全球及國(guó)內(nèi)音樂(lè)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何？

22 年全球規(guī)模平穩(wěn)，中國(guó)市場(chǎng)保持高速 增長(zhǎng)。

1.全球錄制音樂(lè)市場(chǎng)：全球市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，結(jié)構(gòu)性向流媒體遷移

流媒體帶動(dòng)全球錄制音樂(lè)市場(chǎng)呈現(xiàn)U型復(fù)蘇，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)262億美元。1999 年至2014年，受實(shí)體唱片消費(fèi)下滑的影響，全球錄制音樂(lè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)下降，2015 起，付費(fèi)訂閱流媒體實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)音樂(lè)市場(chǎng)逐步回暖。2022年全球錄制音樂(lè) 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)262億美元，同比提升1%，2015-2022年CAGR達(dá)到9%。 分類型看，（1）2022年實(shí)體音樂(lè)（Physical，主要是CD、DVD等實(shí)物銷售收入）收 入達(dá)46億美元，同比下滑8%，占收入比重從2000年的100%下降至2022年的18%； （2）流媒體（Streaming，以會(huì)員訂閱制和免費(fèi)用戶廣告變現(xiàn)為主要收入模式，主 要代表平臺(tái)有Spotify、Amazon、Apple、TME、網(wǎng)易云音樂(lè)等）收入達(dá)175億美元， 同比增加4%，占收入比重從2015年的19%提升至2022年的67%；

（3）數(shù)字下載（Download and other Digital，按單曲下載收費(fèi)，主要平臺(tái)為Apple iTunes和Google Play）收入達(dá)9億美元，同比下滑18%，占收入比重在2004（2%） 至2013年（30%）之間迅速提升，之后逐漸回落，22年占收入比重為3%； （4）表演權(quán)（Performance Rights，表演者在表演中使用音樂(lè)作品支付的版稅）收 入達(dá)25億美元，同比提升4%，占收入比重10%； （5）同步權(quán)（Synchronisation Revenues，將音樂(lè)同步到電視劇、電影及其他形式 的媒體支付的版稅收入）收入達(dá)6億美元，同比提升20%，占收入比重2%。

流媒體收入結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，訂閱收入占比超過(guò)70%，其余為廣告收入。從流媒體收入構(gòu) 成看，訂閱收入占比從2019年的75%略微下降至2022年的72%，依然保持較高比重。

2022年北美占據(jù)了40%+的全球錄制音樂(lè)市場(chǎng)，亞洲占比超過(guò)20%，從增速來(lái)看，發(fā) 達(dá)國(guó)家和地區(qū)基本上增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，中國(guó)市場(chǎng)增速較為亮眼。根據(jù)IFPI的報(bào)告，北美 和亞洲貢獻(xiàn)了全球錄制音樂(lè)41.6%和22.9%的收入。從22年收入同比增速來(lái)看，北美 市場(chǎng)同比增長(zhǎng)5%，亞洲市場(chǎng)同比增長(zhǎng)15%。中國(guó)在全球來(lái)看都保持了領(lǐng)先的增速， 22年中國(guó)錄制音樂(lè)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)28.4%。

中國(guó)音樂(lè)市場(chǎng)躋身全球第五，未來(lái)五年數(shù)字音樂(lè)市場(chǎng)規(guī)模CAGR預(yù)計(jì)達(dá)7.3%。從國(guó) 際唱片業(yè)協(xié)會(huì)（IFPI）發(fā)布的全球音樂(lè)報(bào)告來(lái)看，中國(guó)音樂(lè)市場(chǎng)發(fā)展較為迅速，2017 年為全球第十大音樂(lè)市場(chǎng)，2022年已成為全球第五大音樂(lè)市場(chǎng)。根據(jù)Statista的預(yù)測(cè)， 中國(guó)數(shù)字音樂(lè)市場(chǎng)收入將從2022年的19億美元提升至2027年的27億美元，復(fù)合增長(zhǎng) 率達(dá)到7.3%，為全球增速最快的音樂(lè)市場(chǎng)。

美國(guó)錄制音樂(lè)市場(chǎng)收入連續(xù)七年增長(zhǎng)，2022年總收入達(dá)到159億美元，流媒體份額 持續(xù)攀升。從收入構(gòu)成看，流媒體依然是增長(zhǎng)的最大驅(qū)動(dòng)力，2022年收入占比達(dá)84%； 實(shí)體音樂(lè)近兩年逐步回暖，收入占比從2020年的9%提升至2022年的11%。

