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2026年Q2主動權益基金電子行業加倉資金來源分析
- 長江證券
- 2026/07/23
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2026年Q2主動權益基金電子行業加倉資金來源分析
標簽：主動權益基金電子行業 AI基建
2026年下半年資本市場展望：守正出奇，結構變遷
- 華福證券
- 2026/07/23
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華福證券2026年下半年資本市場展望，分析地緣政治沖突、通脹壓力與美聯儲政策轉向風險，解讀"十五五"開局之年高質量發展政策取向，研判A股周期位置與結構變遷機遇，提出科技、消費、紅利均衡配置及黃金賽道布局策略。
標簽： A股策略美聯儲政策黃金投資
科創芯片設計ETF投資價值分析：AI算力與國產替代雙主線驅動
- 東吳證券
- 2026/07/23
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東吳證券金融產品深度報告，分析科創芯片設計ETF廣發（589210）的投資價值，聚焦上證科創板芯片設計主題指數的高純度特征、輕資產盈利彈性、AI驅動存儲超級周期、3DDRAM商業化及國產替代機遇。
標簽：科創芯片設計ETF 芯片設計存儲芯片
華夏基金AI全產業鏈配置方案：終端應用、配套能源與動態調倉機制解析
- 長江證券
- 2026/07/23
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深度解析華夏基金AI全產業鏈"核心+衛星+對沖+儲備"差異化配置方案，涵蓋終端應用、配套能源賽道布局邏輯，以及進取型、平衡型、穩健型三類組合構建方法與動態調倉規則。
標簽：華夏基金 AI產業鏈基金配置
融券費率與利用率視角下的港股主題和ETF配置
- 興業證券
- 2026/07/23
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基于宏觀經濟、海外流動性、南下資金、動量四維度構建港股高股息與科技主題ETF輪動框架，并創新引入融券費率與融券利用率特色數據，回測顯示融合融券維度后策略超額收益提升、回撤降低，為港股主題配置提供增量信息。
標簽：港股ETF 融券費率融券利用率
2026年可轉債中期策略：高估值環境下的結構性機會與策略適配
- 華創證券
- 2026/07/23
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華創證券2026年可轉債中期策略報告，分析上半年市場特征，展望下半年權益、供需、條款與估值環境，提出偏債型、平衡型、偏股型三類策略的適配方向。
標簽：可轉債 ETF 轉股溢價率
和邦生物轉債深度分析：磷礦資源重估與農化周期修復共振
- 東吳證券
- 2026/07/23
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東吳證券固收深度報告，分析和邦生物及和邦轉債的投資價值，聚焦磷礦資源重估、農化周期修復及蛋氨酸利潤兌現三大核心邏輯。
標簽：和邦生物和邦轉債磷化工
2026年7月第3周：A股策略行業比較的空間感與位置感
- 慧博智能投研
- 2026/07/22
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2026年7月第3周研報頭條精華，聚焦A股策略行業比較的空間感與位置感，涵蓋本輪牛市行情特征、大小風格切換條件、行業格局定位框架、科技行情盈利驗證梯度、擁擠度指標應用，以及從高層調研脈絡預判7月政治局會議政策信號。
標簽： A股策略行業比較 AI算力
通信行業2026年中期策略：NPO敘事強化疊加物料缺口收窄，光通信行情有望開啟新階段
- 廣發證券
- 2026/07/22
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廣發證券通信行業2026年中期策略報告，分析AI商業化閉環下光通信行業投資機遇，涵蓋NPO技術路線、物料供需、光纖高端化、國產算力基礎設施及商業航天等核心賽道。
標簽：光通信 NPO 空芯光纖
REITs指數擇時與指數基金交易策略研究
- 廣發證券
- 2026/07/22
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基于中證REITs全收益指數，從宏觀、估值、價量三維度構建定量擇時框架，為首批REITs指數基金提供波段交易策略參考
標簽： REITs 指數基金量化擇時
半導體設備指增規模破百億，AI賦能半導體全鏈上行：中證半導體指數與增強基金投資價值分析
- 長江證券
- 2026/07/22
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本文分析中證半導體產業指數的編制框架、上游聚焦特征、成份股結構及基本面表現，并深入解析嘉實中證半導體指數增強基金的運作軌跡、超額收益來源及Smart-Beta投研體系。
標簽：中證半導體產業指數嘉實中證半導體增強基金半導體設備
2026年7月費城半導體回撤超20%：2024年調整周期復盤與跨市場啟示
- 申萬宏源
- 2026/07/21
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2026年7月全球資產配置每周聚焦：復盤2024年費城半導體指數回撤超20%的三階段演化路徑，對比當前AI產業周期位置、估值盈利結構及資金流向特征，分析美日央行政策與匯率風險對科技股短期影響，并展望端側AI、AIforScience等中期方向。
標簽：費城半導體指數 AI產業周期日元套息交易端側AI 具身智能
韓國KOSPI杠桿去化進程與風險監測框架研究
- 廣發證券
- 2026/07/21
- 42
本文分析韓國KOSPI市場從杠桿繁榮到籌碼松動的調整進程，梳理信用融資、杠桿ETF、場內衍生品三類杠桿結構，對比2015年A股與2022年美股去杠桿經驗，評估當前杠桿去化進度，并構建涵蓋價格情緒、資金結構、杠桿存量、散戶反饋、流動性壓力五維度的風險監測框架。
標簽： KOSPI 杠桿ETF 韓國股市
2026年中期醫藥生物投資策略：反彈趨勢確立，創新藥產業鏈與醫藥科技成核心主線
- 國盛證券
- 2026/07/20
- 40
國盛證券2026年中期醫藥生物投資策略報告，分析板塊反彈趨勢、創新藥產業鏈及醫藥科技投資機會
標簽：創新藥 CXO AI制藥
2026年7月另類投資策略跟蹤：A股情緒回落與超跌反彈信號
- 華福證券
- 2026/07/20
- 40
華福證券2026年7月另類投資策略定期跟蹤報告，涵蓋A股與港股情緒指數、股指期權VIX、機構調研與行業擁擠度、行業輪動配置及大宗商品擇時等多維度量化分析。
標簽：量化策略行業輪動 VIX