杭州銀行業(yè)務(wù)布局進(jìn)展如何？

信用小微特色探索，大零售蓄勢(shì)待發(fā)。

1、復(fù)制臺(tái)州模式，小微業(yè)務(wù)增量擴(kuò)面

堅(jiān)持做大抵押貸款基本盤(pán)，向高收益信用貸款延伸。早年間，由于浙江中小微企 業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露，拖累公司資產(chǎn)質(zhì)量下滑。2014 年起公司主動(dòng)退出部分高風(fēng)險(xiǎn)小微客 戶(hù)，戰(zhàn)略核心從重點(diǎn)發(fā)展小微企業(yè)轉(zhuǎn)向零售和公司業(yè)務(wù)，著重提出調(diào)整存量小微 貸款結(jié)構(gòu)，以控制風(fēng)險(xiǎn)為主。經(jīng)過(guò)持續(xù)調(diào)整，風(fēng)險(xiǎn)出清后，小微金融條線(xiàn)重啟， 小微業(yè)務(wù)尤其是個(gè)體工商戶(hù)貸款余額自 2017 年起恢復(fù)新增。2022 年，杭州銀行 深入推進(jìn)金融服務(wù)小微長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，著力推進(jìn)小微金融向企業(yè)、向信用“兩個(gè)延 伸”戰(zhàn)略部署，煥新發(fā)布“云貸 e 通”小微金融品牌，加強(qiáng)小微、“三農(nóng)”等普惠客群 的專(zhuān)業(yè)化綜合金融服務(wù)。截至 2023 年上半年末，小微金融條線(xiàn)貸款余額 1274.86 億元，較年初增長(zhǎng) 14.43%，占比逐年提升至 17%。

復(fù)制信用小微專(zhuān)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。信用小微業(yè)務(wù)是小微護(hù)城河業(yè)務(wù)，公 司深化信用貸款延伸，加大力度推進(jìn)信用小微專(zhuān)營(yíng)模式復(fù)制，貸款維持高增。截 至 2023H1，公司普惠小微貸款余額 1206 億元，占貸款比重 16%，其中普惠型小 微信用貸款余額 122.7 億元，較上年末增長(zhǎng) 16.3%。雖然目前占整體比重較小，但 作為具備杭銀特色的小微業(yè)務(wù)專(zhuān)營(yíng)模式，未來(lái)有望成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)極。

小微業(yè)務(wù)起步較早，組織架構(gòu)逐步完善。公司于 2017 年在國(guó)務(wù)院設(shè)立的臺(tái)州 市小微企業(yè)金融服務(wù)改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)內(nèi)成立了專(zhuān)門(mén)開(kāi)展信用小微業(yè)務(wù)的臺(tái)州 分行，作為探索小微金融模式創(chuàng)新的專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)。2021 年 7 月成立信用小微事 業(yè)部，在隊(duì)伍建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展、人才培養(yǎng)等方面不斷提質(zhì)增效。2023 年 6 月， 信用小微整合升級(jí)為分行建制，成立專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組整合事業(yè)部。臺(tái)州專(zhuān)營(yíng)模 式復(fù)制步伐逐步加快，目前已在臺(tái)州、金華、寧波、杭州、合肥等地復(fù)制落 地。

小微產(chǎn)品體系豐富，分層分類(lèi)覆蓋客群。公司不斷完善小微業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系， 針對(duì)批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)的個(gè)體工商戶(hù)推出“信用快貸”系列產(chǎn)品。 根據(jù)行業(yè)特征明確貸款授信準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)營(yíng)化、線(xiàn)上化推動(dòng)經(jīng) 營(yíng)性信用貸款擴(kuò)張。運(yùn)用“云小貸”產(chǎn)品落實(shí)整村授信在線(xiàn)申請(qǐng)、在線(xiàn)自動(dòng)預(yù) 審批、線(xiàn)上核實(shí)簽約、網(wǎng)上自主提還款等一系列功能，縮短農(nóng)村客戶(hù)與銀行 之間的距離。針對(duì)優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)小微企業(yè)推出“優(yōu)企貸”，加快審批速度，快審快 批實(shí)現(xiàn) 2 天放款，以信用貸款模式為主，重點(diǎn)挖掘高產(chǎn)能高利差低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 針對(duì)不同層級(jí)和不同類(lèi)別的客戶(hù)，推出具有針對(duì)性的貸款產(chǎn)品，提升客戶(hù)覆 蓋度及目標(biāo)靶向客戶(hù)轉(zhuǎn)化率。

