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長(zhǎng)鑫科技三種估值視角分析：市場(chǎng)份額、盈利拆分與產(chǎn)能定價(jià)
- 東北證券
- 2026/07/28
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東北證券發(fā)布長(zhǎng)鑫科技深度報(bào)告，從市場(chǎng)份額相對(duì)估值、盈利拆分PE估值、單位產(chǎn)能相對(duì)估值三種視角，對(duì)國(guó)產(chǎn)DRAM龍頭進(jìn)行估值分析，探討其在AI算力驅(qū)動(dòng)周期中的價(jià)值定位。
標(biāo)簽：長(zhǎng)鑫科技 DRAM 存儲(chǔ)芯片
2026年Q2公募基金醫(yī)藥重倉(cāng)持倉(cāng)環(huán)比回落，被動(dòng)基金占比持續(xù)提升
- 華福證券
- 2026/07/28
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華福證券醫(yī)藥行業(yè)26Q2基金持倉(cāng)分析，涵蓋整體持倉(cāng)變化、資金結(jié)構(gòu)、細(xì)分行業(yè)配置及重倉(cāng)個(gè)股變動(dòng)
標(biāo)簽：公募基金 CXO 創(chuàng)新藥
長(zhǎng)鑫科技：國(guó)產(chǎn)DRAM龍頭技術(shù)突破與存儲(chǔ)周期上行共振
- 國(guó)金證券
- 2026/07/28
- 22
長(zhǎng)鑫科技作為國(guó)產(chǎn)DRAM龍頭，在存儲(chǔ)周期上行與國(guó)產(chǎn)替代雙重邏輯下，憑借技術(shù)突破、產(chǎn)能擴(kuò)張與政策紅利，正加速改變?nèi)駾RAM市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)版圖。
標(biāo)簽：長(zhǎng)鑫科技 DRAM 存儲(chǔ)芯片
火電行業(yè)深度：議價(jià)能力、折舊及現(xiàn)金流等多維度改善路徑分析
- 興業(yè)證券
- 2026/07/28
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興業(yè)證券公用事業(yè)行業(yè)深度報(bào)告，分析火電行業(yè)在議價(jià)能力、機(jī)組折舊到期及自由現(xiàn)金流改善等多維度的基本面修復(fù)路徑，探討區(qū)域分化下的電價(jià)企穩(wěn)機(jī)制與紅利屬性提升邏輯。
標(biāo)簽：火電電力市場(chǎng)化容量電價(jià)
2026年Q2互聯(lián)網(wǎng)傳媒基金持倉(cāng)：A股傳媒配置比例與集中度雙降
- 廣發(fā)證券
- 2026/07/28
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2026年第二季度公募基金對(duì)A股傳媒板塊重倉(cāng)配置比例環(huán)比下降，重倉(cāng)集中度同步下降。游戲、廣告營(yíng)銷等細(xì)分板塊普遍遭調(diào)出，港股互聯(lián)網(wǎng)主要公司遭減持，快手-W、美團(tuán)-W獲加倉(cāng)。
標(biāo)簽：傳媒行業(yè) 公募基金持倉(cāng) 港股互聯(lián)網(wǎng)
2026年7月債券借貸視角看券商行為：機(jī)構(gòu)行為圖譜系列之六
- 浙商證券
- 2026/07/28
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從債券借貸視角解析券商行為策略，建立五維跟蹤框架識(shí)別真空頭與中性交易
標(biāo)簽：債券借貸券商自營(yíng) 國(guó)債期貨
AI強(qiáng)周期下中國(guó)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值重估路徑研究
- 國(guó)金證券
- 2026/07/28
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基于全球資本重估規(guī)律與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)周期研究，分析AI強(qiáng)周期下中國(guó)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)的價(jià)值兌現(xiàn)路徑，探討高質(zhì)量BD池、新機(jī)制分子與AI制藥三大方向的投資邏輯。
標(biāo)簽：創(chuàng)新藥 BD授權(quán) AI制藥
K型分化歷史脈絡(luò)與當(dāng)前位置：通用技術(shù)革命的規(guī)律與AI時(shí)代映射
- 中泰證券
- 2026/07/28
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中泰證券宏觀專題報(bào)告，通過復(fù)盤互聯(lián)網(wǎng)革命、第二次工業(yè)革命與第一次工業(yè)革命，揭示K型分化是通用技術(shù)革命的普遍規(guī)律，分析當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)K型分化的三重表征，判斷當(dāng)前處于分化走闊階段，并推演后續(xù)可能的"出清式"與"追趕式"收斂路徑。
標(biāo)簽：人工智能 K型分化通用技術(shù)革命
