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四川成渝：高股息優勢顯著，存量擴容與外延并購共振
- 財通證券
- 2026/07/17
- 53
本文深入分析了四川成渝作為川渝高速龍頭的投資邏輯。文章指出，公司背靠蜀道集團，資產注入空間廣闊；通過成樂、成雅高速的存量擴容及費率提升潛力，疊加荊宜高速等外延并購帶來的業績增厚，公司成長空間打開。同時，公司確立高分紅政策，融資成本優化，高股息配置價值凸顯。
標簽：四川成渝高速公路蜀道集團
美碩科技：繼電器基本盤穩固，新能源與電磁閥驅動成長
- 西南證券
- 2026/07/17
- 34
本文分析了美碩科技在繼電器行業的地位及成長邏輯。公司基本盤穩固，家電需求穩健，新能源及汽車繼電器有望放量。同時，公司積極布局流體電磁閥，打造第二產品平臺，依托現有客戶基本盤，有望貢獻額外增量。
標簽：美碩科技繼電器流體電磁閥
新澳股份深度研究：全球毛精紡龍頭，量價共振驅動業績增長
- 銀河證券
- 2026/07/17
- 64
新澳股份作為全球毛精紡細分行業龍頭企業，通過“寬帶戰略”與全球化布局驅動市場份額提升。隨著羊毛價格處于高景氣，羊絨業務打開第二增長曲線，公司業績有望實現高速增長。報告分析了公司深耕毛紡領域的穩健經營、行業格局優化帶來的龍頭受益邏輯、產能擴張與產品創新帶來的成長邊界拓寬，以及羊毛價格上行帶來的庫存紅利釋放。
標簽：新澳股份毛精紡羊絨
津富士達：全球兩輪車制造龍頭，綠色出行加速高端自行車和電助力車成長
- 中泰證券
- 2026/07/17
- 92
本文深入分析了津富士達作為全球兩輪車制造龍頭的市場地位與競爭優勢。報告指出，公司憑借全球化產能布局、優質客戶資源以及強大的研發檢測能力，在自行車及電助力自行車領域建立了顯著的競爭壁壘。隨著綠色出行趨勢的加速，電助力自行車成為行業最具成長性的細分方向，公司在此領域的布局有望推動其業績持續增長。同時，傳統自行車需求基礎穩固，共享單車市場回歸精細化運營，共同構成了公司多元化的業務支撐。
標簽：津富士達自行車電助力自行車
金屬行業2026中期投資策略：流動性緩和與基本面驅動
- 長江證券
- 2026/07/16
- 37
本文深入剖析2026年金屬行業中期投資策略，指出在流動性約束緩解后，板塊有望轉向基本面驅動。報告詳細分析了工業金屬、貴金屬、能源金屬、小金屬及鋼鐵五大細分領域的供需格局、估值水平及投資邏輯，強調AI技術對金屬需求的結構性重塑及全球供應鏈變化帶來的戰略價值重估機遇。
標簽：金屬 AI算力鉭電容鉬材料
極兔速遞東南亞領跑新市場擴張中國韌性增長
- 華源證券
- 2026/07/16
- 29
極兔速遞立足東南亞基本盤，持續擴張中國及海外新市場。東南亞電商高景氣帶動公司龍頭地位穩固，網絡整合優化推動盈利增長；新市場處于早期發展階段，公司通過加強合作實現快速擴張并扭虧為盈；中國市場在“反內卷”背景下，精細化運營帶動單票成本優化及利潤修復。公司全球化布局深化，有望邁向全球快遞龍頭。
標簽：極兔速遞東南亞快遞新市場擴張
2026年7月第3周造紙輕工周報：箱板瓦楞紙引領板塊復蘇
- 申萬宏源
- 2026/07/16
- 69
本周造紙輕工行業周報顯示，箱板瓦楞紙引領板塊復蘇，廢紙系供需改善+成本支撐，紙價淡季不淡。漿紙系木漿成本構成支撐，漿紙一體化企業受益。特種紙中裝飾原紙供需改善確定性高。泉峰控股受渠道補庫、替換周期及鋰電滲透三重共振驅動，業績有望反轉。消費板塊關注底部優質白馬，外延個股關注液冷、CPO等新賽道。Meta發布自有品牌AI眼鏡，推動行業滲透加速，國產鏡片有望受益。
標簽：造紙泉峰控股 AI眼鏡
2026年6月醫療設備招投標數據跟蹤及以舊換新政策分析
- 西南證券
- 2026/07/16
- 57
