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醫療健康產業2021下半年投資策略：關注疫情后時代的醫藥強勢復蘇
- 中信證券
- 2021/06/03
- 1132
醫療健康產業2021年下半年投資策略：百花齊放，關注疫情后時代的醫藥強勢復蘇，經歷了不平凡的2020年，疫情的洗禮下醫藥板塊從2021Q1開始，進入了強勢復蘇階段，國內強大的剛需性，進口管代和產業升級，將為推動A股生物醫藥領域發展提供強勁的動力。同時伴隨著醫保政策調整方向和趨勢的逐漸明朗以及注冊制下越來越多的新股涌現，A股生物醫藥板塊從2021年初開始進入分化調整期，抱團度較高的高估值龍頭個股開始逐漸分化，醫藥投資進入了百花齊放的新時期，在瞄準優質賽道的同時，精選個股，將是2021年下半年生物醫藥板塊投資
標簽：醫療健康醫藥零售醫療器械醫藥
周期產業2021年下半年投資策略：周期景氣延續，成長未來可期
- 中信證券
- 2021/05/30
- 1310
全球需求復蘇進程仍在持，疊加供應端長期增產潛力不足，大宗商品高景氣度有望續。在此背景下，我們推薦兩條投資主纔:（1）周期板塊景氣復蘇下的業績兌現有望持續，龍頭公司有望通過市占率提升、新業務拓展持續成長。近期調整后，各行業龍頭公司估值量回中等偏下水平，當前時點建議積極關注低估值、兼具成長屬性的各行業龍頭，推薦紫金礦業、洛陽鉬業、贛鋒鋰業、寶鋼股份、萬華化學、寶豐能漂恒力石化、中國海洋石油、陜西煤業等;（2）碳中和、材料國產替代戰略下，國內相關領域公司迎來持續成長機遇，推薦新材料板塊已初具規模的龍頭公司撫順特
標簽：有色金屬能源
A股投資策略分析：撥云見日，解密風險評價
- 國泰君安證券
- 2021/05/29
- 1096
挑戰四千點，核心驅動來自分母端風險評價的下行。風險評價是什么？又與同在分母端的風險偏好有何區別？我們認為，風險評價是投資者對不確定性或風險程庋的估計，與經濟増長預期、政箋預期以及交易層面的不確定性密切相關，風險偏好則是指投資者對承擔風險的意愿，兩者互為獨立，當前風險評價下降，但投資者風險偏好依然處中低位置，保持穩定，同時無風險利率“沒有上行風險，但有下行可能”以及分子端盈利暫無邊際變化，我們認為:橫盤不長久，挑戰四千點，券商股打頭陣，中盤藍籌領漲，大盤藍籌跟隨，小妖票沒大戲。
標簽： A股投資策略風險投資
A股策略專題：研發開啟中國制造進階之路
- 國泰君安證券
- 2021/05/29
- 1148
研發費用加計扣除增厚2.1%盈利，增速貢獻11%。估值上，重大研發政策的催化令成長股表現“一波三折”。推薦電新/汽車/醫藥/電子/機械/家電中的制造業研發賽道。
標簽：研發投資策略
信息科技產業分析與中期投資策略：緊抓數字化轉型浪潮
- 東吳證券
- 2021/05/26
- 1412
智能制造行業中期投資策略：緊抓“硬科技”，布局“超預期”。
標簽： 5G 激光科技產業
科技創新研究與投資策略分析：挖掘長期優質賽道
- 華安證券
- 2021/05/20
- 538
科技創新研究與投資策略分析：挖掘長期優質賽道，內容包括：時代主旋律:科技創新與制造升級；創新的四維追蹤:前沿領域，換道超車；型的投資路徑:制造升級，ROE制勝；華安研究領先制造、潛力制造指數。
標簽：科技創新
A股市場2021年中期策略分析：重估大周期
- 中銀證券
- 2021/05/20
- 699
全球大循環背景下，全球經濟復蘇與再通脹將是2021下半年宏觀與市場交易的主旋律，周期股有望迎來估值擴張機會。基于擴張后期的周期定位，2021下半年大類資產商品、股票為配置首選。
標簽： A股投資策略
家用電器2021年中期投資策略：夜闌新星閃，霞光待日出
- 國信證券
- 2021/05/16
- 811
家用電器2021年中期投資策略：夜闌新星閃，霞光待日出。家用電器2021年中期投資策略：夜闌新星閃，霞光待日出；新起居:掃拖產品蓬勃興起，解放雙手空間廣闊；新出海:海外小家電需求仍穩、龍頭格局正轉變；白電新時代:龍頭無懼波動，長期穩步向好
標簽：家電集成灶掃地機器人
A股投資策略研究報告：關注盈利彈性，兼顧性價比
- 東興證券
- 2021/05/13
- 603
