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三一重工全球化兌現與內需復蘇共振釋放盈利彈性
- 財信證券
- 2026/07/22
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財信證券深度報告分析三一重工全球化戰略兌現與內需復蘇共振，探討公司四階戰略跨越、盈利質量改善、國內外市場雙輪驅動及與全球龍頭競爭格局
標簽：三一重工工程機械燈塔工廠
液冷：下一代AIDC基礎設施，Rubin帶來行業確定性
- 東吳證券
- 2026/07/22
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東吳證券計算機行業深度報告，分析VeraRubin量產如何確立液冷作為下一代AIDC基礎設施的行業確定性，測算每GW液冷設備市場空間，探討單相冷板技術路線、國產替代進程及重點公司投資機會。
標簽：液冷 AI數據中心英維克
礦產商品價格驅動因素：百年供需動態的歷史分解
- CEPII
- 2026/07/22
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基于超過一個世紀65種礦產商品數據，運用不完全識別SVAR模型，系統分解供給沖擊、總需求沖擊與特定金屬需求沖擊對價格波動的相對貢獻，揭示需求側長期主導、供給反應疲軟及資源稀缺性缺乏證據的核心發現。
標簽：礦產商品 SVAR模型能源轉型礦產
聯訊儀器深度報告：光通信測試儀器龍頭，存儲芯片測試設備蓄勢待發
- 浙商證券
- 2026/07/22
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聯訊儀器是國內領先的高端測試儀器設備企業，產品覆蓋光通信全產業鏈核心測試環節。公司光通信測試儀器高端化進程全球領先，是全球第二家推出1.6T光模塊全部核心測試儀器的廠商，同時向上游延伸布局光芯片測試設備，市占率國內第一。此外，公司橫向拓展存儲芯片測試設備，HBM芯片KGD分選測試系統、高速存儲芯片測試系統已完成樣機開發并與國內頭部半導體廠商簽訂Demo訂單，有望打造第二增長曲線。
標簽：光通信測試儀器存儲芯片測試設備聯訊儀器
海外投行FICC發展啟示：從交易擴表到客戶服務與資本效率
- 廣發證券
- 2026/07/22
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本文梳理海外投行FICC業務從交易驅動到資本效率與客戶服務驅動的發展演進，分析資本約束、客戶需求升級與技術變革對競爭格局的重塑，為國內券商FICC轉型提供參考。
標簽： FICC業務投資銀行資本中介
2026年第1期全球AI前沿觀察：模型廠商加速布局定制ASIC
- 銀河證券
- 2026/07/22
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2026年第1期全球AI前沿觀察，聚焦模型廠商加速布局定制ASIC芯片趨勢，分析算力結構性錯配、中美模型能力差距收窄、科技大廠切入AI制藥、多國產業政策加碼等核心議題，并跟蹤半導體銷售、算力租賃價格、模型使用量等關鍵指標。
標簽： ASIC芯片 AI制藥大模型
第四監管周期輸配電價落地，配網投資大幕將啟
- 廣發證券
- 2026/07/22
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第四監管周期輸配電價政策落地，35kV及以下配網電價上漲釋放投資信號。報告分析"十五五"配網投資加速邏輯，涵蓋網內電網投資提速、網外新能源與AIDC新興需求、智能化柔性化技術方向，以及招標價格反轉與行業格局優化趨勢。
標簽：配電網輸配電價 AIDC供電
雙環傳動：齒輪傳動龍頭，多重增長曲線齊發力
- 財通證券
- 2026/07/22
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財通證券深度研究報告，分析雙環傳動作為齒輪傳動龍頭的業務布局，涵蓋新能源汽車齒輪、智能執行機構、機器人減速器三大增長曲線，探討同軸減速器滲透提升、全球化產能布局及環動科技IPO對公司的戰略意義。
標簽：雙環傳動機器人減速器新能源汽車齒輪
眾生藥業創新轉型進入兌現期，代謝與呼吸管線打開成長空間
- 華源證券
- 2026/07/22
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眾生藥業創新轉型進入兌現期，ZSP1601有望貢獻估值彈性
標簽：眾生藥業 ZSP1601 RAY1225
2026年第29周計算機行業周報：月之暗面發布Kimi K3，階躍星辰推出智能體原生操作系統
- 華鑫證券
- 2026/07/22
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2026年第29周計算機行業周報，涵蓋月之暗面KimiK3大模型發布、階躍星辰StepAOS智能體操作系統與STEPXNeo終端亮相、FireworksAI大額融資，以及TowerSemiconductor硅光雙軌擴產等核心事件。
標簽： Kimi K3 Step AOS 硅光子
龍佰集團深度報告：鈦產業龍頭挖潛鋯鉿釩鈧戰略小金屬價值
- 東北證券
- 2026/07/22
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龍佰集團作為全球鈦產業龍頭，在鞏固鈦白粉、海綿鈦等基本盤的同時，正深度挖潛鋯鉿釩鈧等戰略小金屬價值。公司通過參股澳洲礦山、整合東方鋯業和朝陽東鋯完善鋯鉿產業鏈，依托攀西釩鈦磁鐵礦資源延伸釩鈧產品布局，并在SOFC等新能源應用領域取得先發優勢。
標簽：龍佰集團鈦白粉鋯鉿材料
汽輪科技：工業汽輪機龍頭轉型高端能源裝備平臺
- 浙商證券
- 2026/07/22
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汽輪科技作為工業汽輪機龍頭，完成B轉A重組后業務定位向高端能源裝備平臺升級。公司工業汽輪機主業穩居細分市場龍頭，節能改造與海外基建貢獻新增量；燃氣輪機業務受益于AIDC用電需求景氣，自主HGT51F燃機實現商業化突破，打開中長期成長空間。
標簽：工業汽輪機燃氣輪機汽輪科技
AI高景氣下運輸行業結構性機會：硬件物流與運營效率雙輪驅動
- 長江證券
- 2026/07/22
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AI產業鏈高景氣通過硬件物流需求擴張與運營效率提升兩條路徑映射交運行業，AMHS國產替代、危化品高端制造物流、航空貨運三類環節率先受益，快遞降本與Robotaxi模式迭代打開中長期空間
標簽： AMHS 航空貨運危化品物流 Robotaxi 圓通速遞密爾克衛東航物流海晨股份
2026年7月天然氣市場深度分析：斷供擾動與低庫存托底下的氣價韌性
- 長江證券
- 2026/07/22
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2026年7月天然氣市場深度分析：斷供擾動與低庫存托底下的氣價韌性
標簽：天然氣 LNG 卡塔爾
2026年7月海外戶儲補貼與美伊沖突對分布式儲能行業影響分析
- 長城證券
- 2026/07/22
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本文分析2026年海外新一輪戶儲補貼政策本質及美伊沖突對全球分布式儲能市場的影響，探討歐洲戶儲復蘇與工商儲放量的核心邏輯，以及亞洲市場能源安全驅動下的新增長機遇。
標簽：戶用儲能工商業儲能分布式光伏