零售概念、市場(chǎng)現(xiàn)狀與轉(zhuǎn)型進(jìn)展如何？

復(fù)雜分散萬(wàn)億零售市場(chǎng)亟待數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

1.復(fù)雜分散的萬(wàn)億級(jí)零售市場(chǎng)機(jī)遇挑戰(zhàn)并存

零售行業(yè)關(guān)系到全社會(huì)每個(gè)人的基礎(chǔ)性、高頻率剛需，具備穿越周期的能力。零售是指通過(guò) 線下渠道或線上渠道向最終消費(fèi)者銷售商品供自己消費(fèi)的活動(dòng)，最終消費(fèi)者包括個(gè)人客戶、 企業(yè)客戶和其他一般公眾。從宏觀經(jīng)濟(jì)層面看，零售行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是商品 從生產(chǎn)者到終端消費(fèi)者的“最后一環(huán)”，在引導(dǎo)生產(chǎn)、擴(kuò)大消費(fèi)、吸納就業(yè)、保障民生等方 面發(fā)揮著重要作用。從微觀經(jīng)濟(jì)層面看，以超市、便利店為代表的零售行業(yè)與消費(fèi)者高頻交 互，為全社會(huì)每個(gè)人提供各種日常生活的基礎(chǔ)性必需品，如食品、飲料、日用品、清潔用品 等。這些商品是維持人們正常生活的基礎(chǔ)，無(wú)論經(jīng)濟(jì)處于繁榮還是衰退階段，消費(fèi)者對(duì)它們 的需求變化彈性很小，因此零售行業(yè)整體發(fā)展較為穩(wěn)定，具備穿越周期的能力。 全球零售市場(chǎng)具備萬(wàn)億級(jí)的龐大規(guī)模，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技進(jìn)步推動(dòng)零售市場(chǎng)擴(kuò)容。根據(jù)弗若斯 特沙利文報(bào)告，受益于物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)創(chuàng)新與消費(fèi)需求增長(zhǎng)，2024 年全球零售市場(chǎng) 規(guī)模達(dá)到 105.5 萬(wàn)億元。以亞洲等新興經(jīng)濟(jì)體為代表，伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展和中產(chǎn)階級(jí)壯大，消費(fèi) 能力持續(xù)增強(qiáng)，對(duì)商品與服務(wù)的需求快速提升，有力支撐全球零售市場(chǎng)擴(kuò)張。預(yù)計(jì)在零售數(shù) 字化與智能化的加速滲透下，全球零售市場(chǎng)規(guī)模將于 2029 年達(dá)到 123.7 萬(wàn)億元，2024-2029 年 CAGR 為 3.2%。

市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域分布不均，亞歐美市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿ν怀觥?024 年亞洲市場(chǎng)占全球零售市場(chǎng)規(guī)模的 44%，北美和歐洲分別占 27%和 21%，南美及其他地區(qū)合計(jì)占比不足 10%。其中，1）亞洲市場(chǎng)： 依托龐大的人口基數(shù)及電商快速滲透，增長(zhǎng)潛力顯著。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)、消費(fèi)者對(duì)個(gè) 性化和多樣化商品需求的提升，共同驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)張，為行業(yè)注入新動(dòng)能。2）北美市場(chǎng)：市 場(chǎng)成熟度高，擁有強(qiáng)勁消費(fèi)能力和完善零售體系。在線上購(gòu)物普及、AI 及自動(dòng)化應(yīng)用加快背 景下，北美零售市場(chǎng)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。3）歐洲市場(chǎng)：一方面發(fā)達(dá)國(guó)家眾多，社會(huì)消費(fèi)需求 和檔次相對(duì)較高，消費(fèi)能力有保障；另一方面，受困于人口結(jié)構(gòu)和新興技術(shù)發(fā)展的滯后，線 上線下結(jié)合的業(yè)態(tài)和新技術(shù)普及相對(duì)落后，軟硬件零售基礎(chǔ)設(shè)施亟待更新升級(jí)。

根據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)沙利文的分析，零售行業(yè)的復(fù)雜分散體現(xiàn)在四個(gè)維度上，一是商業(yè)主體 和業(yè)態(tài)復(fù)雜分散。零售行業(yè)最初的業(yè)態(tài)是市集零售，以基本生活必需品為主，隨著商品生產(chǎn) 的分散而散落在各個(gè)城市村莊；隨著商品供應(yīng)的多元化，逐步出現(xiàn)了近現(xiàn)代的百貨零售業(yè)態(tài)， 包括超市、百貨商店等，其分散程度與人口分區(qū)域聚集的密度相關(guān)；上世紀(jì)末，互聯(lián)網(wǎng)和電 子商務(wù)的發(fā)展使得零售行業(yè)由傳統(tǒng)的實(shí)體零售業(yè)態(tài)，逐漸發(fā)展出突破地域限制的電商零售業(yè) 態(tài)，電商平臺(tái)成為了新的零售市場(chǎng)主體；近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)即時(shí)配送的依賴性越來(lái)越強(qiáng)，時(shí) 效性更高的即時(shí)零售業(yè)態(tài)應(yīng)運(yùn)而生，分布式電商與本地零售融合協(xié)同，大幅提高了商品售賣 的效率和響應(yīng)速度；當(dāng)前的新零售業(yè)態(tài)以消費(fèi)者體驗(yàn)為核心，通過(guò)大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù) 字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)線上線下一體化、全渠道融合的零售模式。

