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智駕產業多場景分層兌現，自動駕駛邁入規模化成長周期
- 廣發證券
- 2026/07/28
- 8
自動駕駛行業進入技術、政策、商業化同步演進的關鍵階段，Robotaxi、Robotruck、Robovan三大L4場景分層兌現，頭部企業率先跑通盈利模型，產業鏈邁入規模化成長周期。
標簽：自動駕駛 Robotaxi 無人配送車
廈門鎢業：鎢礦資源龍頭向AI新材料平臺躍遷
- 國金證券
- 2026/07/28
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國金證券深度研究報告，分析廈門鎢業從鎢礦資源龍頭向AI新材料平臺的戰略轉型，涵蓋鎢鉬、稀土、能源新材料三大業務板塊，重點探討供給約束下的鎢價走勢、高端鎢材料國產替代機遇、三級鎢資源體系建設、PCB鉆針棒材擴產、鈦酸鋇MLCC材料布局及高純鎢粉半導體材料延伸。
標簽：廈門鎢業鎢礦 MLCC
東盟科技與制造產業變革：泰國IDC躍升算力樞紐印尼車市電動化提速
- 銀河證券
- 2026/07/28
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聚焦東南亞及韓國科技與制造產業變化，剖析泰國IDC超級增長周期、印尼汽車市場電動化轉型及韓國造船業美國市場擴張機遇
標簽：泰國數據中心印尼新能源汽車韓國造船業
智譜AI港股上市后的成長路徑與估值邏輯解析
- 凱基證券
- 2026/07/28
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凱基證券研報解析智譜AI港股上市后的技術路線、雙引擎商業模式、定價競爭力及高波動估值邏輯
標簽：智譜AI 大模型 GLM架構
五礦資源深度報告：社區治理破局驅動世界級銅礦價值重估
- 東北證券
- 2026/07/28
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東北證券發布五礦資源深度報告，分析LasBambas銅礦社區治理創新模式如何化解長期沖突，推動生產回歸常態、成本進入全球前四分位，并重新評估秘魯國別風險定價，認為當前估值未充分反映世界級礦山價值回歸。
標簽：五礦資源 Las Bambas銅礦銅礦開采
具身智能行業估值思考：從獨立硬件走向通用平臺的物理AI演進路徑
- 德邦證券
- 2026/07/28
- 8
德邦證券物理AI系列報告，從智能手機產業演進規律切入，推演具身智能從獨立硬件走向通用平臺的發展路徑，搭建硬件+軟件分部估值分析框架，測算遠期市值空間。
標簽：具身智能人形機器人物理AI
千里科技深度報告：AI+車戰略轉型與智駕業務兌現路徑分析
- 銀河證券
- 2026/07/28
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銀河證券發布的千里科技深度報告，分析公司"AI+車"戰略轉型、智駕業務技術路線、核心客戶綁定及Robotaxi前瞻布局
標簽：千里科技智能駕駛 Robotaxi
2026年下半年宏觀經濟展望：轉型分化與政策應對
- 中證鵬元資信評估股份有限公司
- 2026/07/28
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中證鵬元2026年下半年宏觀經濟展望報告，分析上半年新舊動能轉換、供強需弱格局，展望下半年外部地緣政治博弈與貨幣政策緊縮、內部轉型再平衡與K型分化，研判宏觀政策發力方向與產業重點。
標簽：宏觀經濟新質生產力逆周期調節
2026年7月第179期：中國紅外產業鏈自主可控與景氣度兌現分析
- 長江證券
- 2026/07/28
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長江證券軍工行業周報第179期，分析中國紅外產業鏈自主可控優勢、軍民用多元場景滲透、睿創微納全產業鏈布局、全球燃氣輪機高景氣及軍工板塊基金持倉變化。
標簽：紅外探測器睿創微納燃氣輪機
食品飲料行業2026年中期投資策略：不破不立
- 長江證券
- 2026/07/28
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長江證券食品飲料行業2026年度中期投資策略報告，分析行業從粗放式規模增長邁向新發展階段的轉型特征，提出在低基數效應與消費旺季催化下圍繞白酒價值尋底、大眾品格局改善、結構性成長三條主線的投資布局思路。
標簽：食品飲料白酒乳制品
鷹派預期修正，商品優于股債——大類資產視角下的金銅油配置機遇
- 長江證券
- 2026/07/28
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從大類資產配置視角出發，系統梳理宏觀、固收、銅、黃金及原油五大板塊，核心結論包括：美聯儲年內加息缺乏基本面支撐，鷹派預期存在顯著修正空間；通脹交易范式下商品配置價值優于股債；銅股估值已充分定價悲觀預期，宏觀壓制緩和后修復彈性可觀；黃金本輪調整為牛市中繼；油價短期受地緣溢價支撐，中期將回歸供需基本面。
標簽：黃金銅原油
染料行業格局優化開啟新周期，頭部量利齊升迎反轉
- 申萬宏源
- 2026/07/28
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染料行業深度報告：格局優化開啟新周期，頭部量利齊升迎反轉
標簽：染料分散染料活性染料
美國衛星通訊行業：主權LEO星座需求與頻譜資產價值重估
- 海通國際
- 2026/07/28
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海通國際研報分析美國衛星通訊行業，探討主權LEO星座建設需求、垂直一體化趨勢及頻譜資產價值重估邏輯，建立頻譜定價框架。
標簽：衛星通訊 LEO星座頻譜資產
2026年7月第4周投資策略周末談：AI流動性黑洞緩解與順周期再平衡
- 西部證券
- 2026/07/28
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西部證券策略周報分析AI流動性黑洞緩解背景下，資金從TMT向順周期板塊再平衡的邏輯與路徑
標簽： AI算力有色金屬消費復蘇
東星醫療首次覆蓋：吻合器全產業鏈平臺，外延并購突破成長邊界
- 西部證券
- 2026/07/28
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東星醫療是國內吻合器全產業鏈領先企業，通過縱向整合零部件與整機業務、橫向并購武漢醫佳寶切入骨科植入賽道，構建微創外科綜合平臺。電動腔鏡吻合器高景氣放量，內生管線梯次兌現，外延并購打開長期成長空間。
標簽：吻合器東星醫療微創外科器械