商用車監(jiān)控信息行業(yè)政策、發(fā)展歷程及市場(chǎng)空間如何？

政策落地加速行業(yè)滲透，技術(shù)升級(jí)提高產(chǎn)品價(jià)值量。

1.安全和效率是用戶核心需求，政策法規(guī)驅(qū)動(dòng)行業(yè)滲透率提升

商用車監(jiān)控信息化產(chǎn)品的終端客戶主要是車輛運(yùn)營(yíng)平臺(tái)： 1）安全與合規(guī)是運(yùn)營(yíng)主體 必須遵守的底線；2）車輛運(yùn)營(yíng)企業(yè)和監(jiān)管部門也希望借助信息技術(shù)提升運(yùn)營(yíng)效率。 政策法規(guī)對(duì)監(jiān)控信息化行業(yè)發(fā)展起到關(guān)鍵性的引導(dǎo)作用，以歐標(biāo)為例，歐盟 UN ECE R151/R159 等標(biāo)準(zhǔn)正式落地后，新增市場(chǎng)空間為每年 10 億-15 億美元。安全是交通出行的 核心主題，履行安全生產(chǎn)合規(guī)義務(wù)（車輛合規(guī)、司機(jī)合規(guī)和車隊(duì)合規(guī)等），有效防范安全生 產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)，是交通監(jiān)管部門和車輛運(yùn)營(yíng)主體的管理職責(zé)，配備監(jiān)控信息化產(chǎn)品是降低事 故風(fēng)險(xiǎn)的有效方式之一。各個(gè)國(guó)家和地區(qū)普遍通過(guò)政策和法規(guī)的形式，規(guī)定商用車必須配 備相關(guān)安全防護(hù)產(chǎn)品。 安全防范、智能化發(fā)展、利用信息技術(shù)賦能監(jiān)管，是我國(guó)交通運(yùn)輸業(yè)相關(guān)政策法規(guī)出 現(xiàn)的高頻內(nèi)容。我國(guó)是最早將安全技術(shù)通過(guò)政策和法規(guī)指引應(yīng)用到商用車領(lǐng)域的國(guó)家之 一，從北斗導(dǎo)航系統(tǒng)，視頻車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)直到交通部印發(fā)的交辦運(yùn)〔2018〕第 115 號(hào)《交通 運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于推廣應(yīng)用智能視頻監(jiān)控報(bào)警技術(shù)的通知》要求：綜合采取人防和技防相 結(jié)合的方式，切實(shí)糾正司機(jī)疲勞駕駛、行車接打手機(jī)等安全隱患，有效遏制和減少重特大 事故的發(fā)生，決定在道路客貨運(yùn)輸領(lǐng)域推廣應(yīng)用智能視頻監(jiān)控報(bào)警技術(shù)，全面提升道路運(yùn) 輸安全科技保障水平。 如表 3 所示，我國(guó)出臺(tái)了一系列與公交、兩客一危、出租車等交通運(yùn)輸車輛的相關(guān)政 策，以規(guī)范交通運(yùn)輸業(yè)的安全管理和信息化建設(shè)。

在政策法規(guī)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)出廠的各類商用車（以重卡為主）會(huì)配置國(guó)標(biāo)要求的基礎(chǔ) 視頻聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品，各地在營(yíng)運(yùn)的商用車部分實(shí)現(xiàn)了第三代 AI 智能預(yù)警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的批量安 裝，以廣東為代表的典型省份甚至完成了全省貨車、客車和危化車的列裝，其他省份也在 根據(jù)自己的情況籌劃統(tǒng)一的實(shí)施計(jì)劃。 世界大多數(shù)國(guó)家和中國(guó)一樣，也通過(guò)政策法規(guī)對(duì)車輛生產(chǎn)和車輛運(yùn)營(yíng)提出安全與合規(guī) 的要求。海外各國(guó)和各地區(qū)也紛紛發(fā)布政策，刺激了海外市場(chǎng)對(duì)于監(jiān)控信息化產(chǎn)品的需求。