付費(fèi)訂閱服務(wù)占流媒體業(yè)務(wù)收入比重達(dá)77%。從流媒體收入結(jié)構(gòu)看，2022年來(lái)自付 費(fèi)訂閱服務(wù)的收入達(dá)到102億美元，同比增長(zhǎng)8%，占流媒體業(yè)務(wù)收入的77%，其中有限訂閱（受移動(dòng)訪問(wèn)、目錄可用性、產(chǎn)品功能或設(shè)備限制的服務(wù)）收入為11億美 元。付費(fèi)訂閱用戶數(shù)量持續(xù)上升，2022年達(dá)到9200萬(wàn)（不包括有限訂閱），相較2021 年的8400萬(wàn)提升10%；2022年ARPPU為100美元，同比回落2%。2022年來(lái)自廣告 （如YouTube，廣告支持的Spotify、Facebook等）的音樂(lè)收入達(dá)到18億美元，同比 增長(zhǎng)6%。2022年數(shù)字和定制電臺(tái)收入（來(lái)自衛(wèi)星收音機(jī)SiriusXM和互聯(lián)網(wǎng)電臺(tái)等服 務(wù)的收入）同比增長(zhǎng)2%達(dá)到12億美元。

2.中國(guó)音樂(lè)版權(quán)市場(chǎng)仍有增長(zhǎng)，但增速有所放緩

國(guó)音樂(lè)版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，22年增長(zhǎng)放緩。根據(jù)灼識(shí)咨詢，2017年中國(guó)音樂(lè) 版權(quán)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為33億元，至2021年上升至129億元，總體增速趨于放緩，但 年復(fù)合增長(zhǎng)率仍達(dá)41.1%；主要因中國(guó)政府對(duì)于版權(quán)保護(hù)的加強(qiáng)，自劍網(wǎng)行動(dòng)開展以 來(lái)，中國(guó)的音樂(lè)盜版率從2011年的95%下降至2021年的不到5%，以及數(shù)碼串流平臺(tái) 興起并成為音樂(lè)版權(quán)的主要購(gòu)買者。

從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值環(huán)節(jié)倆看，內(nèi)容提供者是音樂(lè)娛樂(lè)行業(yè)核心資源，買斷和獲得許可是 兩種主要的版權(quán)收購(gòu)方式。在音樂(lè)娛樂(lè)行業(yè)價(jià)值鏈中，持有版權(quán)的內(nèi)容提供者是核 心資源，包括音樂(lè)創(chuàng)作人和版權(quán)服務(wù)供應(yīng)商，其中音樂(lè)創(chuàng)作人是原創(chuàng)音樂(lè)內(nèi)容的主 要產(chǎn)出者，包括獨(dú)立藝人、練習(xí)生、作詞者及作曲者，版權(quán)服務(wù)供應(yīng)商中主要是唱片 公司。在中國(guó)的音樂(lè)版權(quán)行業(yè)中，音樂(lè)版權(quán)持有人（音樂(lè)創(chuàng)作人和版權(quán)服務(wù)供應(yīng)商） 一般會(huì)將版權(quán)向其他版權(quán)服務(wù)提供商進(jìn)行出售、授予或轉(zhuǎn)讓，從而在分銷渠道中取 得收益。在合作形式上，版權(quán)服務(wù)提供商從版權(quán)持有人處或者買斷音樂(lè)版權(quán)，或者 獲取音樂(lè)許可后再授權(quán)給其他分銷渠道，各方協(xié)定收益分成安排。音樂(lè)版權(quán)的價(jià)格 由多種因素決定，如藝人人氣、市場(chǎng)趨勢(shì)、往績(jī)及預(yù)期音樂(lè)作品的潛在流行程度等 等。業(yè)內(nèi)人士通常參考知名音樂(lè)平臺(tái)的排行榜以及音樂(lè)作品的串流數(shù)量來(lái)確定音樂(lè) 作品的流行程度，一般在音樂(lè)平臺(tái)排行榜上排名前300位的音樂(lè)作品，每首作品的版 權(quán)價(jià)格在30萬(wàn)元，排名前100位的音樂(lè)作品，每首作品的版權(quán)價(jià)格在50-150萬(wàn)元。

中國(guó)的音樂(lè)版權(quán)主要包含三項(xiàng)權(quán)利：（1）音樂(lè)作品詞曲作者權(quán)利，包括了歌曲本身， 也包括了音樂(lè)和歌詞；（2）錄音錄像制作者權(quán)利，包括音樂(lè)的專有錄音；以及（3） 表演者權(quán)利，主要是音樂(lè)作品的特定表演。音樂(lè)版權(quán)持有人可通過(guò)授出音樂(lè)版權(quán)以 獲得版稅收入。