泰國零售市場(chǎng)、本地供應(yīng)及進(jìn)出口分析

泰國零售市場(chǎng)規(guī)模大，增速平穩(wěn)，以現(xiàn)代渠道為主。

1.零售渠道：現(xiàn)代渠道為主，電商發(fā)展迅速

根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，2024 年泰國零售市場(chǎng)規(guī)模約 1276 億美元，在東盟主要國家中僅次于印尼，2019-2024 年均復(fù)合增速為 1.6%。預(yù)計(jì) 2024-2029 年均復(fù)合增速將增至 5.9%。泰國零售渠道 以現(xiàn)代渠道為主，其次是電商和傳統(tǒng)渠道。

現(xiàn)代渠道為主導(dǎo)，電商渠道增速最快。以渠道零售規(guī)模計(jì)，現(xiàn)代渠道在泰國占主 導(dǎo)地位。2024 年泰國零售市場(chǎng)中傳統(tǒng)/現(xiàn)代/電商/其他渠道各占約 8%/67%/23%/2%； 現(xiàn)代渠道中專賣店/便利店/超市/百貨/大賣場(chǎng)渠道占總額各約 42%/12%/5%/4%/3%。 以渠道零售規(guī)模增速計(jì)，電商渠道增長最快，2019-2024 年復(fù)合增速約 33.3%，預(yù) 計(jì) 2024-2029 年復(fù)合增速約 10.5%。各現(xiàn)代渠道中，便利店近期和預(yù)期增長均相 對(duì)較快，2019-2024 年復(fù)合增速約 0.1%，預(yù)計(jì) 2024-2029 年復(fù)合增速約 7.6%。以 渠道門店數(shù)計(jì)，2024 年泰國傳統(tǒng)渠道門店約 57 萬，現(xiàn)代渠道中便利店/超市/大賣 場(chǎng)/百貨門店各約 2.2 萬/1400/400/800 間。

1.1. 傳統(tǒng)集市

集市在泰國是一種生活方式，各種類型的集市覆蓋一天的各個(gè)時(shí)段，從午夜的鮮 花市場(chǎng)，早市的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，還有日間市場(chǎng)、跳蚤市場(chǎng)和水上市場(chǎng)等各種形式。集 市在滿足泰國當(dāng)?shù)刭徫镄枨蟮耐瑫r(shí)，也是國外旅客體驗(yàn)泰國文化首選。以始建于 1982 年，目前泰國規(guī)模最大的市集——Chatuchak Weekend Market 為例，其占地 約 0.14 平方公里，設(shè)有約 1.5 萬個(gè)攤位，周末吸引旅客量高達(dá)約 20 萬人次。

1.2. 購物中心

上世紀(jì) 90 年代，泰國開始引入現(xiàn)代化的購物中心概念，逐步替代傳統(tǒng)市場(chǎng)和小型 零售店。以曼谷最大購物中心 Central World 為例，其位于曼谷中心地帶，集成 Zen Megastore 和 Isetan 兩家百貨門店，連接五星酒店和辦公大樓，占地面積達(dá) 83 萬 平米。根據(jù) Central World 官網(wǎng)，目前 Central World 共擁有 600 多間商鋪，包括近 196 間餐廳和 156 間運(yùn)動(dòng)時(shí)尚類商店等。

1.3. 大賣場(chǎng)及超市

大賣場(chǎng)

①Lotus’s：前身為 Lotus Supercenter，由正大集團(tuán)于 1994 年創(chuàng)立，1998 年被英國 零售商樂購收購后更名為 Tesco Lotus，后于 2021 年被正大集團(tuán)連同樂購馬來西 亞業(yè)務(wù)收購并重組為 Lotus’s 并入正大集團(tuán)旗下 CP Axtra Public Company Limited。 目前，Lotus’s 業(yè)務(wù)線同時(shí)設(shè)有大賣場(chǎng)、超市和便利店業(yè)態(tài)，其中大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)包含 Lotus’s Hypermarket 和更高端的 Lotus's Privé。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，截至 2024 年末，Lotus’s 在泰國共設(shè)有225間大賣場(chǎng)，零售額占泰國大賣場(chǎng)市場(chǎng)份額的48.1%。 ②Big C：泰國上市公司 Berli Jucker PCL 旗下品牌，業(yè)務(wù)線涵蓋大賣場(chǎng)品牌 Big C (Supercenter and shopping mall)、Big C Extra，超市品牌 Big C Market、Big C Foodplace，便利店品牌 Big C Mini 和藥妝店品牌 Pure Pharmacy。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，截至 2024 年末，公司在泰國設(shè)有 157 間 Big C 門店，13 間 Big C Extra 門 店，零售額合計(jì)占泰國大賣場(chǎng)市場(chǎng)份額的 51.4%。

