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智駕行業(yè)格局分層：車企自研門檻高企，第三方平臺長期價值凸顯
- 中信建投
- 2026/07/28
- 13
智能駕駛產(chǎn)業(yè)正由單一產(chǎn)品競爭邁向平臺化競爭，全棧自研車企、第三方算法供應(yīng)商及芯片企業(yè)三類主體構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢。本文分析車企自研的三重壁壘與分層格局，第三方平臺的開放生態(tài)與全球量產(chǎn)空間，以及芯片企業(yè)的軟硬一體化轉(zhuǎn)型路徑。
標簽： 智能駕駛 Momenta 地平線 -
2026年7月電力設(shè)備行業(yè)跟蹤：龍頭需求指引樂觀，鋰電儲能估值修復(fù)可期
- 東吳證券
- 2026/07/28
- 57
東吳證券電力設(shè)備行業(yè)跟蹤周報，覆蓋儲能、鋰電、光伏風電、電網(wǎng)工控及人形機器人等板塊，分析龍頭需求指引與估值修復(fù)邏輯
標簽： 儲能電池 鋰電池 電力設(shè)備 -
2026年7月汽車行業(yè)AI深度：從數(shù)字AI通用底座到物理AI真實世界閉環(huán)
- 東吳證券
- 2026/07/28
- 18
東吳證券汽車行業(yè)深度報告，系統(tǒng)復(fù)盤數(shù)字AI以Transformer為通用底座的技術(shù)演進路徑，分析物理AI在智能駕駛場景面臨的表征、數(shù)據(jù)與學(xué)習范式三大差異，探討VLA架構(gòu)升級、世界模型閉環(huán)與強化學(xué)習關(guān)鍵作用，判斷物理AI為本輪AI發(fā)展最具成長彈性的方向。
標簽： 物理AI 智能駕駛 Transformer -
中國人身險銀保渠道三十年演進歷程深度復(fù)盤
- 東吳證券
- 2026/07/28
- 13
東吳證券發(fā)布的保險行業(yè)深度報告，系統(tǒng)復(fù)盤中國人身險銀保渠道1996年至2026年三十年發(fā)展歷程，劃分為探索期、快速增長期、清虛調(diào)整期、產(chǎn)品去短期化期及"報行合一"新銀保時期五個階段，分析各階段政策環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與渠道格局演變。
標簽： 銀保渠道 人身險 增額終身壽險 -
電子行業(yè)持倉擁擠度對板塊走勢影響有限
- 長江證券
- 2026/07/28
- 6
基于長江證券金融工程研究，分析電子行業(yè)公募持倉擁擠度對板塊走勢的實際影響，探討AI基建板塊資金流向、中美市場聯(lián)動性及后續(xù)走勢推演。
標簽： 電子行業(yè) 半導(dǎo)體設(shè)備 AI基建 -
科翔股份陶瓷混壓PCB布局領(lǐng)先，卡位北美客戶享AI散熱升級紅利
- 浙商證券
- 2026/07/28
- 17
科翔股份深度報告：公司深耕PCB行業(yè)二十余年，通過孫公司廣州陶積電布局陶瓷混壓PCB技術(shù)超七年，是國內(nèi)少數(shù)同時具備HDI和陶瓷板生產(chǎn)能力的企業(yè)，正與北美頭部客戶合作研發(fā)AI服務(wù)器用陶瓷板，有望受益于AI芯片散熱升級需求爆發(fā)。
標簽： 陶瓷混壓PCB 科翔股份 HDI -
龍凈環(huán)保雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略：大氣治理筑基與礦山新能源產(chǎn)業(yè)鏈延伸
- 招商證券
- 2026/07/28
- 10
招商證券對龍凈環(huán)保的深度研究報告，分析公司在大氣治理主業(yè)基礎(chǔ)上，依托紫金礦業(yè)賦能向礦區(qū)綠電、儲能電芯和電動礦卡等新能源領(lǐng)域延伸的雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略
