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金富科技：包裝主業穩健造血，液冷業務重塑估值體系
- 東莞證券
- 2026/07/15
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本文分析了金富科技從傳統瓶蓋龍頭向AI液冷精密結構件制造商的戰略轉型。文章指出，公司依托包裝主業提供的穩健現金流，通過收購切入高景氣的算力液冷賽道。在全球算力需求爆發及PUE監管趨嚴的背景下，液冷技術成為數據中心散熱必選方案。公司憑借明確的業績承諾和產能擴張計劃，打造第二成長曲線，重塑估值體系。
標簽：金富科技液冷 AI算力
長鷹硬科北交所新股申購：碳化鎢漲價驅動業績彈性
- 開源證券
- 2026/07/15
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本文分析了長鷹硬科北交所新股申購情況。公司作為硬質合金行業國內排名前列的專精特新“小巨人”，受益于碳化鎢等原材料價格上漲，2026年上半年業績預計實現超800%的凈利潤增長。公司業務正向硬質合金工具產業鏈延伸，并積極布局新能源電池、鈦合金加工等新興應用領域，展現出較強的業績彈性和成長潛力。
標簽：長鷹硬科硬質合金北交所新股
嘉元科技鋰電銅箔盈利修復，PCB銅箔布局打開新空間
- 東北證券
- 2026/07/15
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本文分析了嘉元科技在鋰電銅箔周期反轉背景下的業績修復邏輯，以及布局高端PCB銅箔帶來的成長空間。
標簽：嘉元科技鋰電銅箔 PCB銅箔
2026年第28周A股震蕩筑底，把握低位修復與科技輪動機會
- 華鑫證券
- 2026/07/15
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本周全球大類資產走勢呈現原油強勁反彈、再通脹預期回升、貴金屬深度回調與權益市場地域分化的特征。海外宏觀核心聚焦CPI通脹數據及利率預期變動，日元套息交易拐頭需警惕流動性清算風險。國內6月PPI同比創新高但環比轉負，預計階段性見頂，供需K型分化問題仍存，期待7月政治局會議需求端刺激政策。A股受大型IPO、擁擠度降溫及業績預告三重因子影響，預計震蕩筑底。成交活躍度降溫，擁擠度高位小幅反彈，風格延續再平衡。建議關注低位修復（非銀、創新藥、煤炭、公用事業）和科技輪動（光模塊、PCB、存儲芯片、國產算力、機器人、商業航天）機會。
標簽： A股擁擠度風格再平衡
2026年5月香港樓市周期深度研究：復蘇鏈條與核心變量解析
- 中泰證券
- 2026/07/15
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本文深度復盤1997年以來香港樓市兩輪復蘇周期，重點分析2025-2026年本輪修復特征。指出本輪復蘇遵循“租金先穩、成交放量、價格跟隨、風險緩釋”鏈條，核心驅動力為政策撤辣、利率下行及按揭政策放寬。對比兩輪復蘇，本輪起點較高，修復更依賴量價租及資產負債表的同步改善。分析顯示，低總價物業成交率先修復，負資產宗數大幅下降驗證底部質量。盡管估值已下移，但房價趨勢反轉仍需利率持續下行及基本面預期共振支撐，供給端庫存去化仍是制約反彈上限的關鍵因素。
標簽：香港樓市房地產周期利率政策
2026年第28周軍工行業周報：商業航天進入降本增效兌現期
- 中航證券
- 2026/07/15
- 51
本周軍工行業核心看點為商業航天技術突破，長十乙回收成功標志我國進入可回收火箭時代，推動“降本-高頻-組網”邏輯兌現。2026H1軍工業績分化，下半年關注傳統修復、商業航天輪動、軍貿重啟及AI賦能軍工電子等主線。
標簽：商業航天軍工行業可回收火箭
東方鉭業：AI驅動鉭需求爆發，全產業鏈布局迎戰略重估
- 長江證券
- 2026/07/14
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本文深入分析了東方鉭業在AI浪潮下的發展機遇。文章指出，東方鉭業作為國內鉭鈮行業龍頭，已完成全產業鏈布局，并通過深化央企改革顯著提升了經營效率。當前，鉭供需格局發生深刻變化，供給端受非洲礦難影響收緊，需求端受AI服務器對高性能鉭電容需求激增驅動，導致鉭價具備較強上漲彈性。公司依托巴西優質資源保障及濕法、火法冶煉的技術與環保壁壘，正積極擴產以卡位AI景氣周期。隨著產能釋放及高端產品占比提升，公司盈利增長基礎穩固，戰略重估空間逐步打開。
標簽：東方鉭業鉭電容 AI服務器
醫藥行業2026年中期投資策略：分化延續，聚焦主線
- 首創證券
- 2026/07/14
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本文分析了2026年中期醫藥行業投資策略，指出創新產業鏈業績亮眼，內需方向有望蓄力回升。創新藥產業升級趨勢不可擋，市場回調迎來布局良機。融資環境改善，新分子CRDMO需求旺盛，CXO行業迎來趨勢性反轉。中成藥景氣度有望觸底反彈，龍頭企業配置價值顯著。
標簽：醫藥行業創新藥 CXO
2026年第28周：世界人工智能大會前瞻與國產算力投資機遇
- 招商證券
- 2026/07/14