 超市

①Tops：隸屬尚泰集團(tuán)旗下的連鎖超市運(yùn)營商 Central Food Retail Company Limited 成立于 1996 年，從世界最佳產(chǎn)地采購最新鮮的產(chǎn)品，以最高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為顧客提供 最佳服務(wù)。公司擁有 Tops、Tops Food Hall 等四種零售業(yè)態(tài)，其中 Tops 是泰國第 一大高端超市品牌，提供熟食和烘焙食品在內(nèi)的各種優(yōu)質(zhì)獨(dú)家產(chǎn)品；Tops Food Hall 主要經(jīng)營高檔進(jìn)口食品等多種消費(fèi)品。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，截至 2024 年末， Tops 在泰國共設(shè)有 160 間門店，零售額占泰國超市市場(chǎng)份額的 16.9%。 ②Lotus's Go Fresh Supermarkets：Lotus’s 旗下超市品牌，主要服務(wù)于商業(yè)區(qū)或 郊區(qū)，采用“鄰里店”理念，提供近距離駕車或步行可達(dá)的便捷購物服務(wù)，專注于 分銷優(yōu)質(zhì)生鮮食品、干貨和其他消費(fèi)品。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，截至 2024 年末， Lotus's Go Fresh 在泰國共設(shè)有 177 間門店，零售額占泰國超市市場(chǎng)份額的 7%。 ③Villa Market：成立于 1973 年，是曼谷首個(gè)進(jìn)口商品專賣超市。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，截至 2024 年末，Villa Market 在泰國共設(shè)有 38 間門店，零售額占泰國超市 市場(chǎng)份額的 3.1%。

1.4. 便利店

三大品牌

①7-Eleven：正大集團(tuán)于 1988 年獲得品牌使用許可，并成立 CP ALL Public Company Limited 經(jīng)營 7-Eleven 業(yè)務(wù)，首店于 1989 年開設(shè)于曼谷。公司通過開放 加盟和多級(jí)代理快速擴(kuò)張 7-Eleven 門店規(guī)模，截至 2024 年末，7-Eleven 在泰國已 開設(shè)超 1.5 萬間門店，其中自營/加盟和次級(jí)代理門店占門店總量各 51%/49%。根 據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，2024 年 7-Eleven 銷售額占泰國便利店市場(chǎng)份額的 70.6%。 ②Lotus’s Go Fresh Mini-supermarkets：Lotus’s 旗下便利店品牌，主要開設(shè)于加 油站、住宅區(qū)和商業(yè)區(qū)，售賣生鮮及日用品，同時(shí)提供即時(shí)配送服務(wù)。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，截至 2024 年末，Lotus’s Go Fresh Mini-supermarkets 在泰國共 設(shè)有 2027 間門店，零售額占泰國便利店市場(chǎng)份額的 9.2%。 ③Big C Mini：Big C 旗下便利店品牌，提供的產(chǎn)品種類比典型的便利店更多，促 銷活動(dòng)與大賣場(chǎng)相同。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，截至 2024 年末，Big C Mini 在泰 國共設(shè)有 1605 間門店，零售額占泰國便利店市場(chǎng)份額的 4.9%。

7-Eleven 的成功

同為海外品牌本土化，7-Eleven 能夠占據(jù)約七成市場(chǎng)份額并保持增長態(tài)勢(shì)，我們 認(rèn)為這主要?dú)w功于深耕市場(chǎng)多年的經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)營策略上的成功。 ①品牌效應(yīng)+一站式服務(wù)： 7-Eleven 作為國際知名便利店品牌，依托正大集團(tuán)資 源提供量豐質(zhì)優(yōu)商品的同時(shí)，還積極參加慈善公益事業(yè)以提升品牌影響力。此外， 7-Eleven 在泰國因地制宜提供包括金融，快遞收發(fā)，洗衣等“一站式”服務(wù)以增強(qiáng) 客戶粘性。②O2O：公司旗下 7 App 內(nèi)置 O2O 即時(shí)配送服務(wù) 7 Delivery，日活消 費(fèi)者約 1300 萬。③新技術(shù)應(yīng)用：7-Eleven 通過大數(shù)據(jù)和 AI 管理門店和供應(yīng)鏈， 通過精準(zhǔn)預(yù)測(cè)客戶需求實(shí)現(xiàn)個(gè)性化推薦和自動(dòng)化庫存管理。

