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鋰電行業2026年中期策略：景氣度延續向上，關注鈉電產業化機遇
- 東興證券
- 2026/06/23
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本文分析了2026年鋰電行業中期策略，指出板塊景氣度延續向上趨勢。需求端，海內外新能源車及儲能市場雙輪驅動，國內商用車及出口貢獻增量，海外歐洲復蘇及美國AIDC配儲拉動增長。供給端，電池環節供需格局穩定，價格上行帶動利潤修復；正極、負極、電解液、隔膜各環節分化加劇，具備一體化優勢、高端技術及海外布局的龍頭企業表現優異。同時，鈉離子電池產業化進程加速，憑借成本、安全及低溫優勢，在儲能及低速車等領域迎來0-1爆發機遇，核心材料及電池環節有望持續受益。
標簽：鋰電鈉電儲能
2026年船舶租賃行業深度：各類船型租金分化趨勢研判
- 國聯民生證券
- 2026/06/23
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本文深入分析2026年船舶租賃行業各類船型的租金走勢。干散貨船因供給彈性有限及西芒杜鐵礦、能源安全帶來的需求增長，租金有望維持高景氣；集裝箱船內部分化明顯，大箱船因訂單集中交付面臨承壓，而支線船受貿易碎片化及船齡老化驅動，租金表現較好；油輪短期受制裁及地緣沖突支撐租金高位，但中長期隨新船交付增加存在不確定性。建議關注船隊結構優化的廠商系租賃商。
標簽：船舶租賃干散貨船集裝箱船油輪
PCB鉆針行業深度：AI驅動下棒材設計與涂層價值重塑
- 國金證券
- 2026/06/23
- 24
本文深入剖析PCB鉆針行業在AI算力需求驅動下的升級邏輯。鉆針作為PCB加工核心耗材，受益于AI服務器對高多層、高密度PCB的需求增長，市場空間持續擴大。文章從棒材、設計、涂層三個維度解析鉆針價值量的提升路徑：高長徑比趨勢要求棒材采用超細粉，推高材料成本；PCB材料復雜化增加設計難度，提升產品附加值；金剛石等超硬涂層的普及不僅大幅提升鉆針壽命與加工精度，更推動行業均價上行。整體來看，鉆針行業在技術迭代中展現出較強的價值重塑能力。
標簽： PCB鉆針 AI服務器金剛石涂層
風電設備行業：兩海布局驅動行業信心回升
- 國投證券
- 2026/06/23
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本文分析了風電設備行業的最新發展趨勢，指出國內市場需求回暖帶動量價齊升，海上風電在“十五五”規劃推動下進入加速成長期，成本下降與資源匹配優勢凸顯。同時，中國風電設備出口快速增長，憑借成本與交付優勢切入歐洲市場。報告建議關注海上風電及海外布局的整機及零部件龍頭企業。
標簽：風電設備海上風電金風科技
環保行業：價值重估持續，再生資源與出海高景氣
- 國泰海通證券
- 2026/06/23
- 24
本文深入分析了環保行業的最新發展趨勢，重點探討了垃圾焚燒與水務行業的政策驅動、技術革新及出海戰略。文章指出，國補退坡后行業格局優化，數字化技術提升運營效率，企業通過拓展供熱與算力業務實現多元化發展。同時，中國環保企業加速布局東南亞市場，并在生物航煤（SAF）領域迎來新機遇。財務數據顯示，頭部企業高分紅、高股息特征明顯，具備長期投資價值。
標簽：垃圾焚燒生物航煤出海戰略
康方生物：雙抗基石領航全球，多引擎驅動創新管線突破
- 中信建投
- 2026/06/23
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本文深度解析康方生物（9926.HK）的研發技術平臺與商業化進展，重點梳理其在腫瘤與非腫瘤領域的差異化早研管線。文章詳細介紹了依沃西和卡度尼利作為雙抗基石的商業化表現，并深入分析了AK117、AK146D1、AK138D1、AK150等腫瘤領域管線的差異化優勢。同時，探討了AK139、AK152、AK135在非腫瘤自免及中樞神經系統領域的創新布局，展望了公司未來的臨床里程碑與增長潛力。
標簽：康方生物雙抗 ADC
妙可藍多產業鏈深度整合，BC雙驅重塑成長邏輯
- 東吳證券
- 2026/06/23
