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2026年7月電力設備行業周報：關注800V HVDC供電架構
- 興業證券
- 2026/07/13
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本文分析了2026年7月電力設備行業的最新動態。重點探討了AI算力需求激增背景下，800V高壓直流供電架構的升級趨勢及產業鏈機遇，包括固態變壓器的發布與應用。同時，回顧了人形機器人量產計劃及國內產量預期，鋰電產業鏈需求回暖與景氣度上行情況，以及光儲、風電和電網領域的政策導向與市場動態。
標簽：電力設備 800V高壓直流固態變壓器
上海實業控股多元布局高股息平臺價值重估
- 華泰證券
- 2026/07/13
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上海實業控股作為上海市國資委旗下紅籌綜合運營平臺，業務橫跨基建環保、房地產、消費品三大領域。基建環保板塊貢獻主要利潤，高速公路與水務資產構筑穩健基本盤；房地產板塊減值風險敞口有望收窄；消費品板塊盈利韌性凸顯。公司現金充沛，高分紅策略具備較強吸引力，估值有望重估。
標簽：上海實業控股基建環保高股息
韓國消費復盤：財富效應與出海雙輪驅動，高端零售與美妝景氣
- 東方證券
- 2026/07/13
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本文深入復盤韓國消費市場，指出在半導體產業繁榮與股市財富效應的雙重驅動下，韓國消費呈現K型分化，高端可選消費領跑。零售板塊受益于海外游客高增及門店翻新，頭部百貨業績股價雙升，并有望形成新興奢侈品消費走廊。美妝及醫美板塊則主要受出海提速、技術創新及醫療旅游增長驅動，整體邏輯偏“外”。報告認為，新興產業繁榮催生的財富效應正向消費端傳導，看好具備品牌護城河與提價能力的高端消費品投資機會。
標簽：韓國消費百貨零售美妝出海
食品飲料行業：關注中報上修方向，期待下半年資金再平衡
- 中信建投
- 2026/07/13
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食品飲料行業周報，白酒板塊情緒修復，大眾品量販賽道高速開店，乳制品奶價回升，調味品價格戰趨緩，軟飲料健康化方向持續推薦。
標簽：食品飲料白酒大眾品
中煙香港：煙葉進出口基本盤穩固，出海長期空間廣闊
- 廣發證券
- 2026/07/13
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本文深入分析了中煙香港（6055.HK）的業務結構、競爭優勢及未來增長邏輯。報告指出，公司依托獨家煙草進出口地位，傳統業務基本盤穩固，2025年營收達145.79億港元，同比增長11.5%。同時，新型煙草業務成為新增長引擎，出口額增速顯著。在全球煙草消費升級和新型煙草市場爆發的背景下，中煙香港通過全球化布局和自主研發，有望實現從產品出口向品牌出海的轉型，長期成長空間廣闊。
標簽：中煙香港新型煙草煙草進出口
銀河娛樂：新物業效應顯著，高端中場潛力待釋放
- 廣發證券
- 2026/07/13
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本文分析了銀河娛樂在澳門博彩行業的表現，指出新物業效應顯著，高端中場潛力待釋放。
標簽：銀河娛樂澳門博彩非博彩業務
德福科技：AI算力驅動電子銅箔升級，鋰電業務盈利修復
- 西部證券
- 2026/07/12
- 29
本文分析了德福科技在AI算力驅動下的電子銅箔業務升級及鋰電銅箔業務的盈利修復情況。報告指出，AI服務器及1.6T光模塊需求推動HVLP及載體銅箔高端化升級，國產替代加速；同時鋰電銅箔行業景氣度回升，公司憑借極薄化產品優勢及產能利用率提升，盈利有望穩步修復。公司啟動高端電子銅箔擴產項目，構筑長期成長邏輯。
標簽：德福科技電子銅箔鋰電銅箔
2026年第28周基金周報：AI科技主題主動權益基金規模突破5600億元
- 天風證券
- 2026/07/12
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本文基于2026年7月12日天風證券發布的基金產品周報，詳細梳理了2026年第28周公募基金市場的核心動態。報告指出，AI等科技主題主動權益基金規模已突破5600億元，基金經理投資邏輯正從估值擴張轉向業績兌現。首批REITs指數基金募集完畢，12億增量資金入市推動市場情緒逆轉。資金流方面，TMT主題ETF大幅流入，跨境ETF資金流出。業績上，QDII基金本周表現最佳，主動權益基金近1年領跑，但本周整體跑輸大盤，科技賽道領漲而新能源承壓。ETF方面，跨境與TMT賽道強勢，新能源表現最弱。此外，報告還涵蓋了指增產品超額表現、基金經理變動及產品發行市場跟蹤情況。
標簽：基金 ETF 科技
QDII市場供需共振推動跨境配置擴容提質
