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建筑工程行業潔凈室投資預期受存儲公司業績強化跟蹤
- 國泰海通證券
- 2026/06/29
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本文基于2026年6月28日發布的行業跟蹤報告，分析了潔凈室投資建設受存儲公司業績強化的行業邏輯。報告指出，美光科技業績超預期及臺積電漲價強化了半導體資本開支預期。亞翔集成、柏誠股份、圣暉集成等潔凈室龍頭企業近期營收增長或新簽訂單充裕，顯示出行業高景氣度。太極實業、深桑達A等企業也在半導體工程及海外市場布局上取得進展。
標簽：潔凈室建筑工程半導體
2026年6月電力設備與新能源行業周觀察：鈉電池與液冷趨勢
- 華西證券
- 2026/06/29
- 49
本周行業觀察聚焦電力設備與新能源領域。儲能方面，美國FERC政策引導數據中心光儲一體化落地，國內獨立儲能受電力市場化改革驅動需求釋放，全球大儲多點開花。光伏方面，白銀價格上漲倒逼少銀/去銀化技術提速，HJT及海外本土化制造帶來結構性機遇。電力設備方面，AI算力爆發推動液冷趨勢明確，全球電力設備出海迎超級周期，特高壓與配網智能化建設加速。新能源車方面，鈉電池進入放量階段，鋁箔等環節受益，鋰電中游供需偏緊環節具備漲價延續性。
標簽：儲能鈉電池液冷
AI算力驅動CCL高端化升級，電子布供需缺口持續擴大
- 國信證券
- 2026/06/29
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本文深入分析了AI算力需求對覆銅板（CCL）行業的影響。報告指出，AI服務器架構升級推動CCL向M8/M9高端等級遷移，帶動高速CCL需求激增。同時，上游電子布因高端織布機產能瓶頸及LowDk布對普通布產能的擠占，出現顯著供需缺口，成為本輪漲價的核心驅動力。與2015-2017年銅箔緊缺引發的普漲不同，本輪行情呈現明顯的結構性景氣特征，高端CCL廠商如臺光電子、生益科技等直接受益。
標簽：覆銅板 AI服務器電子布
碳化硅外延全球龍頭，擁抱行業大周期
- 興業證券
- 2026/06/29
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瀚天天成是全球碳化硅外延片領域的領導者，憑借技術壁壘和先發優勢，深度綁定全球頭部客戶。當前行業進入8英寸沖刺期，需求驅動與供給出清共振，公司有望率先承接需求復蘇紅利。
標簽：碳化硅外延片瀚天天成
綠電直聯與數據中心經濟賬解析：算電協同新周期
- 華創證券
- 2026/06/29
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本報告深入解析“算電協同”背景下的綠電直聯與數據中心經濟賬。綠電直聯通過暫免系統運行費及鎖定電量需求，有效對沖棄風風險并修復項目收益率，華北地區項目落地領先，多用戶場景政策有望加速推廣。數據中心在AI驅動下需求爆發，雖帶來局部缺電風險，但憑借高上架率及稅收優惠，項目IRR可達12%以上。隨著火電降速與算力用電提速，電力供需有望重回緊平衡，新能源運營商及布局算力租賃的企業受益。
標簽：綠電直聯數據中心算電協同
力量鉆石：培育鉆景氣回升，金剛石散熱開辟第二曲線
- 浙商證券
- 2026/06/29
- 39
本文分析了力量鉆石在培育鉆行業景氣回升背景下的經營拐點，以及切入金剛石散熱賽道帶來的第二增長曲線。報告指出，培育鉆市場步入量價齊升周期，公司品牌布局與盈利修復同步推進；同時，依托HPHT+CVD雙路線技術優勢，公司在金剛石散熱領域具備顯著競爭力，產能加速擴張有望推動商業化落地，打開長期成長空間。
標簽：力量鉆石培育鉆石金剛石散熱
晶合集成：受益于產業轉移與漲價紅利，多品類驅動邁入成長新周期
- 西南證券
- 2026/06/29
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晶合集成作為中國大陸第三大晶圓代工廠，深度受益于顯示產業轉移與漲價紅利。公司DDIC代工全球領先，CIS業務快速崛起成為第二增長曲線，多品類驅動邁入成長新周期。
標簽：晶合集成晶圓代工 DDIC CIS
思儀科技：從研究所到產業化，中國電子測量儀器“國家隊”
- 國海證券
- 2026/06/29
