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傳媒行業秋季投資策略：新產品，新周期
- 浙商證券
- 2021/08/25
- 708
傳媒子板塊中，互聯網、營銷傳播、網絡游戲領跌，2021年1月1日至7月31日期間分別下跌19%、18.8%和12.8%。主要因為:1)互聯網受反壟斷政策影響;2)營銷主要受疫情影響，以及教育、互聯網客戶遭遇政策負面影響而減少投放;3)游戲一方面受疫情高基數和買量成本壓制，另一方面受防沉迷、未保政策情緒波動。
標簽：傳媒互聯網游戲
建筑裝飾地產建材輕工聯合研究報告：地產鏈正當配置時
- 華創證券
- 2021/08/19
- 867
建筑裝飾地產建材輕工聯合研究報告：地產鏈正當配置時。二批集中供地分析：供地政策進一步優化，行業毛利率改善可期。6月17日第二批集中供地在長春拉開序幕，從目前長春、無錫、廈門成交情況來看，呈現出土地供給增長、溢價率下行、地價房價比下行、隱含毛利率上行四個特征。
標簽：建筑裝飾建材
傳媒行業2021年中期策略：存量博弈，賽道內卷，內容為王
- 山西證券
- 2021/07/06
- 1286
一季度業績改善明顯，二級市場表現低迷。2021年一季度傳媒行業實現營業收入98924億元，同比20Q1增長2193％，同比19Q1增長926％，實現歸母凈利潤106.19億元，同比20Q1增長86.83％，同比19Q1減少8.72％:各細分行業營業收入同比20Q1均實現正増長，影視、其他廣告營銷行業凈利潤大幅扭虧:對比19Q1，其他廣告營銷、數字閱讀、互聯網影視音頻及影視行業實現快速増長，游戲行業基本持平，其余細分行業同比歸母凈利潤減少。
標簽：傳媒影視娛樂
娛樂傳媒行業研究：線上聚焦短視頻變現，線下重視沉浸式娛樂
- 國盛證券
- 2021/06/16
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主抓“線上聚焦短視頻變現主線+線下重視沉浸式娛樂消費”之一思路，重點推薦受益短視頻變現的快手、星期六、掌閱科技、紫天科技。建議關注壹網壹創、值得買。同時線下沉浸式娛樂重點關注發力線下劇本殺業務的芒果超媒。此外，持續推薦泡泡瑪特。
標簽：娛樂傳媒短視頻
娛樂傳媒行業2030展望：全面迎接虛實結合的數字化生活
- 華泰證券
- 2021/06/16
- 861
從搜索引擎及互聯網門戶企業市值領先，到娛樂、電商、本地生活服務居前;傳媒結構上從出版廣電領先，到梯媒營銷和游戲影視龍頭涌現。我們從內容、游戲、社交三視角切入，復盤傳媒互聯網重要模式變遷歷史。技術革新助力信息傳遞降本增效、場景拓展;精神娛樂需求持續增長，消費娛樂化升級促行業擴容。未來，新一代信息技術引領的行業變革將深入改變人類娛樂生活，2030年元宇宙或將真正打開數字平行世界的大門。
標簽：娛樂傳媒云游戲
輕工行業碳中和專題研究：林業碳匯價值剖析，五問五答
- 華西證券
- 2021/06/06
- 1126
林業碳匯的定位:為什么林業碳匯在“碳中和”的過程中至關重要？近年來，全球“碳中和”框架歷盡艱辛，逐步走向完善。然而森林對實現“碳中和”承諾的意義早在《京都議定書》之時便達成了共識。如果要實現巴黎協定的1.5°℃溫升愿景，則負排放技術不可或缺，在采取節能以及零碳能源等措施后，剩下的碳排放量只能通過負排技術解決。而造林和重新造林是最便宜的負排放方案，全球平均成本約為10美元，遠遠低于現有的碳捕捉技術。整體來講，二氧化碳去除技術正在開發中，但成本昂貴、能耗高、風險大，其大規模部署的可能性尚未得到證實。
標簽：林業碳匯
傳媒行業專題報告：劇本殺，高速發展的線下娛樂新場景
- 安信證券
- 2021/05/26
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近年以密室逃脫、劇本殺為代表的新興線下娛樂方式逐漸取代KTV、傳統桌游等成為最熱門的線下游戲之一。劇本殺產業鏈初成型，行業競爭格局較為分散。芒果超媒有望成為劇本殺賽道的頭部品牌，若成功則邁出產品矩陣化第一步。
標簽：游戲劇本殺
娛樂傳媒行業2021年中期策略報告：內容視頻化，優質內容潛力大
- 西部證券
- 2021/05/19
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傳媒行業2021年中期策略報告：內容視頻化趨勢顯著，用戶為優質內容買單潛力大。短視頻：內容視頻化時代已來，短視頻占據優質賽道，變現空間大。在線長視頻：短期建議關注ARPU值提升，劇集成本下降ROI回升，廣告恢復增長。游戲：手游進入精品化時代，利好頭部CP，暑期大作密集發布。影院：供需改善，龍頭市占率提升。
