中國與東盟合作情況如何？

中國-東盟友好互利，聯通發展未來可期。

1.經貿交流熱度升溫，工程投資合作加深

從經貿合作來看，中國與東盟進出口額持續正增。中國與東盟十國經貿合作維持 良好態勢，根據商務部披露，2015-2021 年中國與東盟國家貿易額的六年 CAGR 達到 10.9%。2022 年我國與東盟貿易總值達 6.52 萬億元同增 15%，其中，對東盟 出口 3.79 萬億元同增 21.7%，自東盟進口 2.73 萬億元同增 6.8%。2023 年 1-4 月， 中國與東盟之間實現貿易額 3046.4 億美元同增 5.6%。從整體經貿額占比來看， 2022 年中國與東盟十國之間的進出口額占我國外貿比重達到 15.5%同增 1pct，東 盟連續三年保持我國第一大貿易伙伴地位，重要性愈發凸顯。

從直接投資來看，工業和基建行業是中國對東盟投資的重要領域。2021 年，中國 對東盟的直接投資主要集中在制造業行業，高達 35.17 億美元，其次是信息通信 行業、房地產行業、運輸存儲行業、金融保險行業、批零貿易行業和建筑業行業。 其中，基建和工業相關行業的投資金額分別為 17.23 和 36.08 億美元。中國對東盟的基建、制造行業投資穩步推進，近年來增長態勢持續向好。自 2014 年以來，中國對東盟的房地產行業、建筑業以及電力等供應行業的投資都呈現出 漸進增長趨勢，隨后在 2018 年前后有所回落，但近年來又重新恢復增長勢態。此 外，中國對東盟的制造行業投資金額總體呈現逐年上升趨勢，并在 2021 年達到了 同比 29.1%的增速，投資增長勢頭強勁。

從工程承包來看，中國在東盟的工程承包市場穩步拓展。2021 年，中國企業在東 盟新簽工程承包合同額 606.4 億美元，完成營業額 326.9 億美元。按 2021 年新簽 合同額計，印尼、菲律賓、馬來西亞為中國在東盟的前三大工程承包市場。自 2015 年以來，中國在東盟新簽工程承包合同額和承包工程完成營業額的 6 年 CAGR 分 別為 9.2%和 3.4%，中國在東盟地區建設和投資的競爭力逐漸增強，雙方互聯互 通合作不斷深化，區域經濟合作日益加深。

2.多重因素共助力，展望可持續溝通

中國-東盟合作密切升溫，未來發展可持續。2022 年是中國東盟全面戰略伙伴關系 開局之年、RCEP 生效實施之年，兩地區之間經貿往來愈顯密切，東盟繼續保持我 國第一大貿易伙伴地位。2023 年是“一帶一路”倡議提出 10 周年，亦是中國與東 盟建立對話關系 32 周年，在此之際，我們認為中國與東盟之間基于地緣歷史、戰 略規劃與基礎設施建設等因素，有望持續進行友好合作。 看地緣，共建海上絲綢之路。東盟國家位于中國南側，與中國山水相連陸海相通， 在政治、經貿與文化上具有保持密切交流的有利條件。

由于中國與東盟國家接壤 處以高原山地為主，因此海洋是經貿文化交流的天然紐帶，在此基礎上，中國自 東南沿海地區出發，途徑東盟區域穿過印度洋可抵達世界上各個地區，構成中國 與外國貿易往來和文化交流的海上大通道。其中，印度尼西亞是是古代“海上絲 綢之路”的必經之地，也是“21 世紀海上絲綢之路”的首倡之地，對于中國-東盟 友好合作的推進具有重要意義。

貫古今，友好交往源遠流長。作為中國近鄰與重要溝通樞紐，東盟國家早在 2000 多年前就與中國有文化交流和人員往來，形成絲綢之路、茶葉之路、瓷器之路、 香料之路等，對雙方經濟和社會均有積極影響。而如今當代社會背景下，中國-東 盟合作持續貫通，在東盟對話伙伴中，中國創造了多項第一：第一個加入《東南 亞友好合作條約》，第一個同東盟建立戰略伙伴關系，第一個同東盟商談建立自貿 區，第一個明確支持東盟在東亞區域合作中的中心地位。在“一帶一路”倡議提 出之前即有“10+1”、政府高層會晤等多項機制保障溝通，“一帶一路”倡議提出 后，中國-東盟合作持續升級，帶動兩地區間的友好交往貫穿古今，綿延不絕。

識戰略，對接規劃彰顯決心。近年來，中國和東盟陸續通過《中國—東盟戰略伙 伴關系 2030 年愿景》、《中國-東盟關于“一帶一路”倡議同〈東盟互聯互通總體 規劃 2025〉對接合作的聯合聲明》、《落實中國-東盟戰略伙伴關系聯合宣言的行動 計劃（2021-2025）》等成果文件，推進各領域務實合作，實踐政策溝通、基礎設施 聯通、貿易暢通、資金融通、人心相通的“五通”理念。截至 2023 年，中國與東 盟十國均已簽署雙邊共建“一帶一路”合作文件，并進行了具體的發展戰略對接 或實踐措施落地。兩地區之間戰略的對接彰顯了合作的信心和決心，真正實現從 我國單方提出的“一帶一路”概念向雙方發展規劃底層設計的深化。

