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環(huán)球新材國(guó)際：珠光顏料龍頭并購(gòu)整合與合成云母降本邏輯
- 國(guó)投證券
- 2026/06/17
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本文深度解析環(huán)球新材國(guó)際作為全球珠光顏料龍頭的成長(zhǎng)邏輯。文章指出，公司通過(guò)“內(nèi)生外延”雙輪驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展：內(nèi)生方面，廣西七色二期產(chǎn)能釋放疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化，驅(qū)動(dòng)量?jī)r(jià)齊升；外延方面，并購(gòu)韓國(guó)CQV與德國(guó)Susonity，構(gòu)建多品牌協(xié)同體系，通過(guò)供應(yīng)鏈與銷(xiāo)售協(xié)同提升盈利能力。此外，公司攻克合成云母核心技術(shù)，10萬(wàn)噸基地投產(chǎn)進(jìn)一步鞏固成本優(yōu)勢(shì)與技術(shù)壁壘。在珠光顏料高端化趨勢(shì)下，公司全球市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升，龍頭地位日益穩(wěn)固。
標(biāo)簽：珠光顏料合成云母環(huán)球新材國(guó)際
房地產(chǎn)行業(yè)2026年中期投資策略：關(guān)注數(shù)據(jù)邊際轉(zhuǎn)好帶來(lái)的估值修復(fù)空間
- 國(guó)信證券
- 2026/06/17
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本文分析了房地產(chǎn)行業(yè)2026年中期投資策略，指出上半年市場(chǎng)基本面邊際轉(zhuǎn)好，房?jī)r(jià)二階導(dǎo)轉(zhuǎn)正。下半年核心數(shù)據(jù)將筑底回升，庫(kù)存結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)源頭淤積特征。投資建議關(guān)注數(shù)據(jù)邊際轉(zhuǎn)好帶來(lái)的估值修復(fù)空間，預(yù)計(jì)地產(chǎn)股將經(jīng)歷從“沒(méi)那么差”到“底部確認(rèn)”再到“房?jī)r(jià)向上”的三個(gè)階段，建議增配地產(chǎn)板塊。
標(biāo)簽：房地產(chǎn)行業(yè) 估值修復(fù) 庫(kù)存結(jié)構(gòu)
2026年中期石化行業(yè)策略：地緣沖擊下的新格局重塑
- 國(guó)金證券
- 2026/06/17
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本文基于2026年中期石化行業(yè)策略報(bào)告，深入分析地緣沖突對(duì)原油、天然氣及化工產(chǎn)業(yè)鏈的影響。報(bào)告指出，中東沖突導(dǎo)致霍爾木茲海峽通行受阻，全球LNG及原油供應(yīng)短期承壓，但長(zhǎng)期寬松格局未變。煉化行業(yè)面臨成本傳導(dǎo)壓力，但國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)產(chǎn)能優(yōu)化提升韌性。PX與PTA產(chǎn)能增速放緩，長(zhǎng)絲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。油氣工程板塊中，深水油服高景氣維持，自升式平臺(tái)短期波動(dòng)后有望修復(fù)。
標(biāo)簽：石化行業(yè) LNG 煉化
凱萊英：小分子業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，新興業(yè)務(wù)進(jìn)入加速兌現(xiàn)期
- 華福證券
- 2026/06/17
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凱萊英作為全球領(lǐng)先的CDMO企業(yè)，小分子業(yè)務(wù)基本盤(pán)穩(wěn)健，新興業(yè)務(wù)（多肽、寡核苷酸、ADC等）進(jìn)入加速兌現(xiàn)期。全球CXO行業(yè)在研發(fā)投入增長(zhǎng)和外包率提升的雙重驅(qū)動(dòng)下景氣度回升，公司憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能擴(kuò)張，業(yè)績(jī)有望持續(xù)改善。
標(biāo)簽：凱萊英 CDMO 多肽
2026年6月機(jī)械行業(yè)周報(bào)：關(guān)注AIDC液冷、發(fā)電及順周期產(chǎn)業(yè)鏈
- 華創(chuàng)證券
- 2026/06/17
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本文分析了2026年6月機(jī)械行業(yè)周報(bào)的核心內(nèi)容，涵蓋AIDC液冷散熱技術(shù)升級(jí)、發(fā)電設(shè)備供需格局變化以及順周期產(chǎn)業(yè)鏈量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)，并提供了相應(yīng)的投資建議。
標(biāo)簽：機(jī)械行業(yè) AIDC液冷發(fā)電設(shè)備
傳媒行業(yè)深度報(bào)告：數(shù)據(jù)集建設(shè)重估版權(quán)語(yǔ)料價(jià)值，AI應(yīng)用打開(kāi)IP商業(yè)化空間
