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2026年7月行業(yè)景氣觀察：半導(dǎo)體設(shè)備出貨高增與金屬漲價(jià)共振
- 招商證券
- 2026/07/23
- 60
2026年7月行業(yè)景氣觀察報(bào)告，聚焦半導(dǎo)體制造設(shè)備出貨高增、金屬價(jià)格普漲、出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化及新能源產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)
標(biāo)簽： 半導(dǎo)體設(shè)備 工業(yè)金屬 新能源 -
華峰化學(xué)首次覆蓋：氨綸己二酸雙龍頭，成本優(yōu)勢(shì)構(gòu)筑護(hù)城河
- 天風(fēng)證券
- 2026/07/23
- 17
華峰化學(xué)首次覆蓋報(bào)告，分析公司氨綸、己二酸、聚氨酯原液三大業(yè)務(wù)板塊，探討行業(yè)周期底部回升邏輯及公司成本優(yōu)勢(shì)壁壘。
標(biāo)簽： 華峰化學(xué) 氨綸 己二酸 -
華陽(yáng)集團(tuán)聚焦汽車(chē)智能化與輕量化，布局AI及機(jī)器人第二增長(zhǎng)曲線
- 國(guó)信證券
- 2026/07/23
- 19
華陽(yáng)集團(tuán)聚焦汽車(chē)智能化與輕量化，主營(yíng)汽車(chē)電子和精密壓鑄業(yè)務(wù)。汽車(chē)電子領(lǐng)域，公司HUD市占率國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，智能座艙與智能駕駛產(chǎn)品矩陣豐富，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；精密壓鑄領(lǐng)域，公司在汽車(chē)關(guān)鍵零部件基礎(chǔ)上，積極拓展AI服務(wù)器散熱部件、光通訊模塊、機(jī)器人零部件等新興業(yè)務(wù)，打造第二增長(zhǎng)曲線。
標(biāo)簽： 華陽(yáng)集團(tuán) 汽車(chē)電子 精密壓鑄 -
悅龍科技：高端柔性管道國(guó)產(chǎn)替代稀缺標(biāo)的，API品類(lèi)出海與新品放量共驅(qū)長(zhǎng)期成長(zhǎng)
- 華源證券
- 2026/07/23
- 7
華源證券首次覆蓋報(bào)告，分析悅龍科技作為高端柔性管道國(guó)產(chǎn)替代稀缺標(biāo)的的成長(zhǎng)邏輯，涵蓋海洋工程、陸地油氣、工業(yè)專(zhuān)用軟管三大業(yè)務(wù)板塊，探討API品類(lèi)出海與新品放量對(duì)長(zhǎng)期成長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)作用。
標(biāo)簽： 柔性管道 海洋工程裝備 API認(rèn)證 -
2026年7月第3周：Kimi K3發(fā)布引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)大模型開(kāi)源競(jìng)賽，創(chuàng)新藥與光通信賽道景氣上行
- 天風(fēng)證券
- 2026/07/23
- 18
2026年7月第3周產(chǎn)業(yè)賽道與主題投資風(fēng)向標(biāo)：KimiK3發(fā)布引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)大模型邁入超大規(guī)模開(kāi)源競(jìng)賽，創(chuàng)新藥BD交易躋身全球第一梯隊(duì)，光通信與機(jī)器人賽道景氣上行，半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)有望連續(xù)五年擴(kuò)張。
標(biāo)簽： Kimi K3 創(chuàng)新藥 光通信 人形機(jī)器人 半導(dǎo)體設(shè)備 -
AI重構(gòu)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)函數(shù)：智能經(jīng)濟(jì)的理論框架與傳導(dǎo)機(jī)制
- 華泰證券
- 2026/07/23
- 13
本文探討AI革命如何重構(gòu)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)函數(shù)，分析智能勞動(dòng)、智能資本與知識(shí)生產(chǎn)進(jìn)入增長(zhǎng)框架對(duì)生產(chǎn)函數(shù)的影響，評(píng)估AI對(duì)經(jīng)濟(jì)凈增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)拆分、生產(chǎn)率提升的測(cè)算分歧與兌現(xiàn)節(jié)奏，并對(duì)泡沫風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性評(píng)估，同時(shí)從短期資本開(kāi)支、中期生產(chǎn)率紅利、長(zhǎng)期增長(zhǎng)路徑及國(guó)別紅利等維度展開(kāi)分析。
標(biāo)簽： 人工智能 全要素生產(chǎn)率 智能經(jīng)濟(jì) -
億道信息：場(chǎng)景智算體系構(gòu)建者縱深落地AI+戰(zhàn)略
- 國(guó)盛證券
- 2026/07/23
- 16
國(guó)盛證券首次覆蓋報(bào)告，分析億道信息作為AI產(chǎn)品解決方案提供商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、六大場(chǎng)景AI智算解決方案矩陣布局及AI+終端與AI+應(yīng)用雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展前景。
標(biāo)簽： 億道信息 AI PC AI NAS -
