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鷹派預期修正，商品優于股債——大類資產視角下的金銅油配置機遇
- 長江證券
- 2026/07/28
- 13
從大類資產配置視角出發，系統梳理宏觀、固收、銅、黃金及原油五大板塊，核心結論包括：美聯儲年內加息缺乏基本面支撐，鷹派預期存在顯著修正空間；通脹交易范式下商品配置價值優于股債；銅股估值已充分定價悲觀預期，宏觀壓制緩和后修復彈性可觀；黃金本輪調整為牛市中繼；油價短期受地緣溢價支撐，中期將回歸供需基本面。
標簽：黃金銅原油
染料行業格局優化開啟新周期，頭部量利齊升迎反轉
- 申萬宏源
- 2026/07/28
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染料行業深度報告：格局優化開啟新周期，頭部量利齊升迎反轉
標簽：染料分散染料活性染料
美國衛星通訊行業：主權LEO星座需求與頻譜資產價值重估
- 海通國際
- 2026/07/28
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海通國際研報分析美國衛星通訊行業，探討主權LEO星座建設需求、垂直一體化趨勢及頻譜資產價值重估邏輯，建立頻譜定價框架。
標簽：衛星通訊 LEO星座頻譜資產
2026年7月第4周投資策略周末談：AI流動性黑洞緩解與順周期再平衡
- 西部證券
- 2026/07/28
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西部證券策略周報分析AI流動性黑洞緩解背景下，資金從TMT向順周期板塊再平衡的邏輯與路徑
標簽： AI算力有色金屬消費復蘇
東星醫療首次覆蓋：吻合器全產業鏈平臺，外延并購突破成長邊界
- 西部證券
- 2026/07/28
- 19
東星醫療是國內吻合器全產業鏈領先企業，通過縱向整合零部件與整機業務、橫向并購武漢醫佳寶切入骨科植入賽道，構建微創外科綜合平臺。電動腔鏡吻合器高景氣放量，內生管線梯次兌現，外延并購打開長期成長空間。
標簽：吻合器東星醫療微創外科器械
弘信電子深化Token工廠戰略，構建算力服務新范式
- 浙商證券
- 2026/07/28
- 23
弘信電子深化Token工廠戰略，以五層協同體系打造推理交付新范式，同時布局物理AI與具身智能，FPC業務實現扭虧為盈。
標簽：弘信電子 Token工廠柔性電路板
小核酸藥物行業深度：技術突破、行業進展與產業鏈全景梳理
- 慧博智能投研
- 2026/07/28
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系統性梳理小核酸藥物的技術原理與核心優勢、行業發展歷程與關鍵技術突破，深度拆解行業研發進展與核心賽道，完整剖析全產業鏈布局邏輯，并復盤國內外龍頭企業的技術壁壘、管線優勢與商業化潛力。
標簽：小核酸藥物 siRNA ASO
2026年第30周全球產業趨勢跟蹤：海外科技巨頭財報驗證AI資本開支持續性與商業回報前景
- 招商證券
- 2026/07/28
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招商證券全球產業趨勢跟蹤周報聚焦海外科技巨頭最新財報，分析谷歌、英特爾業績對AI產業資本開支持續性與商業回報的指引意義，探討云廠商自由現金流壓力、債務融資結構及AI產業J型回報特征。
標簽： AI基礎設施云計算數據中心
AI Infra研究專題：中美云廠商盈利差距溯源與GPU云時代機遇
- 浙商證券
- 2026/07/28
- 21
浙商證券行業深度報告，系統分析中美云廠商盈利差距的三大根源——產業鏈價值、規模效應與商業模式差異，并展望GPU云時代價值鏈重構帶來的差異收斂與利潤率提升機遇。
標簽：云計算 AI基礎設施阿里云
價值類與紅利類指數策略比較探析
- 方正證券
- 2026/07/28
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方正證券專題策略報告，系統研究深度價值與紅利策略的長期有效性問題，分析低估值、深度價值、紅利類及自由現金流指數的表現差異與底層邏輯，探討價值類策略投資注意事項。
標簽：紅利策略自由現金流指數 Smart Beta
全球需求與技術共振，中國牙科從替代走向定義
- 開源證券
- 2026/07/28
- 20
全球口腔市場十年接近翻倍，種植領跑、正畸為最具潛力市場。稀土管控致氧化釔海內外價差擴大至57倍，中國牙科材料企業迎全球替代窗口。口掃和3D打印滲透率提升重塑診療效率，中國企業出海提速、國產替代并行，全產業鏈布局企業全球化成果持續兌現。
標簽：口腔醫療氧化鋯隱形正畸
AI應用行業深度：驅動因素、市場規模、發展趨勢及相關公司深度梳理
- 慧博智能投研
- 2026/07/28
- 25
本報告系統梳理AI應用行業的驅動因素、市場規模、發展趨勢及重點公司布局，涵蓋政策框架、技術演進、C端與B端市場現狀、AI營銷與AI短劇商業化前沿、五大發展趨勢及字節跳動、月之暗面、科大訊飛、商湯科技、云從科技等企業深度分析。
標簽： AI應用智能體 AI營銷
嵐圖汽車：高端新能源央企標桿，估值修復空間可期
- 國盛證券
- 2026/07/28
- 13
國盛證券首次覆蓋嵐圖汽車，分析其作為高端新能源央企的品牌定位、財務表現、競爭優勢及成長驅動，認為公司估值修復空間可期，給予"買入"評級。
標簽：嵐圖汽車新能源汽車東風集團
2026年第30周新材料周報：AI算力超節點時代液冷規模化演進
- 山西證券
- 2026/07/28
- 19
2026年第30周新材料行業周報，涵蓋二級市場表現、產業鏈價格跟蹤、行業要聞及AI算力超節點時代液冷材料發展機遇分析。
標簽：液冷材料 AI超節點新材料
K型分化歷史脈絡與當下位置：技術革命周期中的經濟結構性演變
- 慧博智能投研
- 2026/07/28
- 13
基于三次通用技術革命的歷史復盤，系統分析K型分化從走闊到收斂的演進規律，定位當前中國經濟在AI技術革命周期中的階段位置，并提出分階段投資策略框架。
標簽： K型分化人民幣升值 AI算力