“跑街+跑數(shù)”，復(fù)制推廣信用小微專(zhuān)營(yíng)模式。臺(tái)州信用小微“跑街+跑數(shù)”獲客 模式具有杭銀特色，滿(mǎn)足小微企業(yè)“短、頻、快”的要求，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)卡、現(xiàn) 場(chǎng)信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)，人員培養(yǎng)形成階梯機(jī)制，在公司統(tǒng)一管理框架下保障臺(tái)州 模式復(fù)制推廣成功。針對(duì)新市民、三農(nóng)等主要服務(wù)對(duì)象，公司堅(jiān)持一個(gè)客戶(hù) 經(jīng)理覆蓋兩個(gè)行業(yè)的獲客模式，走訪商會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)、市場(chǎng)管理方，深入了 解客群需求，提供有針對(duì)性的金融服務(wù)，逐步探索和完善具有杭銀特色的小 微模式。“跑街”模式所要求的較大的人力成本，公司通過(guò)把握人員單產(chǎn)和風(fēng) 險(xiǎn)，在統(tǒng)一的管理考核培訓(xùn)機(jī)制下，依靠人員下沉、客群聚焦實(shí)現(xiàn)該模式的 可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)開(kāi)發(fā)系列產(chǎn)品推廣“跑數(shù)”模式，提升效率，未來(lái)隨著數(shù)字 化應(yīng)用的推進(jìn)細(xì)化客戶(hù)標(biāo)簽，有望降低運(yùn)營(yíng)成本，提高服務(wù)覆蓋面。

風(fēng)控體系完善，小微業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)異。公司聚焦貸前貸中貸后三個(gè)環(huán)節(jié)， 落實(shí)信貸客戶(hù)分層分類(lèi)，強(qiáng)化客戶(hù)準(zhǔn)入管理，并加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和重點(diǎn)產(chǎn)品 的集中管控，并綜合運(yùn)用數(shù)字化系統(tǒng)模型排查業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。截至 2023H1，小微 金融條線(xiàn)不良貸款率 0.63%，較上年末下降 6bp，資產(chǎn)質(zhì)量保持良好水平。

2、重點(diǎn)發(fā)力消費(fèi)貸和財(cái)富管理業(yè)務(wù)，堅(jiān)定零售轉(zhuǎn)型步伐

零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)偏好低，以按揭和經(jīng)營(yíng)貸為主。2014-2016 年小微風(fēng)險(xiǎn)暴露后，公司 戰(zhàn)略核心向?qū)土闶蹣I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變。2016 年提出“做強(qiáng)大零售，打造拳頭產(chǎn)品”， 2021 年起進(jìn)一步提出“以做大零售為增長(zhǎng)極”，積極推進(jìn)零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。轉(zhuǎn)型 后秉持低風(fēng)險(xiǎn)偏好的發(fā)展思路，主要選擇事業(yè)單位或大企業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，并實(shí)施白 名單客戶(hù)挖潛，以保障資產(chǎn)質(zhì)量。截至 2023H1 末，公司零售貸款余額 2631 億元， 占比 35%。資產(chǎn)擺布上，以按揭貸和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸為主，截至 2023H1 末，按揭和 經(jīng)營(yíng)貸分別占比為 35%和 44%。當(dāng)前地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度較低，伴隨限購(gòu)范圍調(diào)整、 二手房全面放開(kāi)等地產(chǎn)政策逐漸落地執(zhí)行，杭州市按揭市場(chǎng)容量提升，公司按揭 貸款有望持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