本文分析了2026年6月及上半年醫療設備招投標數據，指出6月單月同比增長8%，但上半年整體同比下降13%。細分賽道中，硬鏡和放射治療表現較好，而軟鏡、超聲和手術機器人面臨較大壓力。龍頭企業如聯影醫療、邁瑞醫療增速優于行業平均。文章詳細解讀了以舊換新政策的資金支持機制及集采現狀，提示關注政策落地節奏及行業風險。
標簽：醫療設備以舊換新招投標
中策橡膠深度解析：國內輪胎龍頭全球化布局與盈利增長邏輯
- 申萬宏源
- 2026/07/16
- 38
本文深入分析中策橡膠作為中國輪胎龍頭企業的核心競爭力。報告指出，在全球輪胎需求穩步向上、歐美老舊產能退出的背景下，國產輪胎憑借高性價比優勢持續提升全球份額。中策橡膠國內基本盤穩固，全鋼胎全球第一，半鋼胎國內領先，并通過“1號”系列成功突破高端市場。面對貿易壁壘，公司加速全球化布局，泰國、印尼基地產能釋放及越南、墨西哥規劃成為新增長點。預計隨著產能擴張與產品結構優化，公司收入與利潤將保持穩健增長，具備長期投資價值。
標簽：中策橡膠輪胎全球化布局
國電南瑞：新型電力系統變革加速，二次設備龍頭AI時代大有可為
- 廣發證券
- 2026/07/16
- 82
本文深度解析國電南瑞在新型電力系統技術變革背景下的戰略布局與競爭優勢。作為能源互聯網整體解決方案提供商和二次設備龍頭，公司緊跟電網投資增長和結構調整趨勢，在電網智能、數能融合、能源低碳及工業互聯四大業務板塊均展現出強勁的發展潛力。特別是在AI時代，公司通過布局算電協同調度平臺和AIDC供電系統，有望打造新的競爭優勢。
標簽：國電南瑞二次設備新型電力系統
物理AI數據基建爆發，數采設備與垂類應用率先受益
- 國金證券
- 2026/07/16
- 36
本文分析了物理AI時代數據作為核心瓶頸的現狀，指出數據基建即將爆發。文章梳理了整機、EGO、UMI等數采技術路線的優劣，并重點探討了數采設備、仿真平臺、數采公司及垂類應用四大受益環節的投資邏輯，強調高質量數據對模型泛化能力的關鍵作用。
標簽：人形機器人數據采集物理AI
汽車智能化月報：小鵬MONA L03預售，Momenta港交所上市
- 國信證券
- 2026/07/16
- 41
本文基于2026年4月汽車智能化行業數據，分析了智能駕駛、智能座艙及智能網聯產品的滲透率變化。L2級及以上功能滲透率顯著提升，高速NOA和城區NOA加速普及。傳感器方面，800萬像素攝像頭和激光雷達滲透率持續上升。域控制器算力需求增加，英偉達芯片占比提升。智能座艙大屏化趨勢明顯，HUD和無線充電滲透率增長。行業熱點包括小鵬MONAL03預售、Momenta及易控智駕上市、地平線HSDV2.0推送等。報告從數據流角度梳理了產業鏈投資機會，并提示了滲透速度和銷量不及預期的風險。
標簽：汽車智能化智能駕駛智能座艙
十五五能源規劃解析：頂層敘事演變與未來重點方向
- 華創證券
- 2026/07/16
- 39
本文對比分析“十四五”與“十五五”能源頂層規劃的敘事演變，重點解讀能源安全內涵擴展、新能源主體地位確立及靈活性資源量化考核等核心變化，并展望綠色溢價提升與市場機制完善趨勢。
標簽：能源規劃靈活性資源綠證
2026年中期通信投資策略：硅基時代光互聯與算力基建主線
- 長江證券
- 2026/07/15
- 37
本文深入剖析2026年通信行業中期投資策略，指出AI算力牽引下的光互聯為核心增量主線，涵蓋光通信供需格局、液冷商業化拐點及IDC確定性受益邏輯。同時分析運營商Token經營重構、銅連接滲透、國產服務器崛起及商業航天、物聯網等細分賽道機遇，全面梳理硅基新時代下的產業投資脈絡。
標簽：通信設備光互聯 AI算力
AMC行業瘦身轉型：監管重塑格局與四大機構經營分化
- 西部證券
- 2026/07/15
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本文梳理AMC行業發展歷程，分析不良資產市場供給與競爭格局，對比四大AMC經營表現。指出行業進入瘦身轉型新周期，監管重塑格局，四大機構在規模、盈利修復及業務側重上呈現顯著分化。
標簽： AMC 不良資產中國信達中信金融資產