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兗礦能源國際化布局與多元產業協同研究
- 開源證券
- 2026/07/25
- 32
本文分析兗礦能源國際化煤炭巨頭的一體化能源布局，重點探討低長協比例與海外業務對煤炭業績彈性的塑造作用，以及煤化工、電力、鉬礦等多元產業的協同發展與利潤釋放路徑。
標簽：兗礦能源動力煤煤化工
厄爾尼諾氣候風險傳導機制與資產價格影響分析
- 國元證券
- 2026/07/25
- 47
基于國元證券研究報告，分析厄爾尼諾氣候風險傳導機制，復盤2015-2016年與2023-2024年兩次事件對農產品及礦產資源的差異化影響，并展望2026年極強厄爾尼諾情景下的資產價格邏輯。
標簽：厄爾尼諾大宗商品氣候風險
霍爾木茲二次封鎖：能源緩沖弱化與全球供應鏈風險升級
- 華泰證券
- 2026/07/25
- 93
華泰證券宏觀專題研究，分析2026年7月霍爾木茲海峽二次封鎖對全球能源、關鍵原材料及農產品供給的沖擊，對比首輪封鎖緩沖機制弱化后的價格脆弱性，探討成品油短缺、氦氣與化肥供應鏈風險，以及全球增長通脹平衡惡化與能源轉型緊迫性。
標簽：霍爾木茲海峽布倫特原油氦氣
2026年6月AI醫療行業月報：診斷平臺整合與藥研資本化雙提速
- 中航證券
- 2026/07/25
- 44
中航證券2026年6月AI醫療行業月報，涵蓋海外診斷平臺整合、AI藥研資本化提速及國內醫療智能體加速落地等核心進展
標簽： AI醫療醫療智能體 AI制藥
北汽藍谷雙品牌協同發力，享界高端化與極狐規?；寗映砷L
- 興業證券
- 2026/07/25
- 41
興業證券深度報告分析北汽藍谷雙品牌戰略，極狐聚焦經濟型市場實現規?；黄疲斫鐢y手華為打開高端空間，新品周期驅動成長
標簽：北汽藍谷極狐享界
Nebius全棧垂直整合模式與開源模型Token優化路徑研究
- 國信證券
- 2026/07/25
- 38
國信證券海外市場專題報告，分析Nebius全棧自研AI原生云的四層產品架構，從裸金屬基礎設施到TokenFactory托管推理平臺的演進路徑，重點探討通過硬件自研、編排自控、模型自優化實現開源模型推理成本優化的垂直整合模式，并結合Revolut、Cosine等案例驗證開源替代閉源模型的經濟性趨勢。
標簽： Nebius Token Factory Eigen AI
科技行業市場調整解析：交易面與基本面的五問五答
- 浦銀國際
- 2026/07/25
- 38
浦銀國際針對2026年7月科技行業市場調整的研究報告，通過五問五答形式系統分析交易面與基本面的作用機制，提出以市場信號替代精確數據跟蹤的見底判定方法，探討LTA協議對存儲估值體系的重構效應，并給出先守后攻的反彈建倉策略。
標簽： AI算力存儲芯片半導體設備
快遞物流行業專題研究：為什么說快遞相對消費具有韌性
- 國海證券
- 2026/07/25
- 32
國海證券快遞物流行業專題研究報告，分析消費弱復蘇背景下快遞行業展現韌性的四大結構性驅動因素
標簽：快遞物流順豐控股極兔速遞
2026年6月財政數據點評：地方財政自給率低于100%的體制解讀
- 華創證券
- 2026/07/25
- 45
華創證券宏觀快評，解讀2026年6月財政數據，重點分析地方財政自給率低于100%的制度常態性、上海一季度特殊波動因素，以及收入端價格、股市、外貿三重支撐與廣義財政支出的基數效應。
標簽：地方財政轉移支付專項債
北交所市場蟄伏蓄勢：低估值擴容與價值重估路徑分析
- 華源證券
- 2026/07/25
- 38
華源證券北交所專題報告分析當前市場估值回落、情緒降溫特征，探討回購分紅覆蓋面擴展對價值基礎的夯實作用，并從高端裝備、汽車零部件、電力設備、消費農業、新材料醫藥等多維度篩選低估值標的，提出圍繞估值、盈利、業務質量與股東回報交叉驗證的投資思路。
標簽：北交所北證50 專精特新
風電行業2026年中期策略：短期招標承壓，看好兩海成長空間
- 東吳證券
- 2026/07/25
- 58
東吳證券風電行業2026年中期策略報告，分析短期招標承壓背景下，陸風裝機支撐與海風深遠海及海外市場的成長空間。
標簽：海上風電風電設備深遠海風電
銳翔智能：FPC整線設備龍頭綁定頭部客戶，光模塊與半導體延伸打開成長空間
- 開源證券
- 2026/07/25
- 23
銳翔智能是FPC智能制造裝備領域的國家級專精特新"小巨人"企業，深度綁定蘋果、華為、特斯拉產業鏈頭部客戶。公司正從FPC整線設備向PCB硬板、光模塊智能制造裝備及半導體固晶機方向延伸，募投項目產能釋放與海外拓展同步推進，成長邊界持續打開。
標簽： FPC智能制造裝備半導體固晶機光模塊設備
東莞電子產業上市公司深度研究：從AI算力到消費電子
- 東莞證券
- 2026/07/25
- 45
東莞證券產業研究報告，系統梳理東莞15家電子產業上市公司的業務布局、股價表現與產業鏈結構，揭示AI算力基礎設施與傳統消費電子之間的景氣分化邏輯。
標簽：覆銅板 PCB 連接器
2026年7月俄烏沖突態勢與戰爭潛力評估
- 華福證券
- 2026/07/24
- 204
華福證券宏觀專題報告，評估2026年7月俄烏沖突最新態勢，從戰線變化、財政狀況與兵員潛力三維度分析雙方戰爭持續能力，判斷沖突大概率年內延續。
標簽：俄烏沖突俄羅斯財政烏克蘭兵員
功能性濕電子化學品深度報告：產業鏈迭代與產品升級推動國產產品量價齊升
- 西南證券
- 2026/07/24
- 23
功能性濕電子化學品深度報告，分析產業鏈迭代與產品升級如何推動國產產品量價齊升
標簽：濕電子化學品半導體材料顯示面板材料