福田汽車深度報(bào)告：歷史包袱出清與全球化戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)盈利修復(fù)
- 中泰證券
- 2026/07/28
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中泰證券深度報(bào)告分析福田汽車歷史包袱出清后的盈利修復(fù)路徑，聚焦重卡高端化、輕卡出口放量及全球化戰(zhàn)略推進(jìn)
標(biāo)簽：福田汽車商用車重卡
西門子能源首次覆蓋：全球電力需求增長(zhǎng)與電網(wǎng)現(xiàn)代化驅(qū)動(dòng)能源科技龍頭價(jià)值重估
- 華福國(guó)際
- 2026/07/28
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華福國(guó)際首次覆蓋西門子能源，分析其作為全球能源科技領(lǐng)導(dǎo)者在電力需求增長(zhǎng)與電網(wǎng)現(xiàn)代化背景下的業(yè)務(wù)布局、財(cái)務(wù)表現(xiàn)及增長(zhǎng)前景，覆蓋燃?xì)夥?wù)、電網(wǎng)技術(shù)、工業(yè)轉(zhuǎn)型及風(fēng)電四大板塊。
標(biāo)簽：西門子能源燃?xì)廨啓C(jī) 高壓直流輸電
2026年7月24日慧博研報(bào)頭條精華：金銀拐點(diǎn)研判與新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換
- 慧博智能投研
- 2026/07/25
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2026年7月24日慧博研報(bào)頭條精華，涵蓋金銀拐點(diǎn)研判、投入產(chǎn)出表視角下的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、資源民族主義與產(chǎn)業(yè)鏈外溢效應(yīng)等三大主題，綜合國(guó)金證券、財(cái)通證券等機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)。
標(biāo)簽：黃金投入產(chǎn)出表資源民族主義
3D打印產(chǎn)業(yè)化提速：消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)開啟高增長(zhǎng)新階段
- 天風(fēng)證券
- 2026/07/25
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天風(fēng)證券研報(bào)深度解析3D打印產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，聚焦消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)從工具到生態(tài)的轉(zhuǎn)型，分析上游材料、中游技術(shù)與下游應(yīng)用的協(xié)同發(fā)展格局，拆解市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。
標(biāo)簽： 3D打印消費(fèi)級(jí)3D打印機(jī) 增材制造
兗礦能源國(guó)際化布局與多元產(chǎn)業(yè)協(xié)同研究
- 開源證券
- 2026/07/25
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本文分析兗礦能源國(guó)際化煤炭巨頭的一體化能源布局，重點(diǎn)探討低長(zhǎng)協(xié)比例與海外業(yè)務(wù)對(duì)煤炭業(yè)績(jī)彈性的塑造作用，以及煤化工、電力、鉬礦等多元產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展與利潤(rùn)釋放路徑。
標(biāo)簽：兗礦能源動(dòng)力煤煤化工
厄爾尼諾氣候風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制與資產(chǎn)價(jià)格影響分析
- 國(guó)元證券
- 2026/07/25
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基于國(guó)元證券研究報(bào)告，分析厄爾尼諾氣候風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制，復(fù)盤2015-2016年與2023-2024年兩次事件對(duì)農(nóng)產(chǎn)品及礦產(chǎn)資源的差異化影響，并展望2026年極強(qiáng)厄爾尼諾情景下的資產(chǎn)價(jià)格邏輯。
標(biāo)簽：厄爾尼諾大宗商品氣候風(fēng)險(xiǎn)
霍爾木茲二次封鎖：能源緩沖弱化與全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)
- 華泰證券
- 2026/07/25
- 96
華泰證券宏觀專題研究，分析2026年7月霍爾木茲海峽二次封鎖對(duì)全球能源、關(guān)鍵原材料及農(nóng)產(chǎn)品供給的沖擊，對(duì)比首輪封鎖緩沖機(jī)制弱化后的價(jià)格脆弱性，探討成品油短缺、氦氣與化肥供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，以及全球增長(zhǎng)通脹平衡惡化與能源轉(zhuǎn)型緊迫性。
標(biāo)簽：霍爾木茲海峽布倫特原油氦氣