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本文深入分析妙可藍多與蒙牛深度整合后的全產業鏈優勢，闡述BC雙驅成長邏輯。重點探討B端渠道協同與C端消費破圈策略，以及規模效應和精益管理如何助推盈利拐點。同時，梳理公司治理結構優化、激勵落地及分紅障礙破除等關鍵事件，評估公司未來成長確定性與投資價值。
標簽：妙可藍多蒙牛乳業奶酪
鑒大金全球化之路，啟中國白電出海新篇
- 長江證券
- 2026/06/23
- 54
本文復盤全球暖通龍頭大金工業的全球化歷程，剖析支撐其成功的核心要素。全球產能布局與戰略并購是大金全球化戰略的兩大支柱，前者優化成本結構并分散風險，后者快速破除入局壁壘。中國白電頭部企業當前已構建完善產能體系并加速海外并購，從“產品輸出”向“品牌輸出”升級，全球化進程有望加速。
標簽：大金工業白電全球化
通信行業數據中心布線深度報告：光互聯需求爆發與MPO高景氣
- 招商證券
- 2026/06/23
- 53
本報告深入分析數據中心布線產業，指出光纖跳線作為核心無源器件，在AI算力集群建設及光模塊速率迭代驅動下，呈現量價齊升的高景氣度。報告探討了光互聯向Scaleup網絡滲透的趨勢，以及Shuffle、光背板等新產品形態的興起。同時，分析了國內MPO廠商憑借工藝與交付優勢，在產業鏈中的地位提升及未來競爭壁壘的鞏固。
標簽：數據中心 MPO 光互聯
2026年6月煤炭開采行業動態：焦煤焦炭動力煤價格偏強運行
- 中信建投
- 2026/06/23
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本周煤炭指數回調，但焦煤、焦炭及動力煤價格均偏強運行。煉焦煤供給收縮，焦炭提漲落地；動力煤產地漲價，港口庫存低位。行業面臨宏觀及轉型風險。
標簽：煤炭開采焦煤動力煤
銀龍股份深度報告：預應力龍頭高端化突圍與多元增長
- 中泰證券
- 2026/06/23
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銀龍股份深度報告：預應力材料龍頭通過技術升級與產品高端化實現突圍，CRTSIII型軌道板及智能裝備出海打開新空間，新能源業務成為增長新引擎，預計業績保持高速增長。
標簽：銀龍股份預應力材料 CRTS III型軌道板
2026年中期有色行業投資策略：供需重構與AI賦能
- 西部證券
- 2026/06/22
- 54
本文基于西部證券2026年中期投資策略報告，深入分析有色金屬行業各細分板塊的投資邏輯。銅鋁等工業金屬受供給約束與需求拉動，價格中樞上移；貴金屬在央行購金支撐下，黃金長牛趨勢確立，白銀跟隨上行；能源金屬碳酸鋰在需求增長與供給釋放中尋底回升；戰略金屬稀土受益于政策管控與新需求，價格有望上漲；AI算力建設帶動小金屬及高端合金材料迎來產業新機遇。
標簽：有色金屬銅 AI算力
AI驅動光纖需求爆發，關鍵材料供需格局重塑
- 國信證券
- 2026/06/22
- 22
本文深入分析了AI算力基建背景下光纖光纜行業的供需格局變化。文章指出，數據中心對高帶寬、低時延的需求推動光纖向高端化、特種化升級，帶動價格上行。由于光棒擴產周期長，2026-2027年全球光纖供需將呈現緊平衡狀態。同時，高純四氯化硅、氦氣、芳綸及UV涂覆材料等關鍵基礎材料供需趨緊，國產替代進程加速，產業鏈各環節價值重估。
標簽：光纖光纜 AI算力高純四氯化硅
五谷磨房：產品渠道協同共筑中式食養差異化壁壘
- 華泰證券
- 2026/06/22
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五谷磨房作為國內藥食同源賽道領跑者，憑借產品力與渠道協同構建差異化壁壘。公司通過完善三大產品矩陣，深耕功能改善與大單品策略，提升盈利能力。渠道端，線下專柜數字化轉型與商超調改機遇并重，電商與山姆等新渠道拓展成效顯著，實現多渠道協同增長。
標簽：五谷磨房藥食同源中式食養
電力設備行業周報：鋰電儲能業績亮眼、拓展AI第二增長曲線
- 東吳證券
- 2026/06/22
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本周電力設備行業周報重點覆蓋儲能、電動車、光伏、風電、人形機器人及電網板塊。儲能板塊全球需求強勁，國內招標加速；電動車出口超預期，動力電池需求旺盛；光伏價格低位震蕩，行業處于周期底部；風電海風景氣加速，陸風平穩；人形機器人量產在即，工控復蘇；電網投資增長，特高壓推進。
標簽：儲能電動車光伏