1.5. 電商渠道

東盟第二大電商市場(chǎng)，集中度尚有較大提升空間。泰國電商市場(chǎng)近年發(fā)展較快， 根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，2019-2024 年均復(fù)合增速約 33%，在東盟主要國家中僅次 于越南，與菲律賓持平。2024 年，泰國電商零售規(guī)模已達(dá) 300 億美元，占東盟整 體的 22%；預(yù)計(jì) 2024-2029 年均復(fù)合增速 10%。2024 年，泰國市場(chǎng)市占率 TOP5 的電商平臺(tái)分別為 Shopee，Lazada，Makro，Lotus's 和 Amazon，市場(chǎng)份額 CR5 僅 50%，在東盟主要國家中為較低水平，競(jìng)爭格局尚有較大發(fā)展空間。Shope e 和 Lazada 作為泰國最主要的電商平臺(tái)，市場(chǎng)份額各達(dá) 23%和 22%。

①Shopee：成立于 2015 年，屬美股上市公司 Sea Ltd.旗下，總部位于新加坡，業(yè) 務(wù)覆蓋東南亞和南美多國。Shopee 是東盟最大電商平臺(tái)，根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)， 2024 年其在東盟國家業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá) 483 億美元，占東盟電商零售規(guī)模的 36%，2019- 2024 年業(yè)務(wù)規(guī)模復(fù)合增速高達(dá) 52%。Shopee 泰國業(yè)務(wù)規(guī)模近年高速增長，2019- 2024 年復(fù)合增速高達(dá) 86%，2020 年反超 Lazada 成為當(dāng)?shù)刈畲箅娚塘闶燮脚_(tái)。2024 年 Shopee 泰國業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá) 70 億美元，占泰國電商零售規(guī)模的 23%。②Lazada： 成立于 2012 年，業(yè)務(wù)覆蓋東南亞主要國家，于 2016 年被阿里巴巴集團(tuán)收購。根 據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，2024 年 Lazada 在東盟國家業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá) 148 億美元，占東盟 電商零售規(guī)模的 11%，2019-2024 年業(yè)務(wù)規(guī)模復(fù)合增速為 14%；其中泰國業(yè)務(wù)規(guī) 模 66 億美元，占泰國電商零售規(guī)模的 22%。

眾多垂直電商平臺(tái)在泰國也有一定影響力。①Kaidee：泰國最大線上二手商品交 易平臺(tái)，業(yè)務(wù)覆蓋房地產(chǎn)、摩托車、手機(jī)、家具等多個(gè)領(lǐng)域，日活用戶超 65 萬。 ②NocNoc：泰國首家線上家裝用品平臺(tái)，提供包括 HomePro 和 Thai Watsadu 等知名品牌在內(nèi)的 5 千余個(gè)品牌選擇。③JIB：電子產(chǎn)品專營平臺(tái)，是泰國消費(fèi)者購 買電子產(chǎn)品的主要渠道之一。

2.本地供應(yīng)及進(jìn)出口情況

泰國農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，盛產(chǎn)水稻，天然橡膠等農(nóng)產(chǎn)品，但能礦資源相對(duì)匱乏。其中能源 對(duì)進(jìn)口依賴度較高，礦產(chǎn)雖有部分品類產(chǎn)量居世界前列，但在全球礦產(chǎn)貿(mào)易中份 額相對(duì)有限。

能源供應(yīng)與消費(fèi)

能源方面，根據(jù) IEA 數(shù)據(jù)，2022 年泰國能源總供應(yīng)量 546 萬 TJ，2016-2022 年復(fù) 合增速-1.1%。泰國能源進(jìn)口依賴度較高，2022 年能源凈進(jìn)口 320 萬 TJ，相當(dāng)于 國內(nèi)供應(yīng)的 59%。

根據(jù) IEA 數(shù)據(jù)，泰國能源供應(yīng)以石油為主，2022 年石油占能源供應(yīng)總量的 42%； 若扣除進(jìn)口和庫存變化僅考慮國內(nèi)生產(chǎn)，主要來源為天然氣以及生物燃料和廢棄 物。泰國能源最終消費(fèi)主要用于工業(yè)和交通，各占最終消費(fèi)總量的 32%和 28%。 此外，由于部分化石能源被用于國內(nèi)化工生產(chǎn)，非能源用途也占到能源消費(fèi)總量 的 23%。

電力方面，泰國發(fā)電量 2022 年總發(fā)電量達(dá) 18.6 萬 GWh，其中大部分來自天然氣；電力凈進(jìn)口 3.3 萬 GWh，是世界第五大電力進(jìn)口國（僅次于美國、法國、德國和 意大利），工業(yè)用電占國內(nèi)電力消費(fèi)的 45%。2025 年，泰國政府正式制定了新的 戰(zhàn)略能源政策，積極勘探國內(nèi)新的能源來源，推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，推動(dòng)清潔能源的發(fā) 展，確保國內(nèi)新能源的有效供應(yīng)，減少對(duì)進(jìn)口能源的依賴。

