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中金公司：投行龍頭ROE修復路徑與估值重估邏輯
- 長江證券
- 2026/07/29
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分析中金公司通過匯金系整合實現客群多元化、資本金補充與杠桿提升，推動ROE修復及估值重估的路徑，對標摩根士丹利轉型經驗。
標簽：中金公司券商整合摩根士丹利
2026年7月：產業、業績與資金三維共振，把握科創醫藥底部布局機遇
- 國金證券
- 2026/07/29
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本文從產業、業績與資金三個維度分析科創醫藥板塊的投資機遇，探討BD出海趨勢、MNC資本開支周期、后端管線兌現、政策共振及資金結構重塑等核心變量，并介紹科創醫藥ETF華夏作為布局工具的指數特征與配置價值。
標簽：創新藥科創板生物醫藥ETF BD出海
2026年7月宏觀經濟：財稅秩序系統性治理的驅動邏輯與演進路徑
- 申萬宏源
- 2026/07/29
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2026年財稅治理顯著強化，上市公司密集補稅，個稅監管趨嚴，多項稅收優惠同步調整。本文分析征管強化與優惠規范雙向協同的治理格局，探討財政緊平衡、經濟轉型、國家治理現代化與人口老齡化等多重驅動因素，研判從財稅秩序規范到健全現代財政制度的演進路徑。
標簽：金稅四期財稅改革稅收征管
2026年下半年中國經濟展望：AI與能源超級周期下的結構分化
- 摩根士丹利
- 2026/07/29
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摩根士丹利2026年下半年中國經濟展望，分析AI與能源超級周期下的出口驅動、內需疲軟、政策約束、產業變革及結構性改革路徑
標簽：人工智能能源超級周期制造業出口社保改革人形機器人
汽車行業AI系列深度：AGI定義分歧、能力階梯與產業映射路徑
- 東吳證券
- 2026/07/29
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東吳證券汽車行業AI系列深度報告，系統梳理AGI的四類定義錨點、全球機構分級框架、技術路徑分歧、衡量基準困境、經濟價值測算差異及風險治理對立立場，并映射至數字AI底座與物理AI的產業機會。
標簽：通用人工智能智能駕駛物理AI
美團-W深度研究：從服務平臺到萬物到家的戰略躍遷與即時零售領導地位
- 華創證券
- 2026/07/29
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華創證券發布的美團-W深度研究報告，系統分析美團從生活服務平臺向即時零售及電商平臺躍遷的戰略路徑。報告聚焦外賣業務雙寡頭競爭格局、即時零售"再造一個外賣業務"的戰略空間、到店酒旅與海外業務的差異化布局，以及無人配送、AI大模型、硬折扣業態等科技賦能維度，探討美團成為綜合性超級生活平臺的遠景與實現路徑。
標簽：美團即時零售外賣
沃什重塑美聯儲通脹框架：指標缺陷、替代工具與改革路徑
- 東吳證券
- 2026/07/29
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分析沃什領導下美聯儲通脹指標改革背景，系統梳理當前CPI與PCE的權重滯后、編制缺陷及新技術捕捉不足等問題，詳解統計學改良、經濟學改良及另類高頻三類替代指標工具，展望及時性、準確性、趨勢性三大改革方向及其對貨幣政策框架的影響。
標簽：美聯儲通脹指標截尾均值通脹
可持續發展成為共識，資本市場迎來機遇與挑戰
- 上海證券
- 2026/07/29
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2025年度報告期，A股及A+H股強制披露主體實現可持續信息披露全覆蓋。本文從披露現狀、價值重塑機制、全球機遇與挑戰、A股影響及投資策略等維度，系統解析可持續發展成為共識背景下資本市場的變革邏輯與應對路徑。
標簽： ESG 可持續信息披露綠色金融
具身智能產業邁入規模化交匯點：產業鏈閉環成型與區域生態構建
- 東吳證券
- 2026/07/29
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東吳證券策略深度報告，系統梳理具身智能產業從千臺交付向萬臺量產躍遷的規模化進程，解析感知-認知-決策-執行全產業鏈閉環，重點分析江蘇省及蘇州市政企協同構建的產業生態與政策體系。
標簽：具身智能人形機器人諧波減速器
2026年光伏中期策略：產業磨底待出清，新技術與海外增量成破局關鍵
- 東吳證券
- 2026/07/29
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2026年光伏中期策略報告，分析全球需求高位回落、供給過剩持續、新技術突破與太空光伏遠期空間等核心議題
標簽：光伏組件鈣鈦礦電池太空光伏
全球財富管理全景掃描：產品迭代、中外差距與前沿賽道布局
- 財通證券
- 2026/07/29
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財通證券財富管理專題系列開篇，全景掃描全球財富管理產品格局，分析財富周期與貨幣政策關聯、產品七輪迭代路徑、中外產品矩陣與費率差距，并深入探討主動ETF、因子策略、衍生品與多資產策略三大前沿賽道的發展現狀與布局方向。
標簽： ETF 主動ETF 財富管理
數字AI與物理AI邊界解析：自動駕駛與機器人驅動物理智能產業化
- 東吳證券
- 2026/07/29
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東吳證券汽車行業深度報告，沿物理閉環程度解析數字AI與物理AI的邊界差異，重點分析自動駕駛與具身機器人兩大物理AI支柱的技術演進、商業化節奏及中美格局分化
標簽：物理AI 具身智能自動駕駛
2026年中期食品飲料大眾品投資策略：渠道變革與產品創新共生
- 浙商證券
- 2026/07/29
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2026年中期食品飲料大眾品行業投資策略，分析渠道變革梯隊分化、產品健康化高端化功能化升級路徑及成本端結構性機會
標簽：量販零食精釀啤酒電解質飲料
光互聯行情三次回調復盤：AI基本面驅動下的產業韌性分析
- 廣發證券
- 2026/07/29
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復盤2023年至今光互聯三次顯性回調的內因外因，分析AI敘事節奏變化對板塊的影響，梳理業績兌現與技術演進驅動下的產業韌性。
標簽：光模塊 CPO AI算力
2026年7月城市更新政策演進與實施路徑專題研究
- 太平洋證券
- 2026/07/29
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2026年7月太平洋證券房地產行業專題報告，系統梳理城市更新政策三階段演進、十五五規劃頂層設計、資金保障體系創新及地方實踐進展，分析實施難點與主體能力要求。
標簽：城市更新城中村改造專項債