- 中信建投
- 2026/07/12
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本文分析了2026年QDII市場在供需兩端雙重推動下的發展新機遇。供給端，QDII基金規模突破萬億元，產品類型完善，多家機構推出首只QDII產品，行業參與主體增加。需求端，居民跨境配置意愿升溫，TMT板塊表現突出，但受外匯額度限制，限購現象頻發。隨著新一輪QDII額度獲批，特別是險資出海空間打開，以及額度使用結構向公募產品優化，QDII市場正從“額度驅動”邁向“能力驅動”，行業競爭將聚焦于全球資產配置與風險管理能力。
標簽： QDII 跨境配置公募基金
2026年7月家電行業周報：格力加碼以舊換新，冰洗出口高增但排產分化
- 申萬宏源
- 2026/07/12
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本文分析了2026年7月家電行業周報的核心內容，涵蓋板塊表現、格力以舊換新政策、民爆光電資金調整、空調冰洗出貨數據分化、原材料價格波動及三大投資主線（紅利、科技、出海）。
標簽：家電行業格力電器以舊換新
2026年7月第1期鋰電產業鏈雙周報：電池企業持續斬獲儲能大單
- 國信證券
- 2026/07/12
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2026年7月第1期鋰電產業鏈雙周報顯示，電池企業持續斬獲儲能大單，鋰電生產同比快速增長。億緯鋰能、比亞迪等企業在歐洲及中東市場取得重大突破，儲能電池出貨量同比增長超80%。國內新能源車銷量穩步增長，出口成為重要驅動力，歐洲市場表現亮眼，美國市場相對疲軟。固態電池產業鏈加速布局，多元化應用場景逐步落地。原材料價格震蕩，儲能電芯報價上行，行業景氣度維持高位。
標簽：鋰電產業鏈儲能電池固態電池
一次性手套行業近況更新：價格上行與供給出清
- 華創證券
- 2026/07/12
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本文基于華創證券2026年7月11日發布的醫藥行業投資觀點，重點更新一次性手套行業近況。報告指出，2026年第二季度丁腈手套價格加速上行，主要受原材料成本上升驅動，但上游化工原料價格已先行回落，形成有利價差。需求端，丁腈手套因性能優勢逐步普及，全球市場保持穩健增長。供給端，2026年第二季度全球產能進一步出清，我國中小廠商及馬來西亞部分廠商因原料緊張和成本壓力退出市場，訂單向頭部企業集中。展望全年，二季度至四季度行業盈利水平有望維持高位。長期來看，海外建廠成為頭部企業應對關稅壁壘、重返美國市場的關鍵，全球市場份額將進一步向我國頭部企業集中。此外，PVC手套行業同步迎來提價，利潤彈性顯現。
標簽：一次性手套丁腈手套英科醫療
2026年7月煤炭行業周報：電煤需求邊際改善，陜煤業績提振信心
- 中泰證券
- 2026/07/12
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本周煤炭行業周報分析顯示，短期電煤需求受降水及臺風影響承壓，但迎峰度夏期間高溫將推動日耗修復，需求邊際改善預期增強。供給端，國內安檢嚴格及印尼RKAB修訂限制出口，有效流通商品煤增量有限，供給支撐較強。庫存方面，北港庫存有望逐步下降。個股方面，陜西煤業上半年業績預增顯著，主要得益于產銷增長、煤價上漲及投資收益增加。投資建議關注迎峰度夏需求釋放及礦難對煉焦煤供給沖擊帶來的彈性標的。
標簽：煤炭陜西煤業電煤
渝農商行深度報告：深耕重慶縣域，息差企穩資產質量優化
- 東北證券
- 2026/07/12
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本文深入分析渝農商行2025年經營表現。公司深耕重慶縣域，分支機構覆蓋全境，資產與信貸集中于縣域。2025年存貸規模穩定增長，公司貸款發力推動對公業務擴張，存款定期化趨勢明顯。凈息差降幅顯著收窄，得益于存款成本優勢及負債端優化，存貸利差保持穩定。利息凈收入穩步提升，手續費收入占比回落。資產質量持續改善，不良率下降，撥備覆蓋率高位運行。資本充足率位居行業中上游，分紅政策穩定，具備高股息特征。
標簽：渝農商行凈息差縣域金融
2026年Q2 A股復盤：算力主線虹吸與結構性行情啟示
- 中信建投
- 2026/07/12
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本文深度復盤2026年二季度A股市場走勢，將行情劃分為五個階段，詳細分析了從地緣沖突導致的流動性緊張，到停戰后的算力業績驅動主升浪，再到極致擁擠下的內部輪動與低位板塊輪漲。文章重點探討了結構性行情的形成邏輯，指出基本面極致分化是核心驅動力，并對比歷史抱團案例，分析了主線切換的條件。研究認為，在當前算力基本面優勢未減的情況下，交易擁擠僅導致短期再平衡而非主線切換，但需警惕后續調整風險。
標簽：算力產業鏈結構性行情交易擁擠