2023年華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告

粵港澳大灣區背景介紹

粵港澳大灣區概況

粵港澳大灣區 - the Greater Bay Area (GBA)，包括香港、澳門特別行政區和內地九市。“三面環山，三江匯聚”，具有漫 長海岸線、良好港口群、廣闊海域面。經濟腹地廣闊，泛珠三角區域擁有全國約 1/5 的國土面積、1/3 的人口和 1/3 的經濟 總量。

粵港澳大灣區政策指引梳理

粵港澳大灣區是我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，在國家發展大局中具有重要戰略地位。建設粵港澳大灣區， 既是新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試，也是推動“一國兩制”事業發展的新實踐。歷年來，支持大灣區發展的政策 規劃層出不窮。

粵港澳大灣區經濟環境分析

粵港澳大灣區的經濟發展水平全國領先，產業體系完備，集群優勢明顯，經濟互補性強，香港、澳門服務業高度發達，珠 三角九市已初步形成以戰略性新興產業為先導、先進制造業和現代服務業為主體的產業結構。

粵港澳大灣區空間布局及產業帶雙環發展

粵港澳大灣區的雙環發展模式，外環已初具規模，由廣深科技創新走廊（“東環”）以及珠西先進裝備制造產業帶（“西環”） 合力構建，內環圍繞深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴等沿海重要平臺建設。堅持極點帶動、軸帶支撐、輻射周邊，推動大 中小城市合理分工、功能互補。

粵港澳大灣區科技創新及研發能力

粵港澳三地科技研發、轉化能力突出，擁有一批在全國乃至全球具有重要影響力的高校、科研院所、高新技術企業和國家 大科學工程，創新要素吸引力強，具備建設國際科技創新中心的良好基礎。“深圳 – 香港 – 廣州”成為僅次于“東京 – 橫濱” 的全球重要科技創新集群。

根據《2022 年全球創新指數》，“深圳 – 香港 – 廣州”系全球僅次于“東京 – 橫濱”的全球重要科技創新集群，這是“深圳 – 香港 – 廣州”自 2020 年以來連續第三年排名第二。

隨著廣州、深圳、珠西等都市圈的漸次擴散和粵港澳三地互動交流的日益增強，該優勢將向整個灣區范圍蔓延，更好地匯 聚和催生創新動能和規模效應。

2016-2022 年粵港澳大灣區專利申請、授權和轉化保持質量和數量雙優。大灣區特別是深圳的 PCT 國際專利申請量處于 斷層式領先水平。大灣區專利授權量占全國比重在 2018 年就已超 17%。其中，廣州、深圳兩個研發強市和東莞、佛山兩 個制造大市表現相對突出。

2021 年，大灣區內珠三角 9 個城市的研發支出超 3600 億元，國家高新技術企業達 5.7 萬家，專利授權量預計達 78 萬件， 其中發明專利授權量預計超 10 萬件。

2021 年香港本地研發總開支達到 278.27 億港元，較上年上升 5%。本地研發總開支占當年本地生產總值的比例為 0.97%。

澳門科學技術發展基金于 2021 年共支持 639 個項目，總金額約 3.5 億澳門元。

粵港澳大灣區對海外市場的輻射能力

粵港澳大灣區地處我國沿海開放前沿，以泛珠三角區域為廣闊發展腹地，在“一帶一路”建設中具有重要地位。交通條 件便利，擁有香港國際航運中心和吞吐量位居世界前列的廣州、深圳等重要港口，以及香港、廣州、深圳等具有國際影響 力的航空樞紐。

近年來，廣東外貿進出口總值穩居全國外貿第一大省的地位。

與此同時，香港繼續鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位；澳門繼續建設世界旅游休閑中心、中國 與葡語國家商貿合作服務平臺?；浉郯拇鬄硡^以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市作為區域發展的核心引擎，輻射引 領帶動周邊。

華南地區市場規模數據總覽

華南地區餐飲市場規模——廣東省

餐飲業屬于接觸性行業，2022 年受疫情反復影響，廣東省全年餐飲收 入額 4556 億元，同比下降 4.3%，降幅比 2022 年前三季度擴大 2.2 個百分點，比上半年收窄 0.4 個百分點。2020 年后，廣東省餐飲行業 整體所受打擊顯著低于全國平均水平，大力推廣預制菜等創新模式迅 速收復并突破疫情前市場規模，因此自 2020 年后，廣東省餐飲收入 占比全國餐飲行業收入已連續三年超過 10%，2022 年達到近十年最高 水平 10.4%。

