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2026年7月上半月公募REITs市場回顧：倉儲領漲與估值分化
- 申萬宏源
- 2026/07/15
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本文回顧了2026年7月上半月公募REITs市場表現，指出市場在超跌反彈后進入震蕩整理，倉儲板塊領漲而保租房/IDC因利率預期回調。分析顯示產權類REITs派息率與國債息差處于歷史高位，估值小幅修復。底層資產方面，產園倉儲承壓，消費保租穩健。發行端潤澤IDC擴募報送交易所，在審項目累計32單，同時關注到原始權益人增持等積極信號。
標簽：公募REITs 倉儲物流產業園
全球能源大周期下的基荷電源價值重估與煤炭資產機遇
- 國泰海通證券
- 2026/07/15
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本文深入分析了全球能源大周期下，電力需求結構變遷對能源定價邏輯的重塑。文章指出，AI數據中心、工業電氣化和氣候變暖推動電力需求結構性抬升，使能源定價錨從經濟周期轉向電力系統可靠性。天然氣作為第一邊際可調度電源，其需求韌性增強，LNG市場階段性寬松后可能重回緊平衡。煤電資產在能源安全和經濟性雙重驅動下迎來價值重估，成為全球電力系統的第二層可靠容量。全球煤炭供需邊際收緊，價格中樞有望抬升。
標簽：煤炭天然氣基荷電源
長鷹硬科新股申購：硬質合金“小巨人”下游需求可期
- 華源證券
- 2026/07/15
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長鷹硬科擬在北交所上市，發行市盈率14.43倍。公司深耕硬質合金領域，2025年營收12.16億元，歸母凈利潤超1.2億元，業績增速顯著。作為國家級專精特新“小巨人”企業，公司硬質合金產量位居國內前列。募投項目將緩解產能瓶頸并升級研發能力。下游航空航天、3C及半導體等領域需求可期，建議關注。
標簽：長鷹硬科硬質合金北交所
公募基金規模擴張：高銳度與工具化雙輪驅動
- 國信證券
- 2026/07/15
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本文分析了2026年中國公募基金行業的最新發展態勢。報告指出，截至2026年5月底，我國公募基金總規模創歷史新高，但結構上貨幣基金和債券基金占比依然較大，權益基金相對較小。在低利率環境和科技行情驅動下，居民存款搬家趨勢明顯，科技賽道基金和“固收+”產品成為規模增長核心動力。報告詳細闡述了在強監管框架下，公募基金行業呈現出的“高銳度”與“工具化”兩條差異化發展路徑。高銳度路線聚焦主動管理與彈性收益，工具化路線側重被動指數與低成本。通過對比貝萊德、富達等海外機構以及永贏基金、南方東英等國內機構的實踐，報告總結了不同模式的成功要素。最后，報告強調了《推動公募基金高質量發展行動方案》對行業的影響，包括浮動費率、長周期考核等制度重構，旨在引導行業從規模擴張轉向質量提升，實現投資者與機構的利益一致。
標簽：公募基金 ETF 固收+
壹連科技：鋰電連接組件龍頭切入AIDC能源設施領域
- 興業證券
- 2026/07/15
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本文深度解析壹連科技作為鋰電連接組件龍頭的戰略布局與成長邏輯。文章首先梳理了公司從汽車行業起家，依托核心技術拓展至儲能、低空經濟及具身智能等全場景應用的發展路徑。其次，分析了公司在新能源汽車與儲能基本盤上的全球份額提升趨勢及出海帶來的高毛利紅利。重點探討了公司憑借技術同源優勢切入AIDC領域，成為SOFC龍頭核心供應商并布局高壓電源配套的第二增長曲線。最后，結合可轉債募投項目與股權激勵，評估了公司產能擴張與中長期成長動能，展現了其在能源結構轉型與AI算力建設雙重驅動下的多元化發展前景。
標簽：壹連科技鋰電連接組件 AIDC
2026年7月汽車行業周報：新車周期帶動乘用車修復，重視商用車低位配置
- 中信建投
- 2026/07/15
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2026年7月汽車行業周報顯示，乘用車板塊在新車周期和出口強勁數據帶動下迎來修復，內需悲觀預期已充分反映。商用車板塊受益于出口高景氣及以舊換新政策，重卡及客車龍頭估值偏低，具備配置價值。機器人板塊受資金面波動影響回調，但產業量產拐點臨近，智駕板塊中長期趨勢清晰。報告建議關注出海龍頭、AI電力主線及物理AI核心標的。
標簽：汽車行業乘用車商用車
2026年中期醫藥生物投資策略：血制品與藥店估值修復
- 萬聯證券
- 2026/07/15
- 61