二是供應(yīng)商和客戶管理復(fù)雜分散。零售行業(yè)的供應(yīng)商和銷售終端平均規(guī)模普遍較小，數(shù)量眾 多且分布零散，這極大地增加了零售企業(yè)的市場(chǎng)覆蓋成本和供應(yīng)商管理難度。對(duì)大型零售商 而言，一方面要與更多類別的供應(yīng)商建立聯(lián)系，開展供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估、產(chǎn)品分批采購(gòu)、物流 存儲(chǔ)、退換貨等繁雜的管理工作；另一方面要管理數(shù)量眾多且分布廣泛的門店，解決跨區(qū)域 庫(kù)存調(diào)配和產(chǎn)品質(zhì)量管控等問(wèn)題。三是區(qū)域差異性帶來(lái)的復(fù)雜分散。零售行業(yè)呈現(xiàn)出高度差 異化的區(qū)域特征，地理環(huán)境、消費(fèi)習(xí)慣與經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展的多元性共同塑造了復(fù)雜的商業(yè)格局。 例如一、二線城市以規(guī)模化連鎖業(yè)態(tài)為主導(dǎo)，標(biāo)準(zhǔn)化超市與便利店形成密集網(wǎng)絡(luò)；而三、四 線及下沉市場(chǎng)仍廣泛分布著非連鎖的社區(qū)零售終端，依托本地化服務(wù)維系客群。 四是渠道布局錯(cuò)綜復(fù)雜且分散。隨著越來(lái)越多的消費(fèi)者選擇線上購(gòu)物，線上線下相結(jié)合的購(gòu) 物渠道變得豐富多樣。然而，目前許多企業(yè)的線上會(huì)員機(jī)制和互動(dòng)效果不佳，數(shù)字化機(jī)制僅 停留在企業(yè) APP 或線上電商平臺(tái)等單向交易場(chǎng)景，未能實(shí)現(xiàn)用戶數(shù)據(jù)的深度挖掘與跨渠道聯(lián)動(dòng)，多停留于訂單承接功能。我們認(rèn)為，以上四個(gè)維度的復(fù)雜性和分散性，催生了零售行業(yè) 數(shù)字化數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求。 中國(guó)的零售數(shù)字化市場(chǎng)在政策、需求與技術(shù)多重驅(qū)動(dòng)下快速增長(zhǎng)。2024 年中國(guó)零售數(shù)字化行 業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 218 億元，在亞洲市場(chǎng)中占據(jù)重要比重。多重因素推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)快速發(fā)展：1） 政策層面：一方面我國(guó)積極推進(jìn) 5G、數(shù)據(jù)中心等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為零售數(shù)字化奠定了堅(jiān) 實(shí)的基礎(chǔ)；另一方面，積極推進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在部署 2025 年重點(diǎn)任務(wù) 時(shí),把擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求擺在首位,通過(guò)補(bǔ)貼等方式切實(shí)提振消費(fèi)；2）需求層面：消費(fèi)場(chǎng)景多元 化和下沉市場(chǎng)崛起釋放出新一輪增長(zhǎng)動(dòng)能；3）技術(shù)層面：云計(jì)算與 AI 算法正在重構(gòu)零售產(chǎn) 業(yè)鏈，顯著提升行業(yè)效率。弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)，到 2029 年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 717 億元， 2024–2029 年 CAGR 為 26.9%；與此同時(shí)，亞洲市場(chǎng)零售數(shù)字化行業(yè)未來(lái)幾年也將保持超過(guò) 20%的增長(zhǎng)。

中國(guó)本地零售數(shù)字化率顯著滯后于美國(guó)和其他行業(yè)，成長(zhǎng)空間可觀。從數(shù)字化程度來(lái)看，2023 年中國(guó)及亞洲的本地零售行業(yè)數(shù)字化率分別僅為 3.1%與 4.5%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的 13.3%，區(qū)域差 距顯著。同時(shí)，中國(guó)本地零售行業(yè)的數(shù)字化水平亦明顯落后于國(guó)內(nèi)其他主要行業(yè)，電子商務(wù)、 餐飲和交通行業(yè)數(shù)字化率分別達(dá)到 7.7%、5.1%與 7.1%。中國(guó)零售行業(yè)在橫向與縱向上均存 在較大的數(shù)字化滲透提升空間，數(shù)字化轉(zhuǎn)型具備顯著的成長(zhǎng)空間。

2.數(shù)字化進(jìn)程系零售行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)大勢(shì)所趨

