廣東碳市場各納管行業(yè)碳排放量情況如何？

廣東省鋼鐵行業(yè)碳排放量總體呈上漲趨勢。

1.鋼鐵行業(yè)碳排放量預(yù)計(jì)在 6000-7000 萬噸

廣東省鋼鐵行業(yè)碳排放量總體呈上漲趨勢。2010 年，廣東省粗鋼產(chǎn)能為 1239.51 萬噸，2023 年則為 4448.54 萬噸，后者約為前者 3.6 倍。我們估算鋼鐵行業(yè)的年碳排放量相應(yīng)地從 2457.79 萬噸漲至 8820.90 萬噸。 高爐煉鐵工序直接碳排放量占比最大。對(duì)于長流程煉鋼，高爐煉鐵工序的碳排放量占比最高， 約為 48%，在這一過程中，鐵礦石、作為燃料和還原劑的焦炭和石灰石、白云石等熔劑加入， 發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成大量 CO2。焦化、燒結(jié)和轉(zhuǎn)爐煉鋼碳排放量占比均超過 10%。

鋼鐵行業(yè)不同核算方法管控的工序在 2019 年度發(fā)生轉(zhuǎn)變，對(duì)鋼鐵行業(yè)的管控更加精細(xì)。2018 年度前廣東碳市場長流程鋼鐵企業(yè)采用基準(zhǔn)線法的產(chǎn)品（原料）包括粗鋼、焦炭、石灰石和 白云石燒制的用量 (包括工藝排放和能耗排放)，短流程采用歷史排放法。2019 年度起煉焦、 石灰燒制、球團(tuán)、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼工序采用基準(zhǔn)法，鋼壓延與加工工序采用歷史排放法。 鋼鐵行業(yè)控排企業(yè)實(shí)際碳排放量預(yù)計(jì)在 6000-7000 萬噸。Mysteel 數(shù)據(jù)顯示，目前廣東省內(nèi) 35 座電弧爐粗鋼產(chǎn)能約 2835 萬噸，2024 年廣東電爐廠粗鋼產(chǎn)量約 1250 萬噸，占粗鋼總量 的 30%，按照《廣東省 2024—2025 年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》中“到 2025 年底電爐鋼產(chǎn)量占 粗鋼總產(chǎn)量比例力爭提升至 35%”的要求，預(yù)估 2025 年電爐廠產(chǎn)量約 1600 萬噸。我們假 設(shè) 2022、2023 年電爐鋼產(chǎn)量分別為 20%、25%，由此預(yù)估得到 2022-2025 年廣東電爐鋼和 轉(zhuǎn)爐鋼的產(chǎn)量，此外我們根據(jù)生鐵和粗鋼歷史產(chǎn)量估得 2024-2025 年生鐵產(chǎn)量。按照 2019 年后鋼鐵行業(yè)配額方法（基準(zhǔn)法工序配額=各基準(zhǔn)法工序產(chǎn)品產(chǎn)量×各基準(zhǔn)法工序產(chǎn)品基準(zhǔn) 值×年度下降系數(shù)）測算生鐵、粗鋼（轉(zhuǎn)爐）、粗鋼（電爐）的 2022-2025 年碳排放配額量， 再結(jié)合各工序直接碳排放量占比估算得到焦化、燒結(jié)和其他工序的碳排放配額量，對(duì)各工序 碳排放配額進(jìn)行加總得到 2022-2025 年廣東省理論碳排放配額分別為 5873.19 萬噸、 6230.00 萬噸、6430.74 萬噸和 7118.87 萬噸。我們根據(jù)控排企業(yè) 2021-2023 年實(shí)際的碳排 放量，通過加總保守估計(jì)得到控排企業(yè)年排放量約為 5962.77 萬噸，因此，我們認(rèn)為廣東碳 市場鋼鐵行業(yè)在 2022-2023 年理論碳排放配額實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。此外，基于對(duì)控排企業(yè)實(shí)際碳 排放量數(shù)據(jù)分析，可以發(fā)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)企業(yè)層面碳排放量集中度相對(duì)高，前 2 家控排企業(yè)碳排 放量占比約72.0%，其中寶鋼湛江和中南股份年排放量均超過千萬噸，而區(qū)域?qū)用娣植疾痪?其中湛江市碳排放量占比約 48%。

2. 水泥行業(yè)碳排放量保守估計(jì)為 7000 萬噸

廣東省普通水泥行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)集中。廣東省 2013-2023 年水泥產(chǎn)量在 1.3-1.7 億噸，熟料產(chǎn) 量在 0.7-1.1 億噸，且在 2020 年達(dá)到峰值后開始下降。從水泥行業(yè)主要控排企業(yè)日產(chǎn)能分布 看到，6000t/d(含)以上的企業(yè)占總產(chǎn)能比重為 67.4%，企業(yè)數(shù)量占比 33.3%；4000(含)至 6000t/d 的企業(yè)占比 23.3%，企業(yè)數(shù)量占比 35.9%，剩余 30.8%企業(yè)；4000t/d(含)以下 30.8% 的企業(yè)產(chǎn)能占比僅為 9.3%。