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2026年第28周全球產業趨勢跟蹤周報。世界人工智能大會即將召開，華為Atlas950SuperPoD真機首次展出，關注國產算力投資機會。韜定律指導下，先進封裝成為半導體性能提升關鍵，重點聚焦2.5D/3D集成、Chiplet及混合鍵合。我國長征十號乙運載火箭成功實現一子級可控回收，商業航天產業鏈加速向技術成熟階段邁進。長鑫科技啟動科創板IPO，SK海力士美國IPO定價公布。全球股市漲少跌多，能源、電信服務表現較好。
標簽：世界人工智能大會國產算力先進封裝商業航天
霍爾木茲海峽通行中斷與俄柴油禁令加碼周報
- 申萬宏源
- 2026/07/14
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本文分析了2026年7月中旬石油化工行業周報。核心觀點指出，霍爾木茲海峽通行再度中斷疊加俄羅斯全面禁止柴油出口，雙重地緣沖擊加劇海外成品油供給緊張，柴油裂解價差維持高位。上游板塊受地緣利好推動，Brent及WTI油價上漲，美國庫存呈現分化走勢。煉化板塊中，海外成品油裂解價差下滑，烯烴價差漲跌互現，國內丙烯市場受成本及供應收縮支撐震蕩偏強。聚酯板塊方面，受成本上漲及需求偏弱影響，PTA及滌綸長絲盈利空間收窄，但中長期看行業新增產能尾聲將至，供需有望收緊。報告認為在地緣政治背景下，油價中樞向上，油企及具備供應鏈優勢的龍頭企業有望受益。
標簽：石油化工霍爾木茲海峽柴油出口禁令
中科藍訊：無線音頻SoC龍頭拓新，光通信開辟第二增長極
- 西部證券
- 2026/07/14
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本文深度解析中科藍訊作為無線音頻SoC龍頭的戰略轉型與成長邏輯。文章指出，公司在鞏固TWS耳機芯片基本盤的同時，通過“訊龍”系列高端芯片成功滲透品牌客戶，并拓展智能穿戴、AIoT等高毛利新品類，實現平臺化布局。此外，公司全資設立芯光算力，切入光芯片與光模塊賽道，旨在把握AI算力建設帶來的光通信高景氣機遇，開辟第二增長極。報告分析了公司憑借RISC-V架構與低費用率管控形成的競爭優勢，以及端側AI趨勢下的產品智能化升級路徑，認為公司具備從端側連接向AI數據中心高速互聯延伸的產業期權，首次覆蓋給予增持評級。
標簽：中科藍訊無線音頻SoC 光通信
AI光互聯黃金賽道：光模塊產能擴張與設備需求分析
- 國海證券
- 2026/07/14
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本文深入分析了AI算力驅動下光模塊市場的爆發式增長，探討了云廠商資本開支與光模塊產能擴張的共振效應。報告詳細拆解了光模塊制造環節的設備價值分布，指出光學耦合與測試設備的高價值屬性，并分析了設備國產化的機遇。重點闡述了CPO技術路徑對設備產業鏈的重塑效應，包括測試層級的增加、耦合精度的提升以及整線集成方案的轉型，為投資者提供了關于光模塊設備行業未來發展趨勢的全面洞察。
標簽：光模塊 CPO 光通信設備
2026年第28周新材料產業周報：美光巨額投資與火箭網系回收突破
- 國海證券
- 2026/07/14
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本文基于2026年7月13日發布的《新材料產業周報》，梳理了新材料產業在電子信息、航空航天、新能源、生物技術及節能環保五大板塊的最新動態。報告指出，新材料產業正處于下游需求迅速增長階段，迎來景氣周期。電子信息板塊受AI算力需求驅動，美光宣布巨額投資計劃，光互連標準體系加速構建，顯示材料實現國產化突破；航空航天板塊迎來全球首次運載火箭網系回收，重復使用技術取得歷史性突破；新能源板塊在海上風電“風漁融合”模式及百萬千瓦級火電裝備技術上取得進展；生物技術領域表觀遺傳編輯技術展現臨床潛力；節能環保板塊則通過碳市場提質增效方案推動綠色轉型。
標簽：新材料美光運載火箭
2026年7月第3周基本面高頻數據跟蹤：豬價反彈與生產分化
- 國盛證券
- 2026/07/14
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本文基于2026年7月6日至12日的高頻數據，對宏觀經濟基本面進行跟蹤。國盛基本面高頻指數平穩，生產端PTA開工率下行，總需求中地產銷售回落而出口改善，物價方面豬價反彈支撐CPI，PPI低位震蕩，庫存累積加速，交運受暑期影響活躍，融資端地方債發行放緩。
標簽：高頻數據固定收益豬價
2026年7月黃金震蕩格局與長期配置價值分析
- 興業證券
- 2026/07/14
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本文深入剖析2026年黃金市場的震蕩邏輯與未來機遇。報告指出，上半年黃金定價主線從情緒驅動回歸宏觀基本面，美債實際利率重新成為主導金價的核心變量。短期來看，美伊局勢降溫緩解了通脹壓力，且美聯儲加息交易趨于極限，經濟數據走弱為降息預期打開空間，金價初具反彈基礎。長期維度，美國財政擴張弱化美元信用并限制實際利率上行空間，同時去美元化趨勢下全球央行購金需求系統性抬升，為金價構筑堅實底部。盡管短期面臨寬幅震蕩，但長期配置價值凸顯，四季度或成為金價重拾漲勢的關鍵窗口。
標簽：黃金美債實際利率央行購金