商用車自動駕駛發展現狀、驅動因素及趨勢有哪些？

商用車自動駕駛邁入智能化階段，各個細分應用場景商業價值開始凸顯。

1.商用車自動駕駛產業現狀

2020年，《智能網聯汽車技術路線圖2.0》清晰地提出了商用車領域自動駕駛路線，預計2025年實現高速公路有條件自動駕駛與隊列行駛。2030 年實現城市道路與高速公路高度自動駕駛，2035年實現完全自動駕駛。從應用場景分類上，商用車自動駕駛應用可分為封閉/半封閉場景和開放場 景，其中封閉場景主要包括末端配送、機場場景、礦山場景、港口場景；半封閉場景主要包括干線物流場景和環衛場景；開放場景主要為Robobus。 ◆ 商用車自動駕駛的最大價值在于是否能替代人類駕駛員，而取代人工的關鍵是兩方面原因：一方面，場景復雜度越低、作業標準化程度越高，無人 化替代價值越高；另一方面，越是高危且重人工的場景，無人化的替換價值越高。所以，封閉/半封閉的載物應用場景預計將優先實現其商業化價 值，而本報告研究范圍也主要是針對該類應用場景，包括末端配送、機場、礦山、港口以及干線物流。

2022年，受到疫情因素影響，商用車自動駕駛相關企業的商業化進展事件較少，尤其在上半年多地區的封控和跨省人員流動的管制，讓商用車自 動駕駛的商業化受到了相當大的阻力。隨著封控措施逐步放開，部分企業開始在年底開始發布相關戰略合作事項以及產品交付事項。 ◆ 2023年，疫情帶來的人員流動限制解除后，商用車自動駕駛市場開始變為活躍，部分商業化進度較快的場景實現向客戶進行產品批量交付，如干 線物流、礦山、港口等，所以，整個商用車自動駕駛市場已經從早期的產品測試運營階段，走向商業化落地階段。

商用車自動駕駛系統相比于量產乘用車來說，技術實現的差異化會更大。由于商用車所處應用場景是B端運營屬性，車輛普遍需要長時間（甚至24 小時）且無間斷的運營；再者，某些商用車的應用場景非常復雜，比如礦山場景，時常會遇到極其不平整的顛簸路面以及大量環境塵埃，對于環境 感知傳感器的挑戰會加大；其次大車體的決策和規控都相比乘用車來說難度會更大。 ◆ 在電子電氣架構（EE架構）方面，商用車在中央網關下主要有四類域控制器，即動力域、車身域、智駕域、底盤域，而乘用車的電子電氣架構發展 相對較快，目前部分乘用車主機廠將實現三域（整車控制域+智駕域+座艙域）或者兩域（整車控制域+艙駕融合域）的形式。

2023年1-11月中國商用車自動駕駛產業累計融資總金額為90.9億元，累計投融資事件數為22起。從產業整體投融資情況來看，全年的融資事件 數分布較為均勻，目前上半年與下半年的融資事件數均為11起；全年的投融資總金額表現相對良好，尤其是下半年的投融資總金額增長較快，相 比于2023H1，7-11月的投融資總金額增長67.8億元人民幣。 ◆ 從商用車自動駕駛相關企業的表現來看，多家企業完成了中后期融資，其中商用車造車新勢力的融資表現較為突出，他們在電動化和智能化的前瞻 布局得到了資本市場的認可；而一些商業化進展較快的場景也同樣得到了資本的青睞，比如礦山場景，踏歌智行和易控智駕皆完成了進一步的融資。

2.政策驅動：國家和地方層面政策相繼出臺，推動商用車自動駕駛不斷發展

中國商用車的相關頂層設計早已在過去三年中逐步建立，2020年發布的政策明確了到2025年實現有條件自動駕駛，并且11月政策提出了商用車領 域自動駕駛路線。在2021年政策明確了到2035年基本建成安全、可靠、高質量的綜合立體交通網。在2022年政策明確了到2025年建成交通運輸 智慧物流標準體系，將進一步提升商用車自動駕駛的發展質量。 ◆ 從宏觀政策來看，無論是國家層面還是地方層面都相繼出臺了鼓勵支持商用車自動駕駛的政策，分別從智能化和網聯化的方向給予了發展規劃和支 持，其中北上深一線城市走在了商用車自動駕駛發展的前列。從各細分場景的相關政策來看，一些已逐步實現商業化閉環的場景開始從測試走向商 業化試點運營。

