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行動教育深度解析：百校計劃與AI升級驅(qū)動管理教育龍頭成長
- 國泰海通證券
- 2026/07/22
- 19
行動教育作為實效管理教育龍頭，憑借《濃縮EMBA》《校長EMBA》分層課程體系與輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，通過"百校計劃"加速全國化擴(kuò)張，并聯(lián)合釘釘研發(fā)AI課程增強(qiáng)產(chǎn)品力。公司具備高盈利、強(qiáng)現(xiàn)金流與高分紅特征，呈現(xiàn)弱周期屬性，股權(quán)激勵進(jìn)一步綁定核心骨干，中長期成長空間值得關(guān)注。
標(biāo)簽： 行動教育 企業(yè)管理培訓(xùn) EMBA教育 -
2026年7月：財政ABC之政府債務(wù)框架——政府杠桿率突破70%與化債攻堅
- 國信證券
- 2026/07/22
- 44
國信證券"有形之手"系列第四篇，系統(tǒng)梳理我國政府債務(wù)框架體系，分析國債與地方債結(jié)構(gòu)特征、隱性債務(wù)化解進(jìn)展及財政可持續(xù)性挑戰(zhàn)
標(biāo)簽： 政府債務(wù) 國債 地方債 -
2026年7月金融行業(yè)持倉分析：風(fēng)格再平衡下金融股配置機(jī)會
- 華泰證券
- 2026/07/22
- 58
華泰證券金融行業(yè)月報，分析2026年二季度銀行、證券、保險板塊主動權(quán)益基金持倉變化，探討風(fēng)格再平衡下金融股配置機(jī)會
標(biāo)簽： 銀行 證券 保險 -
光模塊龍頭增長動能或?qū)⒊掷m(xù) 首予買入評級
- 交銀國際
- 2026/07/22
- 27
交銀國際首次覆蓋中際旭創(chuàng)，分析AI數(shù)據(jù)中心光模塊需求加速上升趨勢，預(yù)測1.6T產(chǎn)品快速上量將驅(qū)動公司業(yè)績增長，首予買入評級。
標(biāo)簽： 光模塊 中際旭創(chuàng) AI數(shù)據(jù)中心 -
龍源電力：風(fēng)電龍頭積淀深厚，機(jī)制電價改革驅(qū)動行業(yè)修復(fù)
- 財通證券
- 2026/07/22
- 26
財通證券發(fā)布的龍源電力公司深度研究報告，分析其作為風(fēng)電行業(yè)頭部企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀、裝機(jī)增長周期性特征、電價機(jī)制改革影響及補(bǔ)貼回收前景。
標(biāo)簽： 龍源電力 風(fēng)電運(yùn)營 新能源電價改革 -
恒基地產(chǎn)：新界農(nóng)地儲備價值釋放與雙軌運(yùn)營深度解析
- 財通證券
- 2026/07/22
- 39
本文深入分析恒基地產(chǎn)獨特的土儲結(jié)構(gòu)與雙軌運(yùn)營模式，重點探討其全港最大規(guī)模農(nóng)地儲備在北部都會區(qū)政策背景下的價值釋放路徑，以及舊樓重建模式對核心區(qū)土儲的補(bǔ)充作用，同時評估物業(yè)開發(fā)銷售回暖與投資物業(yè)穩(wěn)定收益的平衡機(jī)制。
標(biāo)簽： 恒基地產(chǎn) 香港房地產(chǎn) 北部都會區(qū) -
三一重工全球化兌現(xiàn)與內(nèi)需復(fù)蘇共振釋放盈利彈性
- 財信證券
- 2026/07/22
- 35
財信證券深度報告分析三一重工全球化戰(zhàn)略兌現(xiàn)與內(nèi)需復(fù)蘇共振，探討公司四階戰(zhàn)略跨越、盈利質(zhì)量改善、國內(nèi)外市場雙輪驅(qū)動及與全球龍頭競爭格局
標(biāo)簽： 三一重工 工程機(jī)械 燈塔工廠 -
液冷：下一代AIDC基礎(chǔ)設(shè)施，Rubin帶來行業(yè)確定性
- 東吳證券
- 2026/07/22
- 31
東吳證券計算機(jī)行業(yè)深度報告，分析VeraRubin量產(chǎn)如何確立液冷作為下一代AIDC基礎(chǔ)設(shè)施的行業(yè)確定性，測算每GW液冷設(shè)備市場空間，探討單相冷板技術(shù)路線、國產(chǎn)替代進(jìn)程及重點公司投資機(jī)會。
標(biāo)簽： 液冷 AI數(shù)據(jù)中心 英維克 -
