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2022年消費建材行業中期投資策略地產銷售回升帶來行業發展機遇
- 廣發證券
- 2022/06/30
- 377
2022年消費建材行業中期投資策略，地產銷售回升帶來行業發展機遇。2021年以來遭遇地產行業嚴厲調控帶來需求大幅下行、疫情影響、原材料上漲等多重負面影響，2021H2-2022H1是同比最差階段，其中，2021Q4是政策底部。但是在行業至暗時刻，部分消費建材優質龍頭收入逆勢較快增長。
標簽：消費建材建材
2022年商用車行業中期投資策略多項穩增長政策有望助力重卡行業恢復
- 中信證券
- 2022/06/30
- 398
2022年商用車行業中期投資策略，多項穩增長政策有望助力重卡行業恢復。在當前宏觀經濟下行壓力較大的背景下，國務院5月31日出臺穩經濟一攬子政策措施，明確啟動編制國家重大基礎設施發展規劃，扎實開展基礎設施高質量發展試點。中央和各級地方政府也已出臺或即將出臺多項穩增長政策。
標簽：商用車重卡
2022年汽車零部件行業中期投資策略汽車零部件領域開始展現全球競爭力
- 中信證券
- 2022/06/30
- 383
2022年汽車零部件行業中期投資策略，汽車零部件領域開始展現全球競爭力。在汽車智能化賽道，海外龍頭曾經占據壟斷地位，但是零部件的各個細分領域已經有優秀的中國供應商開始展現出全球競爭力。中國的優秀供應商通過配套國內的合資整車廠，已經逐步建立起成熟的研發、生產和銷售體系，得到外資品牌的認可。
標簽：汽車零部件汽車
2022年乘用車行業中期投資策略乘用車購置稅減免政策落地拉動需求上漲
- 中信證券
- 2022/06/30
- 266
2022年乘用車行業中期投資策略，乘用車購置稅減免政策落地拉動需求上漲。購置稅減免的刺激政策此前在2009-2010年，以及2015Q4-2017年均使用過，其對消費拉動的效果出眾。復盤前兩次購置稅減免刺激政策，當年拉動消費的杠桿系數分別為14.6/5.4倍。
標簽：乘用車
2022年環保行業中期投資策略雙碳助推環保產業出現新契機
- 廣發證券
- 2022/06/30
- 470
2022年環保行業中期投資策略，雙碳助推環保產業出現新契機。乘雙碳東風，環保核心發展主線正在由污染治理向資源化利用（傳統環保側）、新能源方向（泛環保側）切換。在“雙碳”的大背景下，伴隨著“1+N”政策體系的不斷壓實，“減污降碳”、“循環再生”、“能源替代”等方向的重要性大幅提升。
標簽：環保雙碳
2022年證券行業中期投資策略短期波動不改財富管理長期發展趨勢
- 湘財證券
- 2022/06/30
- 301
2022年證券行業中期投資策略，短期波動不改財富管理長期發展趨勢。長期來看，隨著居民財富的積累，資管新規、房住不炒、無風險利率下行等背景下，我國居民財富向標準化的金融資產轉移是大勢所趨，目前我國居民金融資產配置占比較發達國家仍有較大提升空間。
標簽：證券財富管理
20222年食品飲料行業中期投資策略 22年下半年有望開啟新一輪食品飲料牛市
- 廣發證券
- 2022/06/30
- 530
20222年食品飲料行業中期投資策略，22年下半年有望開啟新一輪食品飲料牛市。從時間上來看，每輪板塊調整往往持續了3-6個季度。底部確立時，寬松的貨幣和財政政策逐步落地，市場預期改善帶來估值抬升，隨著業績逐步兌現迎來“戴維斯雙擊”。
標簽：食品飲料食品飲料
2022年食品飲料行業大眾品中期投資策略線下消費復蘇有望帶動大眾品需求改善
- 廣發證券
- 2022/06/30
- 430
