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CUDA生態壁壘深度解析：英偉達護城河構筑邏輯與國產替代路徑
- 國泰海通證券
- 2026/07/28
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解析CUDA技術內核與生態壁壘，分析推理負載分化、ROCm崛起、DSA分流及國產替代雙軌路徑
標簽： CUDA 英偉達國產AI芯片
愛芯元智：智駕與邊緣AI雙輪驅動的高端芯片廠商
- 國盛證券
- 2026/07/28
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國盛證券首次覆蓋報告，分析愛芯元智在智能駕駛與邊緣AI芯片領域的布局、競爭優勢及成長前景
標簽：愛芯元智智能駕駛芯片邊緣AI芯片
恒逸石化首次覆蓋：煉化化纖雙輪驅動，海外區位壁壘鑄就長期增長引擎
- 國泰海通證券
- 2026/07/28
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國泰海通證券首次覆蓋恒逸石化，分析其煉化化纖全產業鏈布局、海外區位壁壘、技術升級及三大戰略項目推進，給予增持評級。
標簽：恒逸石化民營大煉化己內酰胺
2026年7月第3周有色基本金屬行業周報：宏觀數據分化，貴金屬偏強、基本金屬庫存持續去化
- 華西證券
- 2026/07/28
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2026年7月第3周有色基本金屬行業周報，分析宏觀數據分化背景下貴金屬偏強、基本金屬庫存持續去化的市場特征，涵蓋金銀銅鋁鋅鉛及小金屬鎂鉬釩等品種的價格走勢、供需格局與AI材料新需求邏輯。
標簽：基本金屬貴金屬 AI材料
2026年7月國產算力供需共振：超節點部署與Token經濟驅動行業升級
- 華西證券
- 2026/07/28
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華西證券2026年7月計算機行業周報，分析國產算力超節點部署進展與Token經濟政策驅動下的推理需求擴張趨勢。
標簽：國產GPU 超節點 Token經濟
山西十七條征求意見強化煤炭供給約束長期化趨勢
- 華福證券
- 2026/07/28
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華福證券煤炭行業定期報告，分析動力煤與焦煤市場供需格局，解讀山西十七條征求意見稿對供給約束的長期影響，提出煤炭行業投資策略。
標簽：煤炭動力煤煉焦煤
2026年7月第3期：基金二季報揭示AI板塊極致抱團與配置風險
- 光大證券
- 2026/07/28
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2026年基金二季報顯示偏股型基金對AI板塊配置達到歷史極致水平，電子與通信行業配置比例合計超六成，持倉集中度持續抬升。報告分析極致抱團背后的共識邏輯與潛在波動風險，并展望短期市場震蕩整固格局下硬科技、出口鏈、資源品三條中長期景氣主線。
標簽：公募基金 AI產業鏈偏股型基金
2026年第29周基礎化工周報：高股息、資源品、電子化學品三大配置方向
- 光大證券
- 2026/07/28
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光大證券基礎化工行業周報，分析2026年7月化工行業高股息、資源品、電子化學品三大配置方向
標簽：基礎化工磷化工電子化學品
算力密度躍升驅動液冷剛需化，冷板式路線主導產業鏈進入業績兌現期
- 海通國際
- 2026/07/28
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AI芯片機柜功耗從40kW躍升至190kW，液冷從可選變為必選。冷板式液冷憑借性價比與產業鏈成熟度成為主流路線，PUE政策形成剛性約束。產業鏈價值量集中于冷板、CDU、Manifold+UQD四大核心零部件，臺系供應鏈占據先發優勢，隨著GB200/GB300/Rubin平臺規模化交付，核心供應商進入訂單與利潤率雙升的業績兌現期。
標簽：液冷數據中心散熱冷板
靈寶黃金：內生增儲與海外并購雙輪驅動成長空間
- 興業證券
- 2026/07/28
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靈寶黃金作為地方國有混改黃金礦企，聚焦黃金主業，國內以河南為核心產區，桐柏老灣等礦區深部增儲潛力顯著；海外通過Dynasty金礦優先權及Simberi金礦收購加速國際化布局，"33355"戰略目標明確成長路徑。
標簽：靈寶黃金黃金礦業 Dynasty金礦 Simberi金礦
寧波銀行客群經營能力深度解析：大銀行做不好與小銀行做不了的中間地帶
- 中泰證券
- 2026/07/28
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本文深度解析寧波銀行"大銀行做不好，小銀行做不了"的客群經營戰略，從中小企業端三項內功與大型客戶端系統切入能力，揭示其服務能力內核如何轉化為低負債成本、高中收含量與優資產質量的財務優勢。
標簽：寧波銀行城商行客群經營
2019-2021年十倍股行情復盤：核心資產與新能源的板塊共識與分化
- 浙商證券
- 2026/07/28
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2019-2021年A股十倍股深度復盤，分析核心資產與新能源板塊的共識行情形成機制、調整階段的三重拐點共振，以及2024年后少數企業憑借Alpha穿越周期的分化特征。
標簽：十倍股新能源核心資產
指南針金融信息服務與證券業務雙輪驅動模式研究
- 湘財證券
- 2026/07/28
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湘財證券研究所對指南針公司首次覆蓋研究，分析其金融信息服務業務構筑基本盤、證券業務打開高成長空間的雙輪驅動模式，涵蓋產品矩陣、直銷渠道、導流機制及協同效應等核心維度。
標簽：指南針麥高證券金融信息服務
公募基金2026年二季報剖析：從周期與消費轉向成長，由港股轉向雙創
- 湘財證券
- 2026/07/28
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湘財證券基金研究報告，基于2026年二季報數據，剖析公募基金市場結構、股票型基金的板塊與風格遷移、債券型基金的久期變化及FOF配置特征，揭示從周期消費轉向成長、由港股轉向雙創的核心趨勢。
標簽：公募基金 ETF 半導體
2026年第30周金融產品周報：市場波動中反彈概率逐步增加
- 東吳證券
- 2026/07/28
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東吳證券金融產品周報，分析2026年7月第4周ETF資金流向、宏微觀模型信號及下周市場展望
標簽： ETF 寬基指數科創芯片