- 興業(yè)證券
- 2026/06/17
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本文深入分析了AI技術(shù)對(duì)傳媒內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的重塑作用，指出傳媒產(chǎn)業(yè)正從消費(fèi)品向“數(shù)據(jù)+IP”資產(chǎn)雙重定價(jià)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)出版版權(quán)因高質(zhì)量語(yǔ)料稀缺性，其“語(yǔ)料價(jià)值”被重估，且“數(shù)據(jù)資源入表”有望帶來(lái)估值重塑；同時(shí)，AI大幅降低內(nèi)容生產(chǎn)門(mén)檻，推動(dòng)網(wǎng)文IP在短劇、漫劇等領(lǐng)域的商業(yè)化空間打開(kāi)，價(jià)值分配向IP方和分發(fā)平臺(tái)集中。報(bào)告建議關(guān)注“高股息出版+數(shù)據(jù)資產(chǎn)重估”及“網(wǎng)文IP+AI內(nèi)容工業(yè)化”兩條投資主線。
標(biāo)簽：傳媒行業(yè) 數(shù)據(jù)資產(chǎn) 網(wǎng)文IP
電力設(shè)備行業(yè)海上風(fēng)電專(zhuān)題：國(guó)內(nèi)外需求共振，景氣上行
- 興業(yè)證券
- 2026/06/17
- 41
本文深入分析電力設(shè)備行業(yè)中海上風(fēng)電板塊的投資邏輯。報(bào)告指出，歐洲海風(fēng)市場(chǎng)在拍賣(mài)機(jī)制優(yōu)化、能源安全訴求及數(shù)據(jù)中心電力需求三大驅(qū)動(dòng)力下，正步入高速增長(zhǎng)通道，預(yù)計(jì)2026-2030年年均裝機(jī)將大幅提升。同時(shí)，歐洲本土供應(yīng)鏈存在瓶頸，為中國(guó)高性?xún)r(jià)比產(chǎn)業(yè)鏈提供了明確的切入機(jī)遇。國(guó)內(nèi)方面，存量項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充裕，支撐中短期高能見(jiàn)度，且“十五五”規(guī)劃指引年均新增裝機(jī)不低于15GW，行業(yè)向深遠(yuǎn)海開(kāi)發(fā)邁進(jìn)。建議關(guān)注具備出海能力的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭及國(guó)內(nèi)高景氣環(huán)節(jié)。
標(biāo)簽：海上風(fēng)電歐洲市場(chǎng) 中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈
東航物流：空地協(xié)同構(gòu)筑壁壘，航空物流優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
- 中銀國(guó)際
- 2026/06/17
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東航物流依托空地一體化能力，構(gòu)建了較強(qiáng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。公司航空速運(yùn)、地面綜合服務(wù)與綜合物流解決方案三大板塊協(xié)同發(fā)展，綜合物流解決方案成為核心增量來(lái)源。在行業(yè)供給增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向鏈路組織能力的背景下，公司憑借核心樞紐資源與全貨機(jī)腹艙協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，展現(xiàn)出較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)韌性。
標(biāo)簽：東航物流航空物流跨境電商
2026年下半年數(shù)據(jù)中心行業(yè)展望：供需博弈與有序增長(zhǎng)
- 交銀國(guó)際
- 2026/06/17
- 50
2026年下半年數(shù)據(jù)中心行業(yè)面臨從芯片約束向電力與基建瓶頸的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移。AI推理需求爆發(fā)推動(dòng)算力需求增長(zhǎng)，但供給端受電力指標(biāo)、審批門(mén)檻及設(shè)備交付周期限制，供需缺口短期難以彌合。行業(yè)呈現(xiàn)有序增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，液冷技術(shù)滲透率提升，市場(chǎng)格局加速向具備資源稟賦的龍頭企業(yè)集中。
標(biāo)簽：數(shù)據(jù)中心 AI推理液冷技術(shù)
歐日韓海風(fēng)基礎(chǔ)供需分析：海外產(chǎn)能飽和與外溢機(jī)遇
- 中信建投
- 2026/06/17
- 50
本報(bào)告深入分析了2026-2030年歐日韓海風(fēng)基礎(chǔ)市場(chǎng)的供需形勢(shì)。研究發(fā)現(xiàn)，海外本土產(chǎn)能已趨于飽和，歐洲企業(yè)訂單遠(yuǎn)超產(chǎn)能，日本JFE產(chǎn)能亦被填滿(mǎn)，導(dǎo)致顯著供給缺口。預(yù)計(jì)2030年缺口將達(dá)100萬(wàn)噸，中國(guó)企業(yè)承接外溢訂單的機(jī)會(huì)將在2027年前后顯著體現(xiàn)。