標簽：傳媒短視頻在線視頻
娛樂傳媒行業2021中期策略報告：Metaverse會是傳媒下一個紅利？
- 國海證券
- 2021/05/18
- 1955
移動互聯網人口紅利逐步見頂，存量市場與垂直細分新經濟正面交鋒。中國Metaverse賽道已吸引互聯網頭部企業騰訊、網易、字節跳動等躍躍欲試，內容型公司，新型UGC創作平臺加速入局。音頻與社交結合開啟音頻賽道商業化的新玩法。新經濟賽道中直播電商仍處于紅利期，2021年全球線上零售預計將增長14.3%，中國線上零售將有望增長21%。
標簽： Metaverse 文化傳媒虛擬世界
文化娛樂傳媒行業20年報和21Q1季報總結分析報告
- 廣發證券
- 2021/05/13
- 2979
行業概況:2020年傳媒行業營收50436億元，同比下降4.22％，歸母凈利潤99.3億元，同比增長430％，21Q1單季度營收12397億元，環比下滑21.4％，歸母凈利潤1294億元，環比由虧轉盈。20年營收同比正增長的子板塊包抬廣告營銷、游戲，21Q1除游戲外（去年Q1高基數），其他子板塊營收均同比正増長。利潤端，2020年游戲、互咲網増速領先，21Q1廣告營銷、教育、影視院線凈利潤同比増遠領先。
標簽：傳媒游戲教育
傳媒行業研究：從流量到留量，抓住年輕人、擁抱視頻化
- 華創證券
- 2021/05/07
- 844
中國的中國的移動互聯網已經進入存量博弈時代。根據QuestMobile數據，中國移動互聯網月活躍人數20年月均增速已降低至1.7%。使用時長和用戶使用APP的平均數量增長也均已陷入停滯。種種數據說明，中國移動互聯網流量紅利期已經進入尾聲，移動互聯網競爭的核心將從搶流量轉向搶內容。已經進入存量博弈時代。
標簽：傳媒游戲移動互聯網
輕工制造行業研究報告：碳中和背景下造紙行業集中度或進一步提高
- 廣發證券
- 2021/04/20
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輕工制造行業研究報告：碳中和背景下，造紙行業集中度或進一步提高。碳中和背景下，造紙行業集中度或進一步提高。碳匯是指通過植樹造林、植被恢復等措施，吸收大氣中的二氧化碳的過程、活動或機制。碳中和背景下，利好自備電汽水平高、擁有自有林地的造紙企業，行業集中度將進一步抬升。在碳中和背景下，預計造紙企業新增自備電廠、蒸汽廠的難度與成本將增加，同時倒逼企業增加環保支出，預計各紙種中小產能將進一步出清，行業集中度提升。另一方面，林地作為漿紙產業鏈最上游，產業重要性將進一步凸顯，擁有上游林地資源的造紙企業或可獲得通過交易
標簽：碳中和造紙
輕工制造行業研究報告：數字化轉型大勢起，把握先機者優勢凸顯
- 華創證券
- 2021/04/10
- 1242
輕工制造行業研究報告：數字化轉型大勢起，把握先機者優勢凸顯。數字化轉型在輕工紡服業中的地位日益增強。用工成本提升與全球化帶來的市場競爭加劇推升數字化轉型在輕工紡服業中重要性。其中人力成本方面，目前我國人工成本在家具制造業成本中占比6%-15%，但近年來中國農民工數量規模下降、月均收入持續增加、農民工年齡結構呈現“老齡化”等因素使得我國家具企業用工成本提升，家具制造業企業生產數字化轉型已成為行業大趨勢。全球化方面，全球化貿易持續擴大及跨境電商快速發展背景下，中國制造業迎來更多海外潛在市場探索空間，同時也面臨
標簽：數字化轉型家居服裝
視頻傳媒行業研究：TVB興衰50年的啟示
- 東興證券
- 2021/04/03
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視頻傳媒行業研究：TVB興衰50年的啟示。為什么研究TVB?從投資角度，1990年到2000年，TVB母公司電視廣播股價10年10倍。TVB取得了諸多商業成就，其中最重要的是其打造了制播一體化模式。TVB制播一體化商業模式的價值主要體現在內容制作價值、選品價值、渠道價值。
標簽：長視頻傳媒電視臺
傳媒行業專題研究報告：為什么2021年的院線仍可關注
- 國海證券
- 2021/03/05
- 2752
傳媒行業研究報告：為什么2021年的院線仍可關注。?院線行業后疫情時代行業加速出清頭部影視院線“三劍客”廠牌漸顯2019年全國單銀幕產出85萬元（同比下滑9.5%），2020年疫情后，外部事件也進一步加速行業洗牌。萬達電影定增加碼影院建設且在2021-2022年內容片單供給豐富；橫店影視現金收購內容資產完善產業鏈；博納影業過會，參股上游內容公司果麥文化綁定優質導演并獲院線牌照，中國頭部影視院線三劍客廠牌漸顯。
標簽：傳媒院線影視