水泥行業(yè)控排企業(yè)實(shí)際碳排放量保守估計(jì)為 7000 萬噸。由于水泥行業(yè)熟料生產(chǎn)和粉磨環(huán)節(jié) 采用基準(zhǔn)線法，其它粉磨采用歷史強(qiáng)度法，礦山開采采用歷史排放法，且能源基金會(huì)數(shù)據(jù)顯 示熟料生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳排放量占水泥生產(chǎn)比重達(dá)到 95%以上，所以對(duì)水泥行業(yè)的碳排放估算主要 是對(duì)熟料生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳排放量的估算。我們按照水泥行業(yè)配額方法（熟料生產(chǎn)配額=∑熟料生產(chǎn) 線產(chǎn)量×同類型生產(chǎn)線基準(zhǔn)×年度下降系數(shù)）估算主要控排企業(yè)熟料生產(chǎn)配額量為 6640.19 萬噸，按照 95%的熟料生產(chǎn)環(huán)節(jié)占比估算得到水泥行業(yè)的理論碳排放配額量為 6989.68 萬 噸，對(duì)主要控排企業(yè)實(shí)際碳排放量進(jìn)行加總為 6911.48 萬噸。同時(shí)，計(jì)算得到 4000t/d(含)以 上、2000(含)-4000t/d 的生產(chǎn)線單位熟料排放量分別約為 0.871、0.926 噸 CO2/噸熟料，這 兩者的基準(zhǔn)值分別為 0.884、0.909 噸 CO2/噸熟料。因此，水泥行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)理論碳排放配 額分配盈虧平衡。此外，基于對(duì)控排企業(yè)實(shí)際碳排放量數(shù)據(jù)分析，可以發(fā)現(xiàn)水泥行業(yè)企業(yè)層 面集中度相對(duì)較低，前 10 家控排企業(yè)碳排放量占比約 65%，而區(qū)域?qū)用娣植疾痪渲谢?州市碳排放量占比高達(dá) 55%以上。

3.電力行業(yè)碳排放量預(yù)計(jì)在 1.7-2 億噸

電力行業(yè)控排企業(yè)實(shí)際碳排放量預(yù)計(jì)在 1.7-2 億噸。首先，從 2021 年電力行業(yè)從廣東碳市 場轉(zhuǎn)入全國碳市場履約后，廣東碳市場控排企業(yè)碳排放配額總量的變化看（圖表 3 和圖表 5）， 初步推測電力行業(yè)碳排放配額總量約為 1.73-2.00 億噸。其次，根據(jù)廣東碳市場電力行業(yè)碳 排放配額計(jì)算方法（企業(yè)配額=∑（機(jī)組發(fā)電量×基準(zhǔn)值））計(jì)算理論碳排放配額量，即按照 不同機(jī)組類型的裝機(jī)容量和平均利用小時(shí)數(shù)得到不同類型機(jī)組的發(fā)電量，再乘以相應(yīng)基準(zhǔn)基 準(zhǔn)值得到廣東省理論碳排放配額量，2018-2020 年分別為 24451.50 萬噸、24578.84 萬噸和 31213.89 萬噸，扣減深圳碳排放量后屬于廣東碳市場的理論碳排放配額量分別為 17077.41 萬噸、17363.49 萬噸和 24043.91 萬噸，均值為 19494.94 萬噸。最后，根據(jù)控排企業(yè) 2021- 2023 年實(shí)際排放量（分別為 18091.24 萬噸、20241.17 萬噸、17712.98 萬噸）的均值，即18681.80 萬噸作為 2018-2020 年實(shí)際碳排放量的近似估計(jì)，主要考慮到廣東碳市場和全國 碳市場碳排放量核算方法不同，以及時(shí)間差異等因素。由此，我們認(rèn)為電力行業(yè)控排企業(yè)實(shí) 際碳排放量預(yù)計(jì)在 1.7-2 億噸，且在 2018-2020 年理論碳排放配額實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。此外，基 于對(duì)控排企業(yè)實(shí)際碳排放量數(shù)據(jù)分析，可以發(fā)現(xiàn)電力行業(yè)碳排放分布均衡：企業(yè)層面未出現(xiàn) 顯著集中現(xiàn)象，前 10 名實(shí)際碳排放量占比約 52.6%，區(qū)域?qū)用娓鞒鞘蟹植枷鄬?duì)均勻。

