2026年第27周新材料產(chǎn)業(yè)周報(bào)：存儲(chǔ)設(shè)備投資突破500億美元

半導(dǎo)體存儲(chǔ)領(lǐng)域設(shè)備投資迎來歷史性突破

根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）最新發(fā)布的《300mm晶圓廠展望報(bào)告》，2026年全球300mm晶圓廠存儲(chǔ)領(lǐng)域設(shè)備投資預(yù)計(jì)首次突破500億美元大關(guān)，達(dá)到520億美元，同比增長(zhǎng)29%。這一顯著增長(zhǎng)主要受到人工智能基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心建設(shè)以及下一代計(jì)算系統(tǒng)投資增加的強(qiáng)力支撐，反映了AI驅(qū)動(dòng)下對(duì)先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)的持續(xù)強(qiáng)勁需求。報(bào)告進(jìn)一步預(yù)測(cè)，2027年全球存儲(chǔ)領(lǐng)域設(shè)備投資將繼續(xù)增長(zhǎng)11%，達(dá)到570億美元。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來看，2024年至2029年期間，全球300mm晶圓廠存儲(chǔ)領(lǐng)域設(shè)備投資預(yù)計(jì)將以19%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）持續(xù)擴(kuò)張。

在產(chǎn)能方面，全球300mm存儲(chǔ)產(chǎn)能也預(yù)計(jì)將持續(xù)增加，2026年將達(dá)到每月410萬片晶圓，2027年進(jìn)一步增至每月420萬片晶圓。這一產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃與設(shè)備投資的增加相輔相成，旨在滿足日益增長(zhǎng)的存儲(chǔ)需求。三星電子近期宣布了一項(xiàng)總額達(dá)2,655萬億韓元的巨額投資計(jì)劃，將在韓國(guó)龍仁市和平澤市的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行大規(guī)模投資，其中2,030萬億韓元將投向首都圈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，重點(diǎn)布局AI半導(dǎo)體、機(jī)器人、電池及IT元器件材料，其余資金將投向韓國(guó)其他地區(qū)，以培育前沿未來產(chǎn)業(yè)。

存儲(chǔ)芯片企業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)深化戰(zhàn)略合作

在產(chǎn)業(yè)鏈合作方面，美光科技與通用汽車已簽署一項(xiàng)長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，美光將為通用汽車整車生產(chǎn)提供內(nèi)存及存儲(chǔ)平臺(tái)的長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨保障。根據(jù)協(xié)議，通用汽車將采購(gòu)低功耗內(nèi)存（LPDRAM）、NOR閃存以及UFS NAND閃存產(chǎn)品。美光表示，其在美國(guó)本土持續(xù)擴(kuò)充的產(chǎn)能將支撐本次合作，包括斥資20億美元升級(jí)改造弗吉尼亞州馬納薩斯晶圓廠，該工廠已于2026年上半年投產(chǎn)。此次合作是美光披露的16份戰(zhàn)略客戶供貨協(xié)議之一，雙方還將聯(lián)合研發(fā)適配未來車型需求的新一代內(nèi)存、存儲(chǔ)技術(shù)，顯示出存儲(chǔ)芯片行業(yè)向汽車電子領(lǐng)域深度滲透的趨勢(shì)。

航空航天與新能源板塊動(dòng)態(tài)更新

在航空航天領(lǐng)域，7月2日，海洋二號(hào)E星在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心由長(zhǎng)四乙火箭成功發(fā)射。該星入軌后，將接替2018年發(fā)射的海洋二號(hào)B星，與在軌運(yùn)行的海洋二號(hào)C星、D星等組網(wǎng)運(yùn)行，開啟我國(guó)海洋動(dòng)力環(huán)境衛(wèi)星星座二期工程的新篇章。海洋二號(hào)系列衛(wèi)星是我國(guó)首個(gè)專門用于海洋動(dòng)力環(huán)境監(jiān)測(cè)的衛(wèi)星系統(tǒng)，E星搭載了雷達(dá)高度計(jì)、微波散射計(jì)等主要微波遙感載荷，可精準(zhǔn)采集海面高度、有效波高等海洋動(dòng)力環(huán)境數(shù)據(jù)。同日，國(guó)家大氣環(huán)境綜合探測(cè)固定翼飛機(jī)平臺(tái)——運(yùn)12F大氣綜合航測(cè)飛機(jī)在哈爾濱平房機(jī)場(chǎng)首飛成功。該飛機(jī)是哈飛研制的8噸級(jí)通用/支線渦槳飛機(jī)，也是唯一取得中國(guó)民用航空局（CAAC）、美國(guó)聯(lián)邦航空管理局（FAA）和歐洲航空安全局（EASA）型號(hào)合格證的國(guó)產(chǎn)民機(jī)型號(hào)，其成功首飛標(biāo)志著我國(guó)在大氣綜合航測(cè)領(lǐng)域取得了重要進(jìn)展。

在新能源板塊，甘肅金剛光伏股份有限公司宣布投資建設(shè)40萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目，總投資額預(yù)計(jì)為16.6億元，項(xiàng)目擬安裝50臺(tái)單機(jī)容量7.5MW和4臺(tái)單機(jī)容量6.25MW風(fēng)電機(jī)組，預(yù)計(jì)將于2027年12月底前實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)。此外，晉能控股山西電力股份有限公司擬投資建設(shè)塔山三期2×100萬千瓦煤電項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)兩臺(tái)1000MW高效超超臨界發(fā)電機(jī)組，計(jì)劃于2026年11月開工建設(shè)，2029年4月并網(wǎng)投產(chǎn)。這些項(xiàng)目的推進(jìn)反映了新能源與傳統(tǒng)能源在保障電力供應(yīng)方面的協(xié)同作用。

生物技術(shù)與節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域政策驅(qū)動(dòng)發(fā)展

在生物技術(shù)領(lǐng)域，石藥創(chuàng)新控股子公司巨石生物與阿斯利康簽署合作協(xié)議，將在新型小干擾核酸候選藥物領(lǐng)域開展戰(zhàn)略合作，開發(fā)新型肝外遞送小干擾分子核酸候選藥物。阿斯利康將向巨石生物支付首付款，并設(shè)有潛在的里程碑付款和銷售分成，顯示出跨國(guó)藥企與中國(guó)創(chuàng)新生物企業(yè)在前沿藥物研發(fā)領(lǐng)域的深度合作趨勢(shì)。

在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，國(guó)家發(fā)展改革委近日印發(fā)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十五五”規(guī)劃》。《規(guī)劃》明確，到2030年，覆蓋生產(chǎn)、消費(fèi)、回收、利用全鏈條的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系更加完善，主要資源產(chǎn)出率比2025年提高16%左右，大宗固體廢棄物年綜合利用量達(dá)到45億噸左右，主要再生資源年循環(huán)利用量達(dá)到5.1億噸，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到8萬億元。到2035年，循環(huán)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展體系基本建立，主要資源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。這一政策的出臺(tái)為節(jié)能環(huán)保材料及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了明確的政策指引和市場(chǎng)空間。

綜合來看，新材料產(chǎn)業(yè)作為基石性產(chǎn)業(yè)，正受到電子信息、航空航天、新能源、生物技術(shù)及節(jié)能環(huán)保等多個(gè)下游應(yīng)用板塊的強(qiáng)勁催化，逐步放量迎來景氣周期。維持新材料行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注處于上游核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的新材料公司，特別是在半導(dǎo)體材料、顯示材料、碳纖維、合成生物學(xué)及可降解塑料等領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。