山西省“十四五”煤炭消費總量控制政策研究：山西減煤路徑分析

1.山西省煤炭消費現狀

作為全國重要的能源基地之一，山西省多年來依靠煤炭工業發展，形成了以煤為主的產業結構和能源消費結構，經濟社會發展與煤炭生產、消費關聯密切。2019 年，全省工業企業中，煤炭工業貢獻了 67% 的稅收，44% 的就業崗位；全省 58% 的原煤、 79% 的焦炭、30% 的電力輸往省外, 為全國提供堅實有力的能源基礎保障。

但是，長期高強度的煤炭開采和利用在支撐全省經濟社會發展的同時，也給環境空氣質量改善、溫室氣體減排和人群健康水平提升帶來較大壓力，太原、臨汾、晉城等城市環境空氣質量長期處于全國后 20 位。“十三五”期間，在“打贏藍天保衛戰”的重要決策部署下，山西省以“調結構、控增量、減存量”為基本原則，推動開展煤炭消費總量控制工作，煤炭消費總體趨勢如下：

1.1 能源和煤炭消費基本情況

1. 能源消費呈增長趨勢

2019 年山西能源消費總量達 2.1 億噸標煤，在全國排第 9 名，占全國能源消費的比重為 4.3%。2015-2019 年，全省能源消費總量逐年增長， 累計增長 1475 萬噸標煤，年均增速 1.9%，較全國平均增速 2.9% 約低 1 個百分點 ； 山西單位 GDP 能耗累計下降 12.9%，與全國累計下降 12.7%基本一致。 “十三五”全省能耗雙控目標如期完成，能源利用效率得以持續提升。

2. 煤炭消費反彈明顯

近年來，新能源在滿足全國能源消費新增量中扮演著越來越重要的角色，在山西煤炭消費總量還在逐年增加，在全國排名第三 ，僅次于內蒙古、 山東。2019 年山西全社會煤炭消費總量約 3.5 億噸，較 2015 年累計增長 6391 萬噸。按照前四年的增長趨勢判斷，2020 年全省煤炭消費總量將突破 3.6 億噸。

3. 煤炭消費向電力行業逐步集中

2019 年，全省電力、煉焦、鋼鐵、煤炭、化工、有色、建材行業煤炭消費量分別約占全省煤炭消費總量的 40%、35%、6%、6%、4%、4%、2%，合計占比 97%，其中電力用煤、煉焦用煤合計占比達 75%。全省煤炭消費逐步向電力行業集中，電力用煤 占比由 2015 年的 32% 提升至 2019 年的 40%。

4. 汾渭平原地區為煤炭消費重點區域

汾渭平原四市是山西省煤炭消費重點區域， 2019 年占全省煤炭消費的比重約 49%；京津冀周邊地區四市消費合計占比約 32%；晉北三市消費合計占比約 20%。與 2015 年相比，三大區域煤炭消費占比基本穩定。

1.2 “十三五”煤炭消費增長原因分析

“十三五”期間，國家未給山西下達全省煤炭消費總量控制指標，僅針對大氣污染防治重點區域提出具體要求。根據《中共中央國務院關于全面加強生態環境保護堅決打 好污染防治攻堅戰的意見》及《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，山西省京津冀周邊地 區太原、長治、晉城、陽泉四市煤炭消費總量需實現負增長，汾渭平原地區呂梁、臨汾、 晉中、運城四市煤炭消費總量需壓減 5%。

主要原因及控煤難點如下：

1. 經濟復蘇驅動煤炭消費需求增長

經濟增長是目前驅動山西煤炭消費需求的關鍵因素，全省 GDP 增速和煤炭消費增速波動整體趨同，經濟發展與煤炭消費仍未脫鉤。2015-2019 年，全省 GDP 增速由 3% 逐步恢復至 6-7%，重點區域經濟增長更為明顯。 在戰略新興產業和新能源發展尚未具備足夠支撐能力、經濟社會發展對耗煤產業依賴依舊的現實情況下，經濟需求的增加必將導致煤炭消費需求的增長。

2. 產業結構以煤為主增加減煤難度

山西省煤炭消費高度集中于電力、焦化、冶金、煤炭等支柱產業，增加減煤難度。 此外，全省電力、焦化和煤炭生產除滿足山西省需求外，部分用于輸出。2019 年全省煤炭外調占比約 58%，焦炭約 79%，電力約 30%；與 2015 年相比，外調量分別增長 2%、30%、38%。“十三五”期間每年約有三分之一的煤炭消費用于外輸電力和焦炭生產，外送需求的增加進一步增加全省減煤壓力。

