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2026年H1國防軍工行業(yè)：商業(yè)航天組網(wǎng)加速與船舶景氣周期
- 南京證券
- 2026/07/02
- 100
2026年上半年國防軍工板塊表現(xiàn)遜于大盤，估值回落至中位水平，細(xì)分板塊漲跌分化。商業(yè)航天方面，SpaceX上市提供發(fā)展模板，國內(nèi)星座加速組網(wǎng)，聚焦中上游研制。船舶制造方面，政策推動產(chǎn)業(yè)升級，國際海運(yùn)需求帶動造船景氣周期持續(xù)，油輪需求結(jié)構(gòu)變革支撐量價(jià)齊升，中國造船業(yè)手持訂單全球領(lǐng)先，盈利空間向好。
標(biāo)簽： 商業(yè)航天 船舶制造 SpaceX -
環(huán)球新材國際：珠光顏料龍頭并購整合與合成云母降本邏輯
- 國投證券
- 2026/06/17
- 21
本文深度解析環(huán)球新材國際作為全球珠光顏料龍頭的成長邏輯。文章指出，公司通過“內(nèi)生外延”雙輪驅(qū)動實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展：內(nèi)生方面，廣西七色二期產(chǎn)能釋放疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化，驅(qū)動量價(jià)齊升；外延方面，并購韓國CQV與德國Susonity，構(gòu)建多品牌協(xié)同體系，通過供應(yīng)鏈與銷售協(xié)同提升盈利能力。此外，公司攻克合成云母核心技術(shù)，10萬噸基地投產(chǎn)進(jìn)一步鞏固成本優(yōu)勢與技術(shù)壁壘。在珠光顏料高端化趨勢下，公司全球市場份額有望持續(xù)提升，龍頭地位日益穩(wěn)固。
標(biāo)簽： 珠光顏料 合成云母 環(huán)球新材國際 -
特朗普新門羅主義：全球供應(yīng)鏈區(qū)域化重構(gòu)與地緣格局重塑
- 中郵證券
- 2026/05/25
- 77
本文深入剖析特朗普政府提出的“新門羅主義”（唐羅主義），闡述其從孤立主義向務(wù)實(shí)霸權(quán)導(dǎo)向的演變。文章詳細(xì)分析了美國通過控制巴拿馬運(yùn)河、北極航道等關(guān)鍵物流節(jié)點(diǎn)，以及拉美石油、鋰、銅等上游資源，重塑全球供應(yīng)鏈區(qū)域化的戰(zhàn)略路徑。同時(shí)，探討了美國利用金融工具和國防擴(kuò)張維護(hù)美元霸權(quán)及全球主導(dǎo)地位的手段，指出全球經(jīng)濟(jì)正從效率優(yōu)先轉(zhuǎn)向安全優(yōu)先，全球秩序面臨深刻重塑。
標(biāo)簽： 新門羅主義 供應(yīng)鏈區(qū)域化 關(guān)鍵礦產(chǎn) -
2026年互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)25Q4業(yè)績總結(jié)及26年展望：AI深度賦能電商，線上消費(fèi)迎拐點(diǎn)
- 申萬宏源研究
- 2026/04/10
- 196
線上消費(fèi)同比增速回升，滲透率同步上行。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，26年1-2月社零總額實(shí)現(xiàn)8.61萬億元，同比增長2.8%，全國網(wǎng)上零售額實(shí)現(xiàn)3.25萬億元，同比增長9.2%，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長10.3%達(dá)2.08萬億元，滲透率同比+1.93pct至24.2%。
標(biāo)簽： 互聯(lián)網(wǎng) AI 電商 -
2026年國防軍工行業(yè)大飛機(jī)系列報(bào)告一：發(fā)動機(jī)等核心環(huán)節(jié)攻堅(jiān)加快，國產(chǎn)大飛機(jī)規(guī)模化發(fā)展和供應(yīng)鏈建設(shè)有望提速
- 東方證券
- 2026/03/31
- 91
大飛機(jī)制造及其配套產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高，是目前國內(nèi)少數(shù)幾個(gè)發(fā)展空間巨大的萬億規(guī)模產(chǎn)業(yè)。大飛機(jī)制造具有杠桿效應(yīng)，能極大地促進(jìn)相關(guān)工業(yè)產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
標(biāo)簽： 國防軍工 軍工 大飛機(jī) -
2026年交通運(yùn)輸行業(yè)：快遞漲價(jià)區(qū)域蔓延，避險(xiǎn)推薦高速公路
- 中泰證券
- 2026/03/30
- 73
分航司日均執(zhí)飛航班量：3月23日-3月27日，東方航空為2274.20架次，相比于上周增加17.34架次，周環(huán)比增長0.77%，相比于去年同期減少23.09架次，年同比下降1.00%。
