中國經(jīng)濟(jì)及貨物貿(mào)易出口情況如何？

2024年上半年中國GDP同比增速達(dá)5.0%，達(dá)到今年兩會(huì)制定的經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)。

1.中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好

受益于超長期特別國債發(fā)行、降息降準(zhǔn)等穩(wěn)增長措施，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的積極因素增多。 工業(yè)生產(chǎn)整體提速、制造業(yè)投資保持韌性、出口超預(yù)期反彈，支撐2024年上半年經(jīng) 濟(jì)保持穩(wěn)定增長，為實(shí)現(xiàn)全年“5%左右”的經(jīng)濟(jì)增速奠定了良好的基礎(chǔ)。需要注意 的是，當(dāng)前國內(nèi)有效需求仍然不足，在一定程度上制約經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐，預(yù)計(jì)政府將 創(chuàng)造更為寬松的宏觀政策環(huán)境，支撐經(jīng)濟(jì)增速企穩(wěn)回升。 生產(chǎn)方面，上半年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%，二季度同比增長5.9%， 較一季度的6.1%小幅下行0.2個(gè)百分點(diǎn)。出口是工業(yè)生產(chǎn)的主要支撐項(xiàng)，二季度出 口交貨值同比增長5.7%，較一季度上行4.9個(gè)百分點(diǎn)。出口導(dǎo)向型行業(yè)，如橡膠塑 料、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備等生產(chǎn)保持強(qiáng)勁。另一方面，在加快培育發(fā)展新質(zhì) 生產(chǎn)力的背景下，汽車、船舶運(yùn)輸設(shè)備等高技術(shù)制造業(yè)增加值繼續(xù)保持較高增速。 經(jīng)濟(jì)發(fā)展新引擎、新動(dòng)能作用明顯增強(qiáng)。

需求方面，上半年我國消費(fèi)呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢，居民消費(fèi)意愿在溫和修復(fù)，但消 費(fèi)傾向與疫情前水平相比仍有差距。上半年最終消費(fèi)支出對實(shí)際GDP增長的貢獻(xiàn)率 為60.5%，拉動(dòng)GDP增長3.0個(gè)百分點(diǎn)。上半年資本形成總額拉動(dòng)GDP增長1.3個(gè)百分 點(diǎn)，較一季度提升0.7個(gè)百分點(diǎn)，對GDP增速貢獻(xiàn)由一季度的11.8%升至25.6%。出口 景氣度高以及設(shè)備更新政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，支撐制造業(yè)投資表現(xiàn)維持高位。上半年貨物與服務(wù)凈出口對GDP拉動(dòng)作用為0.7個(gè)百分點(diǎn)，對GDP貢獻(xiàn)率達(dá)到13.9%，全球經(jīng) 濟(jì)前景改善，制造業(yè)景氣度回升，出口對經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用維持穩(wěn)定。

展望下一階段，中國經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動(dòng)能有望持續(xù)修復(fù)。在穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長、穩(wěn) 就業(yè)政策的積極推動(dòng)下，居民收入和市場預(yù)期將逐步改善，助力消費(fèi)市場進(jìn)一步復(fù) 蘇。制造業(yè)投資在設(shè)備更新、出口回升，以及發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下將保持較高 增速，基建投資則將在去年萬億國債、地方政府專項(xiàng)債以及超長期特別國債發(fā)行的 支撐下保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。與此同時(shí)，隨著海外經(jīng)濟(jì)增長前景改善，制造業(yè)新訂單 增多，疊加全球多個(gè)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策開啟寬松周期，我國出口也將保持一定韌性。 需要注意的是，當(dāng)前外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，全球地緣局勢緊張或?qū)⒓觿∪蛸Q(mào)易 的不確定性，宏觀政策仍需聚焦重點(diǎn)、持續(xù)發(fā)力，鞏固和增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)回升向好的 態(tài)勢。

2.中國出口增速超預(yù)期回升

2024年以來，中國持續(xù)擴(kuò)大高水平對外開放，積極推動(dòng)和落實(shí)一系列穩(wěn)外貿(mào)政 策舉措，整體出口的競爭力得以穩(wěn)步提升。2024年上半年，中國貨物貿(mào)易出口總值 1.7萬億美元，同比增長2.9%，較去年同期提升7個(gè)百分點(diǎn)。6月當(dāng)月，出口總額 3078.5億美元，同比增長8.6%，外貿(mào)增速在5月較高增長的基礎(chǔ)上進(jìn)一步 提速。在單月出口金額創(chuàng)同期新高、進(jìn)口符合季節(jié)性表現(xiàn)背景下，6月貿(mào)易順差達(dá) 990.5億美元，實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個(gè)月擴(kuò)大，創(chuàng)下歷史新高。