礦產(chǎn)資源與農(nóng)業(yè)產(chǎn)出

①礦產(chǎn) ：根據(jù) USGS 數(shù)據(jù)，截至 2020 年，泰國是世界上主要的稀土生產(chǎn)國之一 （排名第五），占世界產(chǎn)量的 1.5%，也是世界第六大石膏和鉀長石生產(chǎn)國，各占 全球產(chǎn)量的 6.8%和 4.9%。泰國還出產(chǎn)多種金屬礦物，如精煉銻、鐵礦石、錳、鋼 （包括原材料和鋼產(chǎn)品）；工業(yè)礦物，如重晶石、水泥、粘土等；以及礦物燃料， 包括煤炭、天然氣、原油等。 ②農(nóng)業(yè)：根據(jù) FAO 數(shù)據(jù)，截至 2023 年，泰國是世界第一大天然橡膠生產(chǎn)國（471 萬噸）和第六大水稻生產(chǎn)國（3307 萬噸）。作為傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)的水稻和橡膠外，泰國還 盛產(chǎn)其他多種農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)量均居世界前列。糧食作物方面，泰國是世界第三大木 薯生產(chǎn)國（3062 萬噸），第七大玉米生產(chǎn)國（35 萬噸）；蔬菜方面，泰國是世界第 十大蘆筍生產(chǎn)國（2.4 萬噸）；水果方面，泰國是世界第九大菠蘿生產(chǎn)國（126 萬 噸）和大芒果、番石榴和山竹生產(chǎn)國（162 萬噸），第十大椰子生產(chǎn)國（97 萬噸）， 其他常見的熱帶水果也有較高產(chǎn)量；肉類方面，泰國是世界第五大鴨肉生產(chǎn)國（7.1 萬噸）。泰國還盛產(chǎn)多種經(jīng)濟(jì)作物，第三大棕櫚果生產(chǎn)國（1827 萬噸），第四大甘 蔗生產(chǎn)國（9398 萬噸）。

貿(mào)易發(fā)展與主要伙伴

亞洲金融危機(jī)后，泰國對(duì)外貿(mào)易長期處于貿(mào)易順差狀態(tài)，主要出口農(nóng)產(chǎn)品，塑料 橡膠和交運(yùn)產(chǎn)品，主要進(jìn)口礦石能源。 亞洲金融危機(jī)前，泰國主要出口農(nóng)產(chǎn)品及紡織品，其他商品大多依賴進(jìn)口，外貿(mào) 長期逆差。亞洲金融危機(jī)在泰國首先爆發(fā)后，泰國經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重受創(chuàng)，政府于 1997 年 7 月放棄固定匯率，隨后泰銖劇烈貶值，泰國進(jìn)口下滑并拉動(dòng)貿(mào)易由逆差轉(zhuǎn)為順 差。亞洲金融危機(jī)后，泰國放寬了對(duì)外資的限制，國內(nèi)制造業(yè)在外資推動(dòng)下迅速 發(fā)展，除了依托國內(nèi)資源優(yōu)勢(shì)發(fā)展塑料橡膠相關(guān)產(chǎn)業(yè)外，機(jī)電設(shè)備和乘用車制造 也快速增長。2000 年泰國加入 WTO，同時(shí)獲得“東方底特律”的稱號(hào)。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，2024 年泰國進(jìn)口額 2968 億美元，出口額 2785 億美元，貿(mào)易順 差 183 億美元。

從細(xì)分品類看，根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2023 年泰國主要進(jìn)口商品是原油、電器及部件、 機(jī)械及部件，主要出口商品是汽車及零部件、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及零部件等產(chǎn)品。

從貿(mào)易國別看，根據(jù) Euromonitor，中國、美國和日本是泰國的主要貿(mào)易伙伴，2024 年向這三個(gè)國家出口占泰國出口總額各 12%，18%和 8%；進(jìn)口占泰國進(jìn)口總額各 26%、6%和 9%。

中國是泰國最大貿(mào)易伙伴，泰國是中國在東盟國家中第四大貿(mào)易伙伴。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024 年中國泰國雙邊貿(mào)易額 1340 億美元，同比上升 6.1%。雙邊 貿(mào)易中，中國對(duì)泰國出口額 860 億美元，同比上升 13.6%；中國自泰國進(jìn)口額 480 億美元，同比下降 5.14%。根據(jù)商務(wù)部和統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023 年中國企業(yè)對(duì)泰國直 接投資 20.2 億美元，直接投資存量 126.7 億美元。截至 2023 年底，在中國駐泰國 大使館經(jīng)商處備案的中國對(duì)泰投資企業(yè)近 850 家。經(jīng)營范圍涉及制造、貿(mào)易、工 程建設(shè)、銀行、保險(xiǎn)、運(yùn)輸、醫(yī)藥、媒體、旅游服務(wù)等領(lǐng)域。

從細(xì)分品類看，根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2023 年泰國與中國的進(jìn)出口產(chǎn)品主要是自電機(jī) 電氣、機(jī)械設(shè)備等產(chǎn)品。