3. 前期已批耗煤項目投產帶動煤炭消費增加

山西省重點區域煤炭消費總量控制工作于 2017 年啟動，之前山西省并未要求新、 改、擴建項目新增煤炭消費實施減量或等量替代。因此，隨著“十二五”、“十三五” 前期已審批的或停緩建耗煤項目的投產，各地區新入統煤炭消費增加。

4. 可再生能源短期內無法滿足新增用能需求

2015-2020 年，全省風電裝機規模從 669 萬千瓦增長至 1974 萬千瓦，累計增長 2 倍；光伏裝機規模從 113.4 萬千瓦增長至 1308.7 萬千瓦，累計增長 10.5 倍；水電裝機規模從 243.8 萬千瓦減少至 222.8 萬千瓦，累計減少 8.6%；可再生能源裝機比重從 14.7% 增長至 33.8%，可再生能源發電量比重從 5.6% 增長至 11%。

2.“十四五”期間山西煤炭消費總量控制目標

“十四五”是山西“轉型出雛型”的關鍵期、“美麗山西”建設的攻堅期，也將是推動碳達峰、碳中和的窗口期。面對經濟、能源、環境和氣候領域的多重要求，山西能源發展和轉型也將面臨新形勢與新要求。

2.1 碳達峰約束下的目標探討

1. 能源消費碳排放現狀

2017 年，山西省能源消費二氧化碳 排放總量位居全國第七；人均碳排放量為 13.2 噸，萬元單位 GDP碳排放強度 為 3.1 噸，均位居全國第四。山西碳排放總量大，強度高，但 GDP 總量、人均 GDP 排名均位居 20 位以后，為經濟小省、排放大省。

全省化石燃料燃燒帶來的二氧化碳排放占全省溫室氣體排放的 70% 左右。從排放行業來看，煤電、鋼鐵、煤炭三大行業是山西省二氧化碳排放的重要部門，三大行業排放占全省的比重超過 80%，其中煤電行業占比約 50%。

2. 應對氣候變化約束判斷

《巴黎協定》指出，需加強對氣候變化威脅的全球應對，把全球較工業化前的平均升溫控制在 2℃之內，并努力把升溫控制在 1.5℃之內。目前多家研究機構表明，若按照當前各國自主貢獻的力度，其加和仍不足以實現 2℃目標，需要各國更新和擴充 2030 年前自主貢獻目標。

“十四五”期間，我國實施積極應對氣候變化戰略的核心任務是為百分百實現國家自主貢獻目標和雙碳目標打好堅實基礎，為此將繼續采取措施有效控制溫室氣體排放，推動地方和重點行業開展達峰行動，制定明確的達峰目標、路線圖和落實方案。我國碳排放或將于 2025 年左右達峰，若按此情景，則山西產業結構、能源結構調整力度和能源資源利用水平提升要求需遠大于國家要求。

3. 不同情景下的煤炭消費預判

基準情景：以山西省能源發展“十三五”規劃為基礎，按照目前的發展速度和發展方式，進行趨勢外推，不考慮達峰。

煤控情景：在基準情景基礎上，山西省煤炭消費增長率逐年下降，產業結構相對低 煤化，經濟增長率相對放緩。去煤化速度加快，煤炭消費占比降低，非化石能源、天然 氣消費比例上升，并爭取二氧化碳排放在 2028 年左右達峰。

強化煤控情景：在煤控情景基礎上，山西省去煤化速度進一步加快，經濟增速進一 步下降。能源結構進一步清潔化，并爭取二氧化碳排放在 2025 年達峰。

基準情景下，山西省二氧化碳排放呈持續增長趨勢，2030 年碳排放量約 6 億噸； 煤控情景下，二氧化碳排放在“十四五”期間出現小幅增長，預計將在 2028 年達峰， 峰值為 5 億噸；強化煤控情景下，“十四五”期間，二氧化碳排放基本保持穩定， “十五五”期間，二氧化碳排放量逐年下降。

