電子行業2026年中期策略：AI產業變革加速推進，半導體迎來發展新機遇.pdf
- 上傳者：每***
- 時間：2026/06/23
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本報告為電子行業2026年中期策略報告，核心觀點為AI產業變革加速推進，半導體產業鏈迎來發展新機遇。報告指出，OpenClaw引發全球部署熱潮，Agentic AI時代全面到來，推動Token消耗量快速增長，國內外云廠商持續加大資本支出，AI算力硬件基礎設施需求旺盛。AI硬件產業鏈通脹從半導體擴散至PCB、被動元件等領域，推動相關板塊上漲。半導體周期延續上行，預計2026年全球半導體市場規模顯著增長，存儲器銷售額同比增幅巨大，引領市場上漲。華為發布“韜定律”，提出以“時間縮微”替代“幾何縮微”，通過邏輯折疊等創新技術提升芯片性能，推動先進封裝與測試設備需求快速增長。報告建議關注AI算力芯片、服務器CPU、AI PCB、覆銅板、存儲器、半導體設備及先進封裝等領域的投資機會，并提示下游需求不及預期、市場競爭加劇等風險。
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