標(biāo)簽： 交通運(yùn)輸 公路 快遞 高速公路 -
2026年機(jī)械行業(yè)“人形機(jī)器人的Optimus時(shí)刻”系列（十二）：粉末冶金&MIM，近凈成形，精鑄未來
- 華創(chuàng)證券
- 2026/03/30
- 249
粉末冶金主要包含PM和MIM兩種工藝。粉末冶金是制取金屬粉末或用金屬粉末（或金屬粉末與非金屬粉末的混合物）作為原料，經(jīng)過成形和燒澆，制取金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工業(yè)技術(shù)。
標(biāo)簽： 機(jī)械 粉末冶金 機(jī)器人 人形機(jī)器人 -
2026年恒帥股份公司研究報(bào)告：汽車微電機(jī)領(lǐng)先企業(yè)，新興業(yè)務(wù)全面開花
- 財(cái)通證券
- 2026/03/30
- 104
公司2001年以汽車電機(jī)、清洗零部件起家，逐步開拓ADAS清洗、機(jī)器人電機(jī)等新業(yè)務(wù)。寧波恒帥股份有限公司創(chuàng)始于2001年，2021年4月在深圳證券交易所上市，2023年，公司主動感知清洗泵產(chǎn)品取得部分客戶的小批量定點(diǎn)。
標(biāo)簽： 恒帥股份 微電機(jī) 電機(jī) -
2026年中銀香港首次覆蓋報(bào)告：乘勢香江，輻射東盟，打造區(qū)域金融旗艦
- 西部證券
- 2026/03/20
- 205
百年經(jīng)營奠定深厚根基，外延拓展打造第二增長極。
標(biāo)簽： 金融 -
2026年海圣醫(yī)療公司研究報(bào)告：麻醉監(jiān)護(hù)耗材領(lǐng)先者，掘金廣闊低值耗材市場
- 華源證券
- 2026/02/04
- 234
海圣醫(yī)療本次發(fā)行價(jià)格12.64元/股，發(fā)行市盈率13.42X，申購日為2026年2月4日。本次公開發(fā)行初始發(fā)行股份數(shù)量1129萬股，發(fā)行后總股本為7529萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的15%。經(jīng)我們測算，公司發(fā)行后預(yù)計(jì)可流通股本比例為33.06%，老股占可流通股本比例為54.63%。
標(biāo)簽： 醫(yī)療 低值耗材 麻醉 -
2026年維立志博首次覆蓋：41BBTCE雙抗平臺已驗(yàn)證，下一代IO和ADC療法全布局
- 華福證券
- 2026/01/24
- 354
腫瘤治療從手術(shù)到放療、化療和靶向治療，經(jīng)過了一個(gè)世紀(jì)的迭代。1990年，IL-2被批準(zhǔn)用于轉(zhuǎn)移性腎細(xì)胞癌，驗(yàn)證通過靶向刺激免疫系統(tǒng)可以治療腫瘤。
標(biāo)簽： 雙抗 ADC -
2026年藥品行業(yè)專題報(bào)告：2025年藥品BD出?？偨Y(jié)
- 西南證券
- 2026/01/23
- 284
2025年中國創(chuàng)新藥BD出海項(xiàng)目數(shù)量、首付款與總金額顯著增加，2025年中國藥企對外授權(quán)/許可/合作BD項(xiàng)目數(shù)量達(dá)165項(xiàng)，較去年全年增加53項(xiàng)，首付款超70.3億美元，同比增長超226.8%；總金額達(dá)1366.8億美元，同比增長超192.2%。
標(biāo)簽： 藥品 -
2026年十月稻田深度報(bào)告：強(qiáng)效率，拓品類、擴(kuò)新渠
- 國泰海通證券
- 2026/01/16
- 374
在國內(nèi)總?cè)丝跀?shù)變化不大，飲食健康化、主食多元化的趨勢下，總的廚房主食食品行業(yè)已經(jīng)沒有大的總量邏輯，預(yù)計(jì)未來行業(yè)整體規(guī)模將保持相對平穩(wěn)。
標(biāo)簽： 品類 飲食 -
2025年皖通高速：江淮黃金通道，成長更具勢能
- 長江證券
- 2026/01/14
- 288
安徽皖通高速公路股份有限公司于1996年8月15日成立，是中國第一家在香港上市的公路公司，亦為安徽省內(nèi)唯一的公路類上市公司。
標(biāo)簽： 皖通高速 江淮 -
2025年國防軍工行業(yè)分析：二十屆四中全會即將召開，關(guān)注“十五五”國防建設(shè)重點(diǎn)方向
- 中泰證券
- 2025/10/22
- 909
即將召開的第二十屆四中全會將重點(diǎn)研究“十五五”規(guī)劃。中國共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會第四次全體會議將于10月20日至23日在北京召開。中共中央政治局聽取了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》稿在黨內(nèi)外一定范圍征求意見的情況報(bào)告，決定將文件稿提請二十屆四中全會審議。
標(biāo)簽： 國防軍工 軍工
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