需要說明的是：本研究中的碳達峰核算包括了電力調入調出，即將外調電產生的碳排放予以扣除，與“十二五”、“十三五”期間國家對于省級碳排放考核邊界保持一致， 但不同于 2021 年國家要求各省開展的碳達峰行動方案編制核算邊界。若按照 2020 年外送電量考慮，則基準情景下，2030 年排放量預計達到 6.8 億噸；煤控情景下，2028 年 峰值將為 6 億噸；強化煤控情景下，峰值約為 5.6 億噸。

與二氧化碳排放的趨勢類似，基準情景下，山西省煤炭消費量仍將保持增長趨勢， 2025 年煤炭消費量為 3.9 億噸左右。煤控情景下，山西省煤炭消費量呈穩定狀態后緩慢下降，2025 年煤炭消費量約為 3.6 億噸。強化煤控情景下，山西省煤炭消費量自 2020 年起開始下降，2025 年煤炭消費量約為 3.4 億噸。

2.2 環境空氣質量約束下的目標探討

1. 環境空氣質量現狀

生態環境部通報 2020 年全國重點城市空氣質量排名后 20 位中，山西有 5 個城市上榜 。與全國空氣質量整體情況對比，2020 年山西優良天數比例低于全國平均水平 15.1 個百分點。PM10、PM2.5 則與環境空氣質量二級標 準相差甚遠，2020 年分別超標 25.7%、18.6%。

2. 重點行業大氣污染物減排預判

煤電：“十三五”期間，山西開展全省單機 30 萬千瓦及以上燃煤發電機組除塵、脫硫、脫硝設施升級改造，要求升級改造后達到燃煤電廠超低排放限值。2019 年山西在役運行機組全部完成超低排放改造工作，執行超低排放要求。從末端治理技術、經濟等多方面評估，“十四五”期間山西省燃煤電廠仍執行超低排放標準，末端治理水平將保持現狀水平。

焦化：2018-2019 年，山西對焦化行業的環保治理要求逐步趨嚴，推動焦化行業環保深度治理。山西省總體要求是執行特別排放限制，但部分區域目前執行更為嚴格的標準。“十四五”期間，隨著焦化行業裝備升級，全省均可參照臨汾市治理要求，則焦化行業顆粒物和氮氧化物污染治理水平將有一定程度的提升。其中焦爐煙囪氮氧化物排放濃度將較目前降低 13%，顆粒物排放濃度將較目前下降 33%。

鋼鐵：2020 年 10 月 1 日前全省現有鋼鐵企業完成有組織排放環節超低排放治理任務，2025 年底前，全省鋼鐵企業 基本完成超低排放改造。嚴格要求鋼鐵行業全面實施超低排放任務，將全省鋼鐵企業完成有組織、無組織環節超低排放 治理任務，全面實現超低排放時間提前至 2020 年 10 月 1 日。“十四五”將基本維持超低排放水平。

水泥：當前主要執行兩項要求，即大氣污染物特別排放限值和位于設區市建成區范圍內的水泥等重污染企業大氣污染物許可排放總量在上年基礎上定向逐年遞減。山西省規定山西省水泥 工業現有與新建企業水泥制造第一時段顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高 于 20、50、260mg/m3 ；第二時段顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于 10、30、200mg/m3 ，標準嚴于國家要求，其中二氧化硫排放相比現有標準下降 50%- 60%，氮氧化物下降 18%-37% 左右。

化工：山西省對于化工行業大氣污染治理要求與水泥行業類似，執行二氧化硫、 氮氧化物、顆粒物和揮發性有機物特別排放限值，并且從 2019 年起，位于設區市建成區范圍內的化工等重污染企業大氣污染物許可排放總量在上年基礎上定向逐年遞減。 “十四五”預計仍將執行特別排放限值。

3. 不同情景下的煤炭消費預判

自 2013 年《大氣污染防治行動計劃》實施以來，山西大氣污染治理取得明顯成效， 但 PM2.5 問題還未徹底得到解決，與此同時臭氧成為空氣污染治理的新難題。2018 年山西省生態環境保護大會要求：到 2035 年，生態環境質量根本好轉；到本世紀中葉，人與自然和諧共生的美麗山西全面建成。

基準情景：2030 年全省 PM2.5 濃度實現達標，2025 年 PM2.5 年均濃度控制在 40μg/m3 左右，比 2020 年下降 15% 左右，較 2019 年下降 17% 左右。2025 年山西 省一次顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放總量需分別較 2020 年累計下降 23%、20%、 20% 左右。