望遠景，基建加碼正向循環。在歷年合作中，我國與東盟國家達成多項成熟的基 建合作，且一部分項目仍在持續建設改造中。基建項目的推進有利于未來中國-東 盟交流形成良性循環，一方面，兩地區之間的經貿、能源往來推動基建貫通需求， 同時在戰略對接的指引下不斷落地；另一方面，成熟的基建設施提升生產運輸效 率，提高各地區之間聯系的便捷性，從而為未來更多的跨區域合作注入潛力。 我國在東盟國家建成的經典項目可分為四類，對區域發展均具有重要意義：

（1）道路互聯互通，是經濟發展的基礎：通達的交通路徑一方面能夠降低運輸成 本從而節約貿易成本，另一方面有利于多區域加強聯系，推動區域價值鏈、供應 鏈合作。基礎設施建設持續助推貿易額，根據海關統計，2022 年我國以鐵路、水 路、航空運輸方式對東盟進出口分別增長了 197.6%、26.7%和 15.5%。 具體來看，東盟國家對于交通運輸有不同的痛點，中國-東盟合作因國施策。1） 以老撾為例，其作為其中唯一的內陸國具有一定地緣困境，而中老鐵路的建成則 助力老撾實現“陸聯國”夢想，既提升老撾對外貿易額、推動旅游業發展，同時 也有助于中國形成穩定高效的國內國際雙循環運輸通道。

自 2021 年底中老鐵路建 成通車后，2022 年，我國與東盟通過鐵路運輸貨物中，經過中老鐵路運輸的比重 躍升到 44.7%，對中國與東盟之間以鐵路運輸方式進出口增長的貢獻率超過 60%。 2）以印度尼西亞為例，印尼國土面積較大但國內鐵路道路建設匱乏，導致國內物 流、交通十分不便，而雅萬高鐵的建成則協助減輕了運輸難題。其作為溝通雅加 達和萬隆兩大活躍經濟中心的重要橋梁，線路途經印尼 9 個縣市，預計 2023 年正 式通車后將激發沿線數千萬人口的經濟活力，為印尼創造 3 萬個就業崗位，助推 東盟最大經濟體的經濟持續增長。

（2）產能合作轉移，優化產業分工格局：近年中國產業面臨產能過剩、人工成本 上升等問題，一定程度上需要進入產業調整期，而東盟與中國地緣相接、文化相 近，且如印尼、越南、泰國等國家擁有豐富的自然資源和勞動力，中國與東盟之 間的產業轉移逐漸成為雙方貿易快速發展的重要趨勢。在此趨勢下，中國與東盟 國家開啟了國際產能合作的新模式，以“兩國雙園”打造對外開放平臺的重要載 體，中國傳統制造業中的鞋類、紡織服裝的低端領域和電子制造產業不斷在東盟投資設廠。

以中馬欽州產業園區和馬中關丹產業園區為例， 2021 年，中國以福建 省福州市福清元洪投資區為中方園區，印尼以民丹工業園、阿維爾那工業園和巴 塘工業園為印尼方合作園區，雙方以海洋經濟、食品加工、紡織化纖等為重點產 業合作。產業遷移有利于東盟國家與中國加強產業鏈互補性，對中國國內的生產 設備、中間產品和輔助產品等需求也會持續增加，從而深化經濟合作。

（3）傳統工業協作，實現優勢高效利用。東盟國家大都擁有較強的資源稟賦，工 業化則多處于初級階段，而中國處于工業化中高級階段，雙方在工業合作方面互 補性較強。礦產資源方面，以印尼為例，印尼鎳礦資源豐富，中企以整個鎳產業 鏈為主導，輻射帶動產業集群，將鎳礦加工為鎳鐵和新能源電池材料，不僅為印 尼創造大量稅收、就業和外匯收入，也大大提升了印尼工業化水平，為推動印尼 實現現代化打下了重要基礎。海洋資源方面，我國與東盟國家已完成多項水電、 風電、光伏發電等項目，東盟海洋資源豐富，從開發潛能和目前規模來看，新型 能源產業仍有較大的發展空間，我國與東盟的合作有效保障了當地電力供應和經 濟社會快速穩定發展，為全球低碳轉型和綠色發展提供“中國方案”。

（4）新型產業聯合，可持續發展更上一層樓：對于東盟十國中經濟發展水平相對 發達的新加坡來說，其訴求已不止于基礎的設施建設，而逐漸轉向新型產業的建 設。因此，2019 年 10 月 15 日，深圳市政府與新加坡通訊及新聞部簽署了《關于 新加坡-深圳智慧城市合作倡議的諒解備忘錄》，自諒解備忘錄簽署以來，截至 2022 年 11 月，雙方已啟動第一批、第二批優先推進重點項目共計 19 個、簽署備忘錄 13 份，涉及智慧城市、創新發展、貿易投資、金融服務、人才戰略、跨境合作等 多個領域。數字化項目的推進體現了我國設施建設擴展至東南亞和粵港澳大灣區 更多城市的潛力，根據關于加強中國-東盟共同的可持續發展聯合聲明，未來中國 與東盟將加強在新能源技術開發應用、綠色投融資、能力建設等方面的合作，推 動能源轉型和產業結構升級，推動建立新型工業可持續發展。