2026年第29周醫(yī)藥生物周報(bào)：ESMO常規(guī)摘要標(biāo)題公布，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新分子臨床進(jìn)展引關(guān)注
- 國(guó)信證券
- 2026/07/23
- 41
國(guó)信證券醫(yī)藥生物周報(bào)，分析2026年第29周板塊行情，重點(diǎn)梳理ESMO會(huì)議國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥臨床數(shù)據(jù)發(fā)布情況
標(biāo)簽： 創(chuàng)新藥 ESMO ADC -
2026年科技行業(yè)中期策略：AI Agent驅(qū)動(dòng)算力新周期與自主可控再加速
- 華泰證券
- 2026/07/23
- 51
華泰證券2026年科技行業(yè)中期策略報(bào)告，分析AIAgent商業(yè)化落地對(duì)推理算力、互聯(lián)架構(gòu)、存儲(chǔ)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)作用，以及被動(dòng)元件漲價(jià)周期與半導(dǎo)體自主可控鏈國(guó)產(chǎn)化加速的投資機(jī)遇
標(biāo)簽： AI Agent 國(guó)產(chǎn)算力芯片 先進(jìn)封裝 MLCC 半導(dǎo)體設(shè)備 -
公牛集團(tuán)：民用電工龍頭的品類(lèi)擴(kuò)張與全球化路徑
- 華福證券
- 2026/07/23
- 24
華福證券首次覆蓋報(bào)告，分析公牛集團(tuán)作為民用電工龍頭的產(chǎn)品與渠道壁壘、傳統(tǒng)主業(yè)迭代路徑，以及智能生態(tài)、新能源、國(guó)際化三大第二增長(zhǎng)曲線的戰(zhàn)略布局與進(jìn)展。
標(biāo)簽： 公牛集團(tuán) 民用電工 智能照明 -
2026年6月化工行業(yè)出口數(shù)據(jù)：出口維持高增速，石化煤化工板塊放量
- 中信建投
- 2026/07/23
- 28
2026年6月化工行業(yè)出口數(shù)據(jù)分析，出口維持高增速，石化、煤化工板塊表現(xiàn)突出
標(biāo)簽： 化工出口 石化產(chǎn)品 煤化工 -
歐盟營(yíng)商環(huán)境報(bào)告2025：中資企業(yè)面臨泛安全化與貿(mào)易壁壘雙重挑戰(zhàn)
- 中國(guó)貿(mào)促會(huì)研究院
- 2026/07/23
- 18
中國(guó)貿(mào)促會(huì)研究院發(fā)布?xì)W盟營(yíng)商環(huán)境年度報(bào)告，系統(tǒng)梳理歐盟政策動(dòng)向，反映中資企業(yè)訴求
標(biāo)簽： 歐盟營(yíng)商環(huán)境 中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系 在歐中資企業(yè) -
長(zhǎng)鑫科技：國(guó)產(chǎn)DRAM破局者的技術(shù)追趕與產(chǎn)能擴(kuò)張路徑分析
- 中泰證券
- 2026/07/23
- 93
本報(bào)告分析長(zhǎng)鑫科技作為國(guó)產(chǎn)DRAM破局者的發(fā)展路徑，涵蓋公司定位、股權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)周期性特征、產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃，以及DRAM市場(chǎng)AI驅(qū)動(dòng)下的周期變化、競(jìng)爭(zhēng)格局與技術(shù)追趕態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)探討4F2架構(gòu)創(chuàng)新對(duì)突破制程瓶頸的戰(zhàn)略意義。
標(biāo)簽： 長(zhǎng)鑫科技 DRAM HBM -
易控智駕：礦區(qū)無(wú)人駕駛龍頭商業(yè)模式躍遷與全球化擴(kuò)張路徑
- 東吳證券
- 2026/07/23
- 15
東吳證券對(duì)易控智駕的深度研究，分析其作為礦區(qū)無(wú)人駕駛龍頭的商業(yè)模式躍遷、競(jìng)爭(zhēng)壁壘構(gòu)建及全球化擴(kuò)張路徑
標(biāo)簽： 易控智駕 礦區(qū)無(wú)人駕駛 無(wú)人礦卡 -
大行負(fù)債壓力來(lái)源與資產(chǎn)決策擾動(dòng)：結(jié)構(gòu)性矛盾下的配債邏輯
- 開(kāi)源證券
- 2026/07/23
- 16
2026年7月開(kāi)源證券銀行業(yè)深度報(bào)告，分析大行負(fù)債端結(jié)構(gòu)性壓力來(lái)源、資產(chǎn)端配債邏輯與節(jié)奏判斷
標(biāo)簽： 銀行業(yè) 國(guó)債 同業(yè)存單
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- 7 半導(dǎo)體設(shè)備2025年報(bào)&2026年一季報(bào)總結(jié)：前后道設(shè)備商業(yè)績(jī)持續(xù)高增，看好先進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)&設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率提升
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- 9 2026年7月醫(yī)藥生物行業(yè)投資策略：創(chuàng)新藥對(duì)外BD創(chuàng)新高與產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
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