歐洲：GSRII。新車公告自 2022 年 7 月開始，新車上牌自 2024 年 7 月開始，需 強(qiáng)制配備下面六個(gè)智能警告的功能, 即：行駛區(qū)域信息提示系統(tǒng)(MOIS，有助于避 免起步時(shí)與車前方行人發(fā)生碰撞)、盲點(diǎn)信息提示系統(tǒng)(BSIS，有助于行車時(shí)避免 與靠近車輛副駕駛一側(cè)的騎行者發(fā)生碰撞)、倒車信息提示系統(tǒng)(REIS)、智能車速 輔助系統(tǒng)(ISA，幫助司機(jī)識(shí)別限速標(biāo)記和超速提示)、司機(jī)疲勞預(yù)警系統(tǒng)(DDAW)、 胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TPMS)。

英國(guó) DVS/PSS 法規(guī)：倫敦交通局（TFL）的 DVS 和 PSS 法規(guī)專為提升重型貨車 在市區(qū)行駛安全性而設(shè)。DVS 法規(guī)著重于改善司機(jī)直接視野以減少盲區(qū)事故，通 過(guò)對(duì)車輛視線范圍評(píng)分并劃分安全等級(jí)，自 2020 年 10 月 26 日起，不達(dá)標(biāo)的貨車 需獲取 HGV Safety Permit 方可進(jìn)入倫敦特定區(qū)域，必要時(shí)須安裝攝像頭、傳感器 等輔助設(shè)備以滿足要求。PSS 法規(guī)作為補(bǔ)充，強(qiáng)調(diào)配備轉(zhuǎn)彎警告系統(tǒng)、限速裝置、 疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng)等多元安全技術(shù)和培訓(xùn)措施，共同構(gòu)建全面防護(hù)體系，降低城 市交通中的重型貨車碰撞風(fēng)險(xiǎn)。

各國(guó)家和地區(qū)的政策法規(guī)，直接加速監(jiān)控信息化產(chǎn)品在商用車領(lǐng)域的滲透，以歐洲 GSRII 下屬的 UN ECE Regulation 151 和 159 為例，監(jiān)管新規(guī)可以拉動(dòng)監(jiān)控信息化產(chǎn)品需求：

ECE R151 法規(guī)涉及重型車輛的盲點(diǎn)信息系統(tǒng)（Blind Spot Information System, BSIS），該法規(guī)要求從 2022 年 7 月 6 日開始，對(duì)于新認(rèn)證的 M2、M3、N2 和 N3 類車輛，必須安裝符合 R151 標(biāo)準(zhǔn)的盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

ECE R159 法規(guī)則是針對(duì)行人和自行車移動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（MOIS, Monitoring of Vulnerable Road Users），該法規(guī)規(guī)定，要提高車輛在行駛過(guò)程中對(duì)行人的檢測(cè)能 力，尤其是靜態(tài)穿行測(cè)試和其他動(dòng)態(tài)場(chǎng)景下的安全性。通過(guò)采用 MOIS 技術(shù)，車 輛能夠更有效地識(shí)別并應(yīng)對(duì)道路上的弱勢(shì)道路使用者，如行人和騎車人，從而降 低事故發(fā)生的可能性。ECE R159 自 2022 年 7 月 6 日起，對(duì)新認(rèn)證的 M2、M3、 N2 和 N3 類車輛強(qiáng)制實(shí)施，并于 2024 年 7 月 7 日對(duì)新注冊(cè)車輛強(qiáng)制執(zhí)行。

歐盟 UN ECE R151/R159 等標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的車輛數(shù)約為 672 萬(wàn)輛（除去英國(guó)），在 2024 年法規(guī)正式落地后，每年產(chǎn)生約 50 萬(wàn)套 R151/R159/DDAW/ISA/R130/R131 方案的需求。按單臺(tái)車整套約 2,000-3,000 美元進(jìn)行估算，該部分市場(chǎng)空間大約為 每年 10 億-15 億美元。