華南地區餐飲市場規模——廣西壯族自治區

2022 年廣西全年餐飲收入額 1223 億元，同比僅下降 0.5%。與同處華 南地區的廣東省情況相類似，2020 年疫情沖擊后，廣西餐飲行業整體所 受打擊顯著低于全國平均水平，自 2020 年后，廣西餐飲收入占比全國餐 飲行業收入已連續三年超過 2.5%，2022 年該占比達到近十年最高水平 2.8%，廣東、廣西省餐飲行業的調整與再發展能力較為突出，預計將進 一步成為華南地區的餐飲行業增長核心驅動力。

華南地區餐飲市場規模——海南省

2022 年海南省全年餐飲收入額 261 億元，同比下降 8.4%。由于海南 省的旅游屬性較強，在疫情沖擊下餐飲行業受影響較為嚴重，2021 及 2022 年均未超過疫情前的餐飲收入水平，占比全國餐飲收入百分比也 由 0.7% 下降至 0.59% 附近，預計在疫情放開后的 2023 年將保持較 高增速恢復并繼續突破 300 億元的收入規模。

華南地區餐飲市場規模——香港特別行政區

2020 年始，香港共經歷五波疫情，香港餐飲業遭受重創，目前已恢復 到疫情前 80%+ 的水平。但在恢復過程中，餐廳的用工成本成為阻力 之一，據香港餐飲聯業慈善基金統計，香港餐飲業就業人口較疫情前 跌 15.6%，失業率升至 11%，同時消費者的探索性支出減少，更加謹慎 并在乎餐廳的性價比。因此，預計香港餐飲業的恢復速度將相對大陸 更為緩慢，但多家上市龍頭企業均表示將開展擴店計劃，有望加速收 復千億港元規模。

華南地區餐飲市場規模——澳門特別行政區

2022 年，澳門特別行政區餐飲業收入降至 2015 年以來的最低值，再 次跌破 2020 年疫情創造的階段低位。以 2022 年 12 月末的數據為例， 澳門飲食業同比 2021 年下降 28.4%，其中以中式餐館下降幅度最為明 顯，降幅達到 38.8%。預計 2023 年澳門整體餐飲市場規模將出現大 幅反彈，以 2023 年 1 月為例，在入境防疫措施放寬和農歷新年因素帶 動下，飲食業收入同比增長 45.8%，環比增長 85.0%。

香港及澳門歷史餐飲市場規模原統計幣種為港元及澳門元，折算至人民幣時均采取當年平均匯率進行匯算；

根據第四次全國經濟普查結果及有關制度規定，2016-2019 年社零數據統計口徑有一定調整，因此在匯總時按 照同比增速對 2019 年及之前的市場規?？趶竭M行調整。

華南地區食品、飲料市場規模——廣東省

2022 年，廣東省農副食品加工業、食品制造業、酒、飲料和精制茶制造業規 模以上企業營業收入分別達 4736.1 億元、2396.7 億元、1280.3 億元，同比 增速分別為 9.0%、0.2%、6.0%。整體食品、飲料市場規模達 8413 億元，同 比增長 5.9%，在 2021 年疫情反彈后依舊保持了穩定的增長態勢。從季度工 業增加值看，受疫情、產業鏈供應鏈短期沖擊和需求不足等多方面影響，全省 規模以上工業增加值增幅呈現前高后平走勢。

華南地區食品、飲料市場規模——廣西壯族自治區

2022 年廣西全年食品飲料相關工業收入規模尚未披露，從工業增加值 增速角度看，廣西農副食品加工業、食品制造業、酒、飲料和精制茶 制造業增加值分別同比增長 4.1%、3.7%、10.2%。另外，2022 年， 全區實物商品網上零售額比上年增長 15.0%；線下實體零售店鋪經營 平穩，零售額比上年增長 3.0%。其中，小而精、分布廣、購買生活必 需品更為方便的食雜店、便利店和超市商品零售額分別增長9.7%、2.6% 和 1.5%。

華南地區食品、飲料市場規模——海南省

2022 年（1-11 月），海南省農副食品加工業、食品制造業、酒、飲料 和精制茶制造業規模以上企業營業收入分別達 262.4 億元、21.0 億元、 67.3 億元，同比增速分別 21.7%、19.6%、-14.8%。規模以上企業單位 數量分別為 107 家、22 家、33 家，同比 2021 年增長 24 家、1 家、4 家。 海南省食品、飲料市場規模逐步由農副食品加工主導變為三大細分領域 多元化同步發展。

華南地區食品、飲料市場規模——香港、澳門特別行政區

香港及澳門食品及飲品制造收益在經歷 2020 年較大跌幅后，于 2021 年按年分別回升 11.6%、23.1% 至 425 億港元與 23.1 億澳門元。其中 以旅客為主要客源的糕餅制造品類增幅較快，澳門中式糕餅制造（4.5 億元）升幅為 36.9%，西式糕餅制造（6.8 億元）亦上升 9.6%。預計 香港及澳門特別行政區食品、飲料市場規模將在 2023 年大幅反彈， 并在未來一段時間以相對餐飲行業更快的速度收復至疫情前收入水平。

