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2026年7月第4周半導體周報：美韓存儲戰略綁定與玻璃基板封裝破局
- 華鑫證券
- 2026/07/28
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2026年7月第4周半導體行業周報，聚焦美韓AI戰略深度綁定下的存儲芯片供應格局重構，以及英特爾聯合藍思科技布局玻璃基板封裝帶來的產業破局機遇，同時涵蓋板塊行情、存儲價格、晶圓制造及重點公司動態。
標簽：半導體存儲芯片玻璃基板封裝
RAS抑制劑改寫胰腺癌治療：pan-RAS分子膠臨床突破與賽道競爭格局
- 國信證券
- 2026/07/28
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國信證券醫藥生物行業深度報告，分析RAS抑制劑在胰腺癌、非小細胞肺癌和結直腸癌三大瘤種的臨床研發進展，重點探討pan-RAS抑制劑daraxonrasib改寫胰腺癌治療指南的潛力，以及二代KRAS-G12C抑制劑沖擊一線治療、聯合治療策略等競爭格局。
標簽： RAS抑制劑胰腺癌 KRAS-G12C
T細胞銜接器TCE技術演進與出海價值共振研究
- 平安證券
- 2026/07/28
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平安證券生物醫藥行業研究報告，分析T細胞銜接器TCE技術從血液瘤向實體瘤和自免領域演進的路徑，梳理全球獲批產品、下一代三抗/多抗技術平臺及中國藥企出海交易格局
標簽： T細胞銜接器雙特異性抗體生物醫藥
大勝達精品包裝筑高毛利壁壘，包裝與芯片雙輪驅動戰略深化
- 華西證券
- 2026/07/28
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華西證券深度研究報告分析大勝達從傳統紙包裝向精品包裝升級，并通過戰略入股芯瞳半導體切入國產GPU賽道，實現"包裝+芯片"雙輪驅動轉型的戰略路徑與業務布局。
標簽：大勝達芯瞳半導體精品煙包
蘇州高新產城融合轉型研究：園區運營與硬科技投資雙輪驅動
- 開源證券
- 2026/07/28
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蘇州高新以園區運營與產業投資雙輪驅動為核心，地產業務持續收縮背景下，產業投資板塊依托硬科技賽道布局進入集中收獲期。報告分析公司產城綜合開發、產業園運營、新興產業及立體化投資版圖的轉型進展與財務特征。
標簽：蘇州高新園區運營產業投資
達夢數據：國產數據庫領軍者信創筑基，AI+DB雙輪驅動產品矩陣升級
- 國盛證券
- 2026/07/28
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國盛證券首次覆蓋報告，分析達夢數據作為國產數據庫龍頭的信創競爭優勢與AI+DB產品矩陣升級路徑
標簽：達夢數據國產數據庫信創
多肽市場擴容帶動CDMO產能擴建
- 國泰海通證券
- 2026/07/28
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GLP-1帶動多肽藥物市場擴容，上游多肽CDMO行業進入產能擴張周期
標簽：多肽CDMO GLP-1 固相合成
2026年7月軍工行業：內需外貿驅動行業較快增長
- 國泰海通證券
- 2026/07/28
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2026年7月軍工行業周報，分析全球軍費增長趨勢、國際軍貿市場格局演變、國內產業鏈復蘇態勢及新質戰斗力建設進展
標簽：軍工行業國防裝備軍貿出口
騰訊控股AI戰略轉型與估值重塑：從流量生態到智能生態的演進路徑
- 華源證券
- 2026/07/28
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華源證券研報分析騰訊控股AI戰略從內部提效工具向核心業務增長引擎的轉型，聚焦生態型智能體賽道，探討組織架構升級、WorkBuddy與微信AIAgent產品落地及估值框架重構路徑。
標簽：騰訊控股混元大模型微信AI智能體
財政緊平衡：名義經濟參照系下的界定、結構固化與經濟聯動機制
- 光大證券
- 2026/07/28
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基于名義經濟增長參照系構建財政緊平衡四象限分析框架，揭示2005年以來我國財政緊平衡從周期性現象固化為結構化狀態的演變邏輯，量化土地出讓收入塌陷與稅收彈性缺失對收入端的乘數傳導效應，并提煉季度視角下緊平衡狀態與經濟表現的三種聯動規律。
標簽：財政政策土地出讓收入名義GDP
2026年6月歐洲九國新能源車銷量跟蹤：政策驅動下高增趨勢延續
- 中信建投
- 2026/07/28
- 20
2026年6月歐洲九國新能源車銷量跟蹤報告，分析各國政策驅動下的銷量表現與全年展望
標簽：新能源車歐洲市場鋰電材料
2026全球衛星互聯網行業研究報告：從星座系統工程向規模化應用實現跨越
- 億歐智庫
- 2026/07/28
- 21
億歐智庫發布的2026年全球衛星互聯網行業研究報告，系統分析衛星互聯網從星座系統工程向規模化應用跨越的技術演進、產業格局與商業模式變革。
標簽：衛星互聯網低軌星座 Starlink 千帆星座商業航天天地一體化網絡
金雷股份：全球風電主軸龍頭鍛造鑄造雙輪驅動與多元成長路徑解析
- 華泰證券
- 2026/07/28
- 14
華泰證券首次覆蓋金雷股份，分析其作為全球風電主軸龍頭的"鍛+鑄"雙輪驅動戰略、海外市場拓展、自由鍛件與核乏燃料罐等多元成長動能，以及鑄造主軸滲透率提升帶來的結構性機遇。
標簽：金雷股份風電主軸鑄造主軸
奧普特深度報告：視覺龍頭邁向具身智能，雙輪驅動開啟第二曲線
- 東莞證券
- 2026/07/28
- 17
東莞證券深度報告分析奧普特從機器視覺龍頭向具身智能轉型的戰略布局，涵蓋公司基本面、行業機遇、核心業務拓展及機器人第二曲線發展。
標簽：奧普特機器視覺具身智能
玻璃基板封裝技術產業化加速，TGV工藝設備材料迎國產替代窗口
- 東吳證券
- 2026/07/28
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東吳證券玻璃基板行業專題報告，分析AI算力驅動下玻璃基板封裝技術三大路線、TGV關鍵工藝及國產設備材料替代機遇
標簽：玻璃基板 TGV玻璃通孔先進封裝