2.技術(shù)升級(jí)是產(chǎn)品價(jià)值量提升、市場(chǎng)擴(kuò)容的過(guò)程

技術(shù)升級(jí)是產(chǎn)品價(jià)值量提升、市場(chǎng)擴(kuò)容的過(guò)程，第二代產(chǎn)品價(jià)格為 100-500 美元，第 三代 產(chǎn)品單價(jià)提升 至 300-1000 美元。第三產(chǎn)品目前處于破壁滲透期，行業(yè)整體滲透率較 低 ，第四代產(chǎn)品處于推廣早期，發(fā)展空間廣闊。 商用車的監(jiān)控信息化技術(shù)發(fā)展至今，已歷經(jīng)三十余年，對(duì)應(yīng)四個(gè)階段：定位技術(shù)、視 頻分析、AI 視覺識(shí)別、AI 與大數(shù)據(jù)結(jié)合，分別解決了四大難題 ：車輛調(diào)度、事后分析、 事中干預(yù)、事前預(yù)防。在解決行業(yè)難題的同時(shí)，產(chǎn)品價(jià)值也實(shí)現(xiàn)數(shù)量級(jí)的提升。

第一階段：GNSS 位置跟蹤。本階段的行業(yè)難題是高效率調(diào)度和防范車輛失竊，解決 措施是全球衛(wèi)星導(dǎo)航 GNSS 系統(tǒng)。 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的應(yīng)用使得運(yùn)營(yíng)者能夠?qū)崟r(shí)獲取車輛的精確地理位置、行駛軌跡及運(yùn)行 速度等信息，極大地助力了提升調(diào)度效能、防范車輛失竊風(fēng)險(xiǎn)以及滿足各類法規(guī)監(jiān)管要 求。 該階段典型產(chǎn)品是聯(lián)網(wǎng) GNSS 定位器，該類產(chǎn)品硬件的單車售價(jià)在 50-100 美元，生 命周期軟件訂閱（車輛位置安全服務(wù) Saas）收入約為 160 美元。目前全球行業(yè)滲透率約為 35%，已經(jīng)成為車聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施。伴隨車輛更新，每年設(shè)備產(chǎn)銷規(guī)模約在 1,450 萬(wàn)臺(tái)套 附近，行業(yè)產(chǎn)值在 153 億美元。

第二階段：視頻錄像階段。本階段的行業(yè)難題是單純依賴全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) （GNSS）技術(shù)，無(wú)法提供充分且無(wú)可爭(zhēng)議的駕駛行為分析依據(jù)，也無(wú)法揭示事故發(fā)生的具 體情境與原因鏈。視頻錄像技術(shù)對(duì)上述問題進(jìn)行了很好的解決。 2000 年開始,車載 DVR（數(shù)字視頻錄像機(jī)）和其他類型的車載攝像頭開始廣泛應(yīng)用， 對(duì)車內(nèi)及車外環(huán)境進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控與錄像，進(jìn)一步提升安全管理水平。本階段的典型產(chǎn)品是 功能相對(duì)單一的車載數(shù)字錄像機(jī)，該類產(chǎn)品單車售價(jià)在 100 至 500 美元，市場(chǎng)主要集中在 發(fā)展中國(guó)家，目前行業(yè)滲透率接近 10%，是車聯(lián)網(wǎng)的主流產(chǎn)品之一。