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本文梳理了思儀科技作為電子測量儀器“國家隊”的發展歷程、核心競爭力及市場前景。公司脫胎于中國電科，通過資產劃轉實現研產銷一體化，具備微波/毫米波、光電、通信和基礎測量四大品類的全棧能力。財務方面，營收及盈利齊升，測試系統成為增長核心引擎。技術層面，公司掌握從核心芯片到系統集成的多項核心技術，實現高頻儀器自主可控。在千億級電子測量儀器市場中，國產品牌份額較低，國產替代空間廣闊，下游衛星通信、AI、半導體等賽道交叉驅動需求增長。
標簽：思儀科技電子測量儀器國產替代
光模塊設備行業深度研究：AI光互聯黃金賽道與成長拐點
- 國海證券
- 2026/06/29
- 59
本文深入分析了AI算力驅動下光模塊設備行業的成長拐點。報告指出，隨著光模塊向800G/1.6T升級，傳統可插拔方案逼近物理極限，NPO和CPO成為未來發展方向。在制造環節，光學耦合設備價值量最高，占比約40%。測試環節作為核心增量，ATE自動化測試及CPO新增的晶圓級測試設備需求顯著。報告認為，光模塊測試設備兼具技術升級與產能擴張雙重驅動，行業景氣度有望持續提升，國產替代空間廣闊。
標簽：光模塊 CPO 測試設備
錦綸行業景氣度研判與抗周期阿爾法策略深度解析
- 長江證券
- 2026/06/28
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本文深入解析錦綸行業的周期屬性與景氣度研判邏輯，指出在成本端油價中樞上移與供需端產能增速放緩的雙重作用下，行業景氣度有望回升。同時，文章探討了錦綸中游制造企業如何通過產能規模擴張、縱向產業鏈延伸及布局PA66、再生錦綸等差異化產品來構建抗周期的阿爾法優勢，提升核心競爭力與估值中樞。
標簽：錦綸 PA6 PA66
英搏爾：出海與向天雙輪驅動，低空經濟供應鏈核心標的
- 華創證券
- 2026/06/28
- 39
本文深入分析英搏爾在新能源汽車供應鏈出海與低空經濟領域的雙重布局。出海方面，公司憑借與東南亞龍頭VinFast的深度綁定，共享區域電動化紅利，國際業務收入占比大幅提升。向天方面，公司依托“集成芯”技術，與億航智能、Volocopter等頭部客戶建立深度合作，從零部件供應延伸至整機制造合作，并借助海外適航取證經驗，積極開拓歐美低空市場藍海。
標簽：英搏爾 VinFast 低空經濟
TCL科技：TV面板供需改善與AI算力雙輪驅動
- 財通證券
- 2026/06/28
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本文分析TCL科技在半導體顯示、先進封裝及半導體材料三大業務板塊的戰略布局。重點探討TV面板供需結構改善帶來的量價齊升機遇，以及公司依托玻璃基板與12英寸硅片切入AI高成長賽道的潛力，同時評估其經營質量提升與激勵機制對長期價值的支撐作用。
標簽： TCL科技 TV面板玻璃基板
華陽股份：新增產能釋放與新材料雙輪驅動賦能成長性
- 申萬宏源
- 2026/06/28
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華陽股份深耕煤炭主業，擁有優質無煙煤資源及顯著的成本管控優勢。公司通過七元礦投產及泊里礦、于家莊井田建設，新增產能逐步釋放，夯實成長基礎。同時，公司前瞻布局鈉離子電池與高性能碳纖維新材料賽道，依托資源與技術優勢，構建雙輪驅動發展模式，有望打開第二成長曲線。
標簽：華陽股份無煙煤鈉離子電池
Robotaxi商業化加速：訂單密度與成本決定商業化成敗
- 申萬宏源
- 2026/06/28
- 30
本文深入剖析Robotaxi行業從技術驗證向商業驗證過渡的關鍵階段，指出訂單密度與車端成本是決定單城UE及商業化成敗的核心變量。文章分析了L4自動駕駛的責任主體轉變、泛化能力與數據閉環的技術競爭重點，以及產業鏈分工下的盈利邏輯。同時，探討了國內政策從鼓勵試點轉向安全約束并行的監管趨勢，以及中東等友好市場作為出海突破口的機遇。
標簽： Robotaxi 自動駕駛 UE模型
2026年下半年瀝青期貨行情策略展望：高估值低庫存，成本供需共振
- 海證期貨
- 2026/06/28
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本文深入剖析2026年下半年瀝青期貨行情，指出在美伊沖突緩和背景下，原料供應短缺緩解但成本支撐仍在。供應端受高估值擠壓，排產低位回升；需求端受高價及宏觀環境影響，負反饋顯現，后置需求兌現存疑。庫存端呈現快速去化，廠庫與社會庫均處低位。綜合來看，低供應低庫存提供下方支撐，但油價上行乏力限制上方空間，預計下半年瀝青價格震蕩運行，關注估值回歸機會。
標簽：瀝青期貨美伊沖突