行業景氣度跟蹤報告（2026年7月）：景氣，右側AI景氣持續，左側細分方向亦值得關注.pdf
- 上傳者：新**
- 時間：2026/07/09
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本文是浙商證券發布的2026年7月行業景氣度跟蹤報告，旨在通過多維度數據解析當前市場各行業的景氣度變化，為投資者提供配置參考。報告核心觀點指出，7月市場圍繞基本面展開，景氣度是重要抓手。上游周期板塊中，有色金屬價格分化，貴金屬與稀土上行，但煤炭、石油石化、鋼鐵等部分指標承壓；中游周期中，基礎化工PPI增速提升，建材景氣恢復，交通運輸出口運價走高；中游制造方面，輕工制造景氣反彈，汽車制造業PPI持平但新能源表現優異，電力設備鋰電與光伏價格下降。TMT板塊呈現算力硬件高增與軟件應用分化的特征，半導體銷售保持高增速，而軟件與傳媒數據平淡。下游消費整體偏弱，社零增速下行，食品飲料低位震蕩，但家電出口回暖，創新藥景氣度高增。金融地產方面，房地產銷售與投資雙降，券商交易活躍，保險保費增速下滑。配置策略上，建議右側把握電子、稀有金屬等高共識板塊，左側關注家居、創新藥、券商等細分方向。
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