標簽： 龍凈環(huán)保 紫金礦業(yè) 儲能電芯 電動礦卡 礦區(qū)綠電 -
2026年7月鋁產(chǎn)業(yè)鏈深度報告：周期收斂與成本上移下的股息定價邏輯
- 東吳證券
- 2026/07/28
- 42
東吳證券鋁產(chǎn)業(yè)鏈深度報告，分析鋁土礦供給約束、海外電力成本上移、國內(nèi)產(chǎn)能天花板三重預(yù)期差，研判電解鋁行業(yè)從周期股向紅利資產(chǎn)轉(zhuǎn)變的投資邏輯。
標簽： 電解鋁 鋁土礦 氧化鋁 -
北交所策略專題：睿龍科技卡位AI算力覆銅板賽道，花伍科技掛牌鮮花B2B平臺
- 開源證券
- 2026/07/28
- 13
開源證券北交所策略專題報告，聚焦2026H1新受理公司優(yōu)選，深度分析睿龍科技高頻覆銅板向AI算力材料延伸的戰(zhàn)略布局，以及花伍科技鮮花B2B平臺掛牌新三板的市場定位，同時覆蓋北交所預(yù)備上市動態(tài)與新三板市場整體運行情況。
標簽： 睿龍科技 花伍科技 高頻覆銅板 -
2026年度中期計算機行業(yè)投資策略：AI邁入需求時代，國產(chǎn)AI鏈迎全面重估
- 長江證券
- 2026/07/28
- 11
長江證券計算機行業(yè)2026年度中期投資策略，分析AI邁入需求時代背景下國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈的全面重估機遇，涵蓋模型、算力、云計算、應(yīng)用四大環(huán)節(jié)及新技術(shù)突破與出海方向。
標簽： 國產(chǎn)AI芯片 人工智能算力 Agent智能體 -
北交所高估值出清疊加回購潮與改革提速，板塊底部配置價值顯現(xiàn)
- 開源證券
- 2026/07/28
- 20
北交所高估值出清疊加回購潮與改革提速，板塊底部配置價值顯現(xiàn)
標簽： 北交所 北證50 專精特新 -
2026年7月資產(chǎn)預(yù)期差系列：黃金價格磨底邏輯與上行催化分析
- 申萬宏源
- 2026/07/28
- 35
申萬宏源2026年7月宏觀研究報告，分析黃金價格持續(xù)磨底背后的邏輯變化、央行購金與投資需求的結(jié)構(gòu)分解，以及金價再度上行所需等待的流動性環(huán)境與地緣催化條件。
標簽： 黃金 美聯(lián)儲 央行購金 -
中礦資源多金屬布局深度解析：鋰銅銫銣鍺鎵全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略
- 開源證券
- 2026/07/28
- 21
中礦資源依托深厚地質(zhì)勘探經(jīng)驗，構(gòu)建鋰、銅、銫銣、鍺鎵多金屬全產(chǎn)業(yè)鏈布局，資源自給率提升與戰(zhàn)略項目投產(chǎn)打開長期成長空間。
標簽： 中礦資源 鋰礦 銫銣鹽 -
2026年7月北交所體育健身產(chǎn)業(yè)鏈研究：政策驅(qū)動全民健身擴容
- 開源證券
- 2026/07/28
- 22
國務(wù)院印發(fā)《全民健身計劃（2026—2030年）》，健身人群規(guī)模與滲透率持續(xù)增長，智能健身市場規(guī)模快速擴容，北交所體育健身產(chǎn)業(yè)鏈標的覆蓋原材料、器械裝備、運動營養(yǎng)、戶外休閑等多環(huán)節(jié)。
標簽： 北交所 體育健身 智能健身 -
產(chǎn)業(yè)周期泡沫化頂部識別：盈利拐點優(yōu)于估值與貨幣指標
- 廣發(fā)證券
- 2026/07/28
- 33
廣發(fā)證券策略周報，系統(tǒng)闡述產(chǎn)業(yè)周期泡沫化頂部的識別方法，提出增速30%與降幅50%兩大經(jīng)驗閾值，復(fù)盤A股與美股歷史賽道案例，分析AI產(chǎn)業(yè)當前景氣位置。
標簽： 景氣投資 AI產(chǎn)業(yè)周期 盈利拐點
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