煤控情景：2025-2030 年中期全省 PM2.5 濃度實現達標，2025 年 PM2.5 年均濃度 控制在 38μg/m3 左右，比 2020 年下降 17% 左右，比 2019 年下降 21% 左右。2025 年山西省一次顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放總量需分別較 2020 年累計下降 31%、 27%、27% 左右。

充分考慮未來行業環境治理技術進步、污染物排放達標要求、行業發展規模和行業耗煤水平，自下而上分析行業污染物排放量。在滿足全省污染物排放總量控制要求的前 提下確定全省煤控目標。

研究表明：2025 年，基準情景下山西省煤炭消費總量需控制在 3.4 億噸，煤控情景 下應控制在 3.2 億噸；2030 年，基準情景下山西省煤炭消費總量控制在 3.0 億噸，煤控 情景下控制在 2.9 億噸。

2.3 煤炭消費總量控制目標建議

1. 總目標

結合山西煤炭消費現狀，綜合考慮碳達峰和環境空氣質量改善需求，建議山西省 2025 年煤炭消費總量控制在 3.2-3.4 億噸，2030 年煤炭消費將控制在 2.9-3.2 億噸。相較于 2019 年全省 3.5 億噸的煤炭消費量，2020-2025 年，全省需壓減 1000-3000 萬噸左右，這要求山西煤炭消費在現有基礎上逐步遞減。

“十四五”、“十五五”按照 5.5%-6.5% 的 GDP 增速情景下，環境空氣質量改善相對于碳達峰的約束性更強。山西經濟需高質量高增速發展，2035 年人均 GDP 達到 2 萬美元，經濟總量達到全國中游水平，則未來十年期間 GDP 增速預計將達 7%-8%，若再結合我國碳中和要求，碳達 峰將成為煤炭消費的強約束。

2. 區域目標

減煤責任：從公平角度來看，煤炭消費總量高、煤炭消費強度大、貢獻占比高的城 市應該承擔更多的減煤責任，減煤目標任務相對要重。從改善環境空氣質量角度，環境 空氣質量現狀較差的區域，減煤責任更大。因而減煤責任需重點考慮煤炭消費總量、煤 炭消費貢獻程度和環境空氣質量現狀等因素。

減煤潛力：減煤潛力反映出一個地區煤炭消費總量的降低空間，可從能源利用效率 水平、產業結構優化等方面考慮。

減煤能力：GDP 占全省比重和人均 GDP 代表一個地區的經濟實力，同時也表明地 區的減煤能力，經濟實力強大的地區有能力投入更多資金用于煤炭消費控制，同時人均 GDP 以及第三產業占 GDP 比重較高的地區在一定程度上可以改變經濟發展方式，在資 源的調配上也可以更多向減煤方面傾斜，而人均 GDP 較為落后的地區首要任務是解決 當地經濟發展問題，對于煤炭消費總量控制的動力較為欠缺。

同時使用聚類分析法，將 11 個市的減煤責任、潛力和能力指標按照一定原理進行歸類，在層次分析法的基礎上進一步檢驗分類結果的科學性，從而對具有相似特征的市設置相同或相近的減煤目標：

研究可知：

大同、朔州、忻州：經濟總量相對較小，對全省經濟貢獻度低；煤炭 消費占比不高，是全省煤電和可再生能源發展集中區域；環境空氣質量較好，總體控煤 壓力不大、動力欠缺。

太原：作為省會城市，GDP 總量大、增速高；煤炭消費總量處于中等水平，環境空 氣質量位于全省倒數，改善壓力大。

陽泉：經濟總量和煤炭消費總量屬于全省最低；重工業產品產量占比小，環境空氣 質量水平在全省位于中等靠后。

長治、運城、呂梁、晉中、臨汾、晉城：經濟總量相當，為全省焦炭 主產區；煤炭消費占全省三分之二，其中呂梁、臨汾、長治三市煤炭消費處于全省前三位；臨汾、晉城、運城整體狀況較差，位于全省倒數水平，環境空氣質量改善需求大。

3.“十四五”時期山西減煤路徑

煤炭消費總量控制是以控制一定時段內、一定區域內煤炭消費總量為核心的能源與環境管理政策體系，目的是調整以煤炭為主的能源消費結構，并降低燃煤的污染物排放量，從源頭上實現污染物綜合控制與節能減碳。山西需以煤炭消費總量控制為重要舉措，加快倒逼產業結構調整、能效水平提升和能源結構優化，促使盡快實現美麗山西建設目標和碳達峰目標。