第三階段：AI 事中干預(yù)。視頻錄像能力可幫助相關(guān)主體進(jìn)行事故后分析，但無(wú)法在事 故發(fā)生前起到預(yù)防的作用，無(wú)法從源頭上減少安全隱患。AI 具備實(shí)時(shí)智能分析能力和認(rèn)知 能力，是第三代車載設(shè)備的核心技術(shù)。 AI 視覺識(shí)別系統(tǒng)能夠?qū)λ緳C(jī)盲區(qū)的各種風(fēng)險(xiǎn)智能提醒，也能對(duì)司機(jī)不安全行為進(jìn)行實(shí) 時(shí)監(jiān)測(cè)并通過(guò)警告聲音、震動(dòng)座椅甚至是直接剎車等方式進(jìn)行事中干預(yù)，減少由于人為因 素導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)結(jié)合視頻分析和人工智能技術(shù)，能夠在事故發(fā)生前主動(dòng)警示司 機(jī)，并在冗長(zhǎng)的視頻中提取出關(guān)鍵時(shí)間段來(lái)幫助商用車運(yùn)營(yíng)者理解運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。 本階段的典型產(chǎn)品是具備車聯(lián)網(wǎng)功能的 AI 行駛記錄儀，產(chǎn)品單車售價(jià)在 300 至 1,000 美元，價(jià)格是第二代產(chǎn)品 3-5 倍。第三產(chǎn)品目前處于破壁滲透期，行業(yè)整體滲透率低于 20%。目前行業(yè)滲透率在全球最發(fā)達(dá)的北美市場(chǎng)接近 18%，歐洲市場(chǎng)約為 4%，拉美和亞 洲等其他區(qū)域在快速跟進(jìn)中，以北美市場(chǎng)為龍頭，整個(gè)市場(chǎng)正在度過(guò)增長(zhǎng)曲線拐點(diǎn)迎來(lái)高 速發(fā)展。根據(jù) Berg Insight Video Telematics 報(bào)告第四版報(bào)告，未來(lái)三年的行業(yè)規(guī)模將逐步 增長(zhǎng)至 44 億美元，在 2025 年—2027 年預(yù)期增長(zhǎng)率將是 18%。

第四階段：數(shù)據(jù)智能+自動(dòng)駕駛驅(qū)動(dòng)結(jié)合安全管理和效率提升。 過(guò)往的技術(shù)手段解決了事后分析和事中干預(yù)的問題，但無(wú)法做到事前防范。在監(jiān)控信 息化產(chǎn)品的第四階段，數(shù)據(jù)智能+自動(dòng)駕駛技術(shù)的結(jié)合，可幫助進(jìn)行事前安全管理和效率 提升。人工智能與大數(shù)據(jù)集合的第四代解決方案，通過(guò)智能化的風(fēng)險(xiǎn)聚類與精準(zhǔn)判別，能 在顯著削減安全事故的同時(shí)，精確描繪出司機(jī)的行為特征畫像，使得安全培訓(xùn)工作變得更 具針對(duì)性和效率性。通過(guò)對(duì)車輛狀態(tài)、司機(jī)操作習(xí)慣等微觀層面的細(xì)膩剖析，以及對(duì)事故 頻發(fā)地段等宏觀環(huán)境因素的綜合考量，該能夠預(yù)見并有效預(yù)防各類潛在的安全隱患，助力 商用車運(yùn)營(yíng)者做出更為科學(xué)、精準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)管理決策。 第四階段的監(jiān)控信息化產(chǎn)品，除了解決安全問題外，也幫助用戶提升運(yùn)營(yíng)效率。目 前，不少大型集團(tuán)和物流公司，已經(jīng)開始使用第四階段的產(chǎn)品，如中石油/可口可樂/百事可 樂/道達(dá)爾/沃爾瑪/FedEX/UPS/京東/三通一達(dá)等運(yùn)營(yíng)主體。 技術(shù)發(fā)展是不斷解決行業(yè)痛點(diǎn)的過(guò)程，也是市場(chǎng)擴(kuò)容、產(chǎn)品價(jià)值量提升的過(guò)程。如圖 13 所示，第一代產(chǎn)品單價(jià)僅為 50-100 美元，第二代產(chǎn)品價(jià)格為 100-500 美元，是第一代產(chǎn) 品價(jià)格的 2-5 倍，第三代 產(chǎn)品單價(jià)為 300-1000 美元，第四代 產(chǎn)品價(jià)格達(dá)到數(shù)千甚至上萬(wàn) 美元。 全球頭部數(shù)十家的安全運(yùn)營(yíng)商大多服務(wù)有百萬(wàn)臺(tái)以上的運(yùn)輸車輛大多安裝了一階段到 四階段車載信息產(chǎn)品。行業(yè)的第三代全車智能產(chǎn)品已初具規(guī)模化，行業(yè)加速邁向第四代“協(xié) 同智能”的趨勢(shì)已經(jīng)形成。