2015-2025 年華南地區食品飲料行業市場規模及預測

香港及澳門歷史餐飲市場規模原統計幣種為港元及澳門元，折算至人民幣時均采取當年平均匯率進行 匯算；

各省在歷史規模中有部分年份調整了規模以上企業的收入口徑，因此歷史規模存在一定的口徑差異， 以當年各統計局的絕對數值為準進行加總，并按照分階段函數進行增速預測。

華南地區市場供需分析

華南地區原材料供給側分析——廣東省

廣東聚焦鄉村振興戰略重點任務，加速構建農產品“12221”市場體系。2022 年廣東省農林牧漁業均衡發展，全年實現總 產值 8890.56 億元，比上年增長 5.4%。其中，農業、林業、牧業、漁業和農林牧漁專業及輔助性活動產值分別實現產值 4302.70 億元、558.63 億元、1681.32 億元、1892.21 億元和 455.70 億元，分別占農林牧漁業總產值的 48.4%、6.3%、 18.9%、21.3% 和 5.1%，各行業大類和各區域增速均在 4% 以上。

華南地區原材料供給側分析——廣西壯族自治區

2021 年，全區農林牧漁業總產值 6524.39 億元，均比上年增長 10.3%。其中，農業、林業、牧業、漁業和農林牧漁專業 及輔助性活動產值分別占比 56.6%、8.2%、22.0%、8.5% 和 10.1%。2022 年廣西餐飲、食品飲料相關原材料產業穩步增長： 糧食生產連續三年保持面積、單產、總產“三增長”；畜牧業生豬出欄、存欄數量呈增長態勢，牛羊產業逐漸成為新增長點； 水產養殖標準化生產水平不斷提高，產量增幅 3.1%。

華南地區原材料供給側分析——海南省

2022 年，海南省農林牧漁業總產值 2272.00 億元，均比上年增長 3.5%。其中，農業、林業、牧業、漁業和農林牧漁專 業及輔助性活動產值分別實現產值 1253.82 億元、115.29 億元、340.41 億元、466.57 億元和 95.91 億元，分別占農林牧 漁業總產值的 55.2%、5.1%、15.0%、20.5% 和 4.2%，餐飲、食品飲料相關原材料所屬行業增速均在 3% 以上。