礦產(chǎn)商品價格驅(qū)動因素：百年供需動態(tài)的歷史分解
- CEPII
- 2026/07/22
- 22
基于超過一個世紀(jì)65種礦產(chǎn)商品數(shù)據(jù)，運(yùn)用不完全識別SVAR模型，系統(tǒng)分解供給沖擊、總需求沖擊與特定金屬需求沖擊對價格波動的相對貢獻(xiàn)，揭示需求側(cè)長期主導(dǎo)、供給反應(yīng)疲軟及資源稀缺性缺乏證據(jù)的核心發(fā)現(xiàn)。
標(biāo)簽： 礦產(chǎn)商品 SVAR模型 能源轉(zhuǎn)型礦產(chǎn) -
聯(lián)訊儀器深度報告：光通信測試儀器龍頭，存儲芯片測試設(shè)備蓄勢待發(fā)
- 浙商證券
- 2026/07/22
- 16
聯(lián)訊儀器是國內(nèi)領(lǐng)先的高端測試儀器設(shè)備企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋光通信全產(chǎn)業(yè)鏈核心測試環(huán)節(jié)。公司光通信測試儀器高端化進(jìn)程全球領(lǐng)先，是全球第二家推出1.6T光模塊全部核心測試儀器的廠商，同時向上游延伸布局光芯片測試設(shè)備，市占率國內(nèi)第一。此外，公司橫向拓展存儲芯片測試設(shè)備，HBM芯片KGD分選測試系統(tǒng)、高速存儲芯片測試系統(tǒng)已完成樣機(jī)開發(fā)并與國內(nèi)頭部半導(dǎo)體廠商簽訂Demo訂單，有望打造第二增長曲線。
標(biāo)簽： 光通信測試儀器 存儲芯片測試設(shè)備 聯(lián)訊儀器 -
海外投行FICC發(fā)展啟示：從交易擴(kuò)表到客戶服務(wù)與資本效率
- 廣發(fā)證券
- 2026/07/22
- 16
本文梳理海外投行FICC業(yè)務(wù)從交易驅(qū)動到資本效率與客戶服務(wù)驅(qū)動的發(fā)展演進(jìn)，分析資本約束、客戶需求升級與技術(shù)變革對競爭格局的重塑，為國內(nèi)券商FICC轉(zhuǎn)型提供參考。
標(biāo)簽： FICC業(yè)務(wù) 投資銀行 資本中介 -
通信行業(yè)2026年中期策略：NPO敘事強(qiáng)化疊加物料缺口收窄，光通信行情有望開啟新階段
- 廣發(fā)證券
- 2026/07/22
- 43
廣發(fā)證券通信行業(yè)2026年中期策略報告，分析AI商業(yè)化閉環(huán)下光通信行業(yè)投資機(jī)遇，涵蓋NPO技術(shù)路線、物料供需、光纖高端化、國產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施及商業(yè)航天等核心賽道。
標(biāo)簽： 光通信 NPO 空芯光纖 -
2026年第1期全球AI前沿觀察：模型廠商加速布局定制ASIC
- 銀河證券
- 2026/07/22
- 32
2026年第1期全球AI前沿觀察，聚焦模型廠商加速布局定制ASIC芯片趨勢，分析算力結(jié)構(gòu)性錯配、中美模型能力差距收窄、科技大廠切入AI制藥、多國產(chǎn)業(yè)政策加碼等核心議題，并跟蹤半導(dǎo)體銷售、算力租賃價格、模型使用量等關(guān)鍵指標(biāo)。
標(biāo)簽： ASIC芯片 AI制藥 大模型 -
第四監(jiān)管周期輸配電價落地，配網(wǎng)投資大幕將啟
- 廣發(fā)證券
- 2026/07/22
- 24
第四監(jiān)管周期輸配電價政策落地，35kV及以下配網(wǎng)電價上漲釋放投資信號。報告分析"十五五"配網(wǎng)投資加速邏輯，涵蓋網(wǎng)內(nèi)電網(wǎng)投資提速、網(wǎng)外新能源與AIDC新興需求、智能化柔性化技術(shù)方向，以及招標(biāo)價格反轉(zhuǎn)與行業(yè)格局優(yōu)化趨勢。
標(biāo)簽： 配電網(wǎng) 輸配電價 AIDC供電 -
REITs指數(shù)擇時與指數(shù)基金交易策略研究
- 廣發(fā)證券
- 2026/07/22
- 28
基于中證REITs全收益指數(shù)，從宏觀、估值、價量三維度構(gòu)建定量擇時框架，為首批REITs指數(shù)基金提供波段交易策略參考
標(biāo)簽： REITs 指數(shù)基金 量化擇時
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