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mSAP擴產與長鑫上市驅動，半導體及PCB設備景氣上行
- 廣發證券
- 2026/07/29
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2026年7月第4周機械設備行業投資策略周報，聚焦mSAP擴產與長鑫上市對半導體設備、PCB設備的拉動，涵蓋工程機械、船舶、機器人、AIDC、鋰電、半導體等子板塊最新觀點與數據跟蹤。
標簽：半導體設備 PCB設備 mSAP工藝
2026年7月國防軍工周報：航展定檔與AIDC電力需求驅動燃機景氣
- 廣發證券
- 2026/07/29
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廣發證券國防軍工行業周報，分析中國航展定檔對航空航天裝備與軍貿景氣的影響，以及AIDC電力需求持續擴張對燃氣輪機訂單高景氣的拉動作用，涵蓋板塊行情、估值、基金持倉及重點公司跟蹤。
標簽：燃氣輪機航空航天軍貿
2026Q2電新基金持倉分析：全板塊配置下行，新技術與戶儲逆勢獲增配
- 東吳證券
- 2026/07/29
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基于14020支基金2026Q2前十大持倉數據，分析電新板塊基金配置變化，全板塊持倉下行，新技術與戶儲海外持倉逆勢獲增配
標簽：電力設備基金持倉新能源
黃河水電資產優勢解析：折舊紅利與流域成長空間并存
- 天風證券
- 2026/07/29
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解析黃河水電公司水電資產的折舊紅利、流域成長空間及新能源消納優勢，梳理國電投集團水電平臺整合預期
標簽：黃河水電水電資產新能源消納
映恩生物：全球ADC平臺化創新企業的管線價值與長期空間
- 浙商證券
- 2026/07/29
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映恩生物深度報告：聚焦全球ADC平臺化創新，核心管線DB-1311與DB-1303進入臨床后期，雙抗ADC、自免ADC及新型載荷平臺打開長期成長空間
標簽：映恩生物 ADC抗體偶聯藥物 B7-H3靶點
北交所可再生能源標的梳理：風、光、氫產業鏈34家核心企業全景分析
- 開源證券
- 2026/07/29
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基于《可再生能源發展"十五五"規劃》，系統梳理北交所34家風能、光伏、氫能核心標的，涵蓋產業鏈分布、企業業務布局及近期市場動態。
標簽：北交所氫能碳纖維
2026年7月第4周：特斯拉Optimus產線落地在即，智元啟動港股上市
- 國金證券
- 2026/07/29
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國金證券機器人行業周報，聚焦特斯拉Optimus產線建設、智元機器人港股上市、優必選韓國場景落地及核心零部件資本動態
標簽：人形機器人特斯拉Optimus 智元機器人
2026年7月全球CXO及上游產業：業績趨勢良好，投融資持續改善
- 華福證券
- 2026/07/29
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2026年7月全球CXO及上游產業周報：海外龍頭業績指引普遍上調，國內業績預告增長亮眼；全球及國內生物醫藥投融資持續改善，創新藥IND與臨床項目穩健增長，產業鏈景氣度上行趨勢明確。
標簽： CXO 創新藥生命科學上游
長鑫科技科創板上市：國產DRAM產業自主化進程加速
- 華福證券
- 2026/07/29
- 15
長鑫科技正式登陸科創板，募資投向高端DRAM技術升級與產能擴張，帶動國產半導體設備、材料及產業鏈協同發展，國產存儲產業自主化進程加速。
標簽：長鑫科技 DRAM 國產半導體設備
有色金屬價格企穩回升，金銅鋁板塊估值修復窗口開啟
- 國泰海通證券
- 2026/07/29
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國泰海通證券有色金屬行業跟蹤報告，分析貴金屬、銅、鋁、能源金屬及稀土等板塊價格走勢與估值修復機會
標簽：有色金屬銅精礦電解鋁
SCM存儲：AI時代數據中心存儲分級架構的關鍵補位
- 國盛證券
- 2026/07/29
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國盛證券電子行業專題研究報告，分析SCM存儲在AI數據中心架構中的定位，探討XL-FLASH、CXL技術及配套芯片的投資機遇
標簽： SCM存儲 SLC NAND CXL互連芯片
宇樹科技全棧自研人形機器人龍頭運控能力全球領先
- 浙商證券
- 2026/07/29
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浙商證券深度解析宇樹科技全棧自研能力、產品矩陣布局及具身智能產業前景
標簽：宇樹科技人形機器人具身智能
GLP-1與口服環肽驅動多肽CDMO景氣上行，藥明康德全球產能布局破局地緣風險
- 東方證券
- 2026/07/29
- 13
本文分析GLP-1類藥物低滲透率與差異化管線帶來的多肽CDMO長期景氣邏輯，探討口服制劑低生物利用度引發的原藥料需求躍遷，以及口服環肽商業化開啟的第二增長曲線，并梳理藥明康德全球產能布局如何破局地緣風險、鞏固龍頭地位。
標簽：藥明康德 GLP-1 多肽CDMO
滌綸長絲龍頭經營策略調整與盈利中樞重構分析
- 東方證券
- 2026/07/29
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東方證券基礎化工行業深度報告，分析滌綸長絲龍頭企業在經營策略從份額導向轉向盈利導向的背景下，PTA與長絲環節主動調整開工率與定價策略，有望突破長期盈利箱體約束。
標簽：滌綸長絲 PTA 桐昆股份
2026年Q2食品飲料基金持倉分析：板塊籌碼持續出清，資金配置降至低位
- 中信建投
- 2026/07/29
- 9
2026年Q2食品飲料板塊基金持倉持續下降，市值環比大幅下降，板塊整體由超配轉為低配。白酒超配幅度大幅收縮，大眾品普遍減倉，資金面已至底部區間，關注資金再平衡配置機會。
標簽：食品飲料白酒基金持倉