從數(shù)量和價(jià)格因素分別來看，數(shù)量是出口增速提升的主因。根據(jù)海關(guān)總署公布 的出口商品貿(mào)易指數(shù)，價(jià)值指數(shù)走勢與數(shù)量指數(shù)一致性更高，表明我國 出口總額與規(guī)模效應(yīng)有較高相關(guān)性。今年3月以來，價(jià)格指數(shù)有所回落，增強(qiáng)了出 口的成本優(yōu)勢，而數(shù)量指數(shù)反彈帶動(dòng)了出口總額的提升。

外貿(mào)出口向好態(tài)勢的鞏固得益于四個(gè)方面。首先是低基數(shù)支撐同比增速。2023 年6月，出口延續(xù)4月以來的回落態(tài)勢，同比降幅較5月擴(kuò)大4.9個(gè)百分點(diǎn)至12.4%，既受2022年上半年高基數(shù)影響，亦有外需回落因素?cái)_動(dòng)。從兩年平均增速來看， 2022年至2023年6月的平均增速為1.2%，較5月下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。 其次，全球制造業(yè)保持高景氣，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與新興市場經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)景氣 度同步回暖，帶動(dòng)我國出口。2024年6月全球制造業(yè)PMI為50.9%，較5月份略有回落， 連續(xù)6個(gè)月高于榮枯線。二季度全球制造業(yè)PMI均值為50.7%，比一季度高 0.4個(gè)百分點(diǎn)，顯示全球經(jīng)濟(jì)保持了溫和復(fù)蘇的趨勢。分市場看，傳統(tǒng)發(fā)達(dá)市場出 口改善邏輯猶在，歐美補(bǔ)庫周期或已開啟，支撐我國對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的出口。2024年 二季度，美國實(shí)際庫存增加，批發(fā)、零售和制造商庫存同比增速均有所回升，對 GDP的拉動(dòng)由負(fù)轉(zhuǎn)正。歐元區(qū)二季度GDP同比增長0.6%，較一季度上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。 與此同時(shí)，我國不斷加強(qiáng)與新興市場的貿(mào)易往來，隨著全球央行逐步開啟降息周期， 新興市場經(jīng)濟(jì)增長彈性不斷加大，而我國正在加快融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，出口中間品、 資本品能夠更好地幫助新興市場經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化，進(jìn)而對我國出口形成支撐。

第三，政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)和高水平開放穩(wěn)步推進(jìn)帶動(dòng)出口保持韌性。《區(qū)域全 面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）》 全面生效一年來，在降低區(qū)域國際貿(mào)易成本方面的作用越來越凸顯，并進(jìn)一步推動(dòng) 東盟保持我國第一大貿(mào)易伙伴地位。2024年上半年我國出口東盟2854.5億美元，同 比增長10.7%，占我國出口總值16.7%。同時(shí)，中國持續(xù)主動(dòng)對接高標(biāo)準(zhǔn)國際經(jīng)貿(mào)規(guī) 則，包括中國-東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判，推動(dòng)加入《數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定 （Digital Economy Partnership Agreement，DEPA）》《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）》，也為企業(yè)贏得更廣闊市場。

第四，跨境電商憑借減少貿(mào)易中間環(huán)節(jié)、打破時(shí)空限制、完善物流技術(shù)與體系 等優(yōu)勢，有效輔助了我國外貿(mào)發(fā)展。2024年上半年，跨境電商進(jìn)出口1735億美元， 同比增長10.5%，增速高于同期我國外貿(mào)整體4.4個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)商務(wù)部披露的數(shù)據(jù)， 全國跨境電商主體已超12萬家，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球200多個(gè)國家和地區(qū)。跨境電商 產(chǎn)業(yè)園區(qū)超1000個(gè)，建設(shè)海外倉超2500個(gè)。其中，專注于服務(wù)跨境電商的海外倉超 1800個(gè)。2024年6月，多部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設(shè)的 意見》，將進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力，拓寬企業(yè)融資渠道，支持跨境電商賦能產(chǎn)業(yè) 發(fā)展，促進(jìn)跨境電商貿(mào)易。

