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2026年7月第3周電力設備與新能源行業周觀點：需求景氣持續，布局正當其時
- 長江證券
- 2026/07/21
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長江證券電力設備與新能源行業周觀點，涵蓋鋰電、儲能、光伏、風電、電力設備及人形機器人六大板塊最新動態與策略展望。
標簽：鋰電池儲能特高壓
博祿：全球高端聚烯烴龍頭，BGI重組開啟全球化新紀元
- 中信建投
- 2026/07/21
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博祿作為全球高端聚烯烴龍頭，依托ADNOC資源稟賦與Borealis技術體系，在500萬噸產能基礎上，通過Borouge4投產及BGI重組，正從區域龍頭升級為全球化平臺。文章分析公司產能擴張路徑、經營韌性、行業供需格局改善及股東回報預期。
標簽：博祿聚烯烴 BGI
周期板塊絕對收益機會：價值、催化與空間三維篩選
- 長江證券
- 2026/07/21
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長江證券聯合研究報告，從絕對收益角度出發，圍繞價值、催化與空間三個維度，在鋼鐵有色、建材、交運、化工、石化、電力、煤炭等周期板塊中篩選兼具安全邊際與向上彈性的投資機會。
標簽：電解鋁黃金煤炭
南旋控股深度報告：全球針織供應鏈企業的垂直一體化布局與產能釋放
- 浙商證券
- 2026/07/21
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浙商證券發布的南旋控股深度研究報告，分析公司三十余年針織制造歷程、越南產能布局、垂直一體化戰略及財務對標情況。
標簽：南旋控股針織制造越南產能
萬華化學首次覆蓋：聚氨酯全球領先，石化新材料雙輪驅動
- 西部證券
- 2026/07/21
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西部證券首次覆蓋萬華化學，分析公司聚氨酯、石化、精細化學品及新材料三大業務板塊，認為聚氨酯景氣修復可期，石化板塊乙烷路線降本有望改善盈利，新材料板塊進入收獲期。
標簽：萬華化學 MDI 乙烷裂解
半導體AMHS國產替代進入整廠驗證關鍵期
- 長江證券
- 2026/07/21
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AMHS是晶圓廠自動化的物流神經系統，行業受晶圓廠擴產、12英寸化、存量改造與國產替代驅動。全球格局由大福、村田主導，國產廠商正從單點設備驗證邁向整廠交付突破，投資主線看價值量提升、系統級國產替代和軟件調度能力。
標簽： AMHS 半導體設備晶圓廠自動化
2026年7月央國企綠色轉型專題：十五五政策部署與資本市場表現
- 招商證券
- 2026/07/21
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招商證券定期報告，分析十五五綠色轉型政策部署與央國企在能源、鋼鐵、建筑、交通等領域的主導角色，并跟蹤A股與港股上市央國企的市場表現、估值及股東回報特征。
標簽：央國企綠色轉型碳達峰
八馬茶業：高端茶龍頭品牌渠道雙輪驅動擴張
- 開源證券
- 2026/07/21
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八馬茶業作為港股唯一茶葉上市標的，依托三百年制茶世家底蘊，在高端茶行業建立品牌、供應鏈與渠道多維競爭優勢，正通過"千城萬店"戰略加速全國化擴張。
標簽：八馬茶業高端茶葉港股消費
銀行業資負跟蹤：長期利率筑底的三條線索
- 廣發證券
- 2026/07/21
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廣發證券銀行業資負跟蹤報告，從金融體系到貨幣當局，分析長期利率筑底的三條線索：資產端定價企穩、負債端成本緩釋與貨幣政策中性化。
標簽：銀行業同業存單凈息差
三友化工：粘膠短纖與有機硅雙龍頭，電子化學品項目拓展成長邊界
- 開源證券
- 2026/07/21
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三友化工為粘膠短纖、有機硅行業雙龍頭，依托"兩堿一化"循環經濟體系構筑成本優勢，通過"三鏈一群"戰略布局向有機硅新材料、濕電子化學品、鈉電材料等高附加值賽道轉型。粘膠短纖行業供給剛性收縮、需求回暖推動景氣上行；有機硅行業新增產能有限、反內卷成效顯現，盈利修復可期。
標簽：三友化工粘膠短纖有機硅
古茗：大眾現制茶飲標桿，全鏈路構筑長期壁壘
- 平安證券
- 2026/07/21
- 52
平安證券首次覆蓋報告，分析古茗從區域品牌成長為大眾現制茶飲標桿的路徑，解讀其地域加密加盟策略、自建冷鏈供應鏈體系及數字化運營能力如何構筑長期競爭壁壘，并探討咖啡品類拓展的第二增長曲線潛力。
標簽：古茗現制茶飲大眾茶飲
安克創新動態跟蹤：淺海戰略驅動多品類擴張，飛輪效應強化競爭壁壘
- 國聯民生證券
- 2026/07/21
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國聯民生證券對安克創新的動態跟蹤報告，分析公司淺海戰略下的多品類擴張路徑與飛輪效應驅動的競爭壁壘強化，涵蓋充電儲能、智能創新、智能影音三大業務板塊的最新進展與盈利預測。
標簽：安克創新陽臺光儲消費電子出海
2026年7月醫藥生物行業投資策略：創新藥對外BD創新高與產業鏈機遇
- 國信證券
- 2026/07/21
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國信證券2026年7月醫藥生物行業投資策略，聚焦創新藥對外BD創新高、CXO產業鏈復蘇、藥房業績回暖及政策端多重催化
標簽：創新藥 CXO 中藥
華峰測控深度研究：模擬測試龍頭平臺化擴張，SoC賽道開啟第二增長曲線
- 國金證券
- 2026/07/21
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華峰測控作為國內半導體自動化測試系統龍頭，憑借STS8200/STS8300穩固模擬與功率測試基本盤，新一代STS8600切入SoC高端賽道，自研ASIC芯片深化技術壁壘，受益于下游封測擴產與國產替代加速。
標簽：半導體測試設備華峰測控 SoC測試機
白云電器：主變出海新勢力，直流配電布局契合AIDC趨勢
- 國信證券
- 2026/07/21
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白云電器是國內電力設備老牌民企，通過收購桂林電容和浙變電氣形成完整產品鏈。子公司浙變電氣2025年首次扭虧并實現美國主變交付，2026年上半年實現規模化中標；桂林電容為特高壓電容器龍頭，市場份額領先。公司直流配電產品契合AIDC供配電變革趨勢，"十五五"期間兩網投資約5萬億，內外需共振下成長可期。
標簽：白云電器高壓變壓器 HVDC直流配電固態變壓器特高壓電容器