華南地區核心消費者畫像與關鍵詞——Z 世代

消費觀： 體驗、品質、精明、新鮮。 看重購物體驗，關注餐飲、食品飲料領域新產品。同時希望以高性價比方式獲得精 致和高品質生活。

圈 子： 社交、求知、分享、認同。 Z 世代對于線上及線下的社交行為均較關注，在與人交往中收獲知識及認同感，并樂 享其中。

華南地區競爭格局與主要玩家

華南地區餐飲市場核心玩家與競爭格局——現制茶飲、咖啡廳

現制茶飲：核心價格競爭帶位于 {￥13-15}，蜜雪冰城及益禾堂華南地區門店數及滲透率領跑該細分領域，且目標客群均較 為下沉；

咖啡廳：核心價格競爭帶位于 {￥35-45}，瑞幸咖啡門店數 1470，超過其他 Top10 品牌的門店總和，但城市滲透率仍低于 星巴克 15pct。

華南地區餐飲市場核心玩家與競爭格局——中式簡餐、西式快餐

中式簡餐：核心價格競爭帶位于 {￥25 附近}，主要為面食類（米粉、米線、餛飩、湯包）、麻辣燙類，其中蒙自源過橋米 線近期增速較快；

西式快餐：核心價格競爭帶位于 {￥20-40}，肯德基等多個國際品牌城市滲透率超過 90%，但門店數相比后來居上的華萊 士已有較大的差距。

華南地區餐飲市場核心玩家與競爭格局——火鍋、地方菜

火鍋：核心價格競爭帶位于 {￥90-110}，目前火鍋品牌在華南地區的城市滲透率還較低，僅海底撈超過 50%，多數品牌門 店數均在 100 以內；

地方菜：核心價格競爭帶位于 {￥75-100}，發展較為多元，目前門店數過百的品牌包括墮落小龍蝦、涼皮先生與太二酸菜 魚三家。

華南地區餐飲市場核心玩家與競爭格局——燒烤炸串、鹵味

燒烤炸串（雞）：核心價格競爭帶位于 {￥15-25}，其中正新雞排已滲透華南地區全部城市，也是該領域唯一門店數突破千 家的品牌；

鹵味：核心價格競爭帶位于 {￥25-35}，絕味鴨脖品牌門店數 1906，超過其他 Top5 品牌總和，半數鹵味品牌門店數仍停 留在 100 以內量級。

華南地區餐飲市場核心玩家與競爭格局——面包甜點、其他餐飲

面包甜點：核心價格競爭帶位于 {￥10-20}、{￥70-90} ，目前該領域的城市滲透仍較為分散，門店第一的粒上皇城市滲透 率不足一半；

其他餐飲：根據品類不同核心價格競爭帶存在差異，主要包含酒館、烤魚、日式料理等品類，門店數均處于 300 以內的量級。

華南地區食品、飲料零售渠道核心玩家與競爭格局

便利店 / 超市：傳統食品、飲料零售渠道客單價較為集中，便利店為 {￥20-30}、超市為 {￥140-150}，渠道固化門店數 較為穩定；

其他零售：各細分品類例如火鍋、零食等紛紛出現專項集中店，客單價根據業態的不同存在較大差距，門店數相對傳統渠 道增速明顯。

華南餐飲市場龍頭企業分析——九毛九集團

九毛九集團 1995 年始建于?？冢壳岸ㄎ?ldquo;中式快時尚餐飲運營商”，覆蓋西北菜、川菜、火鍋、粵菜、烤魚多個細分領域。 其中太二酸菜魚作為收入主力，22 年上半年營收占比達 78%，疫情沖擊下仍持續實現盈利，并通過延伸門店服務場景、 設置本地化菜品供應等舉措，拓展目標客群，提高流量粘性，品牌勢能和商業模式已得到充分驗證，且在下沉市場、海外 仍存在相當的擴張空間。另一方面，慫火鍋等新孵化子品牌有望復制太二成功經驗，憑借差異化定位，沿用極簡 SKU 以提 升標準化擴張能力，形成第二增長曲線，打造“履帶戰略”。

華南食品制造龍頭企業分析——廣州酒家

廣州酒家始創于 1935 年，是具有嶺南特色的大型食品制造及餐飲服務集團，將餐飲老字號多年沉淀的品牌優勢，通過月 餅等食品銷售進行規模生產和變現，目前食品制造業務已占比收入近 70%，包括月餅、速凍食品、臘味等多種品類。公司 歷年 ROE 水平高于 15%，基本高于同業，2021 年 ROE 為 18.7%/+0.4pct，經杜邦拆分，公司高 ROE 主要來自其高凈利率， 2021 年為 14.5%/+0.4pct，高凈利率源于主營產品月餅的高毛利率，并且公司速凍產品由于主打 C 端凈利率也高于同業。 公司權益乘數顯著低于同業，ROE 的增長驅動因素較為優質。

華南飲料市場龍頭企業分析——東鵬飲料

東鵬飲料是中國能量飲料龍頭公司。成立于 1994 年，20 多年來深耕飲料市場，主要從事飲料的研發、生產和銷售。公司 主要產品分為能量飲料（東鵬特飲系列等）、非能量飲料（東鵬大咖等）以及包裝飲用水。其中廣東區域是公司的核心優 勢市場，連續五年在廣東區域保持行業第一，市占率超過 50%。目前公司正積極推進全國化布局，華東、西南、華北區域 2022 年 H1 銷量分別實現同比增速 46%、45%、63%。另一方面，公司不斷細分不同消費人群對口味、功能的需求，逐 步構建并拓展以東鵬特飲為核心的“東鵬能量 +”產品矩陣。

華南地區行業趨勢分析

中上游趨勢——合成生物新材料降本增效

過去十年間，得益于倉儲物流體系以及互聯網電商平臺的發展，中國食品飲料行業的創新主要集中于下游的流通環節。但 隨著下游競爭趨向白熱化，未來食品飲料行業技術演進方向會逐步向中上游發展。以細胞培養肉為代表的合成生物技術有 望對傳統工藝進行挑戰，實現降本增效與大范圍革新。

中上游趨勢——包材創新實現低碳化

近年國家政策對于食品飲料包材、塑料袋、農用設施等進行了更為嚴格和明確的環保低碳要求，“通過優化使用減少包裝浪費”、 “包裝材質自身的低碳化生產”，“包材技術創新”是三大核心（技術）創新路徑（詳細實例見第 46 頁）。 在“雙碳”政策實施 的社會背景下，加快低碳化產品設計應用，有利于增強企業社會責任感，贏得更多消費者青睞。

下游趨勢——縣域下沉市場商業渠道革新

城鎮化率目標已經提前實現，未來政府工作計劃中縣域是“高質量發展”的重點，廣闊的縣域市場正在見證消費新力量 的集聚，我國近年城鎮化率提升的近 1/3 都集中在縣域。在縣域物流及基礎設施逐步完善后，多層流通環節的經銷商 體系正逐步被更具效率的新模式替代，過往承載了大量食品飲料零售生意的傳統商超日益顯露疲態，流量被逐步分化，所 占整體份額逐年下降。零食集合店等高周轉、去中間環節的新渠道模式將成為打開廣闊縣域市場的重要支點。

編輯：maoren