民營企業(yè)在穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)方面作用凸顯

2024年，我國外貿(mào)經(jīng)營主體在2023年首次突破60萬家的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持較高 的增長速度，前4個(gè)月同比增加8.6%。其中，民營企業(yè)穩(wěn)外貿(mào)主體地位更加鞏固， 2024年4月數(shù)量同比增加8.2%，達(dá)33.1萬家，自2022年5月以來連續(xù)24個(gè)月保持同比 增加。同時(shí)，2024年上半年，民營企業(yè)出口總額1.1萬億美元，同比增長6.3%，占 全國比重為63.6%。

過去20年，外資企業(yè)主導(dǎo)的加工貿(mào)易曾為我國外貿(mào)發(fā)展做出歷史性貢獻(xiàn)，但也 存在附加值相對低、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)小、貿(mào)易利益外流等問題。隨著我國資本、技術(shù) 和市場資源等要素積累，本土企業(yè)尤其是民企的貢獻(xiàn)度和競爭力日益顯現(xiàn)。一方面， 以集成電路、船舶運(yùn)輸、電動(dòng)載人汽車等為代表的高技術(shù)產(chǎn)品逐漸成為外貿(mào)出口新 動(dòng)能。民營企業(yè)在這些領(lǐng)域正逐步擴(kuò)大研發(fā)投入、推動(dòng)科技創(chuàng)新來保障關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控，構(gòu)筑全球競爭優(yōu)勢。從2019年以來，各類高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中新設(shè)民營企 業(yè)占比均在九成以上。另一方面，外貿(mào)新業(yè)態(tài)、新模式降低了中小微民 企商品出口的門檻，拓寬了訂單渠道。跨境電商創(chuàng)新商業(yè)模式和服務(wù)業(yè)態(tài)，“全托 管模式”為中小外貿(mào)企業(yè)提供跨境物流、網(wǎng)站引流、法務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等一站式服務(wù)。

一般貿(mào)易占比持續(xù)增長，加工貿(mào)易提檔升級

2024年上半年，我國一般貿(mào)易出口1.13萬億美元，同比增長4.3%；同期，加工 貿(mào)易出口3261.2億美元，下降4.6%；此外，通過保稅區(qū)及海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)出境 的貨物出口1582.3億美元，增長7.5%，自貿(mào)區(qū)優(yōu)惠政策繼續(xù)發(fā)力顯效。 我國商品出口結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，從占比情況看，2024年上半年我國一般貿(mào)易出口 占總出口比重為66%，較2015年提升12.6個(gè)百分點(diǎn)。 隨著全球價(jià)值鏈重構(gòu)和中國比較優(yōu)勢的變化，我國一般貿(mào)易持續(xù)增長。我國在 承載國外先進(jìn)技術(shù)，助推關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化率提升等方面成效顯著，推動(dòng)了加工貿(mào)易 轉(zhuǎn)化為一般貿(mào)易。例如，電動(dòng)載人汽車已成為我國出口“新三樣”之一。在中國不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展過程中，電動(dòng)載人汽車從進(jìn)口料件占比超50%到料件國產(chǎn)化率達(dá) 90%以上，推動(dòng)成品汽車出口從加工貿(mào)易轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易為主。

盡管加工貿(mào)易占比持續(xù)回落，但通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、不斷開拓新市場，我國依 然維持加工貿(mào)易的優(yōu)勢。通過推動(dòng)加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈完整性和區(qū)域間產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才、 資源要素的高效流動(dòng)，我國的加工貿(mào)易正在向中西部和東北地區(qū)梯度轉(zhuǎn)移。與此同 時(shí)，依托中歐班列和西部陸海新通道建設(shè)對接“一帶一路”沿線國家，對我國加工 貿(mào)易形成支撐。