本文分析了2026年中期醫藥生物行業投資策略，重點聚焦線下藥店和血制品兩個細分賽道。線下藥店行業進入存量整合階段，處方外流和健康驛站轉型推動業態升級，頭部連鎖憑借精細化運營和DTP布局優勢明顯，估值處于歷史低位。血制品行業經歷供給擴張后進入收斂拐點，主動控漿和渠道庫存出清有望推動業績和估值修復，行業整合持續，研發向高附加值品種傾斜。整體看好兩個賽道的估值修復機會及具備核心競爭力的龍頭企業。
標簽：線下藥店血制品醫藥生物
金富科技：包裝主業穩健造血，液冷業務重塑估值體系
- 東莞證券
- 2026/07/15
- 24
本文分析了金富科技從傳統瓶蓋龍頭向AI液冷精密結構件制造商的戰略轉型。文章指出，公司依托包裝主業提供的穩健現金流，通過收購切入高景氣的算力液冷賽道。在全球算力需求爆發及PUE監管趨嚴的背景下，液冷技術成為數據中心散熱必選方案。公司憑借明確的業績承諾和產能擴張計劃，打造第二成長曲線，重塑估值體系。
標簽：金富科技液冷 AI算力
長鷹硬科北交所新股申購：碳化鎢漲價驅動業績彈性
- 開源證券
- 2026/07/15
- 55
本文分析了長鷹硬科北交所新股申購情況。公司作為硬質合金行業國內排名前列的專精特新“小巨人”，受益于碳化鎢等原材料價格上漲，2026年上半年業績預計實現超800%的凈利潤增長。公司業務正向硬質合金工具產業鏈延伸，并積極布局新能源電池、鈦合金加工等新興應用領域，展現出較強的業績彈性和成長潛力。
標簽：長鷹硬科硬質合金北交所新股
嘉元科技鋰電銅箔盈利修復，PCB銅箔布局打開新空間
- 東北證券
- 2026/07/15
- 163
本文分析了嘉元科技在鋰電銅箔周期反轉背景下的業績修復邏輯，以及布局高端PCB銅箔帶來的成長空間。
標簽：嘉元科技鋰電銅箔 PCB銅箔
2026年第28周A股震蕩筑底，把握低位修復與科技輪動機會
- 華鑫證券
- 2026/07/15
- 27
本周全球大類資產走勢呈現原油強勁反彈、再通脹預期回升、貴金屬深度回調與權益市場地域分化的特征。海外宏觀核心聚焦CPI通脹數據及利率預期變動，日元套息交易拐頭需警惕流動性清算風險。國內6月PPI同比創新高但環比轉負，預計階段性見頂，供需K型分化問題仍存，期待7月政治局會議需求端刺激政策。A股受大型IPO、擁擠度降溫及業績預告三重因子影響，預計震蕩筑底。成交活躍度降溫，擁擠度高位小幅反彈，風格延續再平衡。建議關注低位修復（非銀、創新藥、煤炭、公用事業）和科技輪動（光模塊、PCB、存儲芯片、國產算力、機器人、商業航天）機會。
標簽： A股擁擠度風格再平衡
2026年5月香港樓市周期深度研究：復蘇鏈條與核心變量解析
- 中泰證券
- 2026/07/15
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本文深度復盤1997年以來香港樓市兩輪復蘇周期，重點分析2025-2026年本輪修復特征。指出本輪復蘇遵循“租金先穩、成交放量、價格跟隨、風險緩釋”鏈條，核心驅動力為政策撤辣、利率下行及按揭政策放寬。對比兩輪復蘇，本輪起點較高，修復更依賴量價租及資產負債表的同步改善。分析顯示，低總價物業成交率先修復，負資產宗數大幅下降驗證底部質量。盡管估值已下移，但房價趨勢反轉仍需利率持續下行及基本面預期共振支撐，供給端庫存去化仍是制約反彈上限的關鍵因素。
標簽：香港樓市房地產周期利率政策
2026年第28周軍工行業周報：商業航天進入降本增效兌現期
- 中航證券
- 2026/07/15
- 54
本周軍工行業核心看點為商業航天技術突破，長十乙回收成功標志我國進入可回收火箭時代，推動“降本-高頻-組網”邏輯兌現。2026H1軍工業績分化，下半年關注傳統修復、商業航天輪動、軍貿重啟及AI賦能軍工電子等主線。
標簽：商業航天軍工行業可回收火箭
東方鉭業：AI驅動鉭需求爆發，全產業鏈布局迎戰略重估
- 長江證券
- 2026/07/14
- 50
本文深入分析了東方鉭業在AI浪潮下的發展機遇。文章指出，東方鉭業作為國內鉭鈮行業龍頭，已完成全產業鏈布局，并通過深化央企改革顯著提升了經營效率。當前，鉭供需格局發生深刻變化，供給端受非洲礦難影響收緊，需求端受AI服務器對高性能鉭電容需求激增驅動，導致鉭價具備較強上漲彈性。公司依托巴西優質資源保障及濕法、火法冶煉的技術與環保壁壘，正積極擴產以卡位AI景氣周期。隨著產能釋放及高端產品占比提升，公司盈利增長基礎穩固，戰略重估空間逐步打開。
標簽：東方鉭業鉭電容 AI服務器
醫藥行業2026年中期投資策略：分化延續，聚焦主線
- 首創證券
- 2026/07/14
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本文分析了2026年中期醫藥行業投資策略，指出創新產業鏈業績亮眼，內需方向有望蓄力回升。創新藥產業升級趨勢不可擋，市場回調迎來布局良機。融資環境改善，新分子CRDMO需求旺盛，CXO行業迎來趨勢性反轉。中成藥景氣度有望觸底反彈，龍頭企業配置價值顯著。
標簽：醫藥行業創新藥 CXO