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金字火腿跨界光模塊電芯片：傳統食品企業科技轉型路徑探析
- 東吳證券
- 2026/07/28
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金字火腿擬投資高速電芯片企業中晟微，探索傳統食品企業向光通信科技產業轉型的路徑與邏輯。
標簽：光模塊 TIA芯片中式肉制品
畢馬威全球人工智能脈動：從部署到價值實現的三大關鍵轉變
- 畢馬威
- 2026/07/28
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畢馬威2026年Q2全球人工智能脈動調查揭示，人工智能正從實驗加速轉向企業級部署，但已確立投資回報率的組織仍屬少數。報告聚焦問責制、成本可見性和人機協作三大關鍵轉變，分析領導者如何從部署走向可持續價值創造。
標簽：人工智能企業數字化轉型畢馬威
機械設備行業跟蹤周報：國產算力設備機遇與北美發電設備高增
- 東吳證券
- 2026/07/28
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東吳證券機械設備行業跟蹤周報，聚焦國產算力發展帶來的半導體設備歷史性機遇，以及北美發電設備、船舶行業等業績高增板塊的投資機會。
標簽：半導體設備燃氣輪機船舶制造
長十乙首飛回收成功，我國星座建設逐步加速
- 東吳證券
- 2026/07/28
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2026年7月26日東吳證券商業航天行業周報，分析千帆與GW星座組網進展、長征十號乙可回收技術突破及朱雀三號動態，梳理北交所商業航天產業鏈標的。
標簽：商業航天低軌衛星星座運載火箭可回收
華虹宏力：特色工藝代工龍頭三重拐點共振
- 國金證券
- 2026/07/28
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華虹宏力作為全球領先的特色工藝晶圓代工企業，正面臨周期復蘇、產能擴張與盈利修復三重拐點疊加的歷史性階段。本文深入分析公司"先進特色IC+功率器件"差異化戰略、8+12英寸雙輪驅動產能矩陣、五大特色工藝平臺競爭力，以及AI算力外溢與國產替代帶來的結構性機遇。
標簽：華虹宏力晶圓代工特色工藝
特斯拉Cybercab量產驅動Robotaxi商業化加速
- 愛建證券
- 2026/07/28
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愛建證券Robotaxi系列深度報告，分析特斯拉Cybercab量產對Robotaxi商業化的加速作用，涵蓋成本結構、政策演進、市場規模預測、技術壁壘及商業模式躍遷等核心維度。
標簽： Robotaxi 特斯拉Cybercab FSD
有色金屬行業首席聯盟培訓：戰略金屬供需重塑與價值重估
- 天風證券
- 2026/07/28
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天風證券有色金屬行業首席聯盟培訓報告，系統分析鎢、稀土、銦、鉭等戰略金屬，鋰、鎳等能源金屬，以及銅、鋁、黃金等工業金屬的供需格局變化與價值重估邏輯，并探討AI算力驅動下金屬新材料的發展機遇。
標簽：有色金屬 AI算力新能源金屬
騰訊控股：混元模型追趕與WorkBuddy生態卡位AI智能體入口
- 廣發證券
- 2026/07/28
- 9
廣發證券深度研究報告，分析騰訊控股混元大模型戰略升級、WorkBuddy辦公智能體產品競爭力及微信AI生態布局，探討AI智能體入口卡位與商業化前景。
標簽：騰訊控股混元大模型 WorkBuddy
星源材質：隔膜盈利拐點與半導體第二曲線深度解析
- 國聯民生證券
- 2026/07/28
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星源材質深度報告：隔膜盈利拐點確立，半導體打造第二成長曲線
標簽：星源材質鋰電隔膜壓電陶瓷
國產培養基龍頭奧浦邁：CRDMO一體化布局與創新藥出海共振
- 華源證券
- 2026/07/28
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華源證券首次覆蓋報告，分析國產培養基龍頭企業奧浦邁在CRDMO一體化布局、創新藥出海趨勢下的成長邏輯與業務前景。
標簽：細胞培養基奧浦邁澎立生物
偉仕佳杰：亞太ICT分銷龍頭轉型云服務集成運營商的路徑分析
- 國盛證券
- 2026/07/28
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國盛證券首次覆蓋報告，分析偉仕佳杰從傳統IT分銷商向ICT解決方案平臺轉型的戰略路徑，重點探討東南亞出海布局、云業務轉型、存儲與星鏈新增長動能。
標簽：偉仕佳杰 IT分銷云計算
CUDA生態壁壘深度解析：英偉達護城河構筑邏輯與國產替代路徑
- 國泰海通證券
- 2026/07/28
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解析CUDA技術內核與生態壁壘，分析推理負載分化、ROCm崛起、DSA分流及國產替代雙軌路徑
標簽： CUDA 英偉達國產AI芯片
愛芯元智：智駕與邊緣AI雙輪驅動的高端芯片廠商
- 國盛證券
- 2026/07/28
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國盛證券首次覆蓋報告，分析愛芯元智在智能駕駛與邊緣AI芯片領域的布局、競爭優勢及成長前景
標簽：愛芯元智智能駕駛芯片邊緣AI芯片
2026年7月國產算力供需共振：超節點部署與Token經濟驅動行業升級
- 華西證券
- 2026/07/28
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華西證券2026年7月計算機行業周報，分析國產算力超節點部署進展與Token經濟政策驅動下的推理需求擴張趨勢。
標簽：國產GPU 超節點 Token經濟
算力密度躍升驅動液冷剛需化，冷板式路線主導產業鏈進入業績兌現期
- 海通國際
- 2026/07/28
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AI芯片機柜功耗從40kW躍升至190kW，液冷從可選變為必選。冷板式液冷憑借性價比與產業鏈成熟度成為主流路線，PUE政策形成剛性約束。產業鏈價值量集中于冷板、CDU、Manifold+UQD四大核心零部件，臺系供應鏈占據先發優勢，隨著GB200/GB300/Rubin平臺規模化交付，核心供應商進入訂單與利潤率雙升的業績兌現期。
標簽：液冷數據中心散熱冷板