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創業板歷輪牛市復盤：歷史比較與當前階段判斷
- 東吳證券
- 2026/07/28
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東吳證券宏觀深度報告，通過復盤創業板指2010年以來四輪結構性上行行情，建立頂部預警與確認框架，從價格趨勢、估值盈利、利率環境、交易結構、市場廣度和ETF資金六個維度，系統驗證截至2026年7月24日本輪行情是否具備中期頂部確認條件。
標簽：創業板指 ETF 牛市頂部識別
智譜AI港股上市后的成長路徑與估值邏輯解析
- 凱基證券
- 2026/07/28
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凱基證券研報解析智譜AI港股上市后的技術路線、雙引擎商業模式、定價競爭力及高波動估值邏輯
標簽：智譜AI 大模型 GLM架構
2026年7月第4周投資策略周末談：AI流動性黑洞緩解與順周期再平衡
- 西部證券
- 2026/07/28
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西部證券策略周報分析AI流動性黑洞緩解背景下，資金從TMT向順周期板塊再平衡的邏輯與路徑
標簽： AI算力有色金屬消費復蘇
價值類與紅利類指數策略比較探析
- 方正證券
- 2026/07/28
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方正證券專題策略報告，系統研究深度價值與紅利策略的長期有效性問題，分析低估值、深度價值、紅利類及自由現金流指數的表現差異與底層邏輯，探討價值類策略投資注意事項。
標簽：紅利策略自由現金流指數 Smart Beta
嵐圖汽車：高端新能源央企標桿，估值修復空間可期
- 國盛證券
- 2026/07/28
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國盛證券首次覆蓋嵐圖汽車，分析其作為高端新能源央企的品牌定位、財務表現、競爭優勢及成長驅動，認為公司估值修復空間可期，給予"買入"評級。
標簽：嵐圖汽車新能源汽車東風集團
騰訊控股AI戰略轉型與估值重塑：從流量生態到智能生態的演進路徑
- 華源證券
- 2026/07/28
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華源證券研報分析騰訊控股AI戰略從內部提效工具向核心業務增長引擎的轉型，聚焦生態型智能體賽道，探討組織架構升級、WorkBuddy與微信AIAgent產品落地及估值框架重構路徑。
標簽：騰訊控股混元大模型微信AI智能體
電子行業持倉擁擠度對板塊走勢影響有限
- 長江證券
- 2026/07/28
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基于長江證券金融工程研究，分析電子行業公募持倉擁擠度對板塊走勢的實際影響，探討AI基建板塊資金流向、中美市場聯動性及后續走勢推演。
標簽：電子行業半導體設備 AI基建
北交所高估值出清疊加回購潮與改革提速，板塊底部配置價值顯現
- 開源證券
- 2026/07/28
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北交所高估值出清疊加回購潮與改革提速，板塊底部配置價值顯現
標簽：北交所北證50 專精特新
產業周期泡沫化頂部識別：盈利拐點優于估值與貨幣指標
- 廣發證券
- 2026/07/28
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廣發證券策略周報，系統闡述產業周期泡沫化頂部的識別方法，提出增速30%與降幅50%兩大經驗閾值，復盤A股與美股歷史賽道案例，分析AI產業當前景氣位置。
標簽：景氣投資 AI產業周期盈利拐點
2026年7月第4周策略：科技板塊止跌回升與高切低再均衡尾聲研判
- 國投證券
- 2026/07/28
- 9
2026年7月第4周策略定期報告，分析A股高切低再均衡行情臨近尾聲的信號，探討AI科技板塊M頂研判框架、產業鏈內部賽道切換規律，以及國產算力鏈條的配置價值與海外AI中報驗證窗口。
標簽： AI科技國產算力半導體
2026年7月財報季：微觀盈利修復與宏觀流動性收緊的博弈
- 興業證券
- 2026/07/28
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2026年7月財報季，全球市場面臨微觀盈利修復與宏觀流動性收緊的雙重博弈。美股科技股財報超預期但自由現金流轉負引發擔憂，港股估值處于歷史低位，盈利預期延續回暖。地緣局勢升溫推動油價與美債利率上行，外資流向分化，南向資金與國際中介同步增持但板塊偏好各異。
標簽：港股美聯儲政策外資流向
食品飲料2026年中期策略：存量競爭下的結構性Alpha機遇與反轉約束
- 聯儲證券
- 2026/07/28
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聯儲證券2026年中期策略報告，研判食品飲料行業處于存量競爭與供給出清周期，分析反彈四重支撐與反轉四大約束，提出梯隊式布局、波段化操作的配置策略。
標簽：食品飲料白酒量販零食
2026年7月第4周A股投資策略：底部區域布局反彈
- 招商證券
- 2026/07/28
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招商證券2026年7月第4周A股投資策略周報，分析市場底部區域特征、穩市政策信號、流動性變化、外部沖擊、公募持倉集中度及政治局會議前瞻，提出沿中報業績與產業趨勢布局反彈的配置建議。
標簽： A股策略 AI算力 ETF資金
2026年7月第4周：AI識圖模型轉向紅利能源價值板塊配置
- 廣發證券
- 2026/07/28
- 6
廣發證券A股量化擇時周報，基于卷積神經網絡AI識圖模型最新轉向紅利、能源、價值板塊配置，涵蓋市場結構、估值情緒、宏觀因子及多維技術指標綜合分析。
標簽：量化擇時卷積神經網絡紅利低波
恒逸石化首次覆蓋：煉化化纖雙輪驅動，海外區位壁壘鑄就長期增長引擎
- 國泰海通證券
- 2026/07/28
- 6
國泰海通證券首次覆蓋恒逸石化，分析其煉化化纖全產業鏈布局、海外區位壁壘、技術升級及三大戰略項目推進，給予增持評級。
標簽：恒逸石化民營大煉化己內酰胺