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鋰電負極行業周期觸底，成本優勢成決勝關鍵
- 國聯民生證券
- 2026/07/13
- 29
本文深入分析鋰電負極行業從產能過剩到供需緊平衡的周期演變，指出2026年下半年行業有望迎來拐點。報告強調在價格觸底背景下，石墨化自供率成為決定企業成本優勢的核心要素，并探討了快充普及及硅基負極技術發展的行業趨勢。
標簽：負極材料石墨化鋰電行業
2026年第28周農林牧漁行業周報：豬價反彈關注厄爾尼諾影響
- 廣發證券
- 2026/07/13
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本周農林牧漁行業周報，生豬價格延續反彈，產能去化持續，板塊估值低位具備布局價值；白羽雞產業鏈盈利修復，黃羽雞等待旺季；原奶供需平衡進入漲價周期，肉牛供給收縮價格上行；魚粉價格上漲推高飼料成本，寵物醫療與合成生物成為動保新賽道；關注厄爾尼諾對橡膠、白糖等農產品影響，寵物食品功能性趨勢明顯。
標簽：生豬養殖厄爾尼諾寵物食品
商業航天技術突破與綠色能源建設政策驅動建筑投資機遇
- 國泰海通證券
- 2026/07/13
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本報告分析了商業航天技術突破及綠色能源政策對建筑工程行業的影響。長征十號乙火箭成功回收標志商業航天進入新階段，航天工程、上海港灣等企業受益。同時，“十五五”碳達峰行動方案推動特高壓、綠氫氨醇及儲能建設，中國能建、中國電建等央企加速布局算電協同與新型儲能。投資建議關注潔凈室、商業航天、風光氫儲及高股息建筑央企。
標簽：商業航天綠色能源建筑工程
超級電容：配置升級，供需趨緊，看好國產替代
- 長江證券
- 2026/07/12
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本報告深入分析了超級電容在人工智能數據中心（AIDC）中的應用前景。隨著GPU功耗和單機柜功率密度的顯著提升，AI負載的動態沖擊幅度與頻率大幅增加，傳統備電方案難以滿足微秒至毫秒級的瞬時功率補償需求。超級電容憑借其微秒級響應速度、高循環壽命及寬溫域工作等優勢，正從選配組件轉變為高功率AIDC機柜的標配環節。報告指出，隨著800V直流供電架構的普及，超級電容的單位配置量有望大幅提升，潛在市場空間廣闊。同時，海外龍頭供給持續緊張，部分產品已出現漲價，為國內企業提供了明確的國產替代機會。國內頭部廠商在技術和產能上加速布局，有望在需求放量中顯著受益。
標簽：超級電容 AIDC 國產替代
電力設備新能源2026年7月投資策略：新型能源體系規劃引領產業變革
- 國信證券
- 2026/07/12
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本文基于國信證券2026年7月電力設備新能源投資策略報告，深入分析了《新型能源體系建設“十五五”規劃》印發后的行業機遇。報告指出，電網投資將迎來高增長周期，特高壓、智能電表及配網升級成為國內投資重點，同時中國企業出海景氣度有望持續超預期。AIDC算力爆發帶動電力設備需求，算電協同成為新增長點。鋰電產業鏈排產高增，固態電池與鈉電池產業化加速。全球儲能需求共振，海內外政策催化推動市場向上。風電出口貢獻業績，海風招標放量。光伏行業在強制性國標推動下加速產能出清，新技術導入重塑競爭格局。
標簽：電力設備新型能源體系 AIDC
2026年7月農林牧漁行業周報：生豬政策調控推進，肉牛原奶周期共振
- 國信證券
- 2026/07/12
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本周農產品基本面數據顯示，生豬行業在政策調控與市場化去產能共振下，盈利有望托底；肉牛與原奶行業產能去化加速，疊加進口政策保護，周期反轉信號明確，看好牧業大周期共振上行；禽類供給波動有限，黃雞有望率先受益內需改善；飼料及大宗農產品估值低位，關注供需格局變化及外部催化因素。
標簽：生豬肉牛原奶
煤炭行業供給支撐猶存，旺季需求靜待兌現
- 華福證券
- 2026/07/12
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本文基于華福證券2026年7月發布的煤炭行業研究報告，深入分析了動力煤與煉焦煤的市場供需狀況。報告指出，在雙碳背景及安監環保趨嚴下，煤炭供給彈性有限，成本支撐強勁。動力煤方面，國內產量同比微降，電廠日耗回升但庫存低位，非電需求維持高位；煉焦煤方面，礦山產量下滑，鐵水產量微跌，供需博弈平衡。核心觀點認為，供給約束強化疊加旺季臨近，煤價易漲難跌，煤炭行業處于黃金時代，具備較高的配置價值。