2022年食品飲料行業大眾品中期投資策略，線下消費復蘇有望帶動大眾品需求改善。5月以來隨著全國每日新增確診數下降，防疫措施對出行限制邊際減弱，疫情對消費場景、消費渠道約束逐步下降，疊加全國和各省市區刺激消費政策出臺，線下消費開始企穩回暖。
標簽：食品飲料食品飲料
2022年白酒行業中期投資策略當前需關注宏觀經濟上行趨勢和中秋旺季動銷情況
- 廣發證券
- 2022/06/30
- 461
2022年白酒行業中期投資策略，當前需關注宏觀經濟上行趨勢和中秋旺季動銷情況。復盤前三輪白酒深度調整期間，白酒板塊均會有數次反彈，但是新一輪白酒牛市的開啟需要行業景氣度的反轉，往往伴隨著經濟上行趨勢確立和白酒旺季動銷超預期。
標簽：白酒酒
2022年下半年制造業投資策略聚焦復工復產、通脹受益以及新能源板塊
- 中信證券
- 2022/06/29
- 844
2022年下半年制造業投資策略，聚焦復工復產、通脹受益以及新能源板塊。盡管4月底以來A股大部分制造業公司反彈幅度明顯，但普漲之下仍有部分個股漲幅弱于大盤。當前制造產業各細分板塊絕大部分估值水平位于歷史均值之下，靜態估值方面，截至2022年6月10日，僅汽車零部件、電氣設備靜態估值位于過去5年50%分位點以上。
標簽：制造制造業
2022年下半年軍工行業投資策略軍工集團資產證券化率仍有明顯提升空間
- 中信證券
- 2022/06/29
- 1479
2022年下半年軍工行業投資策略，軍工集團資產證券化率仍有明顯提升空間。股權激勵政策呈現放寬薪酬總額限制趨勢，企業員工參與股權激勵熱情有望提高，軍工央企國企股權激勵有望提速。
標簽：軍工證券
2022年下半年電力設備行業投資策略新型電力系統智能化與區域化共振
- 中信證券
- 2022/06/29
- 321
2022年下半年電力設備行業投資策略，新型電力系統智能化與區域化共振。在“雙碳”轉型與電能替代的共同推動下，目前新型電力系統的構建主要難點集中在，大比例風光新能源并入系統所帶來的供給端沖擊的對沖，和持續增長的、波動擴大化的需求端全社會用電量之間的擬合。
標簽：電力設備電力新型電力系統
2022年下半年機械行業投資策略機械行業成長周期兼具發展機遇
- 中信證券
- 2022/06/29
- 445
2022年下半年機械行業投資策略，機械行業成長周期兼具發展機遇。2021年4月以來，受高基數和地產管控導致需求下滑等影響，以挖機為核心的工程機械月度銷量增速持續下降。2021年挖機行業累計銷量34.3萬臺，同比增長5%，但自5月以來，挖機月度銷量數據持續轉負。
標簽：機械發展機遇
2022年下半年家電行業投資策略國內家電行業發展趨于高端化智能化
- 中信證券
- 2022/06/29
- 585
2022年下半年家電行業投資策略，國內家電行業發展趨于高端化智能化。隨著追求個性、品質生活的新世代人群成為消費主力，大屏影音需求逐漸興起。智能微投在大尺寸顯示領域具備高性價比，此外還具備運輸便捷、觀影護眼等優勢，進入高速滲透階段。
標簽：家電智能化
2022年種植行業中期投資策略地緣沖突與極端天氣使種植業維持高位
- 廣發證券
- 2022/06/29
- 430
2022年種植行業中期投資策略，地緣沖突與極端天氣使種植業維持高位。受俄烏沖突影響，5月報告預計烏克蘭春播面積削減一半以上，產量降至1950萬噸，同比下降53.71%；隨著烏克蘭玉米春播進程有所推進，6月報告將產量上調至2500萬噸，但同比降幅仍達40.65％。
標簽：種植種植業

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