數(shù)字貿(mào)易成服務(wù)貿(mào)易增長新引擎

2024年上半年，我國服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)快速增長，出口1756億美元，同比增長8.1%。 6月當(dāng)月，服務(wù)貿(mào)易出口299億美元，同比增長12.8%，較去年同期提高31.5個(gè)百分 點(diǎn)。上半年旅行服務(wù)保持高速增長，出口167億美元，同比增長157%， 主要受益于144小時(shí)過境免簽國家擴(kuò)容、國際航班加速恢復(fù)及外籍人員來華程序大 幅簡化。知識(shí)密集型服務(wù)出口貿(mào)易1127億美元，同比增長2.1%，其中，咨詢、廣告 等其他商業(yè)服務(wù)出口516億美元，順差192億美元，處于歷史高位。電信、計(jì)算機(jī)和 信息服務(wù)出口298億美元，順差100億美元，同比增長26%。

國家數(shù)據(jù)局2024年5月發(fā)布的《數(shù)字中國發(fā)展報(bào)告（2023年）》顯示，2023年 我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過55萬億元，占GDP比重達(dá)到43.6%，較2022年提高兩個(gè)百分點(diǎn)。 2023年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)10%左右。數(shù)字服務(wù)貿(mào)易 （可數(shù)字交付的服務(wù)貿(mào)易）基于數(shù)字化、高度信息共享和市場包容度強(qiáng)等特征，為 生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)創(chuàng)造出新的貿(mào)易機(jī)會(huì)。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全球跨境數(shù)字服務(wù)貿(mào)易 自疫情以來快速增長。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)以及數(shù)字化平臺(tái)的廣泛應(yīng)用推動(dòng) 平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力我國服務(wù)輸出。WTO數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國數(shù)字服務(wù)出口 2070億美元，同比增長4.3%，占全球5%。分領(lǐng)域來看，電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)及 其他商業(yè)服務(wù)在中國數(shù)字服務(wù)貿(mào)易占比較高，分別達(dá)到33%和42%。知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)、 軟件和信息、服務(wù)外包、游戲、動(dòng)漫等貿(mào)易規(guī)模較大。短視頻、短劇成為全球互聯(lián) 網(wǎng)的新“藍(lán)海”。

在進(jìn)一步全面深化改革，推進(jìn)中國式現(xiàn)代化背景下，中國共產(chǎn)黨第二十屆中央 委員會(huì)第三次全體會(huì)議（黨的二十屆三中全會(huì)）擘畫了深化外貿(mào)體制改革的新藍(lán)圖。 中國將以新的視野、新的戰(zhàn)略部署對外開放的新工作。 首先，在貿(mào)易基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，我國將繼續(xù)加大對交通、物流、通信等基礎(chǔ) 設(shè)施的投資，提升國際貿(mào)易的便利化水平。特別是“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)， 將顯著增強(qiáng)沿線國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，降低我國與沿線國家之間的貿(mào)易成本， 提高貿(mào)易效率。此外，制度上的完善，如簡化通關(guān)流程、優(yōu)化退稅政策、加強(qiáng)知識(shí) 產(chǎn)權(quán)保護(hù)等，也將為我國出口企業(yè)提供更加公平、透明的競爭環(huán)境。

其次，黨的二十屆三中全會(huì)精神中蘊(yùn)含的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，將推動(dòng)外貿(mào)出口 向數(shù)字化、綠色化方向轉(zhuǎn)型。數(shù)字化方面，隨著數(shù)字技術(shù)的廣泛應(yīng)用，外貿(mào)企業(yè)將 能夠更精準(zhǔn)地對接市場需求，降低交易成本，提高市場開拓能力。例如，通過電子 貿(mào)易單據(jù)的普及和單據(jù)平臺(tái)企業(yè)之間的互聯(lián)互通，可以顯著提升單證處理速度和降 低操作成本。同時(shí)，智能化的售后服務(wù)體系也將提高客戶滿意度和忠誠度。綠色化 方面，中國外貿(mào)企業(yè)將繼續(xù)在全球碳減排實(shí)踐中發(fā)揮引領(lǐng)作用，推動(dòng)綠色低碳理念 轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)。從設(shè)計(jì)研發(fā)、原料采購、生產(chǎn)制造到物流倉儲(chǔ)等各個(gè)環(huán)節(jié)，都 將更加注重節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展，以滿足國際市場對綠色產(chǎn)品的需求。 此外，服務(wù)貿(mào)易作為外貿(mào)的重要組成部分，將在黨的二十屆三中全會(huì)精神的指 引下實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展。通過公布跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單，以及建立健全跨境金融服務(wù) 體系等措施，有望形成更加開放、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的服務(wù)貿(mào)易格局。