3.1 以低碳發展為引領，加快產業調整力度及深度

轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動能是山西產業發展面臨的三大難題，應重點聚焦“轉型出雛型”目標，充分利用山西在黃河流域高質量發展、京津冀協同發展、 環渤海地區合作發展等國家重大戰略中的作用，加強區域融合，提升對外開放水平。

產業轉型建議推動能源生 產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，強化市場營銷和品牌服務，變能源生產基地為能源服務中心，推動現代物流、現代金融、節能環保服務業快速發展。以發展全域旅游 為戰略要求，深化文旅融合，著力鍛造黃河、長城、太行三大旅游新品牌，加快構建山西文化旅游發展大格局升級版，建成國家全域旅游示范區，打造國內一流、國際知名的 旅游目的地，加快把文化旅游業培育成戰略性支柱產業，建設成為富有特色和魅力的文化旅游強省。考慮建設晉北塞外歷史文化品味圈、晉中晉商文化體驗帶、晉西南紅色文 化涵養區、晉東南黃河文明和工業文明學習園、煤炭工業遺產文化教育園。對應現有基 礎，補短板，強鏈條，優化產業體系，催生新興產業崛起，促進結構性減煤。

3.2 以提升能效為根本，緊抓基礎行業綠色轉型

強能效、降能耗是山西能源低碳轉型和煤炭消費總量控制的根本。“十三五”期間， 全省單位 GDP 能耗持續降低，但仍遠高于全國平均水平，能效水平在全國排名倒數第五，煤電、鋼鐵、氧化鋁等行業單位產品能耗均高于全國平均水平。

山西需進一步淘汰落后產能，嚴格控制高耗能產業新增產能，加快產業結構轉型升級； 嚴格控制高耗能項目建設，抑制不合理能源消費。通過信息化改造和引入循環經濟生產 模式，加大對傳統產業的全面改造，實現節能提效，確保鋼鐵、水泥、化工、建材等行 業率先實現煤炭消費和能源消費碳排放達峰；深入推進電能對終端化石能源的替代，加 快推進需求側全面實施電氣化，同時積極發展綠色建筑，對學校、醫院等公共建筑以及 農村建筑深入節能改造。爭取“十四五”期間山西省非電用煤達峰。

3.3 以能源結構優化為突破，促進能源生產系統性變革

建議推進可再生能源發展模式變革，促進大規模集中利用與分布式生產、就地消納有機結合，推進光伏、風電、生物質能、地熱能等能源系統的分布式應用。重點解決目前制約可再生能源開發建設的土地、林業、環保、生態紅線、消納等問題，合理確定可 再生能源開發規模、布局及時序，為規模化、倍速發展提供發展環境。發揮山西煤層氣優勢，突破非常規天然氣開發技術瓶頸和解決市場消納問題，推動煤層氣基地項目建設，促進增儲上產，建設國家非常規天然氣基地。深度挖掘電力、焦化、 鋼鐵、水泥、化工等行業余熱余壓余氣資源，開展工業余熱資源供應、工業企業和居民用熱負荷、用氣負荷需求調查研究，統籌規劃全省工業余熱余氣資源利用。同時可加大氫能制儲技術創新力度，以綠氫為導向布局，發展氫能產業。

3.4 以統籌民生和環境為導向，持續推進散煤治理

工業領域建議加強工業園區能源替代利用和資源共享，積極推廣集中供氣供熱或建 設清潔低碳能源中心，替代工業爐窯燃料用煤。民用領域需重點優化清潔取暖改造路徑， 實施精準補貼，并創新清潔取暖商業模式。建議將集中供熱作為治理分散燃煤的主要任務和根本措施，同時結合不同區域能源資源、經濟水平、居民習慣合理選擇清潔取暖路徑，并鼓勵民營企業進入清潔供暖領域，創新清潔取暖商業模式，培育清潔供暖產業。 全面系統評估京津冀周邊地區 通道城市和汾渭平原城市散煤治理工作，推廣治理經驗，設計精準補貼機制，考慮按供熱面積、改造戶數等發放補貼；進行階梯補貼， 提高對貧困群體的補助額度。建立智能化綜合控制平臺進行智能化管理，促進用能端的蓄能、緩釋及智能化調配功能，與新能源電力及電網谷時電力進行充分匹配。加大宣傳力度，針對性開展清潔取暖培訓，指導居民安全使用取暖設備，建立反饋通道和監督機制，防止散煤復燃。

