中國乘用車市場洞察報告（2019版）

來源：未來智庫
發布時間：2019/07/28
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報告綜述：

2009-2018年東北、華北、西北等北方車市的乘用車份額不斷萎縮，車市消費重心“持續南移”，各區域的終端銷量份額越往南增加越顯著，華南由13.21%升至17.16%。2018年中國乘用車消費重心“加速南移”，東北、華北、西北的下滑分別高達17.12%、12.41%、8.77%，明顯高于華東、華南等南方區域。劇烈的南北分化將促使車市消費重心“加速南移”，對以北方市場為主的乘用車品牌提出更嚴峻挑戰。

2019-2020年預判車市的消費重心將進一步南移，南方車市的戰略意義舉足輕重，建議車企加速推進“南方戰略”，尤其是中國品牌。乘用車消費重心“南移”與“消費升級”現象并存，2018年以低端車型為主的中國品牌終端銷量份額降至35.49%，2020年不排除降至30%的可能。高端戰略不是吉利、長城等少數優秀中國品牌的“選修課”，而是所有渴望存活下來的中國品牌的“必修課”。

2009-2018年中國乘用車消費重心“持續南移”

北方車市主要包括東北、華北、西北，2009-2018年上述區域的乘用車份額不斷萎縮：東北終端銷量份額由7.52%下滑至5.34%，華北由29.57%下滑至20.72%，西北由2012年6.72%下滑至6.03%。中國乘用車區域市場的終端銷量份額越往南增加越顯著，華南由13.21%升至17.16%。在華銷售的乘用車品牌都有明顯的區域特征，區域市場的劇烈分化，將對具體品牌形成截然不同的影響。

人口、財富等南移，是中國車市重心“南移”的根本原因

在汽車普及階段，乘用車市場的繁榮主要取決于人口數量與財富多少，目前可支配收入、常駐人口等衡量經濟走勢的核心指標，進一步向南方市場傾斜，客觀上推動著中國乘用車消費重心的“南移”。2019-2020年如財富與人口持續南移，中國車市的消費重心將進一步“南移”，“南方戰略”將成為多數車企的核心戰略，權重甚至會超過“市場下沉”戰略。

東北車市“下滑顯著” ，對大盤貢獻“加速下滑”

2018年東北乘用車終端銷量僅有118.46萬輛，比2015年125.23萬輛減少6.77萬輛，是近四年七大區域市場中唯一出現銷量明顯下滑走勢的市場。同時2009-2018年東北對中國乘用車大盤的終端銷量貢獻處于下滑狀態，由7.52%跌至5.34%。2019-2020年一旦東北終端銷量跌破100萬輛，對大盤貢獻或跌進5%以下，將使一汽復興等諸多車企戰略雪上加霜，多數車企也會減緩東北網點建設、減少營銷投放等。

限購、治霾等“非市場因素”，使華北車市“凸顯疲軟”

理論上北京乘用車年銷量應在百萬輛級別，天津五十萬輛級別，但限購政策大幅削減兩大直轄市銷量，2018年北京、天津零售僅49.96萬輛、25.97萬輛；理論上山東、河北具有非常優越的車市消費基本面，多個城市銷量看齊省會城市，但2017-2018年治理霧霾力度加大，山東、河北成重災區，大量工人失業，2018年兩省乘用車下滑10.58%、13.88%……上述“非市場因素”使華北車市“凸顯疲軟”。

西北車市“增長趨緩”，對大盤貢獻“持續降低”

2018年西北乘用車終端銷量133.77萬輛，比2015年118.19萬輛增長15.58萬輛，增量顯著但增長趨緩。近六七年西北對乘用車大盤的銷量貢獻持續降低，由2012年6.72%降至2018年6.03%。

華中車市地處“中間地帶”，兵家必爭且能左右大盤格局

華中地處“銷量大幅下滑的北方與市場相對穩定的南方”、“中國品牌主導的西部與海外品牌主導的東部” 的中間地帶，乃兵家必爭之地。同時華中車市自身盤子不小，2018年終端銷量311.43萬輛，比2015年262.88萬輛增48.55萬輛，對大盤貢獻穩定在14%。無論中日德美等哪個派系占據華中，都可挾華中令天下。

華中車市集中“省會城市”，且省會城市相對穩健

華中車市集中省會城市，2018年鄭州、武漢、長沙分別占了各自省份零售的35.39%、43.14%、39.06%，三者的增長分別為-4.41%、5.44%、-2.05%，比多數城市相對穩健。同時河南不少城市的零售紛紛超過5萬輛，湖北的襄陽、宜昌也超過5萬輛，湖南的衡陽、常德、岳陽、株洲等紛紛接近5萬輛，華中車市具有一定的消費基礎。

華東車市超越華北成中國乘用車“第一區域市場”

2018年華東車市終端銷量531.73萬輛，比2015年441.15萬輛增加90.58萬輛，超越華北，搖身一變為中國第一區域市場。2009-2018年華東對乘用車大盤的貢獻穩定在23~24%，對多數品牌而言，想進入中國乘用車TOP10銷量排行，華東車市是不可缺失的。

華東車市城市銷量分布相對均衡，有利于車市穩定發展

華東車市城市銷量分布相對均衡，浙江的寧波、溫州銷量接近杭州，江蘇的非省會城市蘇州的銷量甚至超過南京。同時華東不少城市的銷量都在20萬輛，超過10萬輛的比比皆是。相對均衡的城市銷量分布，以及較大的基數，為華東車市的健康發展創造了優越環境。年銷量過百萬輛、需要謀求穩定發展的品牌，鞏固華東車市至關重要。

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