市場回顧:4月市場走勢呈“V”字型。上半月市場下跌，多個白馬股出現閃崩。下跌源于市場對流動性的擔憂。第一、宏觀流動性來看，上半月市場還陷于流動性收緊的預期之中。由于4月是傳統繳稅大月，上旬市場對于稅期資金面收緊有所預期，但4月20日繳稅截止日前后資金利率水平仍保持穩定，疊加4月20日央行公布LPR利率保持不變，緩解流動性擔憂預期。第二、股票市場流動性來看，1月中旬以來公募基金的發行量見頂回落，2月/3月日均環比回落36.26%/75.75%;從贖回來看，4月初偏股型基金凈贖回1025.37億份，
標簽： A股投資策略
2021年春季A股投資策略展望：制造的中段，科技的起點
- 國泰君安證券
- 2021/05/12
- 763
大勢研判:中樞為3300-3700的橫盤震蕩。我們判斷上證指數在Q2-Q4將以橫盤震蕩為主，中樞區間為3300-3700。預期環節，分母端利率壓力基本被市場充分預期(美債利率、通脹預期上升等)，且風險偏好仍在低位難見明顯邊際貢獻，市場的機會之源在于盈利動能。交易環節，年初因市場微觀結構惡化帶來的結構性股價崩塌，我們認為仍需要一段時間震蕩消化籌碼壓力。因而，大盤橫盤震蕩下，繼續警惕微觀結構惡化帶來的結構性風險。
標簽： A股碳中和國企改革
2021年春季宏觀與政策展望：宏觀尋頂階段的確定性與不確定性
- 國泰君安
- 2021/05/11
- 556
政策邊際趨緊是確定性的，但大概率依然是“緊信用、穩貨幣“的組合。短期流動性存在邊際擾動的可能，但流動性拐點尚未到來。經濟二季度之中存在修復慣性是確定性的，但經濟預期基本見頂。年內環比動能的頂大概率在二季度之中。下半年是否存在上行風險，還需要在二季度中進一步確認。
標簽：宏觀經濟投資策略
國貨之光主題投資策略：聚焦文化自信和制造崛起
- 國泰君安
- 2021/05/07
- 2603
國貨當道彰顯民族自信，內需消費有望加速復蘇。構建國內大循環，應對國際局勢不確定性，推薦國貨之光主題六大投資賽道。大國崛起:人民的富足。我國經濟正經歷從“先富”到“共富”的轉變，因疫情沖擊出現下滑的農民工收入恢復增長趨勢;低線城市成為消費增長主力，移動互聯網下沉用戶占比已達58%，互聯網巨頭紛紛角力下沉市場。中國大陸世界500強企業數量已超美國，中國500強企業凈利潤增長16%，消費類公司占比21%，中美億萬富豪人數差距十年來迅速縮小。
標簽：國貨食品
宏觀策略研究報告：平衡好估值性價比與業績增長
- 華寶證券
- 2021/04/22
- 418
宏觀策略研究報告：平衡好估值性價比與業績增長。疫情：歐洲部分國家及發展中國家疫情再次蔓延，警惕變異病毒的傳播及影響。經濟：總體持續復蘇，受疫情影響較大的行業逐步開啟加速復蘇進程。21年上半年主要是補庫周期推動，各行業產能利用率逐步提升。隨著個人可支配收入的改善，以及企業盈利的改善和企業對經濟復蘇前景的樂觀，企業資本開支信心大幅增加。
標簽：宏觀策略美債美股
碳中和主題投資策略：碳中和四大主題與十二賽道分析
- 華泰證券
- 2021/03/30
- 5875
碳中和主題投資策略：碳中和下行業投資機會全景圖。策略：碳中和下的四大主題與十二賽道“坡長雪厚”根據清華大學課題組政策建議報告，2060實現碳中和意味著在2025年左右需進入碳排放平臺期，2030年前需實現碳排放達峰，2030年后需沿著最嚴格的“1.5℃路徑”加速減排。十四五期間碳中和相關產業規劃或將悉數鋪開，借鑒歐美日經驗并考慮中國的特性，我們自上而下篩選出四大主題（電力脫碳/終端電化/節能提效/排放綠化）與十二大細分的“長坡賽道”。與此同時，我們認為隨著碳中和條件下終端電氣化的逐步推進，電力供給缺口有望
標簽：碳中和
A股投資策略專題報告：市場調整后，把握科技股布局良機
- 銀河證券
- 2021/03/16
- 1018
科技戰略支撐，迎來新一輪科技長牛周期。近期市場大跌，投資者情緒短期大幅下降，但基于目前的經濟、政策和大類資產:貨幣政策方面暫時沒有系統性收緊信號，流動性大拐點還未到來;我國宏觀經濟處于復蘇態勢，宏觀政策保持連續性、穩定性、可持續性，A股市場不具備大幅持續下跌的條件。
標簽： A股投資策略科技股

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