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2026年第30周汽車行業周報：高壁壘白馬成業績期避險主線
- 申萬宏源
- 2026/07/29
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申萬宏源汽車行業周報，聚焦2026年7月20日至26日市場動態，分析特斯拉AI轉型、比亞迪海外本土化等行業關鍵事件，提出業績期高壁壘白馬避險策略
標簽：特斯拉比亞迪智能駕駛
2026年7月第4周產業賽道與主題投資風向標：算力基礎設施競爭升維
- 天風證券
- 2026/07/29
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2026年7月第4周產業賽道與主題投資風向標，聚焦超節點算力競爭升維、存儲芯片龍頭上市催化、Kimi算力緊缺暫停訂閱、WAIC大會技術路線涌現等核心產業動態。
標簽：超節點 Kimi 存儲芯片
西麥食品首次覆蓋：燕麥龍頭固本培元，大健康賽道乘勢而上
- 華創證券
- 2026/07/29
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華創證券首次覆蓋西麥食品，分析燕麥及沖泡粉賽道成長空間，剖析公司龍頭地位夯實路徑、競爭優勢強化與第二曲線拓展邏輯，研判盈利彈性與業績確定性。
標簽：西麥食品燕麥沖泡粉
汽車行業AI系列深度：AGI定義分歧、能力階梯與產業映射路徑
- 東吳證券
- 2026/07/29
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東吳證券汽車行業AI系列深度報告，系統梳理AGI的四類定義錨點、全球機構分級框架、技術路徑分歧、衡量基準困境、經濟價值測算差異及風險治理對立立場，并映射至數字AI底座與物理AI的產業機會。
標簽：通用人工智能智能駕駛物理AI
美團-W深度研究：從服務平臺到萬物到家的戰略躍遷與即時零售領導地位
- 華創證券
- 2026/07/29
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華創證券發布的美團-W深度研究報告，系統分析美團從生活服務平臺向即時零售及電商平臺躍遷的戰略路徑。報告聚焦外賣業務雙寡頭競爭格局、即時零售"再造一個外賣業務"的戰略空間、到店酒旅與海外業務的差異化布局，以及無人配送、AI大模型、硬折扣業態等科技賦能維度，探討美團成為綜合性超級生活平臺的遠景與實現路徑。
標簽：美團即時零售外賣
具身智能產業邁入規?；粎R點：產業鏈閉環成型與區域生態構建
- 東吳證券
- 2026/07/29
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東吳證券策略深度報告，系統梳理具身智能產業從千臺交付向萬臺量產躍遷的規?；M程，解析感知-認知-決策-執行全產業鏈閉環，重點分析江蘇省及蘇州市政企協同構建的產業生態與政策體系。
標簽：具身智能人形機器人諧波減速器
2026年光伏中期策略：產業磨底待出清，新技術與海外增量成破局關鍵
- 東吳證券
- 2026/07/29
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2026年光伏中期策略報告，分析全球需求高位回落、供給過剩持續、新技術突破與太空光伏遠期空間等核心議題
標簽：光伏組件鈣鈦礦電池太空光伏
數字AI與物理AI邊界解析：自動駕駛與機器人驅動物理智能產業化
- 東吳證券
- 2026/07/29
- 7
東吳證券汽車行業深度報告，沿物理閉環程度解析數字AI與物理AI的邊界差異，重點分析自動駕駛與具身機器人兩大物理AI支柱的技術演進、商業化節奏及中美格局分化
標簽：物理AI 具身智能自動駕駛
2026年中期食品飲料大眾品投資策略：渠道變革與產品創新共生
- 浙商證券
- 2026/07/29
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2026年中期食品飲料大眾品行業投資策略，分析渠道變革梯隊分化、產品健康化高端化功能化升級路徑及成本端結構性機會
標簽：量販零食精釀啤酒電解質飲料
光互聯行情三次回調復盤：AI基本面驅動下的產業韌性分析
- 廣發證券
- 2026/07/29
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復盤2023年至今光互聯三次顯性回調的內因外因，分析AI敘事節奏變化對板塊的影響，梳理業績兌現與技術演進驅動下的產業韌性。
標簽：光模塊 CPO AI算力
2026年7月城市更新政策演進與實施路徑專題研究
- 太平洋證券
- 2026/07/29
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2026年7月太平洋證券房地產行業專題報告，系統梳理城市更新政策三階段演進、十五五規劃頂層設計、資金保障體系創新及地方實踐進展，分析實施難點與主體能力要求。
標簽：城市更新城中村改造專項債
騰訊WorkBuddy領跑桌面端AI智能體賽道生態協同構筑三重壁壘
- 國盛證券
- 2026/07/29
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國盛證券傳媒行業專題研究報告，聚焦騰訊WorkBuddy桌面端AI智能體產品，分析其產品功能、商業模式、行業競爭格局及戰略意義
標簽： WorkBuddy AI智能體騰訊混元
mSAP擴產與長鑫上市驅動，半導體及PCB設備景氣上行
- 廣發證券
- 2026/07/29
- 9
2026年7月第4周機械設備行業投資策略周報，聚焦mSAP擴產與長鑫上市對半導體設備、PCB設備的拉動，涵蓋工程機械、船舶、機器人、AIDC、鋰電、半導體等子板塊最新觀點與數據跟蹤。
標簽：半導體設備 PCB設備 mSAP工藝
2026年7月國防軍工周報：航展定檔與AIDC電力需求驅動燃機景氣
- 廣發證券
- 2026/07/29
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廣發證券國防軍工行業周報，分析中國航展定檔對航空航天裝備與軍貿景氣的影響，以及AIDC電力需求持續擴張對燃氣輪機訂單高景氣的拉動作用，涵蓋板塊行情、估值、基金持倉及重點公司跟蹤。
標簽：燃氣輪機航空航天軍貿
2026Q2電新基金持倉分析：全板塊配置下行，新技術與戶儲逆勢獲增配
- 東吳證券
- 2026/07/29
- 9
基于14020支基金2026Q2前十大持倉數據，分析電新板塊基金配置變化，全板塊持倉下行，新技術與戶儲海外持倉逆勢獲增配
標簽：電力設備基金持倉新能源