智能家居滲透率、政策及市場規模如何？

市場空間大，中期復合增速雙位數。

智能家居市場龐大且分散，根據億歐智庫，2022 年中國智能家居滲透率為 14.5%， 市場空間約為 6516 億元，預計到 2025 年市場空間有望達到 10170 億元，2022~2025 年 復合增長率約 12%。 從使用功能來看可以分為六類：智能家電、智能安防、智能連接、智能光感、智能 能源管理、智能娛樂。預計 2023 年智能家電占比約 80%，智能連接占比約 10%，智能 安防占比約 5%。 從消費內容來看可以分為三類：1）購買單一智能化設備，如智能開關、智能插座、 智能門鎖、攝像頭、掃地機器人、空調、智能馬桶等，這種以品牌產品零售為主；2）構 建多設備聯動場景，如離家/回家場景，老人、寵物看護場景，安全報警場景，空氣質量 調節場景等，這種以標準化的后裝零售市場為主，具有少量的服務屬性；3）打造全屋 智能場景，主要是大平層或躍層的燈光、開關、窗簾、門鎖、攝像頭和空調等的全屋聯 動控制方案，這種以定制化前裝工程市場為主，具有較大的服務屬性。

2024年3月13日，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》， 新一輪以舊換新政策開始。隨后各部委、各省市陸續發布了相關實施細則。2024 年 7 月 25 日，國家發展改革委、財政部印發《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新 的若干措施》的通知，明確各方面以舊換新的支持。政策核心如下： 支持地方提升消費品以舊換新能力。重點支持汽車報廢更新和個人消費者乘用車置 換更新，家電產品和電動自行車以舊換新，舊房裝修、廚衛等局部改造、居家適老化改 造所用物品和材料購置，促進智能家居消費等。 支持資金按照總體 9:1 的原則實行央地共擔。政策實施期限截止至 2024 年 12 月 31 日。

具體品類的規定交給地方政府來確定。以舊換新政策的核心思想是通過鼓勵消費者 更換淘汰舊家電，以提升其生活質量，并促進新產品的銷售。各地政府普遍把智能家居 的相關產品納入到補貼范圍。 1， 北京市，重點支持家電換“智”、家裝“煥新”26 類綠色智能商品，其中包含 10 類 提升家庭生活智能化的智能家居商品：包括掃地機器人、智能馬桶蓋、吸塵器、 電烤箱、洗地機、垃圾處理器、音響（箱）、智能門鎖、智能沙發、智能床。 2， 安徽省，家裝廚衛（智能家居）類補貼產品范圍增加以下品類：2 級及以上能 效（水效）標準的電飯煲、電壓力鍋、微波爐、飲水機，沒有規定能效（水效） 標準的蒸烤箱（含蒸箱、烤箱、蒸烤一體機、微蒸烤復合機）、破壁機、消毒柜、 浴霸、取暖器、新風機、洗地機、茶吧機等 12 類。 3， 浙江省，智能家居產品增加以下品類：智能門鎖（含智能防盜門）、智能窗簾、智能晾衣架、智能家用監控、智能照明、智能馬桶（含智能馬桶蓋）、智能床（含 智能床墊）、智能桌椅（含智能按摩椅、智能沙發）、智能健身設備、智能語音 設施（含智能音箱）、智能服務機器人（含智能掃地機、拖地機）、智能洗碗機、 智能蒸（烤）機等。