發(fā)力消費(fèi)金融，適度提升風(fēng)險(xiǎn)偏好。2017 年公司將零售金融業(yè)務(wù)定位為公司未來(lái) 發(fā)展的主要根基和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)，通過(guò)重點(diǎn)發(fā)力消費(fèi)信貸及財(cái)富管理業(yè)務(wù)， 優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（1）消費(fèi)貸適度下沉：消費(fèi)貸明確“有房”和“有薪”的客群定位， 在此基礎(chǔ)上適當(dāng)提升風(fēng)險(xiǎn)偏好，嘗試客群下沉。拳頭產(chǎn)品“公雞貸”打破原先白名單限制，依據(jù)公積金數(shù)據(jù)、個(gè)人社保、學(xué)歷作為授信依據(jù)，向優(yōu)質(zhì)客戶(hù)發(fā)放貸款。 截至 2022 年末，公雞貸余額 484 億元，占比消費(fèi)貸 74%。（2）聚焦網(wǎng)金消費(fèi)貸： 聚焦小額消費(fèi)領(lǐng)域，提升互聯(lián)網(wǎng)長(zhǎng)尾客戶(hù)金融服務(wù)能力，積極與頭部互聯(lián)網(wǎng)公司 合作。并自主研發(fā)線(xiàn)上“百業(yè)貸”，加大自主獲客能力，聚焦新市民群體，推出“寶 石貸”、“人才貸”等產(chǎn)品，探索高定價(jià)客群。

財(cái)富管理業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，助力客戶(hù)積累和中收沉淀。公司全力打造“客戶(hù)分層分群 經(jīng)營(yíng)體系”，明確經(jīng)營(yíng)要點(diǎn)、產(chǎn)品貨架、營(yíng)銷(xiāo)打法和經(jīng)營(yíng)人員，持續(xù)深化客戶(hù)服務(wù) 理念。AUM 結(jié)構(gòu)較優(yōu)，存款占比 42%：截至 2023 年上半年末，杭州銀行 AUM 達(dá) 4966 億元，同比+6.1%，主要受去年四季度債市波動(dòng)影響，公司大力銷(xiāo)售存款 產(chǎn)品，維穩(wěn)理財(cái)資金，存款占 AUM 比重 42%，與寧波銀行接近，AUM 結(jié)構(gòu)較優(yōu)。

理財(cái)規(guī)模降幅優(yōu)于市場(chǎng)，杭銀理財(cái)持續(xù)助力母行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展。2023H1 末， 公司非保本理財(cái)產(chǎn)品余額 3355 億元，與江浙上市城商行規(guī)模相當(dāng)，余額較年初有 所下降。但降幅優(yōu)于市場(chǎng)，主要得益于杭銀理財(cái)資產(chǎn)擺布能夠較好抵御市場(chǎng)波動(dòng) 和凈值化影響。豐富的產(chǎn)品貨架滿(mǎn)足不同客戶(hù)投資需求，同時(shí)銷(xiāo)售渠道多元，產(chǎn) 品收益表現(xiàn)較為穩(wěn)健，均為公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)內(nèi)生式增長(zhǎng)和外延式拓展提供了良 好基礎(chǔ)。杭銀理財(cái)成立于 2019 年 12 月，成立時(shí)間較早，截至 2023 年上半年末， 總資產(chǎn) 39.27 億元，凈利潤(rùn) 4.82 億元，相較同業(yè)領(lǐng)先，有望協(xié)同杭州銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

財(cái)富管理業(yè)務(wù)縱深推進(jìn)，中收貢獻(xiàn)穩(wěn)步提升。2023 年前三季度公司實(shí)現(xiàn)中收 28.24 億元，占營(yíng)收比重 11.6%，較 2019 年占比 7%顯著提升。相較江浙地區(qū)上市城商 行，杭州銀行中收占比僅次于蘇州銀行，位居前列。伴隨財(cái)富管理業(yè)務(wù)縱深推進(jìn)， 中間業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提升，未來(lái)有望進(jìn)一步貢獻(xiàn)營(yíng)收。