4.造紙行業(yè)碳排放量保守估計(jì)為 1200 萬噸

廣東省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023 年廣東省紙及紙板產(chǎn)量 2478.6 萬噸，占全國總產(chǎn)量比 重為 19.12%。廣東省造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，種類以包裝用紙為主，其產(chǎn)量占比超過總產(chǎn) 量七成。包裝用紙又以箱紙板和瓦楞原紙為主，兩者 2023 年產(chǎn)量分別為 720.23 萬噸、534.75 萬噸。2023 年有 6 家產(chǎn)能達(dá) 100 萬噸以上的包裝紙企業(yè)，為玖龍紙業(yè)、理文造紙、建暉紙 業(yè)、金洲紙業(yè)、金田紙業(yè)、山鷹紙業(yè)。 造紙行業(yè)控排企業(yè)實(shí)際碳排放量保守估計(jì)為 1200 萬噸。根據(jù)造紙行業(yè)控排企業(yè)配額=（機(jī)制 紙和紙板產(chǎn)量×基準(zhǔn)值+紙制品產(chǎn)量×基準(zhǔn)值）×年度下降系數(shù)計(jì)算理論碳排放配額量，不同 子類的紙制品按照基準(zhǔn)線值設(shè)定的產(chǎn)品類別進(jìn)行歸類得到各大類的產(chǎn)量，計(jì)算得到 2020- 2023 年理論碳排放配額量分別為 1800.29 萬噸、1830.98 萬噸、1776.05 萬噸和 1854.25 萬 噸，而在 2016 年廣東發(fā)改委曾公布造紙行業(yè)控排企業(yè) 2016 年的碳排放配額量為 2270 萬 噸。由于數(shù)據(jù)可得性，我們僅對(duì) 2022 和 2023 年主要控排企業(yè)的實(shí)際碳排放量進(jìn)行加總，分 別得到總排放量為 1213.88 萬噸和 1256.67 萬噸，比當(dāng)年理論碳排放配額量小，這可能說明 造紙行業(yè)不同工序的基準(zhǔn)值設(shè)定相對(duì)偏松。此外，基于對(duì)控排企業(yè)實(shí)際碳排放量數(shù)據(jù)分析， 可以發(fā)現(xiàn)造紙行業(yè)控排企業(yè)層面碳排放量集中度高，前 5 名控排企業(yè)實(shí)際碳排放量占比超過 70%，區(qū)域?qū)用娓鞒鞘刑寂欧帕糠植疾痪鶆颍渲袞|莞市實(shí)際碳排放量占比高達(dá) 70%以上。

5.石化行業(yè)碳排放量保守估計(jì)為 3200 萬噸

石化行業(yè)控排企業(yè)實(shí)際碳排放量保守估計(jì)為 3200 萬噸。2021-2023 年度石化行業(yè)納入控排 企業(yè)均為 12 家，且名單基本未發(fā)生變化。根據(jù)廣東碳市場對(duì)石化行業(yè)配額分配方法，即石 化企業(yè)配額為納入全國碳市場自備電廠配額、煤制氫裝置配額與其他裝置工序及配套工程配 額之和，其中納入全國碳市場自備電廠配額等于其排放量，煤制氫裝置采用歷史強(qiáng)度法分配 配額，其他裝置工序及配套工程采用歷史排放法分配配額，并且石化行業(yè)碳排放量年度下降 系數(shù)基本為 1。因此，可以認(rèn)為石化行業(yè)碳排放配額分配與控排企業(yè)實(shí)際總排放量相當(dāng)，我們對(duì)控排企業(yè) 2021-2023 年的實(shí)際排放量進(jìn)行加總，得到石化行業(yè)年度碳排放量約 3281.62 萬噸。此外，基于對(duì)控排企業(yè)實(shí)際碳排放量數(shù)據(jù)分析，可以發(fā)現(xiàn)石化行業(yè)控排企業(yè)層面碳排 放量集中度高，前 4 名控排企業(yè)實(shí)際碳排放量占比約 90.8%，且每家企業(yè)占比在 20%-25% 間，僅惠州、湛江、廣州、茂名、珠海和佛山等 6 個(gè)城市石化企業(yè)納入管控，區(qū)域?qū)用娓鞒?市碳排放量分布相對(duì)不均勻，其中惠州市實(shí)際碳排放量占比約 46.3%。

6.其他行業(yè)碳排放量約 4200 萬噸

其他行業(yè)（民航、陶瓷、交通和數(shù)據(jù)中心）控排企業(yè)碳排放量約 4200 萬噸。通過分析 2016- 2023 年民航行業(yè)控排企業(yè)變化，可以發(fā)現(xiàn)民航行業(yè)控排企業(yè)基本維持在 4-5 家，且變化不 大。根據(jù)《廣東省民航行業(yè) 2016 年度碳排放配額分配方案》中“民航行業(yè) 2016 年度碳排放 配額總量為 1200 萬噸，其中控排企業(yè)配額 1145 萬噸，儲(chǔ)備配額 55 萬噸”，并且全面服務(wù)航 空企業(yè)基準(zhǔn)值歷年未發(fā)生變化，估算民航行業(yè)控排企業(yè)碳排放量約 1200 萬噸。陶瓷（建筑、 衛(wèi)生）、交通（港口）和數(shù)據(jù)中心 2023 年度起開始作為管控行業(yè)，根據(jù)《廣東省 2023 年度 陶瓷（建筑、衛(wèi)生）、交通（港口）、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)碳排放配額分配方案》（征求意見稿）中 “2023 年度陶瓷（建筑、衛(wèi)生）、交通（港口）和數(shù)據(jù)中心三個(gè)行業(yè)配額總量為 3000 萬噸， 其中控排企業(yè)配額 2850 萬噸，儲(chǔ)備配額 150 萬噸”，估算這 3 個(gè)行業(yè)的控排企業(yè)碳排放量 約 3000 萬噸。