4.重點行業減煤措施

4.1 煤電

2020 年全省發電裝機容量突破 1 億千瓦，其中火電裝機占全省裝機容量的 66.2%，水電裝機占比為 2.2%，新能源裝機占比為 31.6%。同年，全省發電量約 3395 億千瓦時，其中燃煤發電占比約 82%。“十三五”期間，山西可再生能源裝機發展迅速，累計增長約 2.4 倍，電源結構 持續優化，但整體仍以煤電為主。山西電力除滿足本地需求外，約 1/3 的電力外送。

煤電行業作為山西省煤炭消費和碳排放的首要部門，在碳達峰、碳中和目標愿景下， 需加快促進煤電由主體電源逐步向提供調峰服務的基礎電源轉型。

關鍵措施：

1. 將 2025 年煤電裝機規模控制在 7000 萬千瓦左右

慎重把握煤電發展政策，以服務可再生能源消納為約束，兼顧在建機組產能消化， 嚴控煤電新增產能；考慮當前規劃的高效燃煤機組建成，需加快完成落后煤電機組的淘 汰，可優先退出未達環保要求的機組；其次為達到服役年限的老舊機組正常退役；同時 鼓勵煤電企業大機組等量或減量置換小機組。

加強對現有“煤電 + 特高壓”資源的利用，合理控制外送電規模。“十四五”期間可適當繼續完成部分高效項目的建設，在一定程度上減少停緩建造成的沉沒成本損失。 建議山西省 2025 年煤電裝機控制在 7000 萬千瓦左右。

2. 深挖節能減煤潛力，推進煤電功能定位改變

加強企業燃料采購管理，做好燃煤摻配工作，嚴控入爐煤品質；細化運行調整方案， 優化電量結構和調整運行方式，充分發揮低能耗先進煤電機組節能減煤優勢；持續開展 能效對標，對 30 萬千瓦及以上燃煤發電機組實施綜合性提效改造；優化機組真空、排煙 溫度、給水溫度等重要參數，提升機組帶負荷能力；推進存量煤電機組提升供熱能力技 術，深挖供熱供氣潛力，以最小新增裝機容量滿足供熱、供氣需求，減少純熱電機組建設。“十四五”期間，促進山西省供電煤耗累計下降 8-10 克標準煤 / 千瓦時。發揮市場機制，加快推進煤電角色轉變，由傳統提供電力、電量的主體性電源，向提供可靠電力、 調峰調頻能力的基礎性電源轉變，積極參與調峰、調頻、調壓、備用等輔助服務。

3. 探討煤電退出機制

燃煤電廠的關停退役，對資產所有者、政策制定者和企業員工等都有著重要影響。 碳達峰目標下，原本旨在經營更長年限的燃煤電廠，將面臨著關停退役的壓力。對于提 前退役的機組，應設定合理的關停補償標準。也可鼓勵企業結合自身實際情況靈活地選 擇適合自身發展的折舊方式，采取加速折舊法緩解資金壓力，提高企業的市場競爭力； 對退出老舊煤電機組的企業給予一定補償，推動落后產能的退出進程。建立容量電價機制，對進行靈活性改造和戰略備用的機組，通過容量支付的方式來彌補一部分的成本或經濟損失。

4.2 焦化

2020年全省焦炭產量10493.7萬噸，占全國焦炭總產量的22%。 近年來，山西省政府為優化焦化產業結構、解決不同歷史時期產生的問題，持續開展指導調整，推動全省焦化產業布局及產能日趨合理。但山西省焦化行業仍處于產能高位， 產能利用率、裝備水平仍然低于全國平均水平，且近年來焦化行業處于高利潤區間，行業擴張意愿依然較強。影響焦化行業煤炭消費的主要因素為焦炭產量和噸焦煤耗，焦炭產量因為受到市場需求、產業政策、資源儲備等多重因素影響，具有較強的不確定性。 噸焦煤耗受煉焦行業工藝流程影響，降低空間有限。

