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有色金屬行業首席聯盟培訓：戰略金屬供需重塑與價值重估
- 天風證券
- 2026/07/28
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天風證券有色金屬行業首席聯盟培訓報告，系統分析鎢、稀土、銦、鉭等戰略金屬，鋰、鎳等能源金屬，以及銅、鋁、黃金等工業金屬的供需格局變化與價值重估邏輯，并探討AI算力驅動下金屬新材料的發展機遇。
標簽：有色金屬 AI算力新能源金屬
騰訊控股：混元模型追趕與WorkBuddy生態卡位AI智能體入口
- 廣發證券
- 2026/07/28
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廣發證券深度研究報告，分析騰訊控股混元大模型戰略升級、WorkBuddy辦公智能體產品競爭力及微信AI生態布局，探討AI智能體入口卡位與商業化前景。
標簽：騰訊控股混元大模型 WorkBuddy
星源材質：隔膜盈利拐點與半導體第二曲線深度解析
- 國聯民生證券
- 2026/07/28
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星源材質深度報告：隔膜盈利拐點確立，半導體打造第二成長曲線
標簽：星源材質鋰電隔膜壓電陶瓷
國產培養基龍頭奧浦邁：CRDMO一體化布局與創新藥出海共振
- 華源證券
- 2026/07/28
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華源證券首次覆蓋報告，分析國產培養基龍頭企業奧浦邁在CRDMO一體化布局、創新藥出海趨勢下的成長邏輯與業務前景。
標簽：細胞培養基奧浦邁澎立生物
偉仕佳杰：亞太ICT分銷龍頭轉型云服務集成運營商的路徑分析
- 國盛證券
- 2026/07/28
- 12
國盛證券首次覆蓋報告，分析偉仕佳杰從傳統IT分銷商向ICT解決方案平臺轉型的戰略路徑，重點探討東南亞出海布局、云業務轉型、存儲與星鏈新增長動能。
標簽：偉仕佳杰 IT分銷云計算
CUDA生態壁壘深度解析：英偉達護城河構筑邏輯與國產替代路徑
- 國泰海通證券
- 2026/07/28
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解析CUDA技術內核與生態壁壘，分析推理負載分化、ROCm崛起、DSA分流及國產替代雙軌路徑
標簽： CUDA 英偉達國產AI芯片
愛芯元智：智駕與邊緣AI雙輪驅動的高端芯片廠商
- 國盛證券
- 2026/07/28
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國盛證券首次覆蓋報告，分析愛芯元智在智能駕駛與邊緣AI芯片領域的布局、競爭優勢及成長前景
標簽：愛芯元智智能駕駛芯片邊緣AI芯片
2026年7月第3周有色基本金屬行業周報：宏觀數據分化，貴金屬偏強、基本金屬庫存持續去化
- 華西證券
- 2026/07/28
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2026年7月第3周有色基本金屬行業周報，分析宏觀數據分化背景下貴金屬偏強、基本金屬庫存持續去化的市場特征，涵蓋金銀銅鋁鋅鉛及小金屬鎂鉬釩等品種的價格走勢、供需格局與AI材料新需求邏輯。
標簽：基本金屬貴金屬 AI材料
2026年7月國產算力供需共振：超節點部署與Token經濟驅動行業升級
- 華西證券
- 2026/07/28
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華西證券2026年7月計算機行業周報，分析國產算力超節點部署進展與Token經濟政策驅動下的推理需求擴張趨勢。
標簽：國產GPU 超節點 Token經濟
山西十七條征求意見強化煤炭供給約束長期化趨勢
- 華福證券
- 2026/07/28
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華福證券煤炭行業定期報告，分析動力煤與焦煤市場供需格局，解讀山西十七條征求意見稿對供給約束的長期影響，提出煤炭行業投資策略。
標簽：煤炭動力煤煉焦煤
2026年第29周基礎化工周報：高股息、資源品、電子化學品三大配置方向
- 光大證券
- 2026/07/28
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光大證券基礎化工行業周報，分析2026年7月化工行業高股息、資源品、電子化學品三大配置方向
標簽：基礎化工磷化工電子化學品
算力密度躍升驅動液冷剛需化，冷板式路線主導產業鏈進入業績兌現期
- 海通國際
- 2026/07/28
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AI芯片機柜功耗從40kW躍升至190kW，液冷從可選變為必選。冷板式液冷憑借性價比與產業鏈成熟度成為主流路線，PUE政策形成剛性約束。產業鏈價值量集中于冷板、CDU、Manifold+UQD四大核心零部件，臺系供應鏈占據先發優勢，隨著GB200/GB300/Rubin平臺規模化交付，核心供應商進入訂單與利潤率雙升的業績兌現期。
標簽：液冷數據中心散熱冷板
指南針金融信息服務與證券業務雙輪驅動模式研究
- 湘財證券
- 2026/07/28
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湘財證券研究所對指南針公司首次覆蓋研究，分析其金融信息服務業務構筑基本盤、證券業務打開高成長空間的雙輪驅動模式，涵蓋產品矩陣、直銷渠道、導流機制及協同效應等核心維度。
標簽：指南針麥高證券金融信息服務
長鑫科技三種估值視角分析：市場份額、盈利拆分與產能定價
- 東北證券
- 2026/07/28
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東北證券發布長鑫科技深度報告，從市場份額相對估值、盈利拆分PE估值、單位產能相對估值三種視角，對國產DRAM龍頭進行估值分析，探討其在AI算力驅動周期中的價值定位。
標簽：長鑫科技 DRAM 存儲芯片
2026年Q2公募基金醫藥重倉持倉環比回落，被動基金占比持續提升
- 華福證券
- 2026/07/28
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華福證券醫藥行業26Q2基金持倉分析，涵蓋整體持倉變化、資金結構、細分行業配置及重倉個股變動
標簽：公募基金 CXO 創新藥