3.商用車銷量實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，歐美視頻監(jiān)控系統(tǒng)復(fù)合增速超 18%

龐大的商用車存量市場(chǎng)和不斷增長(zhǎng)的增量市場(chǎng)，為商用車監(jiān)控信息化產(chǎn)品提供了廣闊 的潛在市場(chǎng)空間。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)咨詢公司 Berg Insight 的預(yù)測(cè)，歐美市場(chǎng)未來(lái)五年車用視頻監(jiān) 控系統(tǒng)增量為 850 萬(wàn)套，年復(fù)合增長(zhǎng)率超 18%。按照第三代產(chǎn)品 300-1000 美元的單價(jià)計(jì) 算，850 萬(wàn)套對(duì)應(yīng)的增量市場(chǎng)空間為 25.5 億-85 億元美元。 據(jù)統(tǒng)計(jì)全球約有 1.9 億輛商用車，活躍車輛過(guò)億，龐大的存量市場(chǎng)為商用車監(jiān)控信息 化產(chǎn)品提供了廣闊的空間，隨著各地政策法規(guī)的落地，監(jiān)控信息化產(chǎn)品有望加速在現(xiàn)有存 量市場(chǎng)滲透。

監(jiān)控信息化產(chǎn)品需求，有望跟隨商用車銷量增長(zhǎng)恢復(fù)而復(fù)蘇 。新投入運(yùn)營(yíng)的商用車輛 需要配備新設(shè)備，當(dāng)前全球商用車銷量進(jìn)入恢復(fù)性增長(zhǎng)階段， 2019 年-2022 年，受全球經(jīng) 濟(jì)波動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)切換等多重因素影響，全球商用車處于銷量下行階段。伴隨外部環(huán)境因素影 響逐步接觸，自 2023 年起市場(chǎng)進(jìn)全球商用車銷量趨勢(shì)入修復(fù)性增長(zhǎng)階段，根據(jù)羅蘭貝格咨 詢發(fā)布的《2023 年全球商用車關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書》，預(yù)計(jì)在 2023-2025 年，全球商用車有望實(shí) 現(xiàn) 5%的穩(wěn)定增長(zhǎng)，到 2025 年，輕型商用車銷量將達(dá)到 1410 萬(wàn)輛，中重型商用車銷量將達(dá) 到 360 萬(wàn)輛。

歐美市場(chǎng)未來(lái)五年車用視頻監(jiān)控系統(tǒng)增量為 850 萬(wàn)套，年復(fù)合增長(zhǎng)率超 18%。 根據(jù) 物聯(lián)網(wǎng)咨詢公司 Berg Insight 的測(cè)算，北美活躍的遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)的安裝基數(shù)在 2023 年達(dá)到 近 490 萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)到 2028 年，北美活躍的遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)安裝基數(shù)將達(dá)到 1170 萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合 年增長(zhǎng)率為 19.0%，在歐洲，活躍的遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)的安裝基礎(chǔ)在 2023 年達(dá)到了近 140 萬(wàn) 臺(tái)，到 2028 年歐洲的遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)將達(dá)到 310 萬(wàn)臺(tái)，以 18.0%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，也就 是說(shuō)，到 2028 年僅歐洲和北美安裝的遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)就有 1480 萬(wàn)套，未來(lái)五年歐洲和 北美的車用視頻監(jiān)控系統(tǒng)增量為 850 萬(wàn)套。按照第三代產(chǎn)品 300-1000 美元的單價(jià)計(jì)算， 850 萬(wàn)套對(duì)應(yīng)的增量市場(chǎng)空間為 25.5 億-85 億元美元。