零售行業(yè)結(jié)構(gòu)變革加速，數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。在市場(chǎng)由增量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向存量運(yùn)營(yíng)的背景下， 傳統(tǒng)零售商面臨精細(xì)化管理和效率提升的雙重壓力，亟需借助數(shù)字技術(shù)重塑運(yùn)營(yíng)體系。與此 同時(shí)，5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)持續(xù)融合應(yīng)用，場(chǎng)景營(yíng)銷與到家服務(wù)日益普及，推動(dòng)消費(fèi) 模式快速演進(jìn)。企業(yè)唯有構(gòu)建覆蓋消費(fèi)端、數(shù)據(jù)中臺(tái)與履約后鏈的全流程數(shù)字化能力，方可 在復(fù)雜競(jìng)爭(zhēng)中穩(wěn)住基本盤、實(shí)現(xiàn)效率與體驗(yàn)的雙重躍升。

零售行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型演進(jìn)提速，從單點(diǎn)工具邁向生態(tài)化運(yùn)營(yíng)。零售行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程大 概可以分為三個(gè)階段。1）早期以基礎(chǔ) IT 系統(tǒng)為核心的線下管理階段：企業(yè)主要依托局域網(wǎng) 和數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)門店收銀、庫(kù)存管理等線下業(yè)務(wù)流程的電子化，但系統(tǒng)封閉、數(shù)據(jù)孤島 現(xiàn)象明顯，業(yè)務(wù)協(xié)同能力有限。 2）中期以 ERP 與通用 SaaS 為代表的整合管理階段：隨著電商興起與消費(fèi)場(chǎng)景多元化，ERP 系統(tǒng)逐步成為零售數(shù)字化的核心引擎，推動(dòng)供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)、客戶關(guān)系等功能的系統(tǒng)整合。此 外，通用型 SaaS 憑借覆蓋零售常規(guī)管理模塊與訂閱制計(jì)費(fèi)模式，為中小零售商提供了輕量 化、低門檻的數(shù)字解決方案。 3）當(dāng)前以零售云服務(wù)為載體的全渠道智能化運(yùn)營(yíng)階段：零售云服務(wù)體系基于分布式架構(gòu)進(jìn) 一步平臺(tái)化升級(jí)，依托大數(shù)據(jù)、AI 與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建多渠道協(xié)同中樞，打通商品、訂單、會(huì) 員等核心數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)同步與智能優(yōu)化，并整合電子簽章、稅務(wù)云等第三方生態(tài)資源，逐 步形成零售行業(yè)的智能開放平臺(tái)。

零售行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，零售 SaaS 構(gòu)筑數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。零售數(shù)字化解決方案旨在幫助 本地零售商建立覆蓋全流程的綜合數(shù)字化能力，其方案主要包括零售 SaaS、本地零售數(shù)字化 解決方案以及其他相關(guān)增值服務(wù)，其中零售 SaaS 為核心。通過(guò)與本地系統(tǒng)的協(xié)同集成，SaaS 可實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、門店等多場(chǎng)景的全方位數(shù)字化覆蓋，提升門店管理效率，改善消費(fèi)者 購(gòu)物體驗(yàn)。 零售 SaaS 作為關(guān)鍵支撐工具，其市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)零售 SaaS 行業(yè) 2023 年行業(yè)規(guī)模 的 97 億元，預(yù)計(jì) 2028 年將達(dá)到 434 億元，2024–2028 年 CAGR 仍高達(dá) 34.7%。本地零售商 對(duì)提升客戶黏性、運(yùn)營(yíng)效率與數(shù)據(jù)能力的需求不斷增強(qiáng)，推動(dòng)其加速向云端部署與 SaaS 化 管理轉(zhuǎn)型。相比傳統(tǒng)本地部署，SaaS 模式以輕量級(jí)、可按需計(jì)費(fèi)的 IT 支持體系，有效緩解 了本地零售商的人力與技術(shù)壓力。此外，其在供應(yīng)商協(xié)同、消費(fèi)者洞察等關(guān)鍵場(chǎng)景中重塑業(yè) 務(wù)流程，成為本地零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要工具。

零售數(shù)字化進(jìn)程加速，未來(lái)發(fā)展呈現(xiàn)多重趨勢(shì)。未來(lái)零售商將加快布局技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng) 業(yè)務(wù)從消費(fèi)者觸點(diǎn)到供應(yīng)鏈末端的全面數(shù)字化。全渠道零售將逐步成為行業(yè)常態(tài)，助力企業(yè) 打通線上線下鏈路，提升營(yíng)銷精準(zhǔn)性與服務(wù)一致性。企業(yè)將持續(xù)優(yōu)化調(diào)度效率與履約能力， 以滿足消費(fèi)者對(duì)即時(shí)配送的高標(biāo)準(zhǔn)需求。同時(shí)，店倉(cāng)一體化趨勢(shì)將進(jìn)一步強(qiáng)化門店的本地化 履約功能，提升供應(yīng)鏈貼近度與響應(yīng)速度。