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2026年7月第4周投資策略周末談：AI流動性黑洞緩解與順周期再平衡
- 西部證券
- 2026/07/28
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西部證券策略周報分析AI流動性黑洞緩解背景下，資金從TMT向順周期板塊再平衡的邏輯與路徑
標簽： AI算力有色金屬消費復蘇
東星醫療首次覆蓋：吻合器全產業鏈平臺，外延并購突破成長邊界
- 西部證券
- 2026/07/28
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東星醫療是國內吻合器全產業鏈領先企業，通過縱向整合零部件與整機業務、橫向并購武漢醫佳寶切入骨科植入賽道，構建微創外科綜合平臺。電動腔鏡吻合器高景氣放量，內生管線梯次兌現，外延并購打開長期成長空間。
標簽：吻合器東星醫療微創外科器械
弘信電子深化Token工廠戰略，構建算力服務新范式
- 浙商證券
- 2026/07/28
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弘信電子深化Token工廠戰略，以五層協同體系打造推理交付新范式，同時布局物理AI與具身智能，FPC業務實現扭虧為盈。
標簽：弘信電子 Token工廠柔性電路板
小核酸藥物行業深度：技術突破、行業進展與產業鏈全景梳理
- 慧博智能投研
- 2026/07/28
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系統性梳理小核酸藥物的技術原理與核心優勢、行業發展歷程與關鍵技術突破，深度拆解行業研發進展與核心賽道，完整剖析全產業鏈布局邏輯，并復盤國內外龍頭企業的技術壁壘、管線優勢與商業化潛力。
標簽：小核酸藥物 siRNA ASO
2026年第30周全球產業趨勢跟蹤：海外科技巨頭財報驗證AI資本開支持續性與商業回報前景
- 招商證券
- 2026/07/28
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招商證券全球產業趨勢跟蹤周報聚焦海外科技巨頭最新財報，分析谷歌、英特爾業績對AI產業資本開支持續性與商業回報的指引意義，探討云廠商自由現金流壓力、債務融資結構及AI產業J型回報特征。
標簽： AI基礎設施云計算數據中心
AI Infra研究專題：中美云廠商盈利差距溯源與GPU云時代機遇
- 浙商證券
- 2026/07/28
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浙商證券行業深度報告，系統分析中美云廠商盈利差距的三大根源——產業鏈價值、規模效應與商業模式差異，并展望GPU云時代價值鏈重構帶來的差異收斂與利潤率提升機遇。
標簽：云計算 AI基礎設施阿里云
價值類與紅利類指數策略比較探析
- 方正證券
- 2026/07/28
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方正證券專題策略報告，系統研究深度價值與紅利策略的長期有效性問題，分析低估值、深度價值、紅利類及自由現金流指數的表現差異與底層邏輯，探討價值類策略投資注意事項。
標簽：紅利策略自由現金流指數 Smart Beta
全球需求與技術共振，中國牙科從替代走向定義
- 開源證券
- 2026/07/28
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全球口腔市場十年接近翻倍，種植領跑、正畸為最具潛力市場。稀土管控致氧化釔海內外價差擴大至57倍，中國牙科材料企業迎全球替代窗口?？趻吆?D打印滲透率提升重塑診療效率，中國企業出海提速、國產替代并行，全產業鏈布局企業全球化成果持續兌現。
標簽：口腔醫療氧化鋯隱形正畸
AI應用行業深度：驅動因素、市場規模、發展趨勢及相關公司深度梳理
- 慧博智能投研
- 2026/07/28
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本報告系統梳理AI應用行業的驅動因素、市場規模、發展趨勢及重點公司布局，涵蓋政策框架、技術演進、C端與B端市場現狀、AI營銷與AI短劇商業化前沿、五大發展趨勢及字節跳動、月之暗面、科大訊飛、商湯科技、云從科技等企業深度分析。
標簽： AI應用智能體 AI營銷
嵐圖汽車：高端新能源央企標桿，估值修復空間可期
- 國盛證券
- 2026/07/28
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國盛證券首次覆蓋嵐圖汽車，分析其作為高端新能源央企的品牌定位、財務表現、競爭優勢及成長驅動，認為公司估值修復空間可期，給予"買入"評級。
標簽：嵐圖汽車新能源汽車東風集團
2026年第30周新材料周報：AI算力超節點時代液冷規模化演進
- 山西證券
- 2026/07/28
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2026年第30周新材料行業周報，涵蓋二級市場表現、產業鏈價格跟蹤、行業要聞及AI算力超節點時代液冷材料發展機遇分析。
標簽：液冷材料 AI超節點新材料
K型分化歷史脈絡與當下位置：技術革命周期中的經濟結構性演變
- 慧博智能投研
- 2026/07/28
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基于三次通用技術革命的歷史復盤，系統分析K型分化從走闊到收斂的演進規律，定位當前中國經濟在AI技術革命周期中的階段位置，并提出分階段投資策略框架。
標簽： K型分化人民幣升值 AI算力
2026年7月第4周半導體周報：美韓存儲戰略綁定與玻璃基板封裝破局
- 華鑫證券
- 2026/07/28
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2026年7月第4周半導體行業周報，聚焦美韓AI戰略深度綁定下的存儲芯片供應格局重構，以及英特爾聯合藍思科技布局玻璃基板封裝帶來的產業破局機遇，同時涵蓋板塊行情、存儲價格、晶圓制造及重點公司動態。
標簽：半導體存儲芯片玻璃基板封裝
RAS抑制劑改寫胰腺癌治療：pan-RAS分子膠臨床突破與賽道競爭格局
- 國信證券
- 2026/07/28
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國信證券醫藥生物行業深度報告，分析RAS抑制劑在胰腺癌、非小細胞肺癌和結直腸癌三大瘤種的臨床研發進展，重點探討pan-RAS抑制劑daraxonrasib改寫胰腺癌治療指南的潛力，以及二代KRAS-G12C抑制劑沖擊一線治療、聯合治療策略等競爭格局。
標簽： RAS抑制劑胰腺癌 KRAS-G12C
T細胞銜接器TCE技術演進與出海價值共振研究
- 平安證券
- 2026/07/28
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平安證券生物醫藥行業研究報告，分析T細胞銜接器TCE技術從血液瘤向實體瘤和自免領域演進的路徑，梳理全球獲批產品、下一代三抗/多抗技術平臺及中國藥企出海交易格局
標簽： T細胞銜接器雙特異性抗體生物醫藥