關鍵措施：

1. 嚴格控制焦化產能，實施以煤定產

總產能壓減至 14768 萬噸以內，并在此基礎上保持建成產能只減不增，爭取 2025 年產能控制在 1.1 億噸以內。按照原有焦爐關停、產能整體取締退出、不再用于焦化項目建設及產能置換的壓減完成標準，優先壓減以下產能：一是嚴重違反法律法規的焦化企業產能；二是原有焦爐已淘汰但未備案大型焦化項目的產能；三是原有焦爐淘汰已領取國家淘汰落后產能獎勵資金的焦化產能；四是未實施上大關小焦爐中不在工業園區且焦爐煤氣未進行化產加工利用的限制類焦爐產能；五是已備案大型焦化項目但無力推進項目建設的焦化產能。

2. 推動關鍵技術創新，降低煤焦比

推動煉焦配煤技術研究，改進配煤工藝技術，實施精細化過程控制；推進精細化智 能配煤系統開發，建立煤質資源數據庫；評估企業節能潛力，加強清潔高效煉焦技術與 裝備的研究開發、適用評估和推廣應用，提升行業先進產能占比；推動企業節能技術改造，推廣余熱余氣技術應用；電氣設備選取節能型機電設備。

3. 推動焦爐裝備大型化，化產延伸精細化

提高新建焦爐標準，限制炭化室高度，明確焦爐煤氣綜合利用、精深加工方向，配 套干熄焦裝置，制定焦化生產廢水零排放措施；延長焦化產業鏈，圍繞焦爐煤氣綜合高效利用、煤焦油深加工和粗苯精制三條產業鏈，大力發展化產品深加工；打造產業集群， 構建產業聯盟，走鏈條化、園區化、高端化發展路線。

4. 實施差異化管理，調控焦化產量

實施分級分類管理，強化對焦化企業的評估監督，開展動態管理和實時公開；分級制定停產限產要求、稅收優惠、金融支持、技改資金支持等激勵、約束政策措施，倒逼企業轉型升級。

4.3 鋼鐵

2019 年山西省鋼鐵行業工業增加值占全省工業增加值的比重 9.6%4 。截至 2019 年底，太鋼集團的鋼鐵產能位居全省第 一，是全省唯一一家粗鋼產能過千萬噸級的鋼鐵企業，其余鋼鐵企業基本為產能 500 萬 噸以下的中小型企業，且主要為民營企業 5 。“十三五”期間，山西鋼鐵行業去產能任務 已基本完成。“十四五”時期是山西鋼鐵行業轉型的重要階段，供給側結構性改革的主 要任務轉到產能置換和兼并重組上，努力打造一批高質量發展的鋼鐵聯合企業。從目前 產業政策來看，山西以長流程為主的產業結構短期內不會改變，“十四五”期間山西粗 鋼產能基本穩定。

關鍵措施：

1. 提升行業競爭力

淘汰落后產能，通過完善淘汰標準和機制、制定激勵政策，實現強制落后產能淘汰 退出和有序引導企業主動退出相結合。提升產業集中度，通過政府引導、市場主導的方 式，輔以配套鼓勵政策，推進跨行業、跨地區、跨所有制鋼鐵企業兼并重組，整合區域 存量資源及上下游產業鏈，打造 6-7 個區域龍頭企業， 形成 3-4 個千萬噸級鋼鐵企業，4-5 個 500 萬噸級鋼鐵企業。打造特色產業集群，重點打造太原不銹鋼、運城汽車用鋼、晉城裝備用鋼、臨汾型鋼、呂梁礦用鋼 5 個差異化發 展的特殊鋼產業集群。優化產品結構，加快對取向硅鋼、特殊用途不銹鋼、動車輪軸鋼、 500Mpa 及以上熱軋鋼筋、高強度支護件用鋼等的推廣應用；鼓勵和支持不銹鋼、輪軸 鋼、模具鋼、優質板材、冷墩鋼等優質鋼材的開發力度。

2. 優化行業工藝流程

逐步引導電爐鋼發展，確保廢鋼資源供給，制定專項規劃；優化長流程煉鋼工藝， 實現鐵前工藝裝備變革，利用智能管控、界面技術實現長流程的鐵鋼界面“一罐到底” 等；提升裝備水平，鼓勵企業“上大關小、減量置換”，提高先進產能占比。