標簽：煤炭動力煤煉焦煤
海科新源：量價齊升迎拐點，新品放量增彈性
- 長城證券
- 2026/07/12
- 26
本文分析了海科新源在2026年面臨的行業機遇與公司戰略轉型。隨著新能源車與儲能需求高增，電解液溶劑行業供需格局改善，公司憑借產能釋放與長協訂單實現業績反轉。同時，公司通過布局高附加值添加劑及精細化工丙二醇產品，構建雙輪驅動戰略，增強盈利彈性與抗風險能力。
標簽：海科新源電解液溶劑丙二醇
燃機景氣擴散，整機零部件后市場均進入增長快車道
- 國聯民生證券
- 2026/07/12
- 42
本文深入分析了全球燃氣輪機行業在AI算力、電網更新與煤改氣三重驅動下的高景氣現狀。報告指出，重型燃氣輪機作為基荷供電首選，航改燃機與天然氣發電機作為靈活替補，共同推動行業增長。全球市場呈寡頭壟斷格局，三大主機廠訂單飽滿且積極擴產，但核心零部件供應短缺為國產替代提供窗口期。同時，存量機組進入維保高峰期，后服務市場空間廣闊。報告建議關注整機龍頭、核心零部件供應商及天然氣發電機相關標的。
標簽：燃氣輪機 AI算力國產替代
華新水泥海外產能布局與非洲市場盈利深度解析
- 國泰海通證券
- 2026/07/12
- 338
本文深入剖析華新水泥在全球范圍內的產能布局，重點聚焦非洲、中亞及拉美等核心市場。通過分析尼日利亞、坦桑尼亞、埃塞俄比亞等國的競爭格局、水泥價格及盈利數據，揭示華新水泥海外業務的高增長潛力與盈利韌性。結合分部估值法，探討其從國內水泥向全球建材服務商轉型的投資邏輯，提示匯率與競爭風險。
標簽：華新水泥海外水泥非洲市場
AIDC發電背后的汽車力量：內燃機與燃料電池深度解析
- 國泰海通證券
- 2026/07/12
- 25
本文深入分析了人工智能數據中心（AIDC）爆發式增長背景下，分布式發電技術的機遇與挑戰。重點探討了燃氣內燃機作為主流供電方案的現狀與優勢，以及SOFC、MCFC等燃料電池技術在AIDC場景下的差異化競爭格局。文章梳理了INNIO、瓦錫蘭、BloomEnergy等全球主要參與者的市場地位，并展望了未來AIDC發電市場的巨大空間及投資邏輯，指出技術迭代與低碳化是行業長期發展方向。
標簽： AIDC 數據中心內燃機燃料電池
2026年利率債中期策略：區間維穩與供需博弈
- 華創證券
- 2026/07/12
- 40
本文基于2026年利率債中期策略報告，深入剖析了下半年債券市場的核心驅動因素。報告指出，經濟“K型”分化格局延續，出口韌性支撐與內需弱修復并存，政策增量有限。流動性方面，總量寬松工具落地概率低，資金利率回歸政策利率附近。供需格局在三季度面臨逆轉，供給放量與配置盤行為變化將主導市場波動。策略上，建議投資者在區間震蕩中把握波段機會，關注利差壓縮帶來的配置價值，并在年末搶跑行情中提前布局。
標簽：利率債債券市場供需格局
2026年7月交通運輸行業半年報業績預喜，關注快遞航運投資機會
- 中泰證券
- 2026/07/12
- 44
本文分析了2026年7月交通運輸行業半年報業績預喜背景下的投資機會。航空板塊關注暑運需求修復及油價下行帶來的成本改善，重點推薦具備彈性的航司及機場股。物流快遞板塊在“反內卷”與無人化催化下經營質量改善，重點關注出海高增長的快遞企業及綜合物流服務商。基礎設施板塊受益于低利率環境，建議配置優質紅利標的。航運板塊受地緣政治與供需格局重塑影響，集運旺季機會持續，油運大周期上行可期，干散貨業績預增明顯。
標簽：交通運輸航空快遞航運
2026年第28周有色行業周報：貴金屬回調與AI材料主線延續
- 華西證券
- 2026/07/12
- 58
本周貴金屬因寬松交易降溫及避險溢價回落出現回調，但美元地位下降及全球債務擔憂支撐其長期牛市邏輯。基本金屬普漲，銅鋁鋅鉛受低庫存及礦端緊缺支撐，其中銅、鋁、銀、鉬在AI算力基建浪潮下，需求邏輯從傳統工業金屬向AI硬件核心材料延伸，具備“用量+材料附加值”雙重增長邏輯。小金屬中，鉬價延續強勢，釩電池儲能需求爆發成為新增長點。
標簽：有色金屬 AI算力貴金屬
極兔速遞拉美篇：復刻東南亞經驗，盡享電商物流紅利
- 財通證券
- 2026/07/12
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極兔速遞拉美市場憑借高客單價與廣闊滲透空間，成為公司新的業績增長引擎。公司通過本土化運營與中國快遞軟硬實力輸出，在巴西、墨西哥市場實現業務量高速增長與盈利拐點顯現。隨著中資電商平臺滲透及本土平臺溢出效應，拉美市場有望復刻東南亞成功經驗，成為公司全球化布局的關鍵增量來源。
標簽：極兔速遞拉美物流跨境電商