從國補執行效果看，補貼極大刺激了消費者換新熱情。統計局數據顯示，2024 年前 三季度，家電類銷售累計同比增長 4.4%，9、10 月份單月同比增長 20.5%、39.2%。商 務部全國家電以舊換新數據平臺顯示，截至 11 月 8 日 24 時許，2025.7 萬名消費者購置 8 大類家電產品 3045.8 萬臺，帶動銷售達 1377.9 億元；此外，截至 11 月 10 日，全國已 補貼廚衛局改相關產品 1038 萬件，家具家裝相關產品 820 萬件。 奧維云網的數據顯示，2024 年前三季度，中國家電市場零售規模 6144 億元，同比 下滑 0.2%。從季度節奏看，一季度 1767 億元，同比增長 4.3%，主要是同期的基數較低； 二季度 2398 億元，同比下滑 8.5%，廠商信心嚴重不足；三季度 1979 億元，同比增長 7.5%，8 月湖北等地的以舊換新政策陸續落地，全國大盤同比從 7 月的-9.2%，到 8 月的 +3.7%，再到 9 月的+28.6%。從品類表現看，彩電、空調、冰箱、洗衣機、油煙機、燃 氣灶、熱水器七大統補品類受益顯著，9 月零售額均保持 20%以上的同比增長；干衣機、 洗碗機、嵌入式微蒸烤以及清潔電器四大新興類目同樣得益于地方增擴補貼品類范疇和 家裝及廚衛改造補貼的拉動，9 月零售額同比分別增長 45.2%、26.9%、24.6%、15.1%。 國補之后，價格穩定、高價優質的品牌產品增長較快，反映出用戶在選擇商品時不 僅考慮眼前的“換新”，更關注未來的使用“品質”。因此用戶在選擇產品時，更關注高 性能、綠色、智能、健康的產品，呈現出“換新”到“換優”的過渡。大部分國補品類 銷售單價均出現提升。第一，國補政策對一級能效產品設置了更高的補貼力度。第二， 根據價格按比例補貼的方式，價格越高，補貼越高。第三，補貼率先從大品牌和線下開 始。

2015 年 1 月 8 日發改委發布《關于 2025 年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品 以舊換新政策的通知》。通知規定，直接向地方安排超長期特別國債資金支持消費品以 舊換新，資金總體按照 9:1 的原則實行央地共擔，東部、中部、西部地區中央承擔比例 分別為 85%、90%、95%。各省級財政根據中央資金分配情況按比例安排配套資金，省 以下經費分擔辦法由省級財政確定。截至 2025 年 12 月 31 日未用完的中央下達消費品 以舊換新資金額度收回中央。 繼續支持冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等 8 類 家電產品以舊換新，將微波爐、凈水器、洗碗機、電飯煲等 4 類家電產品納入補貼范圍。 個人消費者購買上述 12 類家電中 2 級能效或水效標準的產品，補貼標準為產品銷售價格的 15%；1 級能效或水效標準的產品，補貼標準為產品銷售價格的 20%。每位消費者 每類產品可補貼 1 件（空調產品最多可補貼 3 件），每件補貼不超過 2000 元。2024 年 已享受某類家電產品以舊換新補貼的個人消費者，2025 年購買同類家電產品可繼續享 受補貼。 加大對個人消費者在開展舊房裝修、廚衛等局部改造、居家適老化改造過程中購置 所用物品和材料的補貼力度，積極促進智能家居消費等。補貼品類、標準、限額和實施 方式由有關部門指導各地區結合實際合理確定。

隨著技術的不斷進步和消費者需求的日益增長，智能家居產品正迅速滲透到全球各 地的家庭中。在全球化的浪潮中，智能家居行業的國際市場已成為企業拓展的重要戰場。 據大數跨境估計，2023 年，全球智能家居市場規模為 1010.7 億美元，并預計從 2024 年 的 1215.9 億美元增長至 2032 年的 6332.0 億美元，預計期間的復合年增長率為 22.9%。 從地區來看，北美地區的智能家居市場規模在全球范圍內是最大的，其次是亞太地區， 而歐洲市場雖然在成熟度上與北美相近，但在規模上稍遜一籌。2023 年北美智能家居市 場規模為 413.1 億美元，用戶滲透率達到 48%，并預計 2024 至 2030 年間的復合年增長 率為 16.7%。智能電視和智能音箱是美國家庭中最常見的智能家居設備。 得益于先進的工程技術、強大的生產能力和高效的供應鏈管理，中國智能家居企業 構建了一個從智能音箱到智能安防系統，再到智能家電的全面產品生態，展示出在全球 智能家居產業中的競爭力。和中國家電普遍從海外代工開始的業態不一樣的是，智能家 居呈現國內和海外市場同步發展的態勢。歐美市場產品高端，溢價更高，對于企業研發 投入有很大的幫助。智能家居的新興企業更加重視外銷市場，建立自己的藍海根據地， 再逐漸回到國內市場。近年來不乏外銷品牌轉內銷的成功案例，尤其是在一些新興家電 品類上。而龍頭企業在國內率先投入，建立品牌和生態，力圖搶占用戶心智。