3. 推動綠色低碳發展

挖掘企業資源能源利用潛力，開展能源利用評估和行業能源對標，加強企業能源管 理，配備能源計量器具，建立能源計量管理制度，搭建能源管理平臺，實施在線動態監控；實施節能環保技術升級改造，推廣發展成熟節能減煤技術，推廣應用二次能源回收 技術，推動鋼鐵 - 化工聯合生產，構筑循環經濟鏈；推進企業內部循環，“一”字型布 置生產工序，實現能源、資源梯級利用；推動鋼鐵企業發展分布式新能源，減少外購電 量；鐵路沿線布局鋼鐵產業，或集中發展鐵路專線，解決運輸問題。

4. 促進產城融合

轉變鋼鐵企業單一功能，結合城市發展需求，發揮鋼鐵企業社會資源消納作用，構 建其與城市及其它產業的工業生態鏈融合。加強廢鋼資源消納能力，發展逆向物流服務 回收廢鋼資源；利用余熱資源實現周邊城市、村鎮供暖；提高固危廢協同處置能力，回 收城市生活垃圾、廢塑料、建筑垃圾等開展二次利用。

5.建議

5.1 強化頂層設計，科學確定2025 年煤炭消費總量控制目標

考慮應對氣候變化、環境質量改善與能源結構調整的協同性，分析山西煤炭消費趨勢，科學確定 2025 年山西省煤炭消費總量控制目標和實施方案，將目標分解落實到各 市和重點用煤行業、重點用煤企業，實行目標責任制管理。建議將煤炭消費總量或單位 GDP 煤炭消費強度等相關指標納入山西省國民經濟和 社會發展規劃目標指標體系或能源發展指標體系，從戰略規劃的角度推動全省煤炭消費總量控制工作的開展。建議 2025 年山西省煤炭消費總量控制在 3.3 億噸以內，煤炭占 一次能源消費的比重爭取下降 10% 左右，煤電裝機控制在 7000 萬千瓦左右，焦化產能控制在 1.1 億噸以下。

5.2 實施區域差異化管控，提高煤炭減量替代精準性和有效性

未來需綜合考慮 11 個市的發展階段、發展水平、發展趨勢、產業特征、資源環境壓力等因素，合理評估各市特征，結合各市實際情 況，實施區域差異化管理，促進各市精準控煤。建議“十四五”期間，將 11 個市分為三個層次：太原、晉中、臨汾、長治、呂梁五市分為一類，執行較高減煤目標；陽泉、晉 城、運城三市分為一類，執行中等減煤目標；大同、朔州、忻州三市分為一類，執行相對較低的減煤目標；同時鼓勵有條件的地區制定更嚴格的減量目標。

5.3 充分發揮市場調節作用，建立和完善市場化的調控機制

結合地區間的經濟社會發展水平、產業結構和布局、節能減煤潛力和資源稟賦等因 素，區分產能過剩行業和其他行業、高能耗行業和非高能耗行業、重點用能單位和非重點用能單位等，確定區域用能、用煤總量控制目標。在能源消費總量控制和煤炭消費總量控制的前提下，按照相關標準，為重點耗煤行業和企業制定合理的用能用煤標準和配額，科學設計符合山西實際、具有山西特點的用能權、用煤權等交易制度，做好用能權指標與碳排放配額在履約方面的銜接。

5.4 強化煤炭消費總量控制的政策和體制機制建設、保障能力

切實加強對煤炭消費總量控制工作的組織領導，明確煤炭消費總量控制的主要目標、 重點任務、制度機制等，加強對各市的工作指導和監督。細化用煤項目管理，強化用煤項目審批的約束力，嚴格控制用煤增量。在京津冀和汾渭平原“4+4”城市，針對火電、鋼鐵、焦化、水泥、煤化工等高耗 煤行業，制定更為嚴格的產能控制政策和能源資源利用標準，嚴格控制高耗煤產業的發 展；實施差別化電價、財稅支持、煤炭價格機制、煤層氣、供熱價格機制等經濟政策， 鼓勵實施煤炭消費壓減；出臺電力與非電行業煤炭減量替代實施辦法，促進跨地區、跨 行業煤炭消費減量替代，促進煤炭削減替代量優先用于煤炭利用效率高、污染物排放少 的行業。

報告鏈接：山西省“十四五”煤炭消費總量控制政策研究：山西減煤路徑分析

編輯：123weilai