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2026年H1國防軍工行業：商業航天組網加速與船舶景氣周期
- 南京證券
- 2026/07/02
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2026年上半年國防軍工板塊表現遜于大盤，估值回落至中位水平，細分板塊漲跌分化。商業航天方面，SpaceX上市提供發展模板，國內星座加速組網，聚焦中上游研制。船舶制造方面，政策推動產業升級，國際海運需求帶動造船景氣周期持續，油輪需求結構變革支撐量價齊升，中國造船業手持訂單全球領先，盈利空間向好。
標簽：商業航天船舶制造 SpaceX
環球新材國際：珠光顏料龍頭并購整合與合成云母降本邏輯
- 國投證券
- 2026/06/17
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本文深度解析環球新材國際作為全球珠光顏料龍頭的成長邏輯。文章指出，公司通過“內生外延”雙輪驅動實現快速發展：內生方面，廣西七色二期產能釋放疊加產品結構高端化，驅動量價齊升；外延方面，并購韓國CQV與德國Susonity，構建多品牌協同體系，通過供應鏈與銷售協同提升盈利能力。此外，公司攻克合成云母核心技術，10萬噸基地投產進一步鞏固成本優勢與技術壁壘。在珠光顏料高端化趨勢下，公司全球市場份額有望持續提升，龍頭地位日益穩固。
標簽：珠光顏料合成云母環球新材國際
特朗普新門羅主義：全球供應鏈區域化重構與地緣格局重塑
- 中郵證券
- 2026/05/25
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本文深入剖析特朗普政府提出的“新門羅主義”（唐羅主義），闡述其從孤立主義向務實霸權導向的演變。文章詳細分析了美國通過控制巴拿馬運河、北極航道等關鍵物流節點，以及拉美石油、鋰、銅等上游資源，重塑全球供應鏈區域化的戰略路徑。同時，探討了美國利用金融工具和國防擴張維護美元霸權及全球主導地位的手段，指出全球經濟正從效率優先轉向安全優先，全球秩序面臨深刻重塑。
標簽：新門羅主義供應鏈區域化關鍵礦產
2026年互聯網電商行業25Q4業績總結及26年展望：AI深度賦能電商，線上消費迎拐點
- 申萬宏源研究
- 2026/04/10
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線上消費同比增速回升，滲透率同步上行。據國家統計局，26年1-2月社零總額實現8.61萬億元，同比增長2.8%，全國網上零售額實現3.25萬億元，同比增長9.2%，實物商品網上零售額同比增長10.3%達2.08萬億元，滲透率同比+1.93pct至24.2%。
標簽：互聯網 AI 電商
2026年國防軍工行業大飛機系列報告一：發動機等核心環節攻堅加快，國產大飛機規模化發展和供應鏈建設有望提速
- 東方證券
- 2026/03/31
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大飛機制造及其配套產業產值高，是目前國內少數幾個發展空間巨大的萬億規模產業。大飛機制造具有杠桿效應，能極大地促進相關工業產業和國民經濟的發展。
標簽：國防軍工軍工大飛機
2026年交通運輸行業：快遞漲價區域蔓延，避險推薦高速公路
- 中泰證券
- 2026/03/30
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分航司日均執飛航班量：3月23日-3月27日，東方航空為2274.20架次，相比于上周增加17.34架次，周環比增長0.77%，相比于去年同期減少23.09架次，年同比下降1.00%。
標簽：交通運輸公路快遞高速公路
2026年機械行業“人形機器人的Optimus時刻”系列（十二）：粉末冶金&MIM，近凈成形，精鑄未來
- 華創證券
- 2026/03/30
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粉末冶金主要包含PM和MIM兩種工藝。粉末冶金是制取金屬粉末或用金屬粉末（或金屬粉末與非金屬粉末的混合物）作為原料，經過成形和燒澆，制取金屬材料、復合材料以及各種類型制品的工業技術。
標簽：機械粉末冶金機器人人形機器人
2026年恒帥股份公司研究報告：汽車微電機領先企業，新興業務全面開花
- 財通證券
- 2026/03/30
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公司2001年以汽車電機、清洗零部件起家，逐步開拓ADAS清洗、機器人電機等新業務。寧波恒帥股份有限公司創始于2001年，2021年4月在深圳證券交易所上市，2023年，公司主動感知清洗泵產品取得部分客戶的小批量定點。
標簽：恒帥股份微電機電機
2026年中銀香港首次覆蓋報告：乘勢香江，輻射東盟，打造區域金融旗艦
- 西部證券
- 2026/03/20
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百年經營奠定深厚根基，外延拓展打造第二增長極。
標簽：金融
2026年海圣醫療公司研究報告：麻醉監護耗材領先者，掘金廣闊低值耗材市場
- 華源證券
- 2026/02/04
- 233
海圣醫療本次發行價格12.64元/股，發行市盈率13.42X，申購日為2026年2月4日。本次公開發行初始發行股份數量1129萬股，發行后總股本為7529萬股，本次發行數量占發行后總股本的15%。經我們測算，公司發行后預計可流通股本比例為33.06%，老股占可流通股本比例為54.63%。
標簽：醫療低值耗材麻醉
2026年維立志博首次覆蓋：41BBTCE雙抗平臺已驗證，下一代IO和ADC療法全布局
- 華福證券
- 2026/01/24
- 348
腫瘤治療從手術到放療、化療和靶向治療，經過了一個世紀的迭代。1990年，IL-2被批準用于轉移性腎細胞癌，驗證通過靶向刺激免疫系統可以治療腫瘤。
標簽：雙抗 ADC
2026年藥品行業專題報告：2025年藥品BD出海總結
- 西南證券
- 2026/01/23
- 284
2025年中國創新藥BD出海項目數量、首付款與總金額顯著增加，2025年中國藥企對外授權/許可/合作BD項目數量達165項，較去年全年增加53項，首付款超70.3億美元，同比增長超226.8%；總金額達1366.8億美元，同比增長超192.2%。
標簽：藥品
2026年十月稻田深度報告：強效率，拓品類、擴新渠
- 國泰海通證券
- 2026/01/16
- 368
在國內總人口數變化不大，飲食健康化、主食多元化的趨勢下，總的廚房主食食品行業已經沒有大的總量邏輯，預計未來行業整體規模將保持相對平穩。
標簽：品類飲食
2025年皖通高速：江淮黃金通道，成長更具勢能
- 長江證券
- 2026/01/14
- 285
安徽皖通高速公路股份有限公司于1996年8月15日成立，是中國第一家在香港上市的公路公司，亦為安徽省內唯一的公路類上市公司。
標簽：皖通高速江淮
2025年國防軍工行業分析：二十屆四中全會即將召開，關注“十五五”國防建設重點方向
- 中泰證券
- 2025/10/22
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即將召開的第二十屆四中全會將重點研究“十五五”規劃。中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議將于10月20日至23日在北京召開。中共中央政治局聽取了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》稿在黨內外一定范圍征求意見的情況報告，決定將文件稿提請二十屆四中全會審議。
標簽：國防軍工軍工