新材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)周報：2026年全球300mm晶圓廠存儲領(lǐng)域設(shè)備投資預(yù)計首次突破500億美元.pdf
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- 時間：2026/07/07
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本報告為2026年7月6日發(fā)布的國海證券新材料產(chǎn)業(yè)周報，維持新材料行業(yè)“推薦”評級。報告核心觀點指出，新材料作為基石性產(chǎn)業(yè)，正受到下游應(yīng)用板塊的強(qiáng)勁催化，逐步放量迎來景氣周期。在電子信息板塊，SEMI預(yù)測2026年全球300mm晶圓廠存儲領(lǐng)域設(shè)備投資預(yù)計首次突破500億美元，達(dá)520億美元，同比增長29%，主要受AI基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)據(jù)中心投資驅(qū)動，2024-2029年復(fù)合年增長率預(yù)計為19%。三星宣布巨額投資計劃布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，美光與通用汽車簽署長期供應(yīng)協(xié)議，深化存儲芯片在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。在航空航天板塊，海洋二號E星成功發(fā)射，運(yùn)12F大氣綜合航測飛機(jī)首飛成功，體現(xiàn)了我國在海洋監(jiān)測及大氣探測領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步。在新能源板塊，金剛光伏投資建設(shè)40萬千瓦風(fēng)電項目，晉能控股投資建設(shè)塔山三期煤電項目，反映了能源結(jié)構(gòu)的多元化發(fā)展。在生物技術(shù)板塊，巨石生物與阿斯利康簽署合作協(xié)議，開展新型小干擾核酸候選藥物研發(fā)。在節(jié)能環(huán)保板塊，國家發(fā)改委印發(fā)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十五五”規(guī)劃》，設(shè)定了到2030年資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到8萬億元等目標(biāo)。報告建議關(guān)注處于上游核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的新材料公司。
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