標(biāo)簽：海上風(fēng)電海風(fēng)基礎(chǔ) 大金重工
2026年房地產(chǎn)市場(chǎng)六維框架：筑底企穩(wěn)與政策趨勢(shì)深度解析
- 中信建投
- 2026/06/17
- 91
本文基于六維框架深度解析2026年中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)。需求端呈現(xiàn)總量承壓但邊際改善，一線城市率先量?jī)r(jià)企穩(wěn)，租金回報(bào)率回升支撐估值；供給端延續(xù)提質(zhì)縮量態(tài)勢(shì)，土地供應(yīng)與新開(kāi)工面積持續(xù)下滑，保障房建設(shè)加速推進(jìn)。資金端房企融資規(guī)模收縮且成本分化，居民加杠桿意愿低迷制約市場(chǎng)復(fù)蘇。風(fēng)險(xiǎn)端保交樓基本完成，債務(wù)違約進(jìn)入重組末期，增量風(fēng)險(xiǎn)出清。改革端加速構(gòu)建市場(chǎng)保障雙軌制，公積金改革向全周期支持轉(zhuǎn)型。調(diào)控端堅(jiān)持一城一策，城市更新成為重點(diǎn)，行業(yè)正從增量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向存量博弈，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加速。
標(biāo)簽：房地產(chǎn)市場(chǎng) 政策研究保障房
2026年銀行投資策略：基本面邊際改善，聚焦績(jī)優(yōu)紅利標(biāo)的
- 中信建投
- 2026/06/17
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2026年上半年，A股紅利與科技成長(zhǎng)風(fēng)格分化輪動(dòng)，銀行板塊受資金面催化演繹高股息策略?；久孢呺H改善，息差降幅收窄，非息收入回暖。資金面方面，險(xiǎn)資持續(xù)增持，國(guó)家隊(duì)操作回歸常態(tài)。資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，部分銀行主動(dòng)加速出清存量風(fēng)險(xiǎn)。投資策略上，繼續(xù)看好高股息標(biāo)的，關(guān)注績(jī)優(yōu)且兼?zhèn)浼t利屬性的優(yōu)質(zhì)銀行，如國(guó)有大行、無(wú)再融資風(fēng)險(xiǎn)的城商行及區(qū)域龍頭。
標(biāo)簽：銀行業(yè) 高股息投資策略
AI算力驅(qū)動(dòng)光模塊升級(jí)，錫膏行業(yè)迎量?jī)r(jià)齊升機(jī)遇
- 東吳證券
- 2026/06/17
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本文深入分析錫膏行業(yè)在AI時(shí)代的發(fā)展機(jī)遇。錫膏作為電子裝聯(lián)核心耗材，正受益于光模塊高端化升級(jí)帶來(lái)的“量?jī)r(jià)齊升”。AI算力需求推動(dòng)高速光模塊出貨增長(zhǎng)及單模塊用膏量提升，同時(shí)焊點(diǎn)微縮推動(dòng)錫膏等級(jí)向T7/T8升級(jí)，帶動(dòng)單價(jià)上漲。當(dāng)前高端市場(chǎng)由外資主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)如唯特偶、華光新材及錫粉供應(yīng)商有研粉材正加速?lài)?guó)產(chǎn)替代。
標(biāo)簽：錫膏光模塊唯特偶
聯(lián)瑞新材：深耕高端粉體，AI浪潮下CCL與封裝雙輪驅(qū)動(dòng)
- 西南證券
- 2026/06/17
- 65
本文分析了聯(lián)瑞新材在AI浪潮下的發(fā)展機(jī)遇。作為功能性先進(jìn)粉體材料龍頭，公司憑借深厚的技術(shù)積淀，在球形硅微粉和球形氧化鋁領(lǐng)域具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。受益于AI算力需求爆發(fā)，高階CCL升級(jí)和先進(jìn)封裝技術(shù)快速發(fā)展，帶動(dòng)高端填料量?jī)r(jià)齊升。公司深度綁定生益科技等核心客戶(hù)，并通過(guò)可轉(zhuǎn)債募資擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)三年業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng)，充分受益于行業(yè)景氣度提升。
標(biāo)簽：聯(lián)瑞新材球形硅微粉覆銅板
碳酸鋰行業(yè)深度報(bào)告：供需緊平衡趨勢(shì)強(qiáng)化，價(jià)格中樞有望抬升
- 浙商證券
- 2026/06/17
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本文深入分析碳酸鋰行業(yè)供需格局，指出由于擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)及頭部企業(yè)資本支出放緩，供給釋放節(jié)奏減緩，而下游動(dòng)力電池穩(wěn)定增長(zhǎng)、儲(chǔ)能電池爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)需求超預(yù)期。全球碳酸鋰供需緊平衡趨勢(shì)強(qiáng)化，預(yù)計(jì)2026-2027年價(jià)格中樞有望抬升，高點(diǎn)或突破20萬(wàn)元/噸。
標(biāo)簽：碳酸鋰鋰電池儲(chǔ)能電池