市場驅動：政策利好加持下，中國新能源商用車市場滲透率不斷提升

在政策不斷加持下，中國新能源商用車市場滲透率不斷提升，傳統的能源結構開始發生變化。從2021年2月開始，中國商用車新能源市場滲透率開 始緩慢攀升，到了2022年1月后，滲透率開始加速提升，至2022年12月其滲透率達到了最高點約20%。2023年，雖然受到了全球經濟下滑帶來的 影響，加上國內購買力的下降，新能源商用車整體銷量有小幅度下滑，但市場銷量向上的趨勢仍然未有改變。 ◆ 從整個市場情況來看，近幾年商用車銷量市場整體趨勢向上的原因主要是：一方面，一些細分場景市場的爆發帶動了新能源商用車的銷量，頭部的 自動駕駛企業已開始步入了量產交付階段，批量化的交付也隨即提升了新能源商用車的銷量；另一方面，換電、超充等新補能技術的落地，同樣在 一定程度上帶動了新能源商用車的銷量。

技術驅動：核心技術的發展將助力商用車自動駕駛形成商業閉環

商用車普遍存在體積大、重量大的特點，并且在某些無人小車適用的場景，也會存在場景內的交通參與者較多的特點。所以，商用車自動駕駛技術 需要做到“看得遠”、 “看的清”、 “剎得住”，而激光雷達和線控底盤是實現這些目標的關鍵之一。 ◆ 激光雷達不僅可以提供更強的感知能力，使得感知信息的精度更高，同時也可以提供更強的定位能力，讓定位精度更高。隨著激光雷達技術不斷成 熟，激光雷達的市場價格也會逐漸降低，預計至2030年，主視激光雷達的價格為1800元，補盲激光雷達的價格為600元。 ◆ 線控底盤相當于自動駕駛車輛的手和腳，作為車輛智能化的硬件基礎和底層架構，線控技術可以使得軟硬件能真正做到解耦，使得上層算法的系統 響應速度更快。礦山等部分場景已逐步實現線控化，整車線控系統是實現礦車自動駕駛的關鍵技術和重要基礎。

3.商用車自動駕駛發展趨勢分析

3.1 趨勢1：商用車自動駕駛技術發展趨勢

商用車自動駕駛在大規模商業化落地過程中，存在數據處理成本高和算法遷移難度大的痛點，傳統的小模型很難高效地獲取場景落地所需要的 corner case，而通用類大語言模型的出現或將有效解決這些問題。在大模型的助力下，商用車自動駕駛企業可以搭建高效的數據閉環系統，從而 數據處理、模型訓練以及算法部署等方面進行賦能。 ◆ 現階段的商用車自動駕駛EE架構正逐步從分布式架構邁向了域集中架構，而未來商用車的電子電器架構將向跨域集中式發展，尤其是在干線物流的 卡車上。以DeepWay為例，公司研發的巡天架構屬于多域融合式架構，具備在線OTA升級、減少50%整車線束、支持高階自動駕駛的特點。

3.2 趨勢2：商用車自動駕駛市場規模預測

隨著新能源商用車和滲透率的不斷提升，商用車市場將迎來全面的爆發，億歐智庫預測，2023年我國商用車銷量將達到593萬輛，新能源商用車銷 量將達到161萬輛，新能源商用車滲透率將達到27%。 ◆ 在細分場景市場規模方面，部分場景自動駕駛技術的商業化已見雛形（如礦山、港口等），而目前仍以ADAS技術為主的干線物流場景雖然整體市 場規模較大，但尚未能真正實現無人化運營。從已形成商業化落地場景來看，他們的共同特點是運行速度低、場景復雜度低，并且場景的生產資料 屬性較強，而與人的交互較少。 ◆ 未來，細分場景若要從垂直場景走向泛化場景，需要從多方面去考慮技術遷移的可能性，包括技術可行性、商業可行性和方案成熟度。

3.3 趨勢3：商用車自動駕駛投資方向趨勢

2019年是資本關注商用車自動駕駛的起點，而至2021年整個市場迎來了高峰期，全年共計發生了34起投融資事件，投融資總金額為185.3億元， 而在2022年至2023年11月，整體融資熱度開始放緩，預計在經濟下行的壓力下，未來資金會朝向更有商業化價值的企業和細分場景。 ◆ 從整體投融資輪次來看，2018年和2019年屬于資本初窺商用車自動駕駛時期，融資階段主要處于天使輪和種子輪初期；2020年至2021年，商用 車自動駕駛項目已經到了融資中期，部分企業開始有商業化案例，融資階段處于A輪和B輪，而B輪后部分場景開始加快商業化落地。 ◆ 從商用車自動駕駛應用場景的投融資情況來看，干線物流成為了最熱門的投資賽道，末端配送、礦山、港口也保持著一定的投資熱度。