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2026年7月23日A股寬基指數投資動態跟蹤
- 江海證券
- 2026/07/23
- 137
江海證券金融工程定期報告，對上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、中證全指及創業板指進行多維量化跟蹤，涵蓋市場表現、均線位置、資金流向、收益分布、風險溢價、PE-TTM估值及股息率等指標。
標簽：寬基指數金融工程量化跟蹤
廣義出版：AI時代分發與供給端的三重結構性躍遷
- 方正證券
- 2026/07/23
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方正證券傳媒行業深度報告提出"廣義出版"概念框架，分析AI時代內容產業在生產、分發、典藏三端的結構性躍遷，預判分發與轉化將成為價值鏈的權力核心，并構建IP生長的乘法公式與權重經營的三層框架。
標簽：廣義出版 AIGC IP權重經營
北美AIDC電力缺口倒逼SOFC放量，中國供應鏈切入全球龍頭
- 興業證券
- 2026/07/23
- 36
北美AI數據中心電力缺口與燃氣輪機產能瓶頸共振，SOFC憑借極速交付、政策補貼及直流架構優勢躍升為現場供電核心解法，2030年北美數據中心場景市場空間有望達700億元以上；BloomEnergyGW級訂單驗證商業化邏輯，產能擴張拉動中國核心材料與零部件供應鏈導入，國內系統廠商依托技術授權與示范項目蓄勢待發。
標簽：固體氧化物燃料電池 Bloom Energy AI數據中心供電
超級電容：AIDC電源器件核心增長方向
- 光大證券
- 2026/07/23
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光大證券電力AI系列報告，分析超級電容在AIDC供電架構中的核心增長邏輯，涵蓋技術路線演進、材料國產替代、市場空間測算及海內外廠商布局。
標簽：超級電容 AIDC供電多孔炭
2026年Q2主動權益基金電子行業加倉資金來源分析
- 長江證券
- 2026/07/23
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2026年Q2主動權益基金電子行業加倉資金來源分析
標簽：主動權益基金電子行業 AI基建
美團外賣競爭趨緩盈利修復，即時零售與海外業務打開估值空間
- 國泰海通證券
- 2026/07/23
- 36
國泰海通證券首次覆蓋美團，分析外賣競爭趨緩后盈利修復路徑，探討即時零售、海外KeeTa、AI科技三大增量業務的估值重定價空間。
標簽：美團即時零售外賣
家電行業2026年中期策略：科技成長與紅利資產雙主線布局
- 招商證券
- 2026/07/23
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招商證券家電行業2026年中期策略報告，分析上半年板塊跑輸大盤的多重因素，提出下半年科技成長與紅利資產雙主線布局策略，涵蓋顯示玻璃基、3D打印、戶儲、兩輪車、工具等成長方向及白電黑電紅利資產防御配置。
標簽：家電玻璃基板 3D打印陽臺儲能
中報業績預告：AI之外關注資源品與非銀金融景氣方向
- 長江證券
- 2026/07/23
- 35
基于2026年中報業績預告數據，分析A股預喜率較高的資源品、非銀金融等行業景氣方向，并結合盈利預期上修情況探討AI基建與周期板塊的擴散邏輯
標簽：中報業績預告非銀金融有色金屬
2026年下半年資本市場展望：守正出奇，結構變遷
- 華福證券
- 2026/07/23
- 47
華福證券2026年下半年資本市場展望，分析地緣政治沖突、通脹壓力與美聯儲政策轉向風險，解讀"十五五"開局之年高質量發展政策取向，研判A股周期位置與結構變遷機遇，提出科技、消費、紅利均衡配置及黃金賽道布局策略。
標簽： A股策略美聯儲政策黃金投資
霍爾木茲海峽控制權博弈與中東能源通道格局演變
- 中信建投
- 2026/07/23
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中信建投宏觀深度報告分析美伊圍繞霍爾木茲海峽控制權博弈的緣起與演變，探討備忘錄執行階段暴露的制度空白，評估伊朗—阿曼雙航道管理、伊朗收費開放、美國主導自由航行三種未來模式的可行性，并梳理中東管道繞行替代方案及油價區間反身性邏輯。
標簽：霍爾木茲海峽原油地緣政治
沃什政策框架首次集中檢驗：通脹降溫與制度重構并行
- 中信建投
- 2026/07/23
- 37
本報告圍繞沃什上任后貨幣政策框架面臨的首次集中檢驗展開，綜合分析6月FOMC、7月國會聽證、半年度《貨幣政策報告》、6月CPI與PPI、褐皮書以及跨資產市場表現，提出沃什政策取向可概括為"目標偏鷹、判斷審慎、路徑開放"，短期維持利率仍是基準情景。
標簽：美聯儲貨幣政策框架通脹目標制
TCL電子收購空調資產完善智慧家庭平臺布局分析
- 海通國際
- 2026/07/23
- 37
海通國際研報分析TCL電子收購TCL空調資產的交易方案、標的資產經營表現、戰略協同價值及估值調整
標簽： TCL電子 TCL空調智慧家庭
黑電行業格局重塑與龍頭高端破局路徑分析
- 財信證券
- 2026/07/23
- 26
本報告深入分析黑電行業供需格局重塑背景下，面板壟斷格局確立、需求邏輯從耐用品替換轉向體驗升級、以及行業價值重估路徑。重點研究海信視像在混改治理優化、"1+4+N"多元產業布局、多品牌矩陣協同及財務質量改善等方面的戰略實踐，探討龍頭企業在高端化、大尺寸化、全球化趨勢下的破局之道。
標簽：海信視像 Mini LED 黑電行業
2026年上半年香港房地產市場回顧：辦公樓租賃升溫與投資市場復蘇
- CBRE
- 2026/07/23
- 29
CBRE發布的2026年上半年香港房地產市場回顧，涵蓋辦公樓、零售、工業物流及投資市場四大板塊的表現與趨勢分析。
標簽：香港房地產辦公樓市場商業地產投資
2026年7月第3周機械設備行業周報：世界人工智能大會成功舉辦，關注機器人板塊催化
- 渤海證券
- 2026/07/23
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渤海證券機械設備行業周報，涵蓋世界人工智能大會機器人產業催化、工程機械內外需表現、智能工廠政策及低